Le tableau de bord équilibré est un cadre d’exécution stratégique populaire. Dans cet article, nous explorerons les possibilités d’appliquer cet outil de gestion à un niveau personnel.
Pourquoi commencer avec un tableau de bord équilibré personnel :
- Cas 1. Apprendre le concept du BSC
- Cas 2. Cartographier des objectifs personnels
- Cas 3. Préparer l’extension des activités
- Cas 4. Tableau de bord personnel de l’employé
- Options d’automatisation logicielle
Une introduction rapide du tableau de bord équilibré
Le tableau de bord équilibré K&N est un cadre d’exécution de la stratégie. Il s’agit de stratégie, d’objectifs commerciaux, de la façon d’aligner une organisation autour d’une mission et d’une vision communes. Les Indicateurs clés de performance (KPI) aident à rendre les objectifs plus tangibles, mais ils ne sont pas les acteurs principaux.
Le tableau de bord équilibré est l’un des cadres commerciaux pour la planification stratégique. Il a ses avantages et inconvénients. L’un des inconvénients du tableau de bord équilibré est le terme lui-même.
Les gens confondent souvent le tableau de bord équilibré (le cadre d’exécution de la stratégie introduit par les professeurs Kaplan et Norton) avec le tableau de bord KPI, où les mesures sont regroupées en quatre perspectives (nous avons discuté de certaines différences importantes ici). Dans cet article, nous nous concentrerons sur le tableau de bord équilibré K&N.
Planification stratégique au niveau personnel
« Planification stratégique » semble provenir du monde des organisations internationales. Une question logique est :
Comment un cadre d’exécution de la stratégie peut-il être utile au niveau personnel ?
Voici quelques cas typiques pour lesquels les gens souhaitent commencer avec un tableau de bord équilibré personnel :
- Cas 1. Apprendre le concept de BSC. Vous devez apprendre le tableau de bord équilibré dans le cadre de vos études de MBA, ou vous êtes autodidacte pour l’ajouter à votre boîte à outils professionnelle, le promouvoir auprès de votre patron, ou simplement par pure curiosité.
- Cas 2. Cartographier les objectifs/stratégie personnels. La mise en œuvre complète du tableau de bord équilibré est trop complexe pour un usage personnel, mais nous pouvons tout de même en tirer beaucoup d’enseignements.
- Cas 3. Préparer la croissance de l’entreprise. Pensez à une entreprise à domicile ou à une startup. Ce type d’entreprise n’a pas encore rencontré la difficulté d’articuler et de partager une stratégie commune, mais a déjà de nombreux KPI à suivre et probablement une stratégie à présenter aux investisseurs.
- Cas 4. Tableau de bord personnel de l’employé. Vous travaillez dans une grande organisation qui utilise le tableau de bord équilibré ou similaire comme cadre d’exécution de la stratégie, et votre défi est de créer un tableau de bord personnel au niveau local.
Cas 1. Le tableau de bord personnel aide à apprendre le concept de tableau de bord équilibré
La meilleure façon d’apprendre quelque chose est de le pratiquer. Vous pouvez apprendre le cadre du tableau de bord équilibré en construisant une stratégie imaginaire pour une entreprise imaginaire, mais cette approche semble artificielle. Pourquoi ne pas essayer pour des objectifs personnels ?
Le bénéfice, dans ce cas, ne réside pas dans le point final (comme, par exemple, avoir une carte stratégique ou faire des rapports trimestriels selon les KPI) mais dans le voyage lui-même.
Comment construire un tableau de bord personnel équilibré ? En suivant les mêmes principes que dans le cas du tableau de bord équilibré classique :
- Cartographiez vos objectifs de l’apprentissage et de « l’infrastructure » (tels que la santé et l’éducation) dans la perspective
Apprentissage et croissance. - Cartographiez les améliorations auxquelles vous pensez dans la perspective
Interne. - Cartographiez les besoins des « clients » (clients de votre entreprise, votre patron, vos collègues) dans la perspective
Clients. - Cartographiez les résultats attendus pour les parties prenantes (vous-même, votre famille, votre communauté) dans la perspective
Parties prenantes. - Trouvez les métriques pour les objectifs.
- Formulez des plans d’action plus spécifiques via des initiatives.
Une difficulté que vous rencontrerez certainement est que certaines parties prenantes pourraient être présentes dans plusieurs perspectives en même temps. Comment gérer cela ? Consultez les exemples de tableaux de bord pour organisations à but non lucratif et universités pour certaines idées.
Ci-dessous, j’ai formulé quelques idées du cadre sous forme de courts exercices.
Exercice 1. Découvrez les indicateurs avancés et retardés
Je suis sûr que vous avez entendu parler de l’importance de mesurer les choses :
- Ce qui est mesuré est accompli
et
- Vous ne pouvez pas gagner le jeu sans connaître le score
Moins évident, mais une idée très puissante est que la mesure dépend du contexte. Dans le monde des affaires, cette idée est expliquée par les indicateurs avancés et retardés.
Voici l’exercice à faire :
- Pensez à un objectif personnel.
