Gérer les indicateurs de performance clés (KPIs) dans BSC Designer
Créer des indicateurs de performance clés (KPIs), ajuster leurs paramètres, saisir les données KPI, spécifier l'échelle de mesure et la fonction d'optimisation.
- KPIs multiniveaux ; alignement avec les objectifs.
- Unités de mesure (quantitatives, qualitatives, choix naturel, binaire).
- Formules de performance (minimisation, maximisation, binaire, etc.).
- Calculs pour les conteneurs/groupes de KPIs (moyenne, somme, etc.) ; indicateurs avancés/retardés ; poids pertinents/absolus.
Pour plus d'informations sur les KPIs, consultez cet article.
Créer un nouveau KPI
- Sélectionnez un indicateur qui sera un conteneur pour un nouveau KPI
- Utilisez le bouton Ajouter
Saisie manuelle de données
Pour saisir des données manuellement, suivez ces étapes :
- Sélectionnez ou créez un indicateur
- Si nécessaire, modifiez un intervalle de mise à jour
- Sélectionnez la date appropriée dans le calendrier
- Saisissez une nouvelle valeur numérique dans le champ Valeur
Alternativement, vous pouvez sélectionner un indicateur et cliquer sur le bouton Éditeur de valeurs dans la barre d'outils.
Groupes de KPI
Tout élément de la carte de score peut servir de conteneur pour d'autres éléments. Un conteneur peut :
- Agréger les données des éléments enfants pour sa valeur et sa performance, ou
- Être indépendant, par exemple, avoir sa propre valeur et performance indépendamment de la valeur des éléments enfants.
Le comportement d'un conteneur est défini par le lien "Performance :" dans l'onglet "Performance" et par le lien "Valeur :" dans l'onglet "Données".
Les options suivantes sont disponibles pour "Performance" :
- Moyenne pondérée (utilisée par défaut) - La performance de l'objectif sera calculée comme une moyenne des valeurs de performance des KPI contenus, en tenant compte de leur poids.
- Moyenne, Max, Min, Somme - La performance de l'objectif sera calculée en utilisant l'une de ces méthodes : moyenne, maximum, minimum ou somme des valeurs de performance des KPI contenus.
- Indépendant - La performance de l'objectif sera calculée indépendamment, en utilisant sa propre valeur, min et max, sans considérer la performance des indicateurs contenus.
Les options suivantes sont disponibles pour "Valeur" :
- Moyenne pondérée - La valeur de l'objectif sera calculée comme une moyenne des valeurs des KPI contenus, en tenant compte de leur poids.
- Moyenne, Max, Min, Somme - La valeur de l'objectif sera calculée en utilisant l'une de ces méthodes : moyenne, maximum, minimum ou somme des valeurs des KPI contenus.
- Indépendant - Les valeurs des indicateurs contenus ne seront pas prises en compte ; la valeur de l'objectif sera saisie manuellement par l'utilisateur.
- Performance (utilisée par défaut) - La performance du conteneur actuel sera utilisée comme sa valeur.
Les propriétés d'un indicateur
Sélectionnez n'importe quel indicateur dans la liste des KPI. Le logiciel affichera les propriétés de l'indicateur ci-dessous.
Onglet général
- Nom. Le nom du KPI. Essayez de le garder court et significatif, ne le surchargez pas de détails, et mettez les détails dans le champ de description.
- Icône. À côté du champ Nom se trouve l'icône du KPI. Vous pouvez la changer en cliquant sur l'image de l'icône.
- Description. Le champ de description est destiné aux informations supplémentaires sur le KPI, telles que les informations sur la méthode de mesure. Cliquez sur le bouton Détails pour fournir plus d'informations en utilisant des champs personnalisés de KPI ou en téléchargeant des documents pertinents.
- Unité de mesure. Utilisez cette liste pour choisir une des unités de mesure qui est applicable au KPI. S'il n'y a pas de mesure qui répond à vos besoins, cliquez sur le bouton à droite de la liste déroulante Mesure pour ajouter une nouvelle mesure.
- Propriétaire. Les utilisateurs responsables de cet objectif ou indicateur d'affaires.
Onglet Données
- Valeur. Le champ valeur affiche la valeur actuelle du KPI pour la date sélectionnée dans le calendrier. Le bouton à côté du champ « Valeur » permet de créer des indicateurs avec des formules personnalisées.
