L’aumentata complessità del panorama aziendale e normativo è tra le tendenze attuali nella disciplina della strategia. Queste forze trainanti stanno influenzando i requisiti per il software di pianificazione strategica:
- Invece di automatizzare semplicemente gli KPI, le organizzazioni ora cercano di integrare la gestione delle parti interessate, i controlli interni e le funzioni GRC.
- Il ruolo dei fornitori di software di strategia si è evoluto dal semplice fornire software all’istruire i clienti sulle migliori pratiche di pianificazione strategica.
Scarica il modello di documento RFP (edizione 2026): un documento MS Word modificabile per richiedere proposte ai fornitori di software di pianificazione strategica.
Cosa c’è di nuovo nella versione 2026:
- Nuovi requisiti per la gestione delle prestazioni basata sull’evidenza.
- Requisiti aggiornati per la governance dell’assistente IA e delle sue funzionalità.
- Nuovo requisito per la disponibilità di workshop in loco.
Come fornitore di BSC Designer, software per la pianificazione strategica, riceviamo regolarmente richieste di proposta (RFP) dai reparti acquisti. In questo articolo, desidero condividere alcuni consigli per aiutare le aziende a scegliere il software di pianificazione strategica più adatto.
Ho strutturato l’articolo per coprire questi argomenti:
- Classe del software: Scheda di valutazione bilanciata vs. pianificazione strategica; OKR vs. pianificazione strategica; Monitoraggio degli obiettivi vs. pianificazione strategica
- Caratteristiche principali degli strumenti specializzati di pianificazione strategica
- Criteri aziendali generici da considerare (ritmo dell’innovazione, supporto)
- Aspetti tecnici da prendere in considerazione
Se pensa ci siano ulteriori criteri, la prego di condividerli nei commenti.
Introduzione: Che cos’è il software di pianificazione strategica specializzata?
Iniziamo con una definizione di ciò che stiamo cercando e di ciò che non stiamo cercando.
Scheda di valutazione bilanciata vs. software di pianificazione strategica
Iniziamo evidenziando la differenza tra ‘Scheda di valutazione bilanciata’ e software di ‘Pianificazione strategica’.
Una risposta semplice ed immediata è la seguente:
Il software Balanced Scorecard automatizza la struttura Balanced Scorecard K&N, mentre il software di pianificazione strategica è un termine più generico che si riferisce all’automazione di una gamma più ampia di modelli di business.
Per fornire una risposta più specifica, esaminiamo l’ecosistema delle strutture di pianificazione strategica.
Ogni struttura suggerisce il proprio approccio unico alla scomposizione delle complessità dell’ambiente esterno ed interno. Mentre collochiamo la Scheda di valutazione bilanciata nel segmento delle strutture di esecuzione della strategia, esistono altre strutture di supporto, come PESTEL, Cinque Forze e Analisi degli interessati, che affrontano le sfide della pianificazione strategica da prospettive differenti.
Quando si utilizza la Scheda di valutazione bilanciata K&N nella pratica, è necessario:
- Collegarla all’analisi dei fattori esterni (struttura PESTEL),
- Mappare le aspettative dei clienti interni ed esterni (derivate dall’Analisi degli interessati),
- Tenere conto della concorrenza e collegarsi ad alcune scorecard funzionali di supporto, ecc.
In questo senso, il termine “software di pianificazione strategica” rappresenta una spiegazione più versatile di ciò che un’organizzazione sta cercando.
OKR vs. software di pianificazione strategica
Simile alla Balanced Scorecard, il framework OKR occupa il segmento di esecuzione della strategia nel nostro diagramma. In termini di automazione, si applicano le stesse idee: in un ambiente aziendale reale, il framework avrà bisogno di input da altri strumenti aziendali.
A prima vista, gli OKR potrebbero sembrare completamente diversi, ma se guardiamo oltre la differenza di terminologia, appare che il framework OKR può essere automatizzato secondo un tipico modello obiettivi/KPI/iniziative.
