Configurer un compte dans BSC Designer

Configurer un compte dans BSC Designer, changer le logo, ajouter des devises pour les initiatives, sauvegarder et restaurer les données.

  • Paramètres d'abonnement.
  • Intégrations et personnalisation.
  • Notifications pour les propriétaires.
  • Logo de l'entreprise et noyau stratégique (mission, vision, valeurs).
  • Formatage (format de date, devises, exercice fiscal).

Plan gratuit

Avant d'acheter un abonnement, nous recommandons à tous les utilisateurs de commencer par un plan gratuit. Pour le plan gratuit, nous ne demandons pas de détails de carte de crédit.

Plan gratuit :

  • N'a pas de limitations de temps (assurez-vous de vous connecter au moins tous les 6 mois pour garder votre compte actif)
  • Permet jusqu'à 5 tableaux de bord par compte
  • Permet jusqu'à 36 objectifs et indicateurs par tableau de bord
  • Permet 2 utilisateurs

Passer au compte payant

Pour acheter un abonnement, visitez la page des prix officielle. Une fois la commande finalisée, vous recevrez un code d'activation. Suivez ces étapes pour l'entrer dans BSC Designer :

  1. Connectez-vous à votre compte
  2. Cliquez sur > Paramètres > onglet Abonnement
  3. Copiez dans la boîte de texte le Nouveau code d'abonnement que vous avez (il commence par "crd-" et se termine par "-kpionline")
  4. Cliquez sur le bouton Activer

Langue de l'interface

BSC Designer est disponible en plusieurs langues. Pour vous connecter en utilisant une langue spécifique :

  1. Allez sur la page de connexion.
  2. Cliquez sur l'un des liens de langue sous le bouton de connexion.

Lors de la connexion avec une langue différente :

  • Vous accéderez au même compte, et vos données resteront inchangées.
  • La langue sélectionnée s'appliquera aux modèles du système mais n'affectera pas le contenu des modèles définis par l'utilisateur.

Supprimer le compte

Pour supprimer un compte et toutes ses données :

  1. Connectez-vous à votre compte
  2. Cliquez sur > Paramètres > onglet Abonnement
  3. Cliquez sur le bouton Supprimer le compte

Intégrations

Gérez l'intégration de la plateforme BSC Designer avec des outils tiers :

  • Sources de données. Enregistrez des bases de données comme sources de données pour faciliter la création d'indicateurs SQL.
  • API d'IA. Activez l'onglet d'IA pour les utilisateurs avancés dans le compte.
  • Webhooks. Enregistrez un webhook pour envoyer des notifications à des outils tiers.
  • API RESTful. Enregistrez une clé API à utiliser pour l'intégration API.
  • API de service. Activez l'API de service pour capturer les emails contenant de nouvelles initiatives.

Sauvegarde du compte

Une copie de sécurité de la base de données BSC Designer est créée régulièrement. Les règlements de sécurité de votre entreprise peuvent vous obliger à effectuer des copies de sauvegarde supplémentaires de vos données. Suivez ces étapes pour faire une sauvegarde de votre compte :

  1. Connectez-vous à BSC Designer
  2. Allez dans > Paramètres > onglet Sauvegarde
  3. Sélectionnez Sauvegarder les tableaux de bord et les groupes pour sauvegarder les données de votre compte, ou Restaurer les tableaux de bord et les groupes pour restaurer à partir d'une sauvegarde précédemment enregistrée.

Veuillez noter : ces sauvegardes supplémentaires doivent être stockées localement et ne sont pas enregistrées sur le serveur BSC Designer. De plus, vous pourriez vouloir activer le journal des activités des utilisateurs dans votre compte.

Sauvegarder une fiche individuelle

En plus d'une sauvegarde globale du compte, il est possible de sauvegarder une fiche individuelle :

Pour télécharger une fiche :

  1. Ouvrez une fiche.
  2. Sélectionnez Outils > Exporter les données.
  3. Sélectionnez l'option Exporter en tant que fichier BSC (XML).
  4. Cliquez sur Suivant pour télécharger la fiche.

Pour téléverser une fiche :

  1. Ouvrez n'importe quelle fiche.
  2. Sélectionnez Outils > Importer les données.
  3. Sélectionnez l'option Téléverser un fichier BSC (XML).
  4. Cliquez sur le bouton Suivant.
  5. Sélectionnez le fichier .bsc à téléverser et choisissez la destination dans l'espace de travail de la stratégie.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser le téléversement.

En utilisant ces étapes, une fiche individuelle peut être déplacée d'un compte à un autre.

Flux de travail

  • Utilisez la section Modèles de scorecard pour gérer les modèles personnalisés pour les nouveaux tableaux de bord.
  • Utilisez les Champs KPI personnalisés pour définir des champs personnalisés pour les KPI qui seront disponibles dans l'onglet KPI > Onglet Général > Boîte de dialogue Description. En savoir plus sur la personnalisation.
  • Utilisez le groupe Statuts des initiatives pour définir les statuts des initiatives.
  • Utilisez les Notifications pour les propriétaires pour configurer les notifications globales pour les propriétaires.
  • Utilisez les Données historiques pour définir une période ouverte pour la saisie de données pour les utilisateurs avec des droits limités.

Organisation

Sur cet onglet, gérez les paramètres spécifiques à votre organisation :
  • Spécifiez le nom de l'organisation
  • Définissez comment le YTD (cumul annuel) doit être calculé
  • Définissez la date de début d'une année fiscale
  • Configurez les widgets affichés dans l'espace de travail de la stratégie
  • Gérez les thèmes visuels appliqués aux cartes stratégiques
  • Changez le logo utilisé dans l'interface du programme et pour les rapports
  • Personnalisez les noms des onglets dans les tableaux de bord
  • Configurez les devises qui peuvent être utilisées pour les budgets dans l'initiative et pour l'unité de mesure des KPI
  • Activez l'authentification à deux facteurs pour un accès plus sécurisé
  • Personnalisez les formats de date et de nombre
  • Gérez les documents téléchargés pour les objectifs, les indicateurs et les initiatives
La devise marquée comme par défaut sera utilisée comme devise de base pour les calculs des totaux dans le rapport du coût de la stratégie.

Stratégie

Définissez ici les déclarations de stratégie et les thèmes stratégiques de l'entreprise qui seront utilisés plus tard pour les cartes stratégiques.

Traduction automatique en français : ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → French

Gérez la liste des parties prenantes pour les assigner plus tard à des objectifs, des indicateurs ou des initiatives via le champ Propriétaire.

Traduction automatique en français : ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → French

Raccourcis clavier

Traduction automatique en français : ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → French

Raccourcis généraux :

N Nouvel élément
Control + Z Annuler
Control + Y Rétablir
Esc Fermer la boîte de dialogue sans enregistrer
Enter Fermer la boîte de dialogue et appliquer les modifications
Shift + D Supprimer l'élément
Raccourcis pour l'onglet KPI :
Shift + N Nouvel élément au même niveau
I Boîte de dialogue des Initiatives
C Boîte de dialogue des commentaires
V Boîte de dialogue de l'éditeur de valeurs
Control + C Copier l'élément
Control + V Coller l'élément
Raccourcis pour la section Mes tableaux de bord :
P Boîte de dialogue des propriétés du tableau de bord
S Boîte de dialogue de partage du tableau de bord

Commencer avec un compte

Voici quelques étapes recommandées pour commencer avec un compte :

Une fois que vous avez examiné les principales fonctionnalités à l'aide de tableaux de bord d'exemple, essayez toutes les fonctionnalités par vous-même :