物流業界は、労働コストの上昇と新規参入者による混乱によって定義される不確実な時期を迎えています。
自動化は効果的な物流戦略の明確な要となりますが、主な課題はステークホルダーの戦略的野望と可能性のあるシナリオを考慮しながら、自動化とデジタル化の施策を全体の戦略と整合させることです。
この記事では、輸送および物流会社のストラテジストが組織の変革戦略を作成するために使用できるKPIを備えた一般的な戦略について説明します。
物流における戦略担当者の課題
不確実な環境で成功を収めるために、輸送および物流企業は、戦略実施ガイドで説明されているように、次のことを行う必要があります。
- 業界の推進要因を自社のビジネスに投影する。
- 関与する利害関係者とそのニーズを分析する。
- ガバナンスと持続可能性の報告に必要な透明性を確保する。
- 高レベルの目標をマッピングし、リスクを定義する。
- 利害関係者が認識する価値を定量化する。
- 目標と施策を全体的なサプライチェーン戦略と整合させる。
- 目標と施策を倉庫管理および調達のスコアカードと整合させる。
- 高レベルの目標をより具体的なサブゴールに分割する。
物流業界の推進要因
PWC1によると、物流業界の主な推進要因は次の通りです:
- 労働力の不足。
- 顧客の新しい要求、例えば、より速い配送、カスタマイズ、オムニチャネルの必要性。
- 新規参入者からの競争：「シェアリング」ビジネスモデルによるラストマイル配送の課題への対応、サプライヤーの物流分野への多様化。
一般的な対応戦略には次のものがあります:
- 自動化
- データ分析
- IT専門知識への投資
- 標準化とフィジカルインターネットへの準備
これらの調査結果は、マッキンゼーのレポート2からの洞察と重なります:
- 労働市場への依存を減らすための自動化の活用
- eコマースからの需要の増加
- 需要の急増を管理する課題
- 自動化に関連する課題：最適な機器を倉庫レイアウトに導入すること、従業員の訓練、定期的なメンテナンスなど。
一般的な推進要因の分析に加えて、物流会社に特有の要因をよりよく理解するために、以下のフレームワークを戦略的計画に活用してください:
- ステークホルダー分析による利害関係者のニーズの優先順位付け。
- PESTELによる、極端な気象イベントや物流への影響のような外部要因の分析。
- ポーターの5つの力による競争環境の理解。
- アンゾフ・マトリックスを使用して、代替の多様化戦略を定量的に評価。
ロジスティクススコアカードを関連する機能スコアカードと整合させます
一部の推進要因や対応施策は、他の機能／戦略スコアカード内ですでに十分に記述されています：
整合されたスコアカードに基づく戦略アーキテクチャでは、それらのスコアカードから指標やデータをロジスティクススコアカードにコピーする代わりに、正規化された目標によってスコアカードを整合させることができます。
例えば、安全な職場環境は企業における人材定着の成功要因の一つです。ロジスティクススコアカード内で安全戦略を詳細に記述する代わりに、正規化された目標「安全意識」によって、安全とロジスティクスのスコアカードを整合させることができます。
この場合、「安全」スコアカードの「安全意識」目標の遅行パフォーマンスが、ロジスティクススコアカードの「人材定着」の先行指標として使用されます。
ロジスティクス戦略テンプレート. 戦略間の整合性は多層的です。当テンプレートでは：
- ロジスティクス戦略スコアカードはサプライチェーン戦略と整合され、
- サプライチェーン戦略はガバナンススコアカードと整合されています。
整合されたスコアカードに基づく戦略アーキテクチャは、シナリオプランニングを容易にします：
- 異なるシナリオに対して戦略スコアカードを作成します
- 予防策および対応施策を策定します
- 特定のシナリオが発生した場合、必要な戦略スコアカードを現行戦略と整合させます
実践的なヒント：
- ユーザーは、ソーススコアカード名をクリックすることで整合された目標の詳細を確認できます。
- テンプレート内ではデモ目的でスコアカードが整合されていますが、実際の利用ケースでは、まずご自身のアカウント内で全てのスコアカードを作成し、その後整合させてください。
- ケーススタディもご覧ください。サードパーティロジスティクス（3PL）企業がバランスト・スコアカード手法を導入することで、戦略的整合性とリスクマネジメントを強化した事例を紹介しています。
透明性とコンプライアンス
世界中で規制コンプライアンスの役割が増大しています。例えば、ヨーロッパの持続可能性報告規制3は、利害関係者、ガバナンス、戦略、およびパフォーマンス指標に関して戦略をより透明にすることを要求しています。
物流戦略の実務レベルでは、次のことを意味します：
