Personnaliser la plateforme pour le flux de travail de planification stratégique
Apprenez à adapter la plateforme BSC Designer au flux de travail de planification stratégique utilisé dans votre organisation en ajustant les propriétés des KPI, des objectifs et des initiatives.
Champs personnalisés
Tous les objectifs, KPI et initiatives dans BSC Designer ont certaines propriétés prédéfinies. Pour ajouter des propriétés supplémentaires, utilisez la fonction Champs personnalisés :
- Accédez à l'onglet Paramètres > Workflow.
- Utilisez Champs personnalisés pour gérer des champs supplémentaires pour les éléments.
Des champs supplémentaires apparaîtront dans la boîte de dialogue de description des objectifs, des indicateurs et des initiatives.
Personnalisation des modèles
Les modèles disponibles dans la section Nouveau > Nouvelle fiche d'évaluation > Plus de modèles peuvent être personnalisés.
Pour enregistrer une fiche d'évaluation en tant que modèle, suivez ces étapes :
- Ouvrez une fiche d'évaluation.
- Sélectionnez la commande Enregistrer en tant que modèle dans le menu Outils.
Pour gérer les modèles personnalisés et sélectionner un modèle par défaut pour les nouvelles fiches d'évaluation, suivez ces étapes :
- Sélectionnez
> Paramètres > Onglet Workflow. - Utilisez les commandes du groupe Modèles de fiches d'évaluation.
Personnalisation des statuts d'initiative
Toutes les initiatives dans BSC Designer ont une propriété de Statut.
Les statuts peuvent être personnalisés dans Paramètres > Workflow dans la section Statuts d'initiative.
Personnalisation des modèles de tableau de bord
La disposition des diagrammes sur l'onglet Tableau de bord peut être enregistrée en tant que modèle :
- Cliquez sur le bouton Modifier les propriétés du tableau de bord.
- Cliquez sur Enregistrer en tant que modèle.
- Un nouveau modèle apparaîtra dans la liste des tableaux de bord.
Tous les modèles de tableau de bord peuvent être gérés via l'onglet Paramètres > Workflow.
Personnalisation des formules d'optimisation
Les formules d'optimisation sont utilisées pour calculer la progression et la performance des indicateurs. Pour réutiliser une formule :
- Ouvrez la boîte de dialogue de la formule de performance.
- Configurez la formule requise.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en tant que modèle.
La nouvelle formule de performance sera disponible dans la liste déroulante des formules.
Paramètres généraux des organisations
Utilisez l'onglet Paramètres > Organisations pour personnaliser :
- Logo de l'organisation.
- Devises (affectent les unités de mesure des KPI et les unités de budget des initiatives).
- Exercice financier.
- Jour de début de semaine (pertinent pour les indicateurs mis à jour de manière hebdomadaire et quotidienne).
- Paramètre d'agrégation des données annuelles (YTD).
- Format de date et d'heure.
Unités de mesure
Pour personnaliser les unités de mesure disponibles sur la plateforme :
- Sélectionnez un KPI quelconque.
- Cliquez sur le bouton Modifier à côté du champ Unité de mesure.
- Ajoutez de nouvelles unités de mesure.
Pour ajouter une devise en tant qu'unité de mesure, utilisez la section Devises sur l'onglet Paramètres > Organisations.
Le risque est une unité de mesure spéciale. Lors de sa personnalisation, envisagez de changer le rôle de l'unité de mesure en l'un des rôles de risque.