Un altro aspetto da menzionare: all’interno dell’architettura degli scorecard di strategia allineata, le organizzazioni possono seguire vari framework di esecuzione a seconda del livello di decomposizione. Alcuni dei nostri clienti hanno mescolato con successo la classica Balanced Scorecard con i leggeri OKR.
Quale framework supporta BSC Designer?
BSC Designer era inizialmente focalizzato solo sul framework Balanced Scorecard. Seguendo le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, ci siamo orientati verso una soluzione più completa. La nostra attuale visione della pianificazione strategica è spiegata nel Sistema di Implementazione della Strategia.
Un breve riassunto dal Sistema di Implementazione è che, per un’esecuzione efficace della strategia, dobbiamo iniziare con un’analisi delle esigenze degli stakeholder, combinare vari framework aziendali, scomporre obiettivi complessi in tre quanta (obiettivi, KPI, iniziative), organizzare questi quanta in scorecard e, infine, allineare le scorecard insieme per formare una strategia completa.
Monitorare gli obiettivi vs. software di pianificazione strategica
Un’altra fonte di confusione deriva dagli specialisti di marketing del software per il monitoraggio degli obiettivi. Nel tentativo di rivolgersi a tutti i mercati, tendono a presentare i loro strumenti come una soluzione universale per qualsiasi sfida, inclusa la pianificazione strategica. Il software di monitoraggio degli obiettivi è efficace per la sua area di applicazione, ma potrebbe non essere allineato alle esigenze del team di strategia.
| Monitoraggio degli obiettivi e software di project management | Software per l’esecuzione della strategia | |
| Esempi | Trello, Asana, Notion, Jira, Monday.com, Basecamp, Wrike | BSC Designer, Corporater, Cascade, ClearPoint |
| Monitoraggio dei progressi | Di base come % di completamento | Fornito da indicatori di prestazione e calcoli scorecard utilizzando pesi, funzioni di prestazione, scomposizione multilivello, metriche leading/lagging |
| Gestione del rischio | Monitoraggio del rischio di base su una scala qualitativa | Gestione del rischio secondo ISO 31000; diagrammi di rischio specializzati; monitoraggio della probabilità e dell’impatto nel tempo |
| Visualizzazione | Bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, cruscotti | Mappe strategiche, diagrammi di Gantt, cruscotti |
| Gestione delle parti interessate | Limitata alla semplice gestione degli utenti | Automazione di analisi e gestione delle parti interessate |
| Strutture di pianificazione strategica | Nessun supporto specializzato | Ecosistema di strutture che sono allineate con la strategia |
| Ideale per | Gestione dei progetti; compiti prevedibili; domini aziendali stabili | Pianificazione a lungo termine; domini aziendali complessi e imprevedibili; allineamento strategico; validazione delle ipotesi |
Gli strumenti di monitoraggio degli obiettivi sono qualcosa che ogni membro del team dovrebbe avere per riferire sui propri progressi, mentre il software specializzato per l’esecuzione della strategia sarà utilizzato principalmente dal team di strategia per avere una visione d’insieme e monitorare le iniziative strategiche. Nella pianificazione strategica, monitoriamo comunque gli obiettivi, ma utilizziamo strumenti molto diversi per farlo.
La differenza tra “operativo” e “strategico” in questo caso non è semplicemente semantica; riflette anche una specifica scelta di strumenti ottimizzati per lavorare con un livello di incertezza più elevato all’interno del contesto aziendale del dominio GRC (Governance, Rischio, Conformità).
Utenti e ruoli nell’adozione del software di pianificazione strategica
Uno dei fattori che definiscono il budget destinato all’acquisto di un abbonamento per il software di pianificazione strategica, così come la sua futura efficacia, è quanti dipendenti sono coinvolti nella pianificazione strategica.
Potresti aver sentito dire che la strategia dovrebbe essere il compito di tutti nell’organizzazione. Questa affermazione ha un certo senso se parliamo di esecuzione della strategia, ma quando si tratta di sviluppo della strategia, i ruoli dei dipendenti variano a seconda dell’organizzazione e della maturità del suo processo di pianificazione strategica.