- Trouvez comment vous pouvez quantifier (attribuer une valeur numérique) les résultats de cet objectif. Ce sera un simple indicateur retardé.
- Trouvez comment vous pouvez quantifier les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Ce sera un simple indicateur avancé.
Que mesurent la plupart des gens ?
- Le bon sens nous dit que nous devons mesurer les deux types d’indicateurs car nous travaillons dur (mesuré par des métriques avancées) pour atteindre certains résultats (mesurés par des métriques retardées).
- En pratique, surtout dans un environnement professionnel, les gens se concentrent trop sur les métriques retardées mais oublient les avancées.
Il y a deux leçons importantes que vous pouvez apprendre :
- Pour tous vos objectifs personnels, connaissez les métriques avancées et retardées (les facteurs de succès et les résultats attendus).
- La meilleure pratique est de garder à l’esprit les deux types de métriques.
Et, au fait, les métriques sont un excellent moyen de rendre tout objectif plus spécifique.
Exercice 2. Comprendre la puissance du raisonnement
Le raisonnement est la logique derrière les objectifs, les raisons pour lesquelles vous les avez.
De nombreux objectifs échouent parce que les outils requis et les méthodes ne sont pas encore disponibles. Vous augmentez considérablement vos chances d’atteindre l’objectif si vous réfléchissez aux raisons profondes derrière cet objectif. Vous commencez à poser les bonnes questions à un stade précoce, lorsque le coût des erreurs est faible.
Voici l’exercice à faire :
- Formulez votre objectif :
- Réfléchissez aux raisons d’avoir cet objectif sur votre tableau de bord
- Réfléchissez à la manière dont cet objectif est connecté à d’autres objectifs
- Réfléchissez aux alternatives
- Réfléchissez aux risques possibles et aux plans de réponse
- Formulez vos conclusions dans la description de l’objectif
- Planifiez de revenir à vos enregistrements la prochaine fois que vous réviserez vos objectifs
Exercice 3. Comprendre les cartes stratégiques
Une stratégie présentée visuellement sur la carte stratégique fonctionne beaucoup mieux que le plan stratégique de plus de 100 pages.
Dans ce cas, l’exercice consiste à expérimenter la puissance des cartes stratégiques :
- Consultez le guide en 8 étapes pour construire une carte stratégique.
- Utilisez un outil assistant de stratégie gratuit. Il vous posera un certain nombre de questions et vous aidera à construire votre carte stratégique.
Essayez-le plusieurs fois. Regardez les questions que le logiciel pose ; ce sont les questions que vous devez vous poser lors de la création de votre prochaine carte stratégique.
Je suis sûr que vous maîtriserez ces 8 étapes et que vous trouverez l’outil assistant utile !
Exercice 4. Le cadre stratégique est pour les objectifs stratégiques
Les gens disent souvent, « nous devons penser stratégiquement. » Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Je suppose que, dans la plupart des cas, les gens font référence à une vue d’ensemble du problème et à la compréhension des conséquences à long terme.
Dans le domaine des affaires, la différence entre stratégique et opérationnel n’est pas claire. Avant, nous pouvions dire que toutes les initiatives à long terme étaient stratégiques ; maintenant, ce n’est plus le cas, car certaines actions à court terme peuvent avoir un impact stratégique important.
Voici un exercice :
- Consultez le tableau de comparaison dans l’article sur stratégique vs. opérationnel
- Essayez de classer vos objectifs selon les critères stratégique/opérationnel.
- Avez-vous un ensemble équilibré d’objectifs stratégiques/opérationnels ? Avez-vous au moins quelques objectifs transformateurs sur votre tableau de bord stratégique ? Manque-t-il quelque chose ?
Exercice 5. La stratégie n’est pas une liste de choses à faire
La plupart des premières tentatives pour créer une carte stratégique ressemblent à une liste exagérée de choses à faire. Un système éducatif nous forme à planifier les choses soigneusement, éviter les erreurs et réussir les tests. En ce qui concerne l’exécution de la stratégie, la compétence importante dont nous avons besoin est la capacité de réaliser des expériences contrôlées (par exemple, faire des erreurs et en tirer des leçons).
La stratégie n’est pas un plan fixe, respectivement, et une carte stratégique ne devrait pas être une liste de choses à faire.
La stratégie consiste à formuler des hypothèses éclairées (objectifs commerciaux) et à les confirmer en utilisant les indicateurs de performance.
Voici un exercice pour vous. Révisez votre carte stratégique avec un état d’esprit de « expériences contrôlées » :
- Y a-t-il des expériences qui ne sont pas bien définies ? Par exemple, des objectifs sans indicateurs qui peuvent les valider ?
- Y a-t-il des expériences évidentes qui n’ont pas besoin d’être confirmées ? Par exemple, des objectifs qui devraient être déplacés vers votre liste de tâches ou convertis en initiative stratégique.
