Rapports de performance pour les KPI, objectifs et initiatives
Générez des rapports avec différentes vues sur la performance des tableaux de bord : aperçu, plans d'action et coûts de la stratégie. Formats pris en charge : HTML, Excel, PDF.
Accédez à la fonctionnalité de reporting dans BSC Designer :
- Différents formats de reporting (HTML, PDF, Excel).
- Rapports programmés par e-mail.
- Modèles de rapports définis par l'utilisateur.
Accéder aux Rapports
Pour accéder à la boîte de dialogue Rapports :
- Ouvrez un tableau de bord.
- Cliquez sur Rapport.
- La boîte de dialogue Rapports s'affichera.
Générez un Rapport pour le Tableau de Bord
Pour générer un rapport :
- Sélectionnez l'un des profils de rapport :
- Ajustez le regroupement et les filtres du rapport si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton OK ci-dessous.
- Suivez le lien pour ouvrir le rapport généré.
Profils de Rapport
Un profil de rapport est une combinaison de fragments de rapport et d'autres paramètres, tels que la période de reporting, le regroupement des données et les filtres.
Profils de Rapport Pré-Définis
- Aperçu - Aperçu des éléments du tableau de bord et performance des KPI.
- Valeurs - La vue en tableau des valeurs de tous les indicateurs du tableau de bord.
- Statut de Mise à Jour des KPI - La liste des KPI du tableau de bord avec leur statut de mise à jour correspondant.
- Coût de la Stratégie - Un résumé de toutes les initiatives avec des données de budget et de durée.
- Plan Stratégique - Un rapport avec la mission, la vision, les valeurs fondamentales et les thèmes stratégiques.
- Plan - Une carte stratégique + informations de haut niveau pour les éléments du tableau de bord.
- Tableau de Bord - Tous les tableaux de bord du tableau de bord.
- Carte Stratégique - Toutes les cartes stratégiques du tableau de bord.
- Plan d'Action - Objectifs et vue détaillée sur les initiatives.
- Statut des Initiatives - Une vue en tableau des initiatives avec des statuts, des progrès, des dates d'échéance et des budgets.
- Risques et Plans de Mitigation - Un rapport avec un filtre sur les plans de mitigation des risques.
- Aperçu Mobile - Une version du rapport 'Aperçu' ajustée pour les écrans plus petits.
Modifier un Profil Pré-Défini
Pour modifier un profil de rapport pré-défini :
- Sélectionnez le profil de rapport :
- Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom du profil.
- Les fragments de rapport seront listés. Les fragments marqués en jaune sont déjà inclus dans le profil de rapport :
- Cliquez sur le bouton pour inclure les fragments dans le profil.
- Cliquez sur le bouton pour exclure les fragments du profil.
Pour enregistrer les paramètres de reporting en tant que nouveau profil :
- Sélectionnez le profil de rapport.
- Appliquez les paramètres requis (période de reporting, regroupement, filtres).
- Cliquez sur le bouton Enregistrer comme Profil ci-dessous.
Pour créer un profil de rapport vierge :
- Sélectionnez l'option Personnaliser dans la liste déroulante 'Profil'.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
- Cliquez sur le bouton pour inclure les fragments dans le profil.
Fragments de Rapport
Les rapports dans BSC Designer sont construits en utilisant une combinaison de fragments individuels.
Accéder aux Fragments
Pour accéder à un fragment de rapport :
- Sélectionnez le profil de rapport :
- Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom du profil.
- Les fragments de rapport seront listés :
- Cliquez sur le bouton Modifier pour le fragment que vous souhaitez changer.
Créer un Nouveau Fragment
Pour créer un nouveau fragment de rapport :
- Sélectionnez l'option Personnaliser dans la liste déroulante 'Profil'.
- Cliquez sur le bouton Fragments de Rapports ci-dessous.
- Cliquez sur le bouton Ajouter.
Options de Fragment
Propriétés générales d'un fragment :
- Nom : Utilisé pour identifier le fragment en interne.
- Afficher en tant que : Le titre qui sera utilisé pour afficher le fragment.
- Taille de police : La taille du titre du fragment.
Propriétés qui définissent la visualisation du fragment :
- Afficher dans un tableau individuel : Si activé, chaque élément sera affiché dans un tableau individuel avec ses propres en-têtes. Sinon, les éléments seront regroupés dans un tableau avec des en-têtes partagés.
- Commencer une nouvelle page : Si activé, le fragment sera imprimé sur une nouvelle page en PDF.
- Échanger les lignes et les colonnes : Si activé, les colonnes seront affichées en lignes (recommandé pour les tableaux plus grands).
Domaine d'application : Définit quand le programme utilisera le fragment :
- KPI : S'applique aux éléments de l'onglet KPI ; un type d'élément spécifique est sélectionné ci-dessous.
- Tableau de Bord : Affiche les tableaux de bord du tableau de bord.
- Cartes Stratégiques : Affiche les cartes stratégiques du tableau de bord.
- Attributs de Stratégie : Affiche les attributs de stratégie définis dans Paramètres > Onglet Stratégie.
- Légende du Rapport : Affiche des informations générales sur le rapport telles que l'auteur et les filtres utilisés.
Programmer des Rapports Réguliers
Recevez des rapports régulièrement par e-mail :
- Sélectionnez un profil de rapport :
- Ajustez le regroupement et les filtres du rapport si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton Programmer ci-dessous :
- Spécifiez la fréquence d'envoi.
- Spécifiez le destinataire du rapport.
- Cliquez sur OK pour enregistrer.