Scopri casi d’uso comuni per integrare il software di pianificazione strategica in un ecosistema di strumenti aziendali esistente attraverso connettori di dati, visualizzazione e riferimenti contestuali a documenti e politiche.
L’implementazione efficace della strategia consiste nell’aiutare il tuo team ad allineare la strategia con le loro attività quotidiane, garantendo un’integrazione senza soluzione di continuità con altri strumenti aziendali. Per molto tempo, l’integrazione si è concentrata principalmente su connettori di dati e visualizzazione avanzata. Nel 2025, vedremo emergere nuove tendenze:
- Cambiamenti normativi richiedono l’integrazione con nuovi strumenti, come software GRC e sistemi di gestione del rischio, per aggiornarli con dati di performance rilevanti.
- L’aumentata enfasi sulla cybersecurity richiede l’integrazione della pianificazione strategica con la validazione dei fornitori e altre soluzioni di cybersecurity.
Di seguito, esploriamo tre scenari per integrare la strategia in un ecosistema aziendale:
- Scenario 1. Connessione dei dati. Ad esempio, aggiornare automaticamente i dati di vendita effettivi da QuickBooks o raccogliere gli ultimi numeri di lead da Salesforce.
- Scenario 2. Visualizzazione dei dati. Utilizzare i dati KPI all’interno di strumenti di visualizzazione e business intelligence completi come Tableau.
- Scenario 3. Connessioni contestuali. Collegare un obiettivo o un’iniziativa dalla tua piattaforma strategica a un progetto in strumenti come Asana o Jira, collegare un obiettivo a una discussione in Slack o fare riferimento a documenti di supporto archiviati in SharePoint o Google Drive.
A seconda dello scenario di integrazione, troverai gli strumenti necessari in BSC Designer.
Scenario 1. Connessione dati
Questo scenario include, ad esempio:
- Aggiornare gli KPI relativi ai clienti o alle vendite con dati provenienti da HubSpot, Salesforce, Zendesk o Microsoft Dynamics
- Utilizzare dati contabili da QuickBooks per aggiornare il valore attuale degli KPI finanziari
- Aggiornare gli KPI in base ai cambiamenti di stato negli strumenti di gestione progetti come Asana, JIRA o Monday.com
- Collegarsi a sistemi HR per aggiornare le metriche di gestione del talento, recuperare dati dagli KPI di valutazione delle prestazioni e passarli agli strumenti HR
- Ottenere dati da database come Databricks, Snowflake, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle o SAP Hana
Il metodo di integrazione migliore dipende dal caso d’uso specifico. Uno dei metodi più semplici ma efficaci è l’integrazione tramite componenti aggiuntivi di Google Sheets, che offrono una vasta libreria di plugin pronti all’uso. Un’altra opzione molto diffusa è la connessione tramite Zapier o MS Power Automate.
Di seguito, abbiamo aggiunto un grafico per aiutarvi a decidere il modo migliore per connettere i vostri dati.
Hai bisogno di importare dati regolarmente?
Inizia determinando se la migrazione dei dati è un compito unico o un processo regolare.
Ad esempio, se stai passando da un altro software di esecuzione della strategia o fogli di calcolo a BSC Designer, esegui un’importazione Excel una tantum utilizzando la funzione di importazione per passare senza problemi a BSC Designer.
È previsto l’accesso online al database della piattaforma?
Uno dei metodi per integrare con uno strumento esterno è accedere direttamente al suo database, purché consenta l’accesso web per l’automazione.
Attualmente supportiamo:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server,
- SAP Hana,
- Oracle,
- Databricks,
- Snowflake.
Se il Suo database non è elencato ma prevede l’accesso online, possiamo sviluppare un connettore. Ci contatti per uno sviluppo personalizzato e ci fornisca l’accesso di prova a dati di esempio.
Per dettagli sulla configurazione della connessione a un database, consulti questa sezione del tutorial.
La piattaforma dispone di un’API?
Le piattaforme commerciali offrono tipicamente l’accesso API invece dell’accesso diretto al database. Sebbene l’uso dell’API sia tecnico, le piattaforme spesso forniscono connettori pronti all’uso. Se c’è un component aggiuntivo per Google Sheets, l’integrazione dei dati diventa più semplice:
- Usa il componente aggiuntivo per recuperare i dati su un foglio Google, quindi
- caricarli automaticamente sulla tua scheda di valutazione usando il plugin BSC Designer Sync.
