Un’azienda messicana di finanziamento delle retribuzioni ha iniziato a implementare una Scheda di valutazione bilanciata a livello aziendale per collegare budget, processi interni, obiettivi dei clienti e prestazioni della forza lavoro all’interno di un sistema condiviso di esecuzione della strategia.
Implementa la Scheda di valutazione bilanciata in GB PLUS: fatti chiave
Prima
I reparti preparavano informazioni su richiesta utilizzando Excel e PowerPoint, senza una visione unificata delle prestazioni aziendali.
Sistema pianificato
La direzione aveva pianificato di utilizzare una Scheda di valutazione bilanciata a livello aziendale con KPI sviluppati internamente e collegamenti alle fonti di dati operativi.
Profilo aziendale: finanziamento tramite cessione del quinto sullo stipendio in Messico
GB PLUS, S.A. DE C.V. è un’azienda messicana che opera nel settore del finanziamento tramite cessione del quinto sullo stipendio.
L’azienda fornisce prestiti in contanti, prodotti elettronici e finanziamenti per l’avvio di attività imprenditoriali a dipendenti sindacalizzati che lavorano per organizzazioni governative federali e statali in Messico. I pagamenti vengono riscossi tramite trattenute dalla busta paga dei clienti.
Una quota significativa della forza lavoro è costituita da addetti alle vendite sul territorio. Magazzini e altri reparti operativi supportano le attività di prestito e vendita dell’azienda.
Sfida principale: reportistica gestionale lenta e inaffidabile
Prima dell’implementazione, ogni reparto preparava le informazioni aziendali su richiesta. Ciò ha creato diversi problemi di reportistica:
- Preparazione lenta. I manager dovevano attendere che i reparti assemblassero le informazioni richieste.
- Accuratezza incoerente. I report potevano essere imprecisi o basati su pratiche diverse tra i reparti.
- Informazioni obsolete. I dati non erano sempre disponibili quando era necessario prendere decisioni.
- Reportistica scollegata. Excel e PowerPoint non fornivano una visione condivisa delle prestazioni.
La direzione desiderava che investitori, direttori, manager e dipendenti avessero una visione visiva delle prestazioni aziendali collegata alle fonti informative sottostanti.
Implementa la leadership e il supporto
Un coach di team per la qualità era responsabile dell’implementazione della Scheda di valutazione bilanciata con BSC Designer.
Un team interno dedicato ha tradotto gli obiettivi aziendali in indicatori misurabili. Consulenti esterni hanno fornito una prospettiva esterna, mentre il reparto IT interno ha supportato lo sviluppo software e la configurazione tecnica. Alcune attività tecniche selezionate sono state esternalizzate quando necessario.
Implementa il rollout a livello aziendale partendo dal top management
GB PLUS ha scelto di implementare la Scheda di valutazione bilanciata a livello aziendale anziché iniziare con un singolo reparto.
Il rollout è iniziato con il CEO e il top management ed era finalizzato a procedere verso il basso all’interno dell’organizzazione.
Il modello operativo si basava sulle informazioni fornite da diverse aree dell’attività:
- I dipendenti delle vendite sul campo fornivano informazioni sui clienti, sulle condizioni di mercato e sulle problematiche operative.
- I magazzini e i reparti operativi fornivano informazioni sulle attività interne.
- I sistemi software elaboravano le informazioni prima che entrassero nell’ambiente della Scheda di valutazione bilanciata.
Concentra la strategia sui problemi alla radice
GB PLUS ha riferito che il concetto di Scheda di valutazione bilanciata e BSC Designer stavano aiutando l’azienda ad andare oltre le attività di routine e a concentrarsi su questioni aziendali sostanziali.
L’azienda desiderava formalizzare la strategia in relazione alle operazioni correnti e identificare le cause alla radice dei problemi di prestazioni. La Scheda di valutazione bilanciata era destinata a diventare parte della gestione quotidiana, in modo che i dipendenti potessero comprendere come il loro lavoro contribuisse agli obiettivi strategici.
Collega la Scheda di valutazione bilanciata a Budgets e contabilità
Uno degli obiettivi principali era collegare la Scheda di valutazione bilanciata al reparto contabilità per supportare il controllo del budget e il follow-up.
Collegando gli indicatori strategici con le informazioni finanziarie, la gestione si aspettava di valutare se le risorse e le attività aziendali stessero contribuendo agli obiettivi dell’azienda.
Misurate i processi interni e la soddisfazione del cliente
Un altro obiettivo era valutare l’efficacia dei processi interni e determinare in che modo contribuissero alla soddisfazione del cliente.
L’azienda prevedeva di utilizzare relazioni di causa-effetto per collegare i miglioramenti nelle operazioni e nelle capacità dei dipendenti ai risultati per il cliente e finanziari.
Le aree di interesse includevano:
- Processi interni
- Competenze dei dipendenti e metodi di lavoro
- Coordinamento tra i reparti
- Risposte alle esigenze del cliente
GB PLUS considerava la soddisfazione e la fedeltà del cliente come fattori che contribuiscono alla crescita delle vendite e a prestazioni finanziarie più solide.
Misura la formazione, la retribuzione e le prestazioni di vendita
GB PLUS prevedeva di utilizzare BSC Designer per misurare la gestione delle risorse umane, le attività di formazione e l’efficacia del proprio sistema di compensazione.
Ciò era particolarmente rilevante perché i dipendenti del reparto vendite ricevevano provvigioni. Le loro prestazioni dovevano essere monitorate per calcolare i bonus e valutare se le politiche di incentivazione supportassero gli obiettivi dell’azienda.
Le misure pianificate coprivano:
- Formazione e sviluppo dei dipendenti
- Politiche di compensazione e incentivazione
- Prestazioni di vendita e calcolo delle provvigioni
- Sviluppo organizzativo ed efficacia del personale
Sviluppa la mappa strategica e i KPI specifici dell’azienda
Al momento del caso di studio, GB PLUS era prossima a completare la propria mappa strategica.
L’azienda ha sviluppato i propri indicatori invece di importare un set di KPI standard. Ciò ha consentito alle misure di riflettere la sua strategia, i processi, i clienti e i requisiti di gestione specifici.
BSC Designer è stato selezionato per monitorare questi indicatori e collegare gli obiettivi finanziari, del cliente, dei processi interni e di apprendimento all’interno della mappa strategica.
Integrazione con i sistemi di contabilità e valutazione del credito
GB PLUS ha pianificato di collegare la Scheda di valutazione bilanciata ai propri sistemi esistenti:
- Software di contabilità
- Applicazione per la valutazione del credito
- Infrastruttura dati basata su SQL
Si prevedeva che tali sistemi fornissero dati alla Scheda di valutazione bilanciata. Poiché il progetto era ancora nella fase di configurazione, l’azienda non aveva ancora definito tutti i requisiti tecnici.
Sequenza temporale di implementazione
GB PLUS ha stabilito una sequenza temporale di implementazione in due fasi:
- Periodo pilota di 90 giorni. Il periodo iniziale è stato destinato al test dell’approccio della Scheda di valutazione bilanciata e alla configurazione del sistema.
- 60 giorni per l’integrazione e la pubblicazione dei dati. La fase successiva era finalizzata a collegare le fonti di informazione e pubblicare i dati della Scheda di valutazione bilanciata tramite l’ambiente web aziendale.
Il caso di studio originale documentava un’implementazione in corso, prima che fossero disponibili risultati aziendali misurabili.
Lezione pratica dall’implementazione di GB PLUS
Il caso mostra l’importanza di definire indicatori specifici per l’azienda prima dell’inizio dell’integrazione tecnica. Una mappa strategica e una chiara struttura di indicatori chiave di prestazione forniscono al team di implementazione un modello di gestione stabile da collegare ai dati di bilancio, credito, vendite e risorse umane.
Cosa dicono gli utenti di BSC Designer
Scopri come le organizzazioni del settore finanziario descrivono la loro esperienza con la piattaforma BSC Designer:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - Zambia — Finanza
Nezha (Financial Manager, CD) - Marocco — Finanza
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - Repubblica Dominicana — Finanza
Magdalena T. (Accountant) - Uruguay — Finanza
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - Messico — Finanza
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - Azerbaigian — Finanza
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - Medio Oriente — Finanza
Narendra R. (Satin Creditcare) - India — Finanza | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - Spagna — Finanza
Testa il monitoraggio della strategia e dei KPI con un progetto pilota
Condividi il tuo piano strategico o la scorecard Excel con il team di BSC Designer per esplorare come i dirigenti e i team di strategia possano passare da report preparati manualmente a un sistema connesso di esecuzione della strategia per il monitoraggio della strategia e dei KPI.
Discuti un progetto pilota sulla strategia
Utilizza un progetto pilota mirato per convalidare la struttura della scorecard, il processo di reportistica e le connessioni ai dati prima di un’implementazione più ampia a livello aziendale.
BSC Designer è un software per l’esecuzione della strategia con la Scheda di valutazione bilanciata al suo centro. Aiuta le organizzazioni a trasformare i piani strategici in un’architettura della strategia connessa, allineando in un unico luogo obiettivi, Indicatori chiave di prestazione, iniziative, rischi e mappe strategiche. Il nostro sistema di implementazione della strategia spiega come mettere in pratica la strategia e il modello di workshop per l’esecuzione della strategia aiuta i team ad applicarla nelle sessioni strategiche interne.