Glossaire des termes de planification stratégique utilisés dans BSC Designer
Une définition des termes clés utilisés dans la plateforme BSC Designer, visant à faciliter l'adoption du logiciel de planification stratégique au sein de l'organisation.
- Faciliter l'intégration de l'équipe.
- Assurer une utilisation cohérente des termes.
Stratégie
Du point de vue de la mise en œuvre de la stratégie, la stratégie est la décomposition de la mission d'une organisation en actions à travers des tableaux de bord stratégiques et fonctionnels alignés.
Cette définition pratique doit être complétée par des définitions conceptuelles de la stratégie proposées par diverses écoles de pensée, telles que "la stratégie comme validation des hypothèses en pratique" ou "la stratégie comme choix intégrés pour créer un avantage durable".
La stratégie de haut niveau, ou cœur de la stratégie, est formée par :
- Mission - Un objectif au plus haut niveau d'abstraction qui fournit un contexte pour tous les autres objectifs et actions.
- Vision - Une description de l'avenir telle qu'envisagée par l'organisation, décrivant ses aspirations et ses résultats souhaités à long terme.
- Valeurs fondamentales - Les principes selon lesquels une organisation fonctionne et prend des décisions, garantissant l'alignement avec sa mission et sa vision.
Décomposition
La décomposition est le processus de découpage des objectifs de haut niveau en composants spécifiques tels que des sous-objectifs, des KPI et des initiatives, se terminant lorsque des éléments exploitables comme des initiatives sont atteints.
Espace de travail de la stratégie
L'espace de travail de la stratégie est une zone centralisée où les utilisateurs dans le rôle d'administrateurs peuvent gérer les tableaux de bord.
Tableau de bord
Un tableau de bord est un conteneur pour des éléments quantifiables qui peuvent inclure des objectifs, des indicateurs, des initiatives et des risques. Il est structuré avec un élément racine en haut, suivi de perspectives, objectifs/sous-objectifs, KPI, et initiatives.
Des initiatives peuvent être ajoutées en tant qu'extensions à tout élément, mais aucun sous-élément ne peut être ajouté à une initiative.
Cascading ou alignement
Cascading ou alignement décrit la connexion de divers niveaux de stratégie représentés par des tableaux de bord.
- Cascading par données relie un objectif ou un KPI à un autre en utilisant ses données comme entrée. Lorsque la source est mise à jour, la destination est automatiquement mise à jour.
- Cascading par perspectives se produit lorsque des tableaux de bord ayant les mêmes perspectives sont placés hiérarchiquement dans l'espace de travail stratégique ; leurs perspectives sont automatiquement connectées par des données.
Alignement par contexte est une connexion conceptuelle entre des éléments, tels que des objectifs, des KPI ou des initiatives. Il est affiché dans l'onglet Contexte et les rapports. Bien qu'il n'affecte pas les calculs, il aide à expliquer la justification derrière les relations.
Quantification
Quantification est le processus de transformation des observations en chiffres.
Tableau de bord stratégique
Un tableau de bord stratégique représente une partie de la stratégie d'une organisation en organisant des objectifs, des KPI, des initiatives et des risques. Il peut suivre les principes de décomposition d'un cadre stratégique spécifique, tel que le tableau de bord équilibré K&N ou les OKR.
Tableau de bord fonctionnel
Un tableau de bord fonctionnel se concentre conceptuellement sur des fonctions ou des domaines spécifiques (par exemple, RH, IT, Conformité) plutôt que sur une stratégie principale. En termes de calculs, il fonctionne de la même manière qu'un tableau de bord stratégique.
Élément racine
L’élément racine est le niveau le plus élevé dans une carte de pointage qui contient tous les éléments suivants, y compris les perspectives, les objectifs, les indicateurs clés de performance (KPI) et les initiatives. Ses paramètres déterminent comment la carte de pointage est affichée dans l’espace de travail de stratégie.
Perspective
Du point de vue du calcul du tableau de bord, une perspective est un conteneur qui agrège la performance des éléments qu'elle contient. Dans la hiérarchie du tableau de bord, l'élément racine occupe le niveau le plus élevé, les perspectives représentant le niveau directement en dessous.
Du point de vue conceptuel :
- Dans les tableaux de bord fonctionnels, les perspectives peuvent servir de simples conteneurs de données.
- Dans les tableaux de bord stratégiques, les perspectives suivent une logique de cause à effet, où certaines agissent comme moteurs (Processus internes, Apprentissage et développement), tandis que d'autres représentent des résultats (Client, Finances/Parties prenantes).
Indicateurs clés de performance
Les indicateurs clés de performance (ICP), également appelés métriques, indicateurs ou mesures, sont des valeurs utilisées pour évaluer les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs. Ils sont associés aux objectifs pour quantifier et fournir des informations mesurables sur la performance.
Conteneur
Dans le tableau de bord, plusieurs KPI peuvent être placés dans un KPI récepteur. Dans ce cas, le KPI récepteur devient un conteneur pour un groupe de KPI. Par défaut, le conteneur agrège la performance pondérée des KPI qu'il contient.
Conteneur autonome
Un conteneur autonome est configuré de manière à ce que sa performance ou sa valeur reste indépendante. Il n'est pas influencé par les éléments qu'il contient.