- 以下で議論するような正式な戦略を持つこと。
- 利害関係者のために必要な戦略および機能スコアカードへのアクセスを確保すること。これは、規制当局向けのレポートであったり、パートナーに対する戦略の特定部分への直接アクセスであったりするかもしれません。
- 内部で承認されたパフォーマンス指標や、確立された規制当局の報告フレームワークを追跡し、報告すること。
物流の戦略マップ
ロジスティクス戦略テンプレートの重要な部分は戦略マップです。その構造と実践的な応用を理解するためのいくつかのアイディアを以下に示します。
マップの視点
戦略マップは4つの視点に分かれています（必要に応じてさらに視点を追加できます）:
- 「学習と成長」と「内部」の視点は、戦略の「推進要因」です。そこでは、物流を改善するための変更目標と施策を策定しました。
- 「顧客」と「財務」の視点は、戦略の「成果」です。そこでは、内部および外部のステークホルダーによる物流の認識と、期待される財務的成果を策定しました。
物流戦略テンプレート. マップ上の目標
マップ上の視点内の長方形は、ロジスティクス戦略の目標を表しています。
- 目標名のすぐ下にある緑と灰色のセクションは、それぞれ目標に整合された先行指標と遅行指標を使用して計算された目標の先行および遅行のパフォーマンスを示しています。
- 目標は視覚的およびデータによって接続できます。データによって接続されている場合、ある目標の出力が入力（先行指標）として他の目標に貢献します。
先行指標と遅行指標
目標の下にある緑色と灰色の線は、先行指標と遅行指標です。
Logistics Strategy Template. 例えば、「顧客: 迅速な配達と返品」の目標については、以下の通りです。
- 効果的な配達の成功要因を定量化するいくつかの先行指標があります。
- 達成された顧客満足度のレベルを定量化する「顧客満足度」指標があります。
場合によっては、先行指標を策定する代わりに、成功要因を策定します。同じ目標の「オムニチャネル配達と返品」を参照してください。
リスクのマッピング
適切なリスク定義は、物流チームが実行するための必要な文脈を提供します。テンプレートには、特定されたリスクを持ついくつかの目標があります。
Logistics Strategy Template. 例えば：
- “ITの専門知識”の目標に対して特定された”レガシーITシステム”のリスク、または
- “顧客：迅速な配送と返品”の目標の文脈で特定された”需要の変動”のリスク。
リスクをさらに展開することができます：
- パフォーマンス指標をリスクと整合させる、
- リスク軽減計画を追加する、
- リスクと施策の依存関係を明確にする、
- ダッシュボードにリスクとその軽減状況を一覧表示する。
アクションプランと施策
一部の目標について、高レベルのアクションプランが定義されました。
Logistics Strategy Template. - 例えば、「ラストマイル配送の改善」や「シェアリングビジネスモデルを検討する」といった施策が「業務効率の向上」の目標に整合しています。
これらの施策は追加の分析が必要であり、必要なプロジェクト管理属性を備えた包括的なアクションプランにさらに発展させることができます。
Logistics Strategy Template. 物流のためのKPI
テンプレートには物流のための一般的なKPIが含まれています。以下では、これらのKPIを使用するためのベストプラクティスについて説明します。さらにアイデアが必要な場合は、KPIガイドをご覧ください。
基本設定
各指標にはいくつかの基本的なプロパティがあります：
- 指標の名前、説明、測定単位。
- 指標は特定の期間に従って更新されるように設定されています（「値エディタ」の「更新間隔」を参照）。
- テンプレート内の指標のサンプルデータは、「データ」タブと「値エディタ」を通じて手動で入力されました。実際の使用例では、データ入力を自動化するためのいくつかの方法があります。
物流戦略テンプレート. KPIタブのビューは、異なるビュープロファイルを選択することで調整できます。例えば：
- ミニマリスティック – プレゼンテーション目的
- 影響 – 絶対および関連する重みの分析
- 施策 – 行動計画に焦点を当てる
KPIのための数式
物流戦略テンプレート. いくつかの指標は他の指標のデータを用いて計算されます：
- 指標「トレーラー利用率」は、数式 ([使用容量, m3/kg] / [総容量, m3/kg]) * 100 を用いて計算されます。
- 計算結果は指標の現在の値に適用されます。
- この指標の目標は手動で調整可能です。
- 計算に使用される指標は「生データ指標」としてマークされており、スコアカードのパフォーマンスには直接寄与しません。
