意思決定を支援し、トレンドを視覚化し、パフォーマンスのギャップを特定し、最終的には戦略計画のエンゲージメント問題に対処するためのパフォーマンスダッシュボードの設計方法を学びます。
顧客サービス戦略スコアカード. 戦略の高レベルビューとしてのダッシュボード
戦略的計画では、多数の戦略や機能的なスコアカードから階層的なビジネス目標、施策、リスク、主要業績評価指標（KPI）まで、多くの複雑さに対処します。 これらのコンポーネントすべてが必要であり、効果的に価値ベースの分解を行い、必要なすべての詳細を把握する必要があります。戦略の実行に関しては、ビジネスダッシュボードによって提供される高レベルビューは、基盤となる詳細と同様に重要です。 ダッシュボードを作成するためのベストプラクティスから始め、その後、戦略的計画のためのダッシュボードに焦点を当てましょう。
対象ユーザーを念頭に置いて始める
特定のダッシュボードレイアウトを設計する前に、対象ユーザーを考慮してください。
詳細に満ちた業務チーム向けのダッシュボードを設計することは、経営陣向けの高レベルのダッシュボードを作成することとは異なります。
近道は、ステークホルダー分析からデータを活用することです。内部ステークホルダーとそのニーズを調査し、次にダッシュボードをそれらの責任領域に関連する目標、指標、および施策に焦点を合わせてください。
ダッシュボードで伝えたいストーリーを決める
ダッシュボードは戦略のストーリーを視覚的に明確にするのに役立ちます。ターゲットユーザーを特定したら、彼らが尋ねている質問を考慮してください。
おそらく、ターゲットユーザーはミッションクリティカルな指標に関心を持っています：
- 現在の状況はどうなっていますか？
- 現在の状況は以前の状況や目標とどのように比較されますか？
- 四半期や年ごとに集計されたデータはどのように見えますか？
指標は文脈で理解しやすくなります：
- 指標は時間をかけてどのように機能してきましたか？
- トレンドは何ですか？
ダッシュボードのユーザーはデータを信頼する必要があります：
- すべての指標は最新ですか？
- データは一貫していますか？
- データソースは何ですか？
- どの測定方法が使用されましたか？
ダッシュボードは単に視覚的に魅力的な画像ではなく、洞察と行動計画を生み出すことを目的としています。この文脈でターゲットユーザーが尋ねる典型的な質問には次のようなものがあります：
- これまでに何が達成されましたか？
- 今後の計画は何ですか？
- 期限を過ぎた施策はありますか？
- どのようなリスクに対処していますか？それらは軽減されていますか？
チャートや図のタイトルでストーリーを語る
どのツールを使って図を作成する場合でも、標準的なタイトルとサブタイトルが割り当てられます。例えば「顧客エンゲージメント, %」などです。
良い図はストーリーを語るべきであり、その図のタイトルはそのための最良の場所です。
より説明的なタイトルを使用することを検討してください：
- 「顧客エンゲージメントとサポート担当者数の相関関係」
- 「顧客エンゲージメントの季節変動」
- 「オフィス別の顧客エンゲージメント」
- 「まだ説明できない顧客エンゲージメントの低下」
時には、特定のデータに図を集中させるためにフィルターが使用されます。例えば、施策を期日でフィルタリングし、締切が近いものだけを表示することができます。図の利用者がどのフィルターが適用されたか、そしてそれが何を意味するのかを見ることができるようにしてください。再び、「期日が近い施策」という説明的なタイトルは「我々の施策」よりも良いです。
視覚的に魅力的にしましょう
主観的ではありますが、以下は一般的な実践方法です。
- 詳細のレベルを管理し、最も重要な図から始めましょう。
- デザインは1画面に限定し、可能であればスクロールを避けましょう。
- 図と図の間にスペースを設けましょう。
- ほとんどのツールでは色のカスタマイズが可能ですが、標準的なカラースキームを使用すると、よりプロフェッショナルで明快に見えることが一般的です。
- 対象デバイスを考慮しましょう。標準的なノートパソコンの画面、スマートフォンの画面、スマートテレビでは異なるチャートレイアウトが必要です。
ダッシュボードを可視化させる
ダッシュボードを従業員に見せる適切な方法を見つける:
- 一般情報を含むダッシュボードはオフィスの大画面に表示できます。
- 主要な数値を含むダッシュボードは企業のイントラネットに表示できます。
BSC Designerでは、ダッシュボードを埋め込みコードとして公開できます。
戦略的計画におけるダッシュボードは異なる
データの視覚化には、Microsoft Power BI、Tableau、Qlik、Google Data Studio など多くのツールがあります。これらはデータを視覚化するための優れたツールですが、専門の戦略的計画ツールは、戦略的計画に関連するデータを視覚化する能力に優れているため、通常はより良い効果を発揮します。
戦略的計画プロセス内でのシームレスな統合
一般的な戦略スコアカードには、3つの重要な要素が含まれます:
- 目標
- 指標またはメトリクス
- 施策または行動計画
ダッシュボードは、複雑な戦略スコアカードの簡略化された集約版です。ダッシュボードの利用者が図をクリックしてサポートデータにドリルダウンできるようにしてください。この意味で、戦略的計画ソフトウェアで作成されたダッシュボードは、戦略的計画プロセスとシームレスに統合されているため優位性があります。
