この記事はメキシコの企業GB PLUS, S.A. DE C.Vの事例研究に焦点を当てています。 この会社は給与割引金融業界で事業を展開しています。彼らは、メキシコの連邦および州政府で働く組合員に対して、現金ローン、電子機器、ビジネススタートアップを販売し、給与からの割引で支払いを受けています。 
実施プロセスの開始。誰が担当ですか？
ホセ・リカルド・ゼア・グレイエブは、BSC Designerを導入して会社でバランスト・スコアカードを実施する責任を持つ品質チームのコーチです。会社は外部アドバイザーを引き付ける決定をしました。しかし、同時に内部の人材を活用してできる限りのことを試みました。そのため、ビジネス目標を指標に変換するための特別なチームが結成されました。このチームは戦略的計画を担当し、自らの目標を設定し、チームリーダーはその目標を指標に変換する責任を負いました。前述のように、会社は外部コンサルタントの支援を受けて、外部の視点を持ちながら焦点を維持しました。
バランスト・スコアカードの実施において外部アドバイザーを引き付けることは非常に一般的であることを述べるべきです。実際、統計によれば、プロの支援なしにバランスト・スコアカードの実施に成功した会社はほとんどありません。
ご存知のように、バランスト・スコアカードの実施には適切な技術サポートとソフトウェアソリューションが必要です。幸いなことに、GB PLUSには独自のIT部門があり、BSCチームと会社の人員に適切なサポートを提供しました。しかし、それでも会社は時々アウトソーシングしなければなりません。同時に、自社にはソフトウェアやユーティリティを開発する有資格のIT専門家がいます。
導入の範囲
一部の企業がバランスト・スコアカードを企業レベルで実施することを好む一方で、他の企業は部門や事業単位から始めることを選ぶことはよく知られています。GB PLUSは企業レベルから始めることを決定しました。バランスト・スコアカードの導入は、CEOと経営幹部から始まりました。その後、プロセスは組織構造の下位レベルまで進みます。会社の専門家は、組織全体にBSCを展開するのに1ヶ月必要だと見積もりました。GB PLUSは、バランスト・スコアカードが機能する非常に興味深いスキームを使用しています。会社の従業員の多くは現場の作業員（営業担当者）です。したがって、彼らは主要な情報源です。倉庫や他の部門も、ソフトウェアソリューションによって自動処理される情報を会社の経営陣に提供します。その後、この情報はBSCシステムに入ります。この情報収集方法は非常に人気があることに注意すべきです。なぜなら、一般従業員、フロントラインマネージャー、営業担当者は常に内部および外部のプロセス、顧客のニーズ、会社内外の問題などに関する正確な情報を持っているからです。
バランスト・スコアカードの維持管理。戦略的計画。会社におけるバランスト・スコアカードの役割
GB PLUS は、バランスト・スコアカードの概念とBSC Designerが、単なる「仕事をすること」を止めるのに役立つと報告しています。それは、本質に焦点を当て、問題の根本を見つけることを助けました。バランスト・スコアカードにより、現在の問題と業務に基づいて戦略が形式化されます。実際、これはバランスト・スコアカードが会社にとってできる最良のことです。それはアプローチと態度を変えます。バランスト・スコアカードが会社の日常の一部になれば、BSCが本当に機能していることを意味します。戦略が皆の関心事になるならば、戦略目標が達成される希望が十分にあります。このようにして、バランスト・スコアカードは単なるトップマネージャーの手の中の玩具ではなく、会社の誰もが使用する戦略的管理のための効果的なツールです。
ビジネス活動の監視
既に述べたように、バランスト・スコアカードは戦略を行動に移すだけでなく、ビジネス活動や問題に関する情報を収集するのにも役立ちます。GB PLUSでは、BSCを初期段階で実施しているため、まだテストする機会がありません。 同時に、会社のトップマネジメントと社員は、バランスト・スコアカードを情報収集およびビジネス活動の監視ツールとして機能させるためにあらゆる努力をしています。 会社の主要な目標の1つは、投資家、取締役、管理者、従業員に、すべての情報源とリンクした管理システムの視覚的な表現を提供することです。時には、一般の従業員にとって会社の戦略を理解することが非常に難しいことがあります。 投資家や会社のオーナーは常に会社で何が起きているのかを知りたがっています。 BSCはこの点で理想的な解決策であり、ユーザー全員に対して会社の内部および外部プロセス、そして目標達成への進捗状況に関する正確で信頼できる情報を提供します。
内部プロセス指標の測定
主な目標は、GB PLUS バランスト・スコアカードを会計部門と連携させ、予算の管理とフォローアップを行うことです。2番目に重要な考えは、内部プロセスがどの程度効果的であるかを確認し、それがどのように顧客満足度に貢献できるかを見極めることで、会社が顧客の要求を満たすために可能な限りのことを行うことです。この例は、バランスト・スコアカードの効率性を説明しています。戦略マップは、原因と結果の関係を結ぶ指標と目標で構成されています。したがって、顧客満足度を向上させ、会社からより多く購入してもらうためには、会社の内部プロセスにおいて一定の改善が必要です。時には、従業員を教育し、新しいスキルやアプローチを習得し、ビジネスの進め方を変えることが必要です。顧客はどのビジネスにとっても最高の価値です。そして、顧客満足度と忠誠心を通じてのみ、売上が増加し、より良い財務結果が得られます。
教育と成長プロセスに使用されるBSC Designer
GB PLUS は、BSC Designerを使用して人材管理、報酬システムの効率、研修セッションを測定することに成功しました。会社は多くの組織開発を必要としており、GB PLUS は特に人材管理における人員の効率を向上させるためにBSC Designerを使用する意図があります。彼らはすべての研修プロセスと報酬方針を監視する必要があります。なぜなら、営業担当者にコミッションを支払っているためです。したがって、営業成績を管理し、ボーナスの金額を計算する必要があります。バランスト・スコアカードは、従業員が動機付けされていないと機能しないことを述べておくべきです。動機付けは、会社によって異なる場合があります。しかしながら、包括的な報酬とボーナスのシステムは必須です。人々はなぜバランスト・スコアカードを使用する必要があるのか、そしてどのような利益を個人的に得るのかを理解する必要があります。
会社におけるバランスト・スコアカードへの期待
GB PLUS のマネージャーたちは、安定性を取り戻し、利益を増加させ、さらに発展することを期待していると告白しています。会社の主要な目標は、リアルタイムで自分たちが何をしているのかを知ることができることです。パフォーマンスを追跡できるため、投資家に自分たちが投資した会社で何が起こっているのかを知るのが好きな情報を提供することができます。そのような方法で、投資家は安心感と保護を感じます。会社は、すべての関係者に情報を提供するために、ウェブベースのソリューションを使用する計画です。
バランスト・スコアカードとBSC Designerの経験
タイムライン
会社は試用期間として90日間のタイムラインを設定し、情報源をリンクしバランスト・スコアカードデータをウェブサイトに公開するまでさらに60日を設定しました。GB PLUSは現在設定段階にあり、技術的ニーズに関しての全貌はまだ把握していません。その間、会社はすでに会計ソフトウェアと信用評価アプリケーションを使用しており、それがバランスト・スコアカードに接続されます。すべてはSQLで行われています。会社はサプライヤーと密接な関係を維持しているため、問題が発生するとすぐに解決されます。
戦略マップ
GB PLUS はまもなく戦略マップを完成させようとしており、BSC Designerを使ってすべてを追跡する計画です。会社は独自の指標を開発しており、インポートされたKPIはありません。すべての情報は現在の担当部署によって必要に応じて準備されていますが、これは遅くて不正確なプロセスであり、情報が古かったり、多少信頼性に欠ける場合があるため、変更する必要があります。
レポートとBSC
GB PLUSはExcelおよびPower Pointレポートを使用していますが、会社の経営陣は報告プロセスの改善を望んでいます。会社はBSC Designerのレポート機能を使用したことがなく、カスタム数式の使用経験もありません。GB PLUSはこれらの機能を持っているためBSC Designerを選び、まさに彼らが探していたものです。会社の経営陣は、リアルタイムで情報にアクセスできなければバランスト・スコアカードは無意味であることを認識しています。BSC Designerは情報にタイムリーにアクセスでき、優れた報告システムを提供するため、GB PLUSにとって良い選択肢となりました。これにより、経営判断が非常に容易になります。要するに、このケーススタディから明らかにGB PLUSはバランスト・スコアカードとBSC Designerの利点を明確に理解しています。会社はバランスト・スコアカードの実施において最初の一歩を踏み出したばかりですが、すでにいくつかの良い結果を達成しています。
メキシコ拠点のクライアントとのケーススタディ
- 私たちはBSC Designerを使用して、KPIとバランスト・スコアカードの測定と報告を行います。アルベルト・トーレス、プロジェクト管理、UAEM、トルーカ、メキシコ;
- イバン・リベラ、PMP、プロジェクトマネージャー、メキシコは、どのプロジェクトがビジョンとミッションの達成に貢献するかを特定するためにBSC Designerを使用します;
- リカルド・ゼア・グレイエブ、CFG SAPI DE CV、ハラパ、ベラクルス、メキシコは、BSC Designerを使用してパフォーマンスと品質を視覚的に追跡します;
バランスト・スコアカードのさらなる例
BSC Designerは、KPI、戦略マップ、ダッシュボードを通じて戦略の策定と実行を強化する戦略実行ソフトウェアです。弊社の独自の戦略実行システムは、企業が戦略的計画を実際に適用する際のガイドとなります。