Planification stratégique collaborative avec BSC Designer

Impliquez les membres de votre équipe dans la planification et l'exécution de la stratégie. Découvrez la différence entre les utilisateurs avancés, les utilisateurs de saisie de données et les utilisateurs en lecture seule.

• Autorisations au niveau des rôles (utilisateurs de saisie de données, utilisateurs avancés, administrateurs, utilisateurs en lecture seule illimités).
• Autorisations au niveau des actions (accès aux valeurs historiques, flux de travail d'approbation).
• Accès au niveau du tableau de bord.
• Regrouper les utilisateurs en équipes pour un meilleur contrôle d'accès et une meilleure collaboration.

En savoir plus sur qui devrait être impliqué dans la planification stratégique et les différents modèles d'implication.

Ajouter des utilisateurs

Pour ajouter des utilisateurs supplémentaires à un compte :

1. Allez dans la section > Utilisateurs

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur
3. Entrez les détails requis :



4. Appuyez sur le bouton Enregistrer

Alternativement, envoyez le lien d'invitation aux utilisateurs afin qu'ils puissent s'auto-inscrire sous le compte de leur entreprise.

Pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de sécurité, activez l'exigence d'authentification à deux facteurs sur votre compte via > Paramètres > Organisation > Authentification à deux facteurs.

Autorisations au niveau du rôle

Traduction automatique en français : ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → French

Un propriétaire de compte peut spécifier le rôle de l'utilisateur :

• Administrateur peut accéder et modifier tous les tableaux de bord de performance et les paramètres du compte.
• Utilisateurs avancés peuvent accéder et modifier n'importe quelle partie d'un tableau de bord de performance, y compris les objectifs, les KPI, les initiatives, les valeurs actuelles et les cibles.
• Utilisateurs de saisie de données peuvent uniquement entrer de nouvelles données dans le champ valeur des KPI existants, télécharger des documents et ajouter des commentaires aux KPI.
• Utilisateurs en lecture seule peuvent uniquement consulter les données déjà saisies par d'autres utilisateurs et accéder aux tableaux de bord et aux cartes stratégiques qui existent déjà dans le tableau de bord de performance.

Autorisations au niveau des actions

En plus des rôles utilisateurs, un administrateur de compte peut ajuster davantage les droits des utilisateurs :

• Autoriser l'utilisation de sources de données externes : les utilisateurs avancés pourront utiliser des sources de données existantes pour créer de nouveaux indicateurs SQL.
• Restreindre les droits des utilisateurs à la saisie de données uniquement : l'utilisateur avancé pourra changer uniquement le champ Valeur de l'indicateur.
• Approbation requise pour les données saisies : les nouvelles valeurs saisies par l'utilisateur devront être approuvées par un utilisateur avancé.
• Autoriser la modification des valeurs historiques : la période considérée pour que les valeurs soient historiques est définie via > Paramètres > Flux de travail > Données historiques.

Accès au niveau du tableau de bord via la propriété

Les utilisateurs assignés comme propriétaires d'objectifs, d'indicateurs et d'initiatives se voient automatiquement accorder des droits d'accès selon leur type d'utilisateur.

Pour assigner un propriétaire à un objectif ou un indicateur :

1. Ouvrez n'importe quel tableau de bord
2. Sélectionnez un objectif ou un indicateur, et passez à l'onglet Général ci-dessous
3. Utilisez le contrôle Propriétaire pour assigner un propriétaire

Pour assigner un propriétaire à une initiative :

1. Ouvrez n'importe quel tableau de bord
2. Ouvrez une initiative existante ou créez-en une nouvelle
3. Utilisez le contrôle Propriétaire pour assigner un propriétaire

Pour révoquer les droits d'accès accordés par la propriété, retirez l'utilisateur en tant que propriétaire de l'élément.

Les propriétaires commenceront à recevoir des notifications automatiques de la plateforme.

• Les administrateurs peuvent ajuster les paramètres globaux de notification via > Paramètres > Workflow > Notifications pour les propriétaires.
• Les propriétaires peuvent ajuster la fréquence de leurs notifications via > Paramètres > Profil > Notifications par email.

Droits d'accès supplémentaires

Suivez ces étapes pour accorder à un utilisateur des droits d'accès supplémentaires.

1. Allez dans > Espace de stratégie > Mes tableaux de bord
2. Sélectionnez le groupe ou le tableau de bord avec lequel vous souhaitez travailler
3. Cliquez sur le bouton Partager dans la barre d'outils :



4. Sur la page Partager, sélectionnez les droits que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur et cliquez sur le bouton Suivant.

5. Trouvez l'utilisateur avec lequel vous souhaitez travailler. À côté du nom de l'utilisateur, trouvez le type d'accès que vous souhaitez lui donner et cliquez sur le bouton Accorder.

En plus des utilisateurs du compte, l'administrateur peut sélectionner :

• Utilisateur public pour rendre les tableaux de bord publics (disponible uniquement pour les droits de visualisation).
• Accorder des droits pour l'email pour accorder l'accès à un utilisateur qui n'appartient pas à votre compte.

Les utilisateurs qui ont accès à ce tableau de bord le verront désormais dans leur compte dans une structure organisationnelle.

Pour révoquer les droits d'accès, suivez les étapes 1 à 3 décrites ci-dessus.

1. Allez dans l'onglet Autorisations actives
2. À côté du nom de l'utilisateur, appuyez sur le bouton Révoquer

Équipes d'utilisateurs

Attribuer des utilisateurs à des équipes facilite la gestion des droits de propriété et d'accès.

Pour créer une nouvelle équipe :

1. Accédez à > Utilisateurs.
2. Cliquez sur Ajouter dans la section Équipe.

Pour attribuer un utilisateur à une équipe :

1. Accédez à > Utilisateurs.
2. Cliquez sur le bouton Modifier dans la colonne Équipe du tableau des utilisateurs.

3. Sélectionnez les équipes auxquelles l'utilisateur appartient.

Audit trail

BSC Designer permet à l'administrateur du compte de consigner et de surveiller les activités des utilisateurs au sein de la plateforme. Pour activer le suivi des audits et voir toutes les activités :

1. Allez à > Utilisateurs.
2. Cliquez sur le bouton Audit trail.
3. Activez Consigner l'activité des utilisateurs.

Pour voir les activités liées à des éléments spécifiques de la carte de pointage :

1. Ouvrez la carte de pointage et sélectionnez l'élément requis.
2. Passez à l'onglet Contexte.
3. Cliquez sur le bouton Historique des modifications.