- Les icônes Commentaire et Pièce jointe à côté du champ Valeur vous permettent d’ajouter des commentaires ou de télécharger des justificatifs pour la date de rapport.
- Les valeurs Max et Min déterminent l’intervalle minimal et maximal possible pour une valeur. Tandis que les valeurs de référence et de cible montrent votre intervalle de travail. Normalement, une référence est une valeur de départ et la cible est une valeur que vous souhaitez atteindre.
- Mode de saisie simple. Pour certains indicateurs, la référence est toujours égale à la valeur Min et la cible est toujours égale à la valeur Max. Cochez cette case et le logiciel n’affichera que les champs référence et cible.
Onglet performance
- Poids, %. Le poids relatif indique l'importance de l'indicateur au sein de son conteneur, tandis que le poids absolu reflète son importance sur l'ensemble de la carte de score. Le poids est pris en compte lors du calcul de la performance du conteneur.
- Optimisation. Décidez comment optimiser la valeur du KPI - minimiser (par exemple, le turnover des employés) ou maximiser (par exemple, le profit). Pour des dépendances complexes, entrez une formule personnalisée en cliquant sur le bouton Modifier à côté de la liste déroulante Optimisation.
- Indicateur de données brutes. Certains indicateurs de la carte de score sont simplement des stockages de données qui ne sont pas censés avoir une performance ou un progrès. Cochez cette case et BSC Designer ne prendra pas cet indicateur en compte lors du calcul de la performance de la carte de score.
Vue Tab
- Glyphe 1 et Glyphe 2. Réglages des glyphes pour l'indicateur sur la carte stratégique.
- Thème stratégique. Sélectionnez un thème stratégique pour l'élément (vous pouvez configurer les thèmes disponibles via
> Réglages > "Stratégie" onglet > Thèmes stratégiques). - Afficher sur la carte stratégique. Définit si cet élément doit être affiché sur une carte stratégique.
Onglet Contexte
- Type d'indicateur. Le type d'indicateur est défini dans le contexte de son conteneur. Les indicateurs retardés contribuent au calcul d'éléments de niveau supérieur. Les indicateurs avancés sont utilisés pour des calculs locaux uniquement. En savoir plus sur la différence.
- Historique des modifications. Journal détaillé des modifications pour l'élément.
- Dépendances. Les éléments qui affectent ou sont affectés par l'élément sélectionné.
Cas d'utilisation des indicateurs clés de performance
Explorez les cas d'utilisation courants des indicateurs clés de performance dans BSC Designer.
KPI inverses ou KPI de minimisation
- Exemple : "Coût par acquisition" où un coût d'acquisition plus bas signifie une meilleure performance.
Pour mettre en œuvre :
- Passez à l'onglet Performance
- Changez Optimisation en Minimiser la valeur linéairement
- Passez à l'onglet Données ; assurez-vous que la valeur de « référence » est supérieure à la « cible »
KPI absolus (basés sur la performance)
- Exemple : « Achèvement de la formation obligatoire » doit être de 100 % seulement lorsque tous les employés sont formés ; sinon, 0 %.
Pour mettre en œuvre :
- Passez à l'onglet Performance
- Changez Optimisation en Maximisation binaire
Remarque : La valeur de ce KPI peut toujours être suivie progressivement de 0 % à 100 %. Seul le score de performance est binaire.
Indicateurs clés de performance binaires (basés sur l'état)
- Exemple : « Audit de conformité régulier réussi » avec des états possibles : « oui » ou « non »
Pour mettre en œuvre :
- Passer à l'onglet Général
- Modifier Unité de mesure en Oui/non
- Cliquez sur le bouton Éditeur de valeurs
- Ajuster le Type d'intervalle de mise à jour ; changer Héritage des valeurs en Utiliser les valeurs héritées
Indicateurs clés de performance statiques
- Exemple : « Limite d'émission environnementale » fixée annuellement en tonnes de CO2/an par le régulateur.
Pour mettre en œuvre :
- Accédez à l'onglet Données ; mettez à jour les états actuel et cible de l'indicateur
- Cliquez sur le bouton Éditeur de valeurs
- Changez Héritage des valeurs en Utiliser les valeurs héritées
Optionnel : Ajustez le Type d'intervalle de mise à jour si l'indicateur doit être revalidé à l'avenir.