Definiamo tre livelli di dipendenti a seconda del loro coinvolgimento nella pianificazione strategica:
- Livello 1. Consapevolezza
- Livello 2. Contributo
- Livello 3. Collaborazione/Proprietà
Quando si passa all’unità aziendale, al dipartimento o al livello organizzativo, parliamo di vari livelli di maturità della pianificazione strategica:
- Livello 1. Strategia formale
- Livello 2. Strategia a cascata
- Livello 3. Strategia collaborativa
Inoltre, con la crescente complessità dell’organizzazione, emerge il ruolo dell’Ufficio di Gestione della Strategia.
Funzionalità indispensabili del software per la pianificazione strategica
Un software specializzato nella pianificazione strategica dovrebbe supportare nativamente queste funzioni:
- Gestione e allineamento degli stakeholder. Identificazione degli stakeholder e implementazione delle loro ambizioni strategiche.
- Mappatura della strategia. La mappa strategica su una pagina derivata dalla Balanced Scorecard di K&N è uno strumento potente per comunicare la strategia.
- Indicatori guida e ritardati. Mentre qualsiasi strumento di monitoraggio degli obiettivi quantifica il progresso, nella pianificazione strategica dobbiamo distinguere il progresso legato ai fattori di successo (indicatori guida) e i risultati (quantificati dagli indicatori ritardati).
- Iniziative. Nella pianificazione strategica, gli obiettivi o le mete giocano il ruolo principale; i KPI e le iniziative hanno ruoli secondari. Questo è un buon elemento distintivo per gli strumenti di definizione degli obiettivi che sono incentrati sui compiti.
- Allineamento o Cascading. Nel migliore dei casi, gli strumenti di monitoraggio degli obiettivi vedono la strategia come una piramide dove gli elementi di basso livello contribuiscono a livelli superiori; questo funziona a livello operativo. A livello strategico, le meccaniche cambiano – a volte è la connessione gerarchica menzionata, altre volte sono connessioni contestuali. Il grado di volatilità e ambiguità nella pianificazione strategica è molto più alto, quindi potremmo dover connettere varie sotto-strategie.
- Gestione del rischio. L’effetto dell’incertezza è importante nel dominio della pianificazione strategica; consideriamo il rischio quando formuliamo obiettivi e lavoriamo su iniziative.
Criteri aziendali per la scelta
Discutiamo alcuni criteri aziendali comuni per la scelta di software specializzati nella pianificazione strategica.
Ritmo delle innovazioni
Nel mio articolo su Medium sulle innovazioni, ho raccomandato alle aziende di diventare ‘innovatori sistematici’, utilizzando Singapore Airlines e Tesla come esempi.
Quando si seleziona una soluzione di pianificazione strategica, scegliere fornitori che migliorano regolarmente il loro prodotto. Cercare registri di rilascio, annunci di nuove versioni su YouTube e discussioni nei gruppi di utenti.
Supporto e formazione
Tesla non solo ha guidato la transizione verso i veicoli elettrici, ma ha anche cambiato il modello di vendita e post-servizio, eliminando le commissioni inutili dei concessionari locali. Idealmente, il software che utilizzerete non dovrebbe richiedere una formazione specifica per iniziare e dovrebbe includere materiali di formazione interattivi pertinenti.
Ci dovrebbe essere qualcuno nel team di supporto che possa aiutarvi, ma avere qualcuno che vi visiti in loco potrebbe essere un costo non necessario.
Infine, se il software che utilizzerete è nel cloud, perché il supporto dovrebbe essere fornito in loco?
Azienda consolidata
Continuando il tema dell’innovazione e del supporto personalizzato, mi concentrerei sull’approvvigionamento di un gruppo di fornitori con almeno 5 anni di esperienza nel settore della pianificazione strategica.
L’ampia base teorica della pianificazione strategica limita i nuovi entranti dallo sviluppo rapido di software professionali.
Supporto per più framework
Evita strumenti che si specializzano in un singolo framework di pianificazione strategica, come OKR, Hoshin Kanri o Balanced Scorecard esclusivamente.
