Gérer les objectifs, les KPI et les initiatives dans BSC Designer

Créer des éléments pour les tableaux de bord, ajuster leurs réglages, saisir les données de performance et configurer les propriétés étendues.

• Configurer un tableau de bord avec des objectifs, des KPI et des initiatives.
• Propriétés de base d’un élément : Général, Données, Performance et Contexte.
• Propriétés étendues d’un élément : Preuve, Discussion, Statut, Type, Calendrier et Budget.

Créer un nouvel élément

1. Sélectionnez un élément qui sera le conteneur du nouvel élément.
2. Utilisez le bouton Ajouter.

Le menu du bouton Ajouter aide à créer des éléments préconfigurés pour le rôle d'une initiative ou d'un risque.

Saisie manuelle de données

Avant de remplir un élément avec des données, assurez-vous d'avoir défini l’intervalle de mise à jour souhaité.

Pour saisir des données manuellement, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un indicateur.
2. Sélectionnez la date appropriée dans le calendrier.
3. Saisissez une nouvelle valeur numérique dans le champ Valeur.

Vous pouvez également sélectionner n’importe quel indicateur et cliquer sur le bouton Éditeur de valeurs dans la barre d’outils.

Les propriétés d'un indicateur

Sélectionnez n'importe quel indicateur dans la liste des KPI. Le logiciel affichera les propriétés de l'indicateur ci-dessous.

Onglet général

• Nom. Le nom du KPI. Essayez de le garder court et pertinent, n’y ajoutez pas trop de détails et placez ces derniers dans le champ description.
• Icône. À côté du champ Nom se trouve l’icône du KPI. Vous pouvez la changer en cliquant sur l’image de l’icône.
• Description. Le champ description est destiné à des informations supplémentaires concernant le KPI, comme des informations sur la méthode de mesure.
• Unité de mesure. Utilisez cette liste pour choisir l’une des unités de mesure applicables au KPI. Si aucune mesure ne correspond à vos besoins, cliquez sur le bouton à droite de la liste déroulante Mesure pour ajouter une nouvelle mesure.
• Propriétaire. Les utilisateurs responsables de cet objectif commercial ou indicateur.

Description étendue

Pour accéder à la description étendue :

1. Sélectionnez un élément.
2. Passez à l’onglet Général.
3. Cliquez sur le bouton Modifier à côté du champ Description.

Utilisez des propriétés supplémentaires pour fournir des détails plus spécifiques sur l’élément :

• Description – une description détaillée de l’élément.
• Dépend de et Contribue à définissent les dépendances entre les éléments. Ces dépendances sont utilisées dans les diagrammes de Gantt, affichées dans l’onglet Contexte et dans la carte de déclinaison.
• Documents – téléchargez des documents liés à la stratégie et liez des ressources externes.
• Discussion – discutez de l’élément avec d’autres utilisateurs.
• Exigences en matière de preuves – définissez les exigences en matière de preuves pour l’élément.
• Champs personnalisés – si des champs personnalisés sont définis pour ce type d’élément, ils sont affichés dans cette boîte de dialogue.

La barre latérale de la boîte de dialogue fournit des propriétés supplémentaires :

• Type – définit l’apparence visuelle de l’élément, comme son icône, et peut également affecter ses propriétés via les champs personnalisés.
• Statut – explique l’état actuel de l’élément et peut influencer sa visualisation en fonction des dates sélectionnées. Vous pouvez configurer les statuts dans l’onglet Flux de travail des paramètres du compte.
• Calendrier – définit le calendrier de l’initiative et est utilisé dans les graphiques du tableau de bord.
• Durée – définit la durée de l’initiative.

La barre latérale inclut également les propriétés budgétaires :

• Budget – le budget attribué à l’élément.
• Monanie – la devise du budget. Les monnaies peuvent être configurées dans l’onglet Organisation > Monnaies des paramètres du compte.
• Exécuté – la dépense réelle.
• Variance – la différence entre le budget et la dépense réelle.

