Rapports de performance pour les KPI, objectifs et initiatives

Générer des rapports avec diverses vues sur la performance du tableau de bord : aperçu, plans d'action et coûts de la stratégie. Formats pris en charge : HTML, Excel, PDF.

• Formats de rapport variés (HTML, PDF, Excel).
• Rapports planifiés par e-mail.
• Modèles de rapport définis par l'utilisateur.

Accéder aux rapports

Pour accéder à la boîte de dialogue Rapports :

1. Ouvrez un tableau de bord.
2. Cliquez sur Rapport.



3. La boîte de dialogue Rapports s'affichera.

Générer un rapport pour le tableau de bord

Pour générer un rapport :

1. Sélectionnez l'un des profils de rapport :



2. Ajustez le regroupement et les filtres du rapport si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton OK ci-dessous.
4. Suivez le lien pour ouvrir le rapport généré.

Paramètres du rapport

Les paramètres disponibles dépendent du type de rapport :

• Intervalle du rapport peut être défini comme une période (par exemple, le mois dernier ou le dernier trimestre) ou comme des dates spécifiques.
• Les paramètres Grouper par définissent comment les données du rapport doivent être groupées (par exemple, par mois, trimestres ou années).
• L'option Afficher les périodes sans données définit si le rapport doit inclure les dates pour lesquelles aucune donnée n'a été saisie.
• La liste déroulante Filtrer par permet d'appliquer des filtres aux colonnes utilisées dans le rapport.
• Format du rapport définit le format de sortie du rapport (HTML, PDF, Excel).

Profils de rapport

Un profil de rapport est une combinaison de fragments de rapport et d'autres paramètres, tels que la période de rapport, le regroupement des données et les filtres.

Profils de rapports prédéfinis

• Aperçu - Aperçu des éléments de la carte de pointage et des performances des KPI.
• Valeurs - La vue en tableau des valeurs de tous les indicateurs de la carte de pointage.
• Statut de mise à jour des KPI - La liste des KPI de la carte de pointage avec leur statut de mise à jour correspondant.
• Coût de la stratégie - Un résumé de toutes les initiatives avec les données budgétaires et de durée.
• Plan stratégique - Un rapport avec la mission, la vision, les valeurs fondamentales et les thèmes stratégiques.
• Plan - Une carte stratégique + des informations de haut niveau pour les éléments de la carte de pointage.
• Tableau de bord - Tous les tableaux de bord de la carte de pointage.
• Carte stratégique - Toutes les cartes stratégiques de la carte de pointage.
• Plan d'action - Objectifs et vue détaillée des initiatives.
• Statut des initiatives - Une vue en tableau des initiatives avec les statuts, les progrès, les dates d'échéance et les budgets.
• Risques et plans de mitigation - Un rapport avec un filtre sur les plans de mitigation des risques.
• Aperçu mobile - Une version du rapport 'Aperçu' adaptée aux écrans plus petits.

Modifier un profil prédéfini

Pour modifier un profil de rapport prédéfini :

1. Sélectionnez le profil de rapport :



2. Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom du profil.
3. Les fragments de rapport seront listés. Les fragments marqués en jaune sont déjà inclus dans le profil de rapport :



4. Cliquez sur le bouton pour inclure les fragments dans le profil.
5. Cliquez sur le bouton pour exclure les fragments du profil.

Pour enregistrer les paramètres de rapport en tant que nouveau profil :

1. Sélectionnez le profil de rapport.
2. Appliquez les paramètres requis (période de rapport, regroupement, filtres).
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer en tant que profil ci-dessous.

Pour créer un profil de rapport vierge :

1. Sélectionnez l'option Personnaliser dans la liste déroulante 'Profil'.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
3. Cliquez sur le bouton pour inclure les fragments dans le profil.

Fragments de rapport

Les rapports dans BSC Designer sont construits à l'aide d'une combinaison de fragments individuels.

Accéder aux fragments de rapport

Pour accéder à un fragment de rapport :

1. Sélectionnez le profil de rapport :



2. Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom du profil.
3. Les fragments de rapport seront listés :



4. Cliquez sur le bouton Modifier pour le fragment que vous souhaitez changer.

Créer un nouveau fragment

Pour créer un nouveau fragment de rapport :

1. Sélectionnez l'option Personnaliser dans la liste déroulante 'Profil'.
2. Cliquez sur le bouton Fragments de rapport ci-dessous.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

Options de fragment

Propriétés générales d'un fragment :

• Nom : Utilisé pour identifier le fragment en interne.
• Afficher comme : Le titre qui sera utilisé pour afficher le fragment.
• Taille de la police : La taille du titre du fragment.

Propriétés définissant la visualisation du fragment :

• Afficher dans un tableau individuel : Si activé, chaque élément sera affiché dans un tableau individuel avec ses propres en-têtes. Sinon, les éléments seront regroupés dans un tableau avec des en-têtes partagés.
• Commencer une nouvelle page : Si activé, le fragment sera imprimé sur une nouvelle page en PDF.
• Échanger les lignes et les colonnes : Si activé, les colonnes seront affichées dans les lignes (recommandé pour les tableaux plus grands).

Zone d'application : Définit quand le programme utilisera le fragment :

• KPIs : S'applique aux éléments de l'onglet KPIs ; un type d'élément spécifique est sélectionné ci-dessous.
• Tableau de bord : Affiche les tableaux de bord de la carte de score.
• Cartes stratégiques : Affiche les cartes stratégiques de la carte de score.
• Attributs de stratégie : Affiche les attributs de stratégie définis dans Paramètres > onglet Stratégie.
• Légende du rapport : Affiche des informations générales sur le rapport telles que l'auteur et les filtres utilisés.

Planifier des rapports réguliers

Recevez des rapports régulièrement par email :

1. Sélectionnez un profil de rapport :



2. Ajustez le regroupement et les filtres du rapport si nécessaire.
3. Cliquez sur le bouton Planifier ci-dessous :



4. Spécifiez la fréquence d'envoi.
5. Spécifiez le destinataire du rapport.
6. Cliquez sur OK pour sauvegarder.