Un istituto finanziario spagnolo ha utilizzato BSC Designer per strutturare un piano strategico quadriennale, creare una mappa strategica causa-effetto e iniziare a tradurre gli obiettivi strategici in attività dipartimentali e compiti operativi.
Fatti principali
Prima
L’istituzione aveva bisogno di un modo strutturato per organizzare le proprie attività strategiche, chiarire i propri obiettivi e le proprie prospettive, collegare la strategia alle operazioni e monitorare i contributi dei reparti al Piano strategico.
Dopo
Una scorecard gestita centralmente ha documentato obiettivi strategici, pesi, indicatori, relazioni causali, azioni dei reparti e report di gestione all’interno di un unico framework di pianificazione.
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Contesto aziendale
Caja Rural de Salamanca è un istituto finanziario con sede in Spagna che offre servizi tra cui prestiti, operazioni con carte di credito, conti di risparmio, conti correnti e altri prodotti finanziari. Secondo il caso di studio originale, l’istituto aveva registrato una crescita economica e stava gestendo un numero crescente di attività e clienti.
Per migliorare l’organizzazione e il controllo di queste attività, la direzione ha deciso di implementare una Scheda di valutazione bilanciata. L’istituto si aspettava che la metodologia chiarisse i suoi obiettivi e le prospettive strategiche, supportasse previsioni più realistiche e collegasse il suo piano strategico con le attività operative tra i reparti.
La sfida della pianificazione strategica
L’istituzione ha definito un orizzonte di implementazione quadriennale. Il lavoro pianificato includeva:
- Sviluppare la funzione strategica: Stabilire la capacità organizzativa necessaria per coordinare strategia, pianificazione e controllo.
- Creare una mappa strategica: Creare una rappresentazione visiva delle prospettive, degli obiettivi e delle relazioni di causa-effetto dell’istituzione.
- Rivedere le attività di strategia e pianificazione: Identificare indicatori anticipatori e indicatori ritardati appropriati.
- Collegare il lavoro strategico e operativo: Tradurre gli obiettivi a livello di istituzione in attività che i dipartimenti potessero eseguire.
- Monitorare l’allineamento operativo: Valutare se le attività operative fossero orientate verso gli obiettivi strategici.
- Migliorare le prestazioni istituzionali: Utilizzare il sistema di gestione per supportare una migliore esecuzione e un migliore controllo.
Il Dipartimento di Pianificazione e Controllo era responsabile dell’implementazione della Scheda di valutazione bilanciata e della selezione di uno strumento di Dashboard in grado di presentare informazioni strategiche riducendo al contempo il tempo e le risorse necessari per l’amministrazione.
Dopo aver esaminato diverse applicazioni di Dashboard, l’istituzione ha selezionato BSC Designer perché offriva la funzionalità richiesta ed era considerato facile da usare, riducendo la quantità di formazione del personale necessaria.
Come è stato implementato il sistema strategico
Il progetto è stato introdotto progressivamente. Il Dipartimento di Pianificazione e Controllo ha centralizzato l’uso iniziale di BSC Designer e ha coordinato le informazioni inserite nel sistema.
- Amministrazione centralizzata della Scorecard: Il Direttore della Pianificazione e del Controllo era responsabile della fornitura di informazioni a BSC Designer, in coordinamento con il gruppo di lavoro che ha progettato e monitorato il Piano strategico.
- Strategia quadriennale con azioni annuali: L’orizzonte della pianificazione strategica copriva quattro anni, mentre le azioni dipartimentali erano organizzate su base annuale.
- Calendari di revisione specifici per dipartimento: Il calendario di revisione è stato adattato al periodo di prestazioni delle attività di ciascun dipartimento.
- Ambito iniziale interfunzionale: Le aree valutate includevano commerciale e marketing, risorse umane, intervento generale, investimenti, organizzazione ed elaborazione dati.
- Analisi dei processi interni: Il gruppo di implementazione ha analizzato i Processi Aziendali Interni in collaborazione con i responsabili di dipartimento, tenendo conto delle esigenze del Cliente.
- Informazioni sulla Scheda di valutazione bilanciata: Il team ha iniziato a raccogliere e analizzare informazioni per le Prospettive Cliente, Innovazione e apprendimento e Finanziaria.
- Mappa strategica causa-effetto: L’istituzione ha creato una Mappa strategica e ha documentato le relazioni causali per i propri obiettivi strategici.
- Indicatori importati: Gli Indicatori importati sono stati utilizzati per consolidare informazioni provenienti da altre fonti all’interno dell’istituzione.
- Report per la gestione: Sono stati utilizzati Report basati su HTML e Microsoft Excel per monitorare il Piano strategico e comunicare i risultati alla sede centrale.
- Report del Dashboard: Il Report HTML e il Report del Dashboard sono stati i formati di reportistica utilizzati più frequentemente.
- Calcoli personalizzati: Le Formule personalizzate sono state utilizzate occasionalmente quando singoli Indicatori richiedevano calcoli specializzati.
- Supporto localizzato alla reportistica: Quando l’istituzione ha avuto bisogno di Report in spagnolo, il requisito è stato risolto con il supporto del team di BSC Designer.