Si un élément possède des informations sur le budget et la progression, le logiciel affiche :

• Valeur obtenue = Budget total × Progression, %
• Variance de coût = Valeur obtenue – Budget exécuté

Les budgets attribués aux éléments du tableau de bord sont visualisés dans l’onglet KPI et dans le rapport Coût de la stratégie.

Onglet Données

• Valeur. Le champ valeur affiche la valeur actuelle du KPI pour la date sélectionnée dans le calendrier. Le bouton à côté du champ « Valeur » permet de créer des indicateurs avec des formules personnalisées.
• Les icônes Commentaire et Pièce jointe à côté du champ Valeur vous permettent d’ajouter des commentaires ou de télécharger des justificatifs pour la date de rapport.
• Les valeurs Max et Min déterminent l’intervalle minimal et maximal possible pour une valeur. Tandis que les valeurs de référence et de cible montrent votre intervalle de travail. Normalement, une référence est une valeur de départ et la cible est une valeur que vous souhaitez atteindre.
• Mode de saisie simple. Pour certains indicateurs, la référence est toujours égale à la valeur Min et la cible est toujours égale à la valeur Max. Cochez cette case et le logiciel n’affichera que les champs référence et cible.

Onglet performance

• Poids, %. Le poids relatif indique l’importance de l’indicateur dans son conteneur, tandis que le poids absolu reflète son importance sur l’ensemble du tableau de bord. Poids est pris en compte lors du calcul de la performance du conteneur.
• Optimisation. Définit la façon dont la progression d’un indicateur est calculée en fonction de sa valeur actuelle, de la référence et de la cible. Par exemple, si Minimiser est sélectionné, la progression augmente à mesure que la valeur diminue. Pour des dépendances complexes, vous pouvez saisir une formule personnalisée en cliquant sur le bouton Modifier à côté de la liste déroulante Optimisation.
• Indicateur de données brutes. Certains indicateurs du tableau de bord ne sont que des stockages de données qui ne sont pas censés avoir de performance ou de progression. Cochez cette case et BSC Designer ne prendra pas cet indicateur en compte lors du calcul de la performance du tableau de bord.

Vue Tab

• Glyphe 1 et Glyphe 2. Réglages des glyphes pour l'indicateur sur la carte stratégique.
• Thème stratégique. Sélectionnez un thème stratégique pour l'élément (vous pouvez configurer les thèmes disponibles via > Réglages > "Stratégie" onglet > Thèmes stratégiques).
• Afficher sur la carte stratégique. Définit si cet élément doit être affiché sur une carte stratégique.

Onglet contexte

• Type d’indicateur. Le type d’indicateur est défini dans le contexte de son conteneur. Les indicateurs retardés contribuent au calcul des éléments de niveau supérieur. Les indicateurs avancés sont utilisés uniquement pour les calculs locaux. En saovir plus sur la différence.
• Historique des modifications. Journal détaillé des modifications de l’élément.
• Dépendances. Les éléments qui affectent ou sont affectés par l’élément sélectionné.

Plus de propriétés pour les indicateurs clés de performance

Étendre le modèle de données utilisé pour les indicateurs clés de performance au-delà des propriétés standard :

• Utilisez des initiatives pour ajouter des propriétés de gestion de projet comme le budget et le calendrier aux indicateurs clés de performance.
• Utilisez des champs personnalisés pour définir des propriétés supplémentaires pour les indicateurs clés de performance.

Feux de signalisation

Les feux de signalisation sont des cycles de différentes couleurs qui s'affichent à côté des valeurs de performance et de progression. Les feux de signalisation aident à identifier rapidement l'état des indicateurs. Les couleurs des feux de signalisation peuvent être personnalisées pour un indicateur :

1. Ouvrez un tableau de bord dans BSC Designer
2. Allez à l'onglet KPIs et sélectionnez un indicateur
3. Sélectionnez les paramètres des Feux de signalisation dans le menu Outils
4. Entrez de nouvelles valeurs pour les feux de signalisation, cochez la case Activé et cliquez sur OK :