La complessità dell’ambiente aziendale richiederà alla tua organizzazione di affrontare le sfide da prospettive diverse, coinvolgendo vari framework e strumenti di supporto.
La flessibilità del software di automazione e la sua capacità di adattarsi a vari strumenti aziendali è fondamentale per ottimizzare il costo totale di proprietà.
Testimonianze, recensioni, opinioni
I siti di recensioni come G2 possono essere utili, ma nel caso del software di pianificazione strategica, non lasciarti impressionare dal grande numero di recensioni. Tra i nostri concorrenti, ci sono aziende di software di pianificazione strategica affermate che non hanno più di 1000 recensioni semplicemente perché danno priorità allo sviluppo rispetto al marketing.
Ad esempio, Michael Rasmussen, un rinomato analista GRC, dà priorità all’esperienza diretta con il prodotto nella sua ricerca:
“Sono un analista della vecchia scuola e faccio questo da 24 anni. Voglio dimostrazioni dal vivo di prodotti/soluzioni e voglio parlare con referenze dei clienti e porre loro domande difficili.”
Nel caso di BSC Designer, i nostri potenziali clienti non sono mai stati interessati a recensioni generiche; invece, chiedevano informazioni sull’applicazione del software a un dominio aziendale specifico o sull’esistenza di referenze dalla loro regione. Puoi trovare e filtrare le informazioni richieste nella sezione delle storie dei clienti.
Criteri tecnici per la scelta del software di pianificazione strategica
Discussiamo alcuni criteri tecnici da considerare quando si sceglie un software di pianificazione strategica. Se si prevede di utilizzare un set completo di criteri per valutare i potenziali fornitori, considerare l’uso del modello di scheda di valutazione disponibile in BSC Designer per valutare i fornitori.
Il cloud è la scelta preferita rispetto alla soluzione in loco
A partire circa dal 2014, abbiamo osservato un calo di interesse nell’implementazione della versione ospitata. Dopo il Covid-19, la maggior parte delle aziende preferisce il cloud come modo garantito per avere sempre accesso all’ultima versione ed eliminare la manutenzione in loco.
A meno che non siate in un settore strettamente regolamentato, concentratevi su soluzioni di pianificazione strategica basate sul cloud.
Cercate strumenti con:
- Meccanismi adeguati di governance dei dati implementati e
- La possibilità di migrare i dati per evitare il lock-in.
Qualsiasi azienda con sede in Europa dovrebbe fornire questa funzionalità in conformità con la normativa sulla privacy dei dati.
Il web reattivo è preferito rispetto alle app native
Questa raccomandazione può sembrare paradossale, ma la pratica dimostra che gli strumenti web reattivi superano le app native a lungo termine. Il motivo è che mantenere lo stesso ritmo di sviluppo per varie piattaforme (desktop, web, iOS, Android) è una sfida. Se un fornitore di software mira a offrire la migliore esperienza della categoria, ci dovrebbe essere un focus su un’unica cosa. Altrimenti, vedremo app obsolete che mancano di funzioni importanti rispetto alle loro versioni web.
Le aziende che adottano un approccio mobile-first (come le startup fintech, per esempio) concentrano i loro principali sforzi di sviluppo sulle app native. Nel caso del software di pianificazione strategica, gli smartphone sono utilizzati principalmente per visualizzare strategie e inserimenti rapidi di dati, mentre il lavoro principale avviene su desktop o tablet.
Scopri di più su come l’app BSC Designer si adatta agli schermi degli smartphone.
Prepararsi per l’IA con un audit trail dettagliato
Lo stato di sviluppo dell’IA è ancora lontano dal sostituire gli strateghi, ma è ragionevole prevedere che nel prossimo decennio il suo ruolo di co-pilota sconvolgerà il modo in cui vengono create le strategie.
Quando si sceglie uno strumento di pianificazione strategica, considerare la capacità del software di conservare i registri delle attività o un audit trail. Oggi, questo può sembrare una funzione minore rilevante solo per scopi di conformità, ma pensate alla vasta quantità di dati rilevanti che potrebbe fornire alla futura IA.