L’implementazione iniziale ha utilizzato BSC Designer. Gli obiettivi strategici sono stati valutati periodicamente e revisionati dal gruppo di lavoro.
La direzione ha inoltre considerato di orientarsi verso l’uso online e la creazione di una rete di Dashboard. Ci si attendeva che ciò migliorasse il modello di gestione a cascata e riducesse il tempo e l’impegno necessari per distribuire informazioni aggiornate, ma il modello online non era ancora stato implementato al momento del caso di studio originale.
Risultati raggiunti
Dopo il primo anno, il progetto era ancora in una fase di implementazione progressiva. Il Dipartimento di Pianificazione e Controllo aveva raggiunto il livello di adozione più avanzato, mentre gli altri dipartimenti iniziavano a lavorare nell’ambito del sistema.
I risultati che descrivono la struttura e la maturità del processo di gestione strategica:
- Un piano strategico standardizzato di quattro anni: l’istituzione ha definito una struttura coerente per documentare e monitorare il proprio Piano strategico pluriennale.
- Obiettivi strategici e pesi definiti: il team di implementazione ha riesaminato la strategia, definito gli obiettivi strategici e assegnato i relativi pesi.
- Una mappa strategica chiara: gli obiettivi sono stati inseriti progressivamente in BSC Designer e organizzati in una mappa strategica con relazioni causali documentate.
- Connessione tra visione e obiettivi specifici: la Scheda di valutazione bilanciata ha contribuito a tradurre la visione dell’istituzione in obiettivi strategici più specifici.
- Traduzione iniziale dalla strategia alle operazioni: i responsabili di dipartimento hanno iniziato a tradurre gli obiettivi strategici in attività operative.
- Espansione progressiva a livello dipartimentale: il Dipartimento di Pianificazione e Controllo stava già lavorando con il sistema, mentre gli altri dipartimenti erano all’inizio dell’implementazione.
- Azioni dipartimentali collegate al piano: la mappa strategica supportava le azioni proposte da ciascun dipartimento ed era destinata a fornire una base per valutare gli obiettivi del Piano strategico.
- Reportistica di gestione strutturata: il team ha utilizzato report standardizzati di scorecard e dashboard per monitorare il piano e comunicare i risultati alla sede centrale.
La traduzione degli obiettivi strategici in attività operative non era stata completata al momento dello studio di caso. I risultati documentati rappresentano quindi una fase intermedia di implementazione, piuttosto che un’implementazione completa a livello dell’intera organizzazione.
Come può un istituto finanziario migliorare la pianificazione e il controllo strategici?
L’esperienza documentata in questo caso suggerisce diversi principi pratici per implementare una Scheda di valutazione bilanciata in un istituto finanziario:
- Assegna un responsabile chiaro della strategia – Affida a una funzione la responsabilità di coordinare il Piano strategico, mantenere la scorecard e organizzare le revisioni della direzione.
- Usa un orizzonte pluriennale con azioni annuali – Mantieni visibile la direzione di lungo periodo, traducendola al contempo in cicli di azione dipartimentali più brevi.
- Mappa le relazioni causa-effetto – Collega visivamente gli obiettivi strategici invece di trattare gli indicatori come un elenco isolato.
- Combina indicatori Leading e Lagging – Usa le misure di risultato insieme a indicatori che riflettano le attività e le capacità che ci si aspetta producano risultati futuri.
- Traduci gli obiettivi nel lavoro dipartimentale – Coinvolgi i responsabili di dipartimento nella conversione degli obiettivi strategici in attività operative e responsabilità.
- Adatta le revisioni ai cicli dipartimentali – Allinea i calendari di monitoraggio alla tempistica effettiva delle azioni dipartimentali.
- Inizia centralmente ed espandi progressivamente – Valida la struttura della scorecard e il processo di reportistica all’interno della funzione di pianificazione prima di estenderli ad altri dipartimenti.
- Usa una piattaforma strategica progettata allo scopo – Una piattaforma come BSC Designer può mantenere obiettivi, pesi, indicatori, mappe strategiche, calcoli e report all’interno di un unico ambiente di gestione.
Cosa dicono gli utenti di BSC Designer
Scopri come le organizzazioni del settore finanziario descrivono la loro esperienza con la piattaforma BSC Designer:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - Zambia — Finanza
Nezha (Financial Manager, CD) - Marocco — Finanza
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - Repubblica Dominicana — Finanza
Magdalena T. (Accountant) - Uruguay — Finanza
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - Messico — Finanza
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - Azerbaigian — Finanza
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - Medio Oriente — Finanza
Narendra R. (Satin Creditcare) - India — Finanza | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - Spagna — Finanza
Dallo studio di caso alla pratica
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BSC Designer è un software per l’esecuzione della strategia e la gestione delle prestazioni che collega obiettivi, indicatori chiave di prestazione, iniziative e rischi tra i team. Supporta la Scheda di valutazione bilanciata e altri framework di gestione, aiutando le organizzazioni a passare dai fogli di calcolo a un’architettura strategica connessa. Il nostro sistema di implementazione della strategia fornisce una metodologia pratica, mentre lo sviluppo delle capacità di esecuzione della strategia aiuta i team a sviluppare le competenze e le pratiche necessarie per l’esecuzione.