先行および遅行のパフォーマンスを追跡する
戦略的計画において、先行および遅行の指標があります。先行指標は成功要因や活動に関連し、遅行指標は成果に関連します。
ダッシュボードを通じてパフォーマンスを伝える際には、可視化されているパフォーマンスの種類について明確にすることを確認してください：
- 先行
- 遅行
- または、同じチャート内で先行と遅行の両方を対比させ、努力と結果を比較する
ダッシュボード上の施策
プロジェクト管理のタスクと同様に、戦略的計画の施策は、戦略の行動部分を説明します。ガントチャートを使用して施策およびそれらの関係を視覚化します。
- 実際の施策、そのステータス、KPIに整合した進捗を一覧にします。
- 目標に関連するリスクとそのリスク評価を一覧にします。
ダッシュボード vs. 戦略マップ
戦略マップは戦略的計画にのみ使用される図です。典型的なデータ重視のダッシュボードとは対照的に、戦略マップの応用分野は目標とそれらの間の因果関係です。
戦略の主要なアイデアを議論し共有する際には、戦略マップが好ましい選択です。私たちは以前の記事でダッシュボードと戦略マップを比較しました。
ダッシュボードの例
ここに、BSC Designerで利用可能なテンプレートに見られるダッシュボードのいくつかの例を示します。
顧客サービスダッシュボード
顧客サービスダッシュボードは、現在の改善施策と、主要指標である一次解決率への影響を表示するように設計されています。
- 時間チャート：報告期間中の指標の進展、目標値、および最大値を表示します
- 主要指標チャート：2つの最も重要な指標の現在の状態を示します（「一次解決率」を参照）
- KPI指標：全体のスコアカード（「顧客サービスバランスト・スコアカード」を参照）の現在のパフォーマンスとその動向を表示
- 施策ダイアグラム：すべてのアクティブな施策、その状態、および予算を一覧表示
- リスクダイアグラム：アクティブなリスクとその状態を表示
- ガントチャート：計画された施策間の関係を表示
- ゲージチャート（「エージェント稼働率」を参照）：定義された測定スケール上の指標の現在の状態を示します
顧客サービス戦略スコアカード. サイバーセキュリティダッシュボードの例
サイバーセキュリティスコアカードには2つのダッシュボードがあります。最初のものはリスク指数ダッシュボードで、以下を示します。
- 時間経過に伴う加重リスク指数の評価を表示
- 重大度レベルで分類されたリスクの詳細を提供：低、中、重要、クリティカル
- 加重指数の各要素の重みを示す
サイバーセキュリティスコアカード. 2つ目のダッシュボードはデータセキュリティコンプライアンス指数に焦点を当てています。
- ダッシュボードには、時間経過に伴うコンプライアンス指数の進化を示すKPI概要チャートが含まれています
- 指数の構成要素のパフォーマンスを示すいくつかのゲージダイアグラムが含まれています
サイバーセキュリティスコアカード. 品質スコアカードダッシュボード
ダッシュボードの特徴:
- 三つの主要な指標
- 期間ごとの苦情数とトレンドライン
- 施策間の依存関係を示すガントチャート
- 施策とリスクを一覧にしたチャート。
品質スコアカード.
BSC Designerでダッシュボードを自動化する方法を学ぶ
ソフトウェアのユーザーマニュアルには、BSC Designerでダッシュボードを使用する方法の重要なメカニズムを説明するビデオチュートリアルが含まれています。
こちらに簡単な概要があります：
- ユーザーに属するすべてのスコアカードからデータを要約し視覚化するグローバルダッシュボードがあります。
- 特定の戦略や機能スコアカードに特化したローカルダッシュボードがあります。
- 1つのスコアカード内に、複数のダッシュボードを持つことができます。
- ダッシュボードはモバイルフレンドリーとしてマークされ、スマートフォンユーザー向けに優先されます。
- 図のレイアウトをテンプレートとして保存し、他のダッシュボードに再利用できます。
ダッシュボード内で：
- タイトルとサブタイトルをカスタマイズします。
- ダッシュボードをクリックしてサポートデータにドリルダウンします。
- 指標のリストを使用して図に直接データを入力します。
議論とプレゼンテーション：
- 管理者はユーザーのアカウントに対して特定のダッシュボードへのアクセスを設定できます。
- ユーザーは他の人が開けるようにダッシュボードへの直接リンクを提供できます。
- 内部ネットワークに表示するためにダッシュボードを埋め込むことができます。
- プレゼンテーションで使用するためにダッシュボードを画像としてエクスポートします。
戦略的計画のためにビジネスダッシュボードを使用した経験はどのようなものでしたか？コメントでご意見を自由に共有してください。
Alexis Savkinは、シニア戦略コンサルタントであり、BSC DesignerのCEOです。BSC Designerはバランスト・スコアカードのプラットフォームです。彼は応用数学と情報技術のバックグラウンドをもち、20年以上の経験を有しています。Alexisは「戦略展開システム」の著者でもあります。戦略やパフォーマンス測定に関する記事を100本以上執筆し、業界イベントで定期的に講演しており、彼の業績は学術研究で頻繁に引用されています。