Immaginate uno strumento IA che comprenda e ricordi le motivazioni dietro tutte le decisioni che avete preso, tutte le ipotesi strategiche che avete validato, i loro risultati, le interdipendenze e i fattori esterni in continua evoluzione. Immaginate un’IA che utilizzerà tutte queste informazioni per supportare il vostro team nelle decisioni che prendete oggi.
Lo stato attuale dell’IA non è ancora a quel punto, ma è fondamentale iniziare a raccogliere tutti i dati rilevanti oggi. In pratica, ciò significa digitalizzare la vostra strategia in primo luogo e utilizzare strumenti digitali per tutte le future sessioni di discussione strategica.
Ulteriori informazioni sulla funzionalità IA in BSC Designer.
Migrare la strategia esistente
Un’implementazione tipica del software di pianificazione strategica inizia con la migrazione della strategia esistente. Molto probabilmente, troverai alcuni strumenti di automazione per la migrazione, come quelli presenti nel nostro software.
Nella fase di approvvigionamento, è una buona idea fornire al fornitore un esempio dei tuoi dati strategici in Excel per stimare la possibilità di importazione e la necessità di qualche pre-elaborazione dei dati.
Collegamento alla fonte dati
Una sfida tipica nell’implementazione di uno strumento di pianificazione strategica è collegarlo alle soluzioni aziendali esistenti. È possibile creare una connessione senza interruzioni se gli strumenti aziendali che usi dispongono di interfacce per strumenti di terze parti.
Il requisito per ‘integrazione completa della soluzione XYZ’ non avrà senso per il fornitore del software di pianificazione strategica. Quando si lavora su richieste di proposte, cerca di rispondere a queste domande:
- Quali strumenti devono essere integrati con lo strumento di pianificazione strategica?
- Questi strumenti hanno accesso cloud tramite API?
- Che tipo di dati devono essere condivisi?
- Sono dati strutturati/aggregati?
Nel caso di BSC Designer, abbiamo vari connettori che gli utenti possono applicare.
Metti alla prova le acque creando un prototipo
Se filtri i chiari estranei (gli strumenti per la definizione degli obiettivi), il set di funzionalità presentato dallo strumento specializzato di pianificazione strategica sarà simile.
La principale differenza è come il software si percepisce e se si adatta alla cultura strategica che segui nella tua organizzazione.
Non c’è una via rapida qui; l’unico modo è selezionare 3-5 strumenti, iscriversi a una versione di prova e provare a costruire un prototipo.
Dati legacy
L’implementazione di software per la pianificazione strategica è anche un modo per rinnovare la tua cultura della gestione delle prestazioni. Non cercare di migrare tutti i tuoi dati legacy nello strumento. L’automazione aiuta a evitare molta burocrazia inutile. Vedi l’approccio promosso dallo strumento, decidi cosa portare con te nel nuovo software.
Conclusioni
Gli strumenti di pianificazione strategica svolgono un ruolo cruciale nel guidare le organizzazioni attraverso il periodo VUCA (volatilità, incertezza, complessità e ambiguità). Questi strumenti sono progettati per gestire ipotesi informate, dando priorità all’adattabilità rispetto a piani rigidi.
Nel corso dell’articolo, abbiamo esplorato le fasi essenziali del processo di approvvigionamento, offrendo raccomandazioni per facilitare il percorso decisionale.
Per ulteriori discussioni riguardanti le vostre esigenze di automazione della strategia, si prega di consultare le 
diapositive di presentazione ufficiali e non esitate a contattare il team di BSC Designer.
Alexis Savkin è un Senior Strategy Consultant e l’Amministratore Delegato di BSC Designer, una piattaforma di architettura e attuazione della strategia. Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore, con una formazione in matematica applicata e tecnologia dell’informazione. Alexis è l’autore del “Sistema di implementazione della strategia”. Ha pubblicato oltre 100 articoli su strategia e misurazione delle prestazioni, interviene regolarmente a eventi di settore e il suo lavoro è frequentemente citato nella ricerca accademica.