Case 2. Cartographier la stratégie personnelle avec un tableau de bord équilibré
Je pense que mettre en œuvre une version complète du cadre du tableau de bord équilibré n’aura pas de sens pour un tableau de bord stratégique personnel. Cependant, nous pouvons utiliser certaines de ses parties…
Vous n’utiliserez probablement pas :
- Déclinaison de la stratégie
Vous trouverez probablement une utilité à :
- Déclarations de vision, mission, valeurs
- Thèmes stratégiques
- Initiatives stratégiques
Enfin, vous trouverez vraiment utile :
- Avoir quelques mesures avancées et retardées bien définies (voir l’explication ci-dessus)
- Une approche disciplinée de la formulation des objectifs (voir l’exercice de raisonnement ci-dessus)
- Une carte stratégique comme diagramme visuel pour la stratégie
- Des revues régulières de vos réalisations
Si vous recherchez une alternative plus légère du tableau de bord équilibré pour la stratégie au niveau personnel, consultez le cadre OKR.
Cas 3. Préparer l’expansion de votre entreprise
C’est un cas intéressant. Il est fort probable que votre startup n’ait pas rencontré les problèmes des grands acteurs :
- Vous n’avez pas d’équipes et d’unités commerciales qui ont besoin d’une orientation cohérente.
- Vous n’avez pas de stratégies complexes avec des centaines d’indicateurs de performance.
- Vous ne planifiez pas de nombreuses initiatives avec des budgets et des délais.
Votre startup est petite, mais vous constatez déjà que :
- Il y a de nombreux indicateurs intéressants que vous aimeriez suivre.
- Il y a de nombreux « pourquoi » et « comment » de votre stratégie qui doivent être partagés avec votre équipe d’une manière ou d’une autre.
- Bien que vous trouviez des moyens de gérer les choses aujourd’hui, vous comprenez que demain, cela pourrait devenir un problème culturel.
Ma recommandation, dans ce cas, est d’organiser tôt les discussions sur la stratégie. Encore une fois, il ne s’agit pas de formaliser tout le processus et d’assigner des KPI à tous les points de contrôle (ce n’est pas une mauvaise idée, si vos indicateurs sont liés à la valeur que vous créez). L’idée est de planter les graines des futures discussions stratégiques et de la culture de la mesure de la performance.
Cas 4. Tableau de bord personnel des employés comme partie du cadre stratégique d’entreprise
Dans ce cas, vos options sont dictées par la description de la stratégie et les traditions de discussion dans votre organisation, ainsi que par le cadre GRC et/ou d’exécution de la stratégie actuellement utilisé. Consultez cet article pour comprendre où en est votre organisation en termes de déclinaison de la stratégie.
Idéalement, vous devez disposer de :
- Accès aux objectifs de niveau supérieur auxquels vous pouvez contribuer (n’hésitez pas à vous référer à cet article si votre supérieur ne veut pas le faire).
- Un canal de communication bidirectionnel pour que vous puissiez obtenir des retours de votre manager et informer vos managers d’une meilleure approche pour certains défis.
- Accès à la vue d’ensemble de la stratégie pour que vous puissiez comprendre les priorités de l’organisation.
Dans ce cas, il est judicieux d’avoir une compréhension générale de la façon dont le cadre du tableau de bord équilibré se compare à d’autres outils de planification stratégique, tels que SWOT, PESTEL, OKR.
Automatisation des logiciels pour le tableau de bord personnel
Je suppose que vous venez de commencer avec la planification stratégique et que vous n’avez pas besoin/pas de budget pour des outils professionnels. Voici mes recommandations pour ce cas.
- Si vous voulez apprendre le concept de tableau de bord équilibré – utilisez l’Assistant de stratégie, et inscrivez-vous avec une formule gratuite de BSC Designer Online
- Si vous construisez un prototype de tableau de bord de KPI – utilisez Excel (vous pouvez trouver quelques leçons vidéo ici) ou le logiciel gratuit BSC Designer Light pour Windows
- Si vous essayez le concept de tableau de bord équilibré et prévoyez de passer à l’échelle un jour – commencez avec la formule gratuite de BSC Designer Online
Dans le cas 4 (travailler sur le tableau de bord de votre employé), votre choix dépend beaucoup du logiciel utilisé dans l’organisation. Dans la plupart des cas, des feuilles de calcul Excel peuvent être utilisées pour importer/exporter les données.
Cas d’utilisation dans la productivité personnelle
Apprenez comment la plateforme BSC Designer et le cadre du tableau de bord équilibré aident à améliorer la productivité personnelle.
Avez-vous plus de cas ?
Ce serait formidable d’entendre votre histoire sur la création d’un tableau de bord personnel. N’hésitez pas à partager dans les commentaires.
Alexis Savkin est un architecte en mise en œuvre de la stratégie et le fondateur de BSC Designer, une plateforme logicielle d’exécution de la stratégie et de tableau de bord équilibré. Il aide les organisations à automatiser la gestion de la performance et à transformer la stratégie en résultats mesurables. Alexis est le créateur du « Strategy Execution Canvas », l’auteur de plus de 100 articles sur la stratégie et la mesure de la performance, et un conférencier régulier lors de manifestations du secteur.