Personnaliser la plateforme pour le flux de travail de planification stratégique

Apprenez à adapter la plateforme BSC Designer au flux de travail de planification stratégique utilisé dans votre organisation en ajustant les propriétés des KPI, objectifs et initiatives.

• Personnalisation du compte (logo de l'entreprise, exercice fiscal, flux de travail des initiatives).
• Modèles de tableaux de bord définis par l'utilisateur.
• Modèle de données personnalisable (propriétés pour les objectifs, KPI et initiatives ; unités de mesure ; formules de performance).
• Couleurs de marque personnalisées et thèmes visuels pour les cartes stratégiques.
• Personnalisation de la vue et des rapports (colonnes du tableau KPI, profils de rapport).

Paramètres généraux des organisations

Utilisez > Paramètres > onglet Organisation pour personnaliser :

• Logo de l'organisation.
• Noms des onglets dans un tableau de bord (par exemple, KPI, Carte stratégique, Tableau de bord, Analyse, IA).
• Devises (affecte les unités de mesure pour les KPI et les unités budgétaires pour les initiatives).
• Année fiscale.
• Jour de début de la semaine (pertinent pour les indicateurs mis à jour chaque semaine et chaque jour).
• Paramètre d'agrégation des données annuelles (YTD).
• Format de date et d'heure.

Vue du tableau des KPI

Utilisez la liste des profils KPI pour ajuster les colonnes du tableau des KPI :

Pour créer un profil défini par l'utilisateur, cliquez sur le bouton Modifier à côté de la liste des profils KPI.

Champs personnalisés

Tous les objectifs, KPI et initiatives dans BSC Designer ont certaines propriétés prédéfinies. Pour ajouter des propriétés supplémentaires, utilisez la fonctionnalité Champs personnalisés :

1. Accédez à > Paramètres > Onglet Workflow.
2. Utilisez Champs personnalisés pour gérer des champs supplémentaires pour les éléments.
3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau champ personnalisé.

La propriété Relatif au rôle est utilisée pour lier les champs personnalisés à des rôles spécifiques :

• Si Relatif au rôle est vide, le champ personnalisé sera affiché pour tous les types d'éléments de tableau de bord, quel que soit leur rôle.
• Si un rôle est défini dans Relatif au rôle, le champ personnalisé apparaît uniquement pour les éléments de tableau de bord ayant ce rôle dans leur champ personnalisé Rôle.

La propriété Zone d'application d'un champ personnalisé définit le type d'éléments de tableau de bord où le champ personnalisé sera affiché.

Les champs personnalisés seront disponibles dans :

• La boîte de dialogue de description pour les objectifs, indicateurs et initiatives.
• Les colonnes pour l'importation et l'exportation.

Personnaliser les modèles

Les modèles disponibles dans la section Nouveau > Nouveau tableau de bord > Plus de modèles peuvent être personnalisés.

Pour enregistrer un tableau de bord comme modèle, suivez ces étapes :

1. Ouvrez un tableau de bord.
2. Sélectionnez la commande Enregistrer comme modèle dans le menu Outils.

Pour gérer les modèles personnalisés et sélectionner un modèle par défaut pour les nouveaux tableaux de bord, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez > Paramètres > Onglet Workflow.
2. Utilisez les contrôles dans le groupe Modèles de tableau de bord.

Personnaliser les couleurs de la marque

Ajustez les couleurs des principaux boutons d'action dans l'interface du programme pour qu'elles correspondent aux couleurs de marque de votre organisation :

1. Accédez à > Réglages > Organisation > Couleurs de la marque
2. Changez la Couleur principale de la marque et les autres couleurs utilisées pour les boutons d'action.

Personnaliser les thèmes visuels de la carte

Un thème visuel peut être appliqué à n'importe quelle carte. Pour personnaliser les thèmes :

1. Sélectionnez > Paramètres > Organisation > Thèmes
2. Gérez les thèmes visuels existants ou ajoutez-en de nouveaux

Les thèmes seront disponibles dans l'assistant de placement pour la carte stratégique.

Personnalisation des statuts d'initiative

Toutes les initiatives dans BSC Designer ont une propriété Statut.

Les statuts peuvent être personnalisés dans > Paramètres > Flux de travail dans la section Statuts d'initiative.

Personnalisation des modèles de tableau de bord

La disposition des diagrammes dans l'onglet Tableau de bord peut être enregistrée en tant que modèle :

1. Cliquez sur le bouton Modifier :

2. Cliquez sur Enregistrer comme modèle.
3. Un nouveau modèle apparaîtra dans la liste des tableaux de bord.

Tous les modèles de tableau de bord peuvent être gérés via > Paramètres > Onglet Workflow.

Personnaliser les formules d'optimisation

Les formules d'optimisation sont utilisées pour calculer le progrès et la performance des indicateurs. Pour réutiliser une formule :

• Entrez dans la boîte de dialogue de formule de performance.
• Configurez la formule requise.
• Cliquez sur le bouton Enregistrer comme modèle.

La nouvelle formule de performance sera disponible dans la liste déroulante des formules.

Unités de mesure

Pour personnaliser les unités de mesure disponibles sur la plateforme :

• Sélectionnez un indicateur clé de performance (KPI)
• Cliquez sur le bouton Modifier à côté du champ Unité de mesure
• Ajoutez de nouvelles unités de mesure

Pour ajouter une devise comme nouvelle unité de mesure, utilisez la section Devises dans l'onglet Paramètres > Organisations.

Le risque est une unité de mesure spéciale. Lors de sa personnalisation, envisagez de changer le rôle de l'unité de mesure pour l'un des rôles de risque.