パフォーマンススケール – 正規化
スケールの最小/最大（ベースライン/ターゲット）は、そのパフォーマンス（進捗）を計算し、指標を比較可能にするために正規化に使用されます。
物流戦略テンプレート. - たとえば「配達の正確さ」のようなほとんどの指標は、パフォーマンス関数として線形最大化を使用します。この場合、現在の値が増加すると、パフォーマンスが向上します。
- 「輸送中に紛失/損傷したアイテム」のような一部の指標は、パフォーマンス関数として線形最小化を使用します。この場合、現在の値が減少すると、パフォーマンスが向上します。
- 「予定された保守の完了」のような指標は非線形パフォーマンス関数を使用します。この特定のケースでは、戦略チームに対して、ほとんどの機器が時間通りに保守されるべきであることを示します。
- 特定のケースでは、ユーザー定義のパフォーマンス関数を指標に定義することができます。
指標の重み
指標の重みは、親目標のパフォーマンスに対する影響を定義します。
物流戦略テンプレート. - 例えば、2つの指標が「業務効率の向上」目標に整合しています。
- 指標「配送精度」は70%の重みを持ち、指標「トレーラー利用率」は30%の重みを持っています。
- 「業務効率の向上」のパフォーマンスの計算は「重み付き平均」として設定されており、内部の指標のパフォーマンスはそれぞれの重みに従って使用されます。
複数のサプライヤーに同じ評価基準を使用する予定がある場合は、確立された評価テンプレートを特定のサプライヤー評価に使用される指標セットと同期させるのに役立つコピーと同期機能を使用することを検討してください。
物流用ダッシュボード
テンプレートには、物流用ダッシュボードの例が含まれています。
物流戦略テンプレート. その主な構成要素には以下が含まれます：
- 現在の状態と動きを示すいくつかの指標のKPIダイアグラム。
- 基準値、目標値、現在値を示すゲージダイアグラム。
- 顧客満足度に寄与する指標のパフォーマンスを可視化するための「顧客：迅速な配送と返品」用のレーダーダイアグラム。
- KPIの状態の経時変化を示す「トレーラー利用率」用の概要ダイアグラム。
- この戦略スコアカードに関連する施策とリスクの一覧。
このダッシュボードは、特定の物流会社に応じてカスタマイズできます。
概要: ロジスティクス戦略スコアカードのユースケース
ここでは、ロジスティクスの戦略スコアカードの実用的なユースケースを示します:
- KPIとダッシュボードを用いたパフォーマンスの追跡。ソフトウェアは計算部分を処理し、ステークホルダーに通知を送信して情報を提供します。
- サプライヤーや請負業者と共にロジスティクススコアカードまたはその一部を共有し、コンプライアンスと透明性を向上させます。
- 戦略マップとダッシュボードを主要なコミュニケーションツールとして使用して、内部および外部のステークホルダーにロジスティクス戦略を提示します。
- サプライチェーンに関連するすべてのスコアカードを一箇所に集約することで、戦略に関する信頼の唯一の情報源を作成します。
持続可能性報告や他のステークホルダーが求める透明性の達成。
物流におけるユースケース
物流セクターの組織が、BSC Designerを戦略自動化プラットフォームとして使用して戦略を実施する方法を学びます。
物流戦略テンプレートテンプレートを使用してください
BSC Designerは、組織が複雑な戦略を実施するのを支援します:
- プラットフォームで無料プランにサインアップしてください。
- 新規 > 新しいスコアカード > その他のテンプレートで、
物流戦略テンプレートテンプレートを開始点として使用してください。 - 利害関係者と戦略的野心を包括的な戦略に整合させるために、戦略展開システムに従ってください。
今日から始めて、BSC Designerがどのように戦略実施を簡素化できるかをご覧ください！
- 変化するパターン。物流業界の未来, PWC, 2016 ↩
- 物流の自動化：大きな機会、より大きな不確実性, 2019, McKinsey McKinsey ↩
- ヨーロッパの持続可能性報告（ESRSとCSRD）に戦略計画を適応させる, BSC Designer, 2023 ↩
Alexis Savkinは、戦略アーキテクトであり、バランスト・スコアカードを中核とする戦略実行ソフトウェア・プラットフォームであるBSC Designerの創設者です。彼は、組織が戦略を測定可能な戦略的目標、KPI、および施策へと落とし込むことを支援しています。Alexisは、Strategy Execution Canvasの考案者であり、戦略とパフォーマンス測定に関する100本以上の記事の著者であり、また定期的な講演者でもあります。