Una guida sull’automazione del componente aggiuntivo di Google Sheets è disponibile in questa sezione.
Altre opzioni per connettersi tramite API:
- Zapier. Se la piattaforma dispone di un plugin Zapier, utilizza il plugin di BSC Designer per connettere le due piattaforme.
- MS Power Platform. Aiuta ad automatizzare le attività, compresi i compiti di scambio dati tramite API.
Per l’automazione basata su API su piattaforme senza connettori pubblici, contattaci per lo sviluppo di connettori personalizzati.
I dati sulla piattaforma sono disponibili in formati CSV/Excel?
La maggior parte delle piattaforme supporta l’esportazione dei dati in formati CSV/Excel. Sebbene l’automazione di Excel non sia così fluida come le API o i database, è facilmente implementabile in BSC Designer.
Al primo import, associa le colonne dei dati con le proprietà KPI, salva il modello e riutilizzalo per importazioni successive.
Inserire manualmente i dati tramite utenti per l’inserimento dati
Nei casi in cui l’importazione automatica dei dati è difficile a causa di dati non strutturati, l’inserimento manuale diventa la soluzione. Questo è ideale quando:
- I dati, sebbene disponibili in Excel, hanno una struttura inadatta per gli KPI.
- La struttura dei dati cambia nel tempo.
- I dati potrebbero non essere disponibili online.
- I dati non vengono aggiornati abbastanza frequentemente da giustificare i costi aggiuntivi di sviluppo associati alla creazione di connettori.
Gli abbonamenti a BSC Designer offrono l’opzione di acquistare utenti per l’inserimento dati, che sono in grado di aggiornare gli KPI con dati freschi. Gli amministratori possono attivare un workflow di approvazione per specifici utenti per l’inserimento dati, se necessario.
Scenario 2. Visualizzazione dei dati
L’aspetto della misurazione delle prestazioni dell’implementazione della strategia si concentra sui dati. BSC Designer offre una funzione di dashboard che fornisce gli strumenti di visualizzazione necessari per affrontare le sfide legate alla strategia.
Se hai bisogno di combinare i dati della strategia con altre metriche di prestazione utilizzando strumenti come Tableau o PowerBI, puoi esportare i dati KPI da BSC Designer in formato CSV o Excel.
La funzione di esportazione è disponibile per tutte le scorecard tramite il menu Strumenti.
Scenario 3. Connessioni contestuali
Quando lavoriamo sulla strategia, costruiamo un quadro dettagliato del contesto aziendale in cui operiamo. Questo contesto è spesso cruciale per il processo decisionale.
A livello pratico, questo significa:
- Potremmo dover fare riferimento a un obiettivo, KPI o iniziativa dalla scorecard della strategia mentre discutiamo qualcosa su Slack o durante una riunione in MS Teams o Zoom.
- Potremmo aver bisogno di fare riferimento a un dashboard specifico o a una mappa strategica quando creiamo una presentazione in PowerPoint, Keynote o Google Slides.
- D’altra parte, all’interno della nostra scorecard della strategia, potremmo dover caricare o collegare documenti importanti archiviati in SharePoint o Google Drive.
Questi sono esempi di connessioni contestuali tra la strategia e altri strumenti aziendali.
In BSC Designer:
- Puoi utilizzare il pulsante di collegamento (per KPI, obiettivi, iniziative, mappe strategiche e dashboard) per generare un link diretto all’elemento.
- Puoi anche collegare o caricare documenti pertinenti a obiettivi, KPI o iniziative.
Utilizzare l’AI generativa per l’inserimento dati
In alcuni casi, l’AI generativa può assistere con l’inserimento di dati non strutturati. Un approccio generale in questo scenario include:
- Spiegare il formato dati utilizzato in BSC Designer all’AI
- Elaborare dati non strutturati e presentare il risultato in un formato accettabile
Scopri di più su come utilizzare l’AI.
BSC Designer è un software per l’esecuzione della strategia che migliora la formulazione e l’esecuzione della strategia attraverso KPI, mappe strategiche e cruscotti. Il nostro sistema proprietario di implementazione della strategia guida le aziende nell’applicazione pratica della pianificazione strategica.