Personalizza la piattaforma per il flusso di lavoro della pianificazione strategica

Scopri come adattare la piattaforma BSC Designer al flusso di lavoro della pianificazione strategica utilizzato nella tua attività regolando le proprietà degli indicatori chiave di prestazione, degli obiettivi e delle iniziative.

• Personalizzazione dell'account (logo aziendale, anno fiscale, flusso di lavoro dell'iniziativa).
• Modelli di scheda di valutazione definiti dall'utente.
• Modello di dati personalizzabile (proprietà per obiettivi, indicatori chiave di prestazione e iniziative; unità di misura; formule di prestazioni).
• Colori del marchio personalizzati e temi visivi per le mappe strategiche.
• Personalizzazione della visualizzazione e del reporting (colonne della tabella degli indicatori chiave di prestazione, profili di reporting).

Impostazioni generali delle organizzazioni

Usa > Impostazioni > Scheda Organizzazione per personalizzare:

• Logo dell'organizzazione.
• Nomi delle schede all'interno di una scorecard (ad es., KPI, Mappa Strategica, Dashboard, Analisi, AI).
• Valute (influisce sulle unità di misura per i KPI e sulle unità di budget per le iniziative).
• Anno fiscale.
• Giorno di inizio settimana (rilevante per gli indicatori aggiornati settimanalmente e giornalmente).
• Impostazione di aggregazione dei dati annuali (YTD).
• Formato di data e ora.

Visualizzazione della tabella KPI

Usa l'elenco dei profili KPI per regolare le colonne della tabella KPI:

Per creare un profilo definito dall'utente, fai clic sul pulsante modifica accanto all'elenco dei profili KPI.

Campi personalizzati

Tutti gli obiettivi, KPIs e iniziative in BSC Designer hanno alcune proprietà predefinite. Per aggiungere proprietà aggiuntive, usa la funzione Campi personalizzati:

1. Vai a > Impostazioni > Workflow tab.
2. Usa Campi personalizzati per gestire campi aggiuntivi per gli elementi.
3. Clicca su Aggiungi per aggiungere un nuovo campo personalizzato.

La proprietà Relazionato al ruolo viene utilizzata per collegare i campi personalizzati a ruoli specifici:

• Se Relazionato al ruolo è vuoto, il campo personalizzato verrà visualizzato per tutti i tipi di elementi della scorecard, indipendentemente dal loro ruolo.
• Se un ruolo è impostato in Relazionato al ruolo, il campo personalizzato appare solo per gli elementi della scorecard con questo ruolo nel loro campo personalizzato Ruolo.

La proprietà Area di applicazione di un campo personalizzato definisce il tipo di elementi della scorecard dove verrà visualizzato il campo personalizzato.

I campi personalizzati saranno disponibili in:

• La finestra di dialogo delle descrizioni per obiettivi, indicatori e iniziative.
• Colonne per importazione ed esportazione.

Personalizzare i modelli

I modelli disponibili nella sezione Nuovo > Nuovo Scorecard > Altri modelli possono essere personalizzati.

Per salvare uno scorecard come modello, seguire questi passaggi:

1. Aprire uno scorecard.
2. Selezionare il comando Salva come modello dal menu Strumenti.

Per gestire i modelli personalizzati e selezionare un modello predefinito per nuovi scorecard, seguire questi passaggi:

1. Selezionare > Impostazioni > Scheda Workflow.
2. Utilizzare i controlli nel gruppo Modelli di scorecard.

Personalizzare i colori del marchio

Regola i colori dei pulsanti di azione principali nell'interfaccia del programma per abbinarli ai colori del marchio della tua attività:

1. Vai a > Impostazioni > Attività > Colori del marchio
2. Modifica il Colore principale del marchio e altri colori utilizzati per i pulsanti di azione.

Personalizzare i temi visivi della mappa

Un tema visivo può essere applicato a qualsiasi mappa. Per personalizzare i temi:

1. Selezionare > Impostazioni > Organizzazione > Temi
2. Gestire i temi visivi esistenti o aggiungerne di nuovi

I temi saranno disponibili nel wizard di posizionamento per la mappa strategica.

Personalizzazione degli stati delle iniziative

Tutte le iniziative in BSC Designer hanno una proprietà Stato.

Gli stati possono essere personalizzati in > Impostazioni > Flusso di lavoro nella sezione Stati delle iniziative.

Personalizzazione dei modelli di dashboard

Il layout dei diagrammi nella scheda Dashboard può essere salvato come modello:

1. Fare clic sul pulsante Modifica:

2. Fare clic su Salva come modello.
3. Un nuovo modello apparirà nell'elenco delle dashboard.

Tutti i modelli di dashboard possono essere gestiti tramite > Impostazioni > scheda Workflow.

Personalizzare le formule di ottimizzazione

Le formule di ottimizzazione vengono utilizzate per calcolare il progresso e le prestazioni degli indicatori. Per riutilizzare una formula:

• Accedere alla finestra di dialogo della formula di prestazione.
• Configurare la formula richiesta.
• Fare clic sul pulsante Salva come modello.

La nuova formula di prestazione sarà disponibile nell'elenco a discesa delle formule.

Unità di misura

Per personalizzare le unità di misura disponibili nella piattaforma:

• Seleziona qualsiasi KPI
• Fai clic sul pulsante Modifica accanto al campo Unità di misura
• Aggiungi nuove unità di misura

Per aggiungere la valuta come nuova unità di misura, utilizza la sezione Valute nella scheda Impostazioni > Organizzazioni.

Il rischio è un'unità di misura speciale. Quando la personalizzi, considera di cambiare il ruolo dell'unità di misura in uno dei ruoli di rischio.