Objectifs
Objectifs représentent les aspirations de l'organisation. Dans le tableau de bord, les objectifs sont généralement des conteneurs pour les KPI, ce qui signifie que leur performance est définie par la performance des éléments qu'ils contiennent.
Bien qu'il existe une différence conceptuelle entre les objectifs et les KPI, ils sont similaires du point de vue du calcul, car les deux ont des performances et des valeurs calculées.
Unités de mesure
Unités de mesure définissent les normes par lesquelles les valeurs des KPI sont mesurées et quantifiées, telles que le pourcentage, la devise (par exemple, USD) ou les états binaires (par exemple, Oui/Non).
Optimiser la fonction
La fonction d'optimisation définit comment la performance d'un KPI est évaluée par rapport à son état actuel. Par exemple :
- Maximisation : Des valeurs plus élevées représentent une meilleure performance (par exemple, le revenu).
- Minimisation : Des valeurs plus basses représentent une meilleure performance (par exemple, le taux d'erreur).
- Binaire : Le KPI est soit atteint, soit non atteint (par exemple, Oui/Non).
Des formules personnalisées peuvent également être utilisées pour refléter des dépendances plus complexes.
Indicateur de données brutes
Un indicateur de données brutes est un KPI utilisé comme dépôt de données. Il ne contribue pas directement à la performance ou au progrès, mais peut être référencé dans des formules par d'autres indicateurs.
Valeur
La valeur définit l'état actuel du KPI. La valeur peut changer au fil du temps.
Ligne de base, cible, min, max
Ceux-ci définissent l'échelle de mesure d'un KPI :
- Ligne de base : La valeur de départ pour un KPI.
- Cible : La valeur souhaitée à atteindre.
- Min (Minimum) : La valeur la plus basse possible.
- Max (Maximum) : La valeur la plus haute possible.
Ces paramètres d'un indicateur peuvent être modifiés au fil du temps.
Intervalle de mise à jour
Intervalle de mise à jour est une période formelle d'actualisation qui, pour des raisons de cohérence des données, est assignée à un KPI.
Héritage de données
Héritage de données définit le comportement d'un KPI pour les dates où aucune valeur spécifique n'a été saisie. Un KPI peut soit réutiliser une valeur précédemment connue, soit afficher aucune valeur.
Progrès et performance
Les progrès et la performance sont calculés en utilisant la fonction d'optimisation d'un KPI.
- Progrès désigne la mesure dans laquelle les KPI ont progressé de la valeur de référence vers la valeur cible.
- Performance désigne la mesure dans laquelle les KPI ont progressé de la valeur minimale vers la valeur maximale.
Poids
Poids représente l'importance relative d'un KPI au sein de son contenant. Il est utilisé dans le calcul de la performance ou du progrès du contenant où la métrique est située et reste constant dans le temps.
Indicateur principal
Un indicateur principal mesure les actions ou les entrées qui influencent l'objectif auquel il est aligné. Dans le tableau de bord, les indicateurs principaux sont utilisés pour calculer la performance principale. Il est lié aux facteurs de succès.
Indicateur retardé
Un indicateur retardé mesure les résultats ou les conséquences obtenus. Dans le tableau de bord, les indicateurs retardés sont utilisés pour calculer la performance retardée.
Initiative
Une initiative est un plan d'action ou un projet spécifique aligné sur un objectif ou un KPI. Les initiatives incluent généralement des éléments tels que des budgets, des calendriers et des dépendances, et elles agissent comme des extensions des objectifs ou des KPI.
Commentaire
Un commentaire est une initiative spécifique à une date ajoutée à un objectif ou un KPI pour documenter des informations ou des observations pertinentes. Il peut être rapporté pour chaque date, de la même manière que les valeurs des KPIs.
Risque
Les risques sont définis en relation avec leurs objectifs associés et peuvent comprendre des indicateurs de probabilité et d'impact qui peuvent évoluer au fil du temps, des initiatives d'atténuation des risques ou d'autres éléments connexes.
Propriétaire
Un propriétaire est l'individu ou l'équipe assigné pour gérer ou superviser un objectif, un indicateur clé de performance (KPI), ou une initiative spécifique. Les propriétaires ont des droits d'accès à leurs éléments assignés et reçoivent des notifications concernant les changements pertinents.
Parties prenantes
Parties prenantes sont des systèmes, des individus ou des groupes ayant un intérêt dans l'organisation. Ils sont inclus dans le tableau de bord à des fins d'analyse et de reporting mais n'ont pas de droits d'accès ni ne reçoivent de notifications.
Raisonnement
Le raisonnement explique pourquoi des objectifs, des mesures ou des actions spécifiques sont choisis, fournissant un contexte et une justification pour les décisions stratégiques.
Carte
Une carte est une représentation visuelle d'un tableau de bord, montrant les objectifs, les indicateurs clés de performance (KPI), les initiatives et leurs relations de cause à effet. Elle peut varier sous différentes formes, comme une carte stratégique, un canevas d'affaires ou une carte de processus.
Thèmes stratégiques
Un thème stratégique peut être attribué à un objectif et impacte les couleurs utilisées pour l'objectif sur la carte stratégique.