Les organisations qui gèrent leur stratégie dans Excel finissent par être confrontées à un choix : continuer avec des feuilles de calcul ad hoc, passer à un logiciel OKR, adopter un logiciel de tableau de bord équilibré ou combiner plusieurs outils. Le bon choix dépend moins du logiciel que de l’écart d’exécution que l’organisation doit combler.
Dans cette comparaison, « logiciel OKR » désigne les outils basés sur le cadre OKR, tandis que « logiciel de tableau de bord équilibré » désigne les outils construits autour du cadre du tableau de bord équilibré. BSC Designer appartient à la deuxième catégorie : c’est un logiciel d’exécution de la stratégie ayant le tableau de bord équilibré au cœur de son fonctionnement, et il inclut également un modèle OKR pour les organisations qui souhaitent relier les OKR au niveau des équipes à la stratégie.
Ce tableau aide à effectuer un premier filtrage lors du choix du bon logiciel :
| Question | Meilleure adéquation |
|---|---|
| Avons-nous besoin que les équipes s’engagent sur une exécution à court terme ? | Logiciel OKR |
| Avons-nous besoin de décrire la stratégie, les moteurs de valeur et les KPI ? | Logiciel de tableau de bord équilibré |
| Avons-nous besoin d’un suivi de la performance à long terme et d’une traçabilité d’audit ? | Logiciel de tableau de bord équilibré |
| Avons-nous besoin à la fois d’une structure stratégique et d’un alignement des équipes ? | Utilisez les deux |
Étapes de l’exécution de la stratégie : où chaque logiciel s’intègre
Considérez une organisation qui passe des aspirations des parties prenantes au travail concret réalisé par les équipes. Un processus simplifié de mise en œuvre et d’exécution de la stratégie ressemble à ceci :
- Besoins des parties prenantes → Objectifs stratégiques / moteurs de valeur → KPI avec cibles et initiatives stratégiques
- {Initiatives stratégiques} → OKR d’équipe → Exécution → Revue des résultats et apprentissage
Le logiciel de tableau de bord équilibré est le plus performant aux premières étapes. Il aide l’organisation à décrire la stratégie, à clarifier les moteurs de valeur, à définir des KPI et à relier les initiatives à l’intention stratégique. Cette catégorie de logiciels peut également soutenir l’analyse des facteurs externes, la gestion des risques et les analyses stratégiques connexes.
Le logiciel OKR est plus utile lorsque les initiatives sélectionnées doivent devenir des engagements pour les équipes. Il s’agit du domaine traditionnellement couvert par les outils de suivi des objectifs et les logiciels OKR.
Le logiciel de tableau de bord équilibré donne aux OKR leur contexte stratégique
Lorsque les organisations mettent en œuvre des OKR, l’une des premières questions à se poser est :
D’où viennent les objectifs des OKR ?
Idéalement, ils devraient provenir d’un modèle de stratégie. Un logiciel de tableau de bord équilibré aide à décomposer les aspirations stratégiques en objectifs, facteurs de valeur, KPI, cibles et initiatives. Ces initiatives deviennent ensuite un point de départ pour les OKR.
Les OKR les plus solides sont dérivés de priorités stratégiques qui ont été clarifiées dans le tableau de bord équilibré.
Un logiciel d’OKR aide les équipes à s’engager dans l’exécution, mais il ne valide pas, à lui seul, si la stratégie a été correctement décomposée.
Suivi de la progression : OKR auto-déclarés vs résultats du tableau de bord calculés
Un logiciel typique de tableau de bord équilibré inclut un cadre de mesure de la performance conçu pour un suivi à long terme. Dans ce cas, les KPI incluent des valeurs de référence, des cibles, des valeurs actuelles, des formules et des pondérations.
Dans un logiciel de tableau de bord équilibré, la progression est calculée en fonction de l’état actuel et de la cible.
Cela fonctionne mieux pour la responsabilisation et la traçabilité à long terme. Si quelqu’un demande : « D’où vient ce chiffre ? », les utilisateurs peuvent remonter du résultat de performance de haut niveau jusqu’à un KPI spécifique, ses mises à jour, ses cibles et sa logique de calcul.
Dans un logiciel OKR, les équipes rapportent la progression sur la base d’une auto-estimation, d’un niveau de confiance ou d’un statut d’achèvement.
Ce type de progression est utile pour comprendre si une équipe évolue dans la bonne direction. Mais pour les régulateurs, les équipes qualité, les auditeurs ou les parties prenantes de haut niveau, la progression doit être formulée au moyen de KPI correctement décrits. C’est là que le logiciel de tableau de bord équilibré l’emporte.
Cycles de reporting dans les logiciels OKR et de tableau de bord équilibré
Un autre facteur pour décider entre un logiciel de tableau de bord équilibré et un logiciel OKR est de savoir si les mesures doivent rester comparables dans le temps.
- Les logiciels OKR sont optimisés pour des cycles de reporting plus courts, souvent trimestriels.
- Les logiciels de tableau de bord équilibré sont structurés par les cycles de revue de la stratégie et par les intervalles de mise à jour de différents indicateurs. Certains KPI peuvent être mis à jour quotidiennement, d’autres mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Si votre organisation dispose d’un ensemble de KPI avec des intervalles de mise à jour différents, vous travaillez probablement au niveau stratégique. Dans ce cas, vous avez besoin d’un modèle de données structuré, et un logiciel de tableau de bord équilibré est le choix le plus pertinent.
Si le rythme de votre système de mesure repose sur un unique intervalle court de reporting, vous travaillez probablement au niveau de l’équipe ou au niveau opérationnel. Dans ce cas, un logiciel OKR léger peut suffire.
Les outils OKR ne sont pas conçus pour suivre les mêmes métriques pendant des années. Les logiciels de tableau de bord équilibré sont conçus pour le suivi à long terme de la stratégie et de la performance.
Participation de l’équipe dans les logiciels OKR et de tableau de bord équilibré
Les fournisseurs de logiciels OKR encouragent des points de suivi réguliers dans l’ensemble de l’organisation, des équipes de direction aux contributeurs individuels.
La promesse est une participation plus large des employés à l’exécution de la stratégie. Le risque est que le processus devienne du reporting pour le simple fait de faire du reporting. Un déploiement plus ciblé fonctionne généralement mieux :
Tout le monde n’a pas besoin de mettre à jour les OKR. Tout le monde n’a pas besoin de participer à la définition des objