Glossario dei termini di pianificazione strategica utilizzati in BSC Designer
Una definizione dei termini chiave utilizzati nella piattaforma BSC Designer, mirata a facilitare l'adozione del software di pianificazione strategica all'interno dell'organizzazione.
- Facilitare l'integrazione del team.
- Garantire un uso coerente dei termini.
Strategia
Dal punto di vista dell'implementazione della strategia, la strategia è la scomposizione della missione di un'organizzazione in azioni attraverso scorecard strategiche e scorecard funzionali allineate.
Questa definizione pratica dovrebbe essere integrata da definizioni concettuali di strategia proposte da varie scuole di pensiero, come "strategia come validazione di ipotesi nella pratica" o "strategia come scelte integrate per creare un vantaggio sostenibile".
La strategia di alto livello, o nucleo della strategia, è formata da:
- Missione - Un obiettivo al massimo livello di astrazione che fornisce contesto per tutti gli altri obiettivi e azioni.
- Visione - Una descrizione del futuro come immaginato dall'organizzazione, delineando le sue aspirazioni e i risultati desiderati a lungo termine.
- Valori Fondamentali - I principi secondo i quali un'organizzazione opera e prende decisioni, garantendo l'allineamento con la sua missione e visione.
Decomposizione
Decomposizione è il processo di scomposizione degli obiettivi di alto livello in componenti specifici come sotto-obiettivi, KPI e iniziative, terminando quando si raggiungono elementi attuabili come le iniziative.
Area di lavoro strategica
L'area di lavoro strategica è un area centralizzata dove gli utenti nel ruolo di amministratori possono gestire le scorecard.
Scorecard
Una scorecard è un contenitore per elementi quantificabili che possono includere obiettivi, indicatori, iniziative e rischi. È strutturata con un elemento radice in cima, seguito da prospettive, obiettivi/sotto-obiettivi, KPI e iniziative.
Le iniziative possono essere aggiunte come estensioni a qualsiasi elemento, ma non possono essere aggiunti sotto-elementi a un'iniziativa.
Cascading o allineamento
Cascading o allineamento descrivono la connessione di vari livelli di strategia rappresentati da scorecard.
- Cascading per dati collega un obiettivo o un KPI a un altro utilizzando i suoi dati come input. Quando la fonte viene aggiornata, la destinazione viene aggiornata automaticamente.
- Cascading per prospettive si verifica quando scorecard con le stesse prospettive sono posizionate gerarchicamente nello spazio di lavoro strategico; le loro prospettive sono automaticamente connesse dai dati.
Allineamento per contesto è una connessione concettuale tra elementi, come obiettivi, KPI o iniziative. È visualizzato nella scheda Contesto e nei report. Sebbene non influisca sui calcoli, aiuta a spiegare la logica dietro le relazioni.
Quantificazione
Quantificazione è il processo di mappare le osservazioni in numeri.
Scorecard strategico
Uno scorecard strategico rappresenta una parte della strategia di un’organizzazione organizzando obiettivi, KPI, iniziative e rischi. Può seguire i principi di decomposizione di un specifico business framework, come il K&N Balanced Scorecard o OKRs.
Scorecard funzionale
Un scorecard funzionale si concentra concettualmente su funzioni o domini specifici (ad esempio, Risorse Umane, IT, Conformità) piuttosto che su una strategia principale. In termini di calcoli, opera allo stesso modo di uno scorecard strategico.
Elemento radice
L'elemento radice è il livello più alto in una scorecard che contiene tutti gli elementi successivi, incluse prospettive, obiettivi, KPI e iniziative. Le sue impostazioni determinano come la scorecard viene visualizzata nello spazio di lavoro strategico.
Prospettiva
Dal punto di vista del calcolo della scorecard, una prospettiva è un contenitore che aggrega le prestazioni degli elementi che contiene. Nella gerarchia della scorecard, l'elemento radice occupa il livello più alto, con le prospettive che rappresentano il livello successivo immediatamente sotto di esso.
Dal punto di vista concettuale:
- Nelle scorecard funzionali, le prospettive possono servire come semplici contenitori di dati.
- Nelle scorecard strategiche, le prospettive seguono una logica di causa-effetto, dove alcune fungono da driver (Processi Interni, Apprendimento e Crescita), mentre altre rappresentano risultati (Cliente, Finanza/Stakeholder).
KPIs
KPI (Indicatori Chiave di Prestazione), noti anche come metriche, indicatori o misure, sono valori utilizzati per valutare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi. Sono associati agli obiettivi per quantificare e fornire approfondimenti misurabili sulle prestazioni.
Container
Nella scorecard, diversi KPI possono essere inseriti in un KPI destinatario. In questo caso, il KPI destinatario diventa un contenitore per un gruppo di KPI. Per impostazione predefinita, il contenitore aggrega la prestazione ponderata dei KPI al suo interno.
Contenitore autonomo
Un contenitore autonomo è configurato in modo tale che le sue prestazioni o il suo valore rimangano indipendenti. Non è influenzato da nessuno degli elementi che contiene.
Obiettivi / Scopi
Obiettivi/Scopi rappresentano le aspirazioni dell'organizzazione. Nella scorecard, gli obiettivi sono tipicamente contenitori per i KPI, il che significa che la loro performance è definita dalla performance degli elementi contenuti.
Sebbene ci sia una differenza concettuale tra obiettivi e KPI, sono simili dal punto di vista del calcolo, poiché entrambi hanno performance e valori calcolati.
Unità di misura
Unità di misura definiscono gli standard secondo i quali i valori KPI vengono misurati e quantificati, come percentuale, valuta (esempio, USD) o stati binari (esempio, Sì/No).
Ottimizza la funzione
La funzione di ottimizzazione definisce come viene valutata la prestazione di un KPI in relazione al suo stato attuale. Per esempio:
- Massimizzazione: Valori più alti rappresentano una migliore prestazione (ad esempio, entrate).
- Minimizzazione: Valori più bassi rappresentano una migliore prestazione (ad esempio, tasso di errore).
- Binario: Il KPI è raggiunto o meno (ad esempio, Sì/No).
Formule personalizzate possono anche essere utilizzate per riflettere dipendenze più complesse.
Indicatore di dati grezzi
Un indicatore di dati grezzi è un KPI utilizzato come archivio per i dati. Non contribuisce direttamente alle prestazioni o al progresso, ma può essere richiamato nelle formule da altri indicatori.
Valore
Il valore definisce lo stato attuale del KPI. Il valore può cambiare nel tempo.
Valore di base, Obiettivo, Min, Max
Questi definiscono la scala di misurazione di un KPI:
- Valore di base: Il valore iniziale per un KPI.
- Obiettivo: Il valore desiderato da raggiungere.
- Min (Minimo): Il valore più basso possibile.
- Max (Massimo): Il valore più alto possibile.
Questi parametri di un indicatore possono essere modificati nel tempo.
Intervallo di aggiornamento
Intervallo di aggiornamento è un periodo di attualizzazione formale che, per motivi di coerenza dei dati, è assegnato a un KPI.
Ereditarietà dei dati
Ereditarietà dei dati definisce il comportamento di un KPI per le date in cui non è stato inserito alcun valore specifico. Un KPI può riutilizzare un valore precedentemente noto o non visualizzare alcun valore.
Progresso e performance
Il progresso e le performance sono calcolati utilizzando la funzione di ottimizzazione di un KPI.
- Progresso è la misura in cui i KPI sono avanzati dal valore di base verso il valore obiettivo.
- Performance è la misura in cui i KPI sono avanzati dal valore minimo verso il valore massimo.
Peso
Peso rappresenta l'importanza relativa di un KPI all'interno del suo contenitore. Viene utilizzato nel calcolo delle prestazioni o del progresso del contenitore in cui si trova la metrica e rimane costante nel tempo.
Indicatore guida
Un indicatore guida misura azioni o input che influenzano l'obiettivo a cui è allineato. Nella scorecard, gli indicatori guida sono utilizzati per calcolare le prestazioni guida. È legato a fattori di successo.
Indicatore ritardato
Un indicatore ritardato misura i risultati o gli esiti raggiunti. Nella scorecard, gli indicatori ritardati sono utilizzati per calcolare le prestazioni ritardate.
Iniziativa
Un'iniziativa è un piano d'azione specifico o un progetto allineato a un obiettivo o a un KPI. Le iniziative includono tipicamente elementi come budget, scadenze e dipendenze, e agiscono come estensioni degli obiettivi o dei KPI.
Commento
Un commento è un'iniziativa specifica per una data aggiunta a un obiettivo o un KPI per documentare informazioni o osservazioni rilevanti. Può essere riportato per ogni data, in modo simile ai valori dei KPI.
Rischio
Rischi sono definiti in relazione ai loro obiettivi associati e possono consistere in indicatori di probabilità e impatto che possono cambiare nel tempo, iniziative di mitigazione del rischio o altri elementi correlati.
Proprietario
Un proprietario è l’individuo o il team assegnato per gestire o supervisionare un obiettivo, un KPI o un'iniziativa specifici. I proprietari hanno diritti di accesso agli elementi assegnati e ricevono notifiche sui cambiamenti rilevanti.
Stakeholder
Stakeholder sono sistemi, individui o gruppi con un interesse nell'organizzazione. Sono inclusi nella scorecard per scopi di analisi e reportistica, ma non hanno diritti di accesso né ricevono notifiche.
Motivazione
La motivazione spiega perché vengono scelti obiettivi, metriche o azioni specifiche, fornendo contesto e giustificazione per le decisioni strategiche.
Mappa
Una mappa è una rappresentazione visiva di una scorecard, che mostra obiettivi, KPI, iniziative e le loro relazioni di causa ed effetto. Può variare nella forma, come una mappa strategica, un business canvas o una mappa di processo.
Temi strategici
Un tema strategico può essere assegnato a un obiettivo e influisce sui colori utilizzati per l'obiettivo nella mappa strategica.