Indice pondéré
- Exemple : “Indice de risque” avec “Événements de risque majeurs” pondérés à 80 % et “Événements de risque mineurs” à 20 %
Pour mettre en œuvre, pour les sous-indicateurs :
- Passez à l'onglet Performance
- Changez le Poids
Pour l'indicateur d'indice :
- Passez à l'onglet Performance
- Réglez la performance sur Moyenne pondérée
KPI calculé
- Exemple : « Retour sur investissement (ROI) » calculé comme suit : (Bénéfice net / Coût de l'investissement) × 100
Pour mettre en œuvre :
- Pour l'indicateur « ROI », suivez les étapes pour configurer la formule
Pour les indicateurs dans la formule :
- Passez à l'onglet Performance
- Cochez Indicateur de données brutes pour arrêter de calculer la performance individuelle
KPI à double échelle
- Exemple : « Satisfaction des employés (%) » avec min = 0 %, max = 100 %, référence = 60 %, cible = 80 %.
Pour mettre en œuvre :
- Ouvrir l’onglet Données
- Désactiver le Mode de saisie simple
- Saisir les valeurs minimales, maximales, de référence et de cible
Optionnel : Configurer le tableau KPI pour afficher la progression (de la référence à la cible) et la performance (du minimum au maximum).
KPI à seuils multiples
- Exemple : Ventes trimestrielles, $ avec une cible = 1 000 000 $ ; sous-performance = 25 % en dessous de la cible ; exceptionnel = 5 % au-dessus de la cible.
Pour mettre en œuvre :
- Passez à l’onglet Performance
- Cliquez sur le bouton
Modifier pour Formule d’optimisation - Cliquez sur Ajouter pour définir une formule personnalisée :
si Valeur < cible * (1 - 0,25), alors 0 - Cliquez sur Ajouter pour définir une formule personnalisée :
si Valeur > cible * (1 + 0,05), alors 1,05 - Enregistrez la formule
Pour les valeurs comprises entre les seuils définis, le système applique une mise à l’échelle linéaire selon la Formule par défaut.
KPI gradé (évaluation qualitative)
- Exemple : Évaluation de la performance de la chaîne d’approvisionnement — en utilisant des libellés qualitatifs associés à des plages : Insuffisant = inférieur à 60 %; Acceptable = 60–80 %; Excellent = supérieur à 80 %
Pour mettre en œuvre :
- Accédez à l’onglet Général ; cliquez sur Modifier pour Unité de mesure
- Créer une nouvelle unité (par exemple, Évaluation qualitative) et ajouter les intitulés :
- Insuffisant = valeur
0 - Acceptable = valeur
60 - Excellent = valeur
80
- Insuffisant = valeur
- Définir Correspondance de valeur sur Par plage
L’indicateur est maintenant configuré pour fonctionner avec des libellés qualitatifs. Si besoin, un indicateur quantitatif peut servir de source de données (c’est-à-dire un cas d’évaluation de performance) :
- Accédez à l’onglet Données
- Cliquez sur le bouton Source de données
- Choisissez Formule et spécifiez l’indicateur quantitatif qui fournit les données.
Plus de propriétés pour les indicateurs clés de performance
Étendre le modèle de données utilisé pour les indicateurs clés de performance au-delà des propriétés standard :
- Utilisez des initiatives pour ajouter des propriétés de gestion de projet comme le budget et le calendrier aux indicateurs clés de performance.
- Utilisez des champs personnalisés pour définir des propriétés supplémentaires pour les indicateurs clés de performance.
Feux de signalisation
Les feux de signalisation sont des cycles de différentes couleurs qui s'affichent à côté des valeurs de performance et de progression. Les feux de signalisation aident à identifier rapidement l'état des indicateurs. Les couleurs des feux de signalisation peuvent être personnalisées pour un indicateur :
- Ouvrez un tableau de bord dans BSC Designer
- Allez à l'onglet KPIs et sélectionnez un indicateur
- Sélectionnez les paramètres des Feux de signalisation dans le menu Outils
- Entrez de nouvelles valeurs pour les feux de signalisation, cochez la case Activé et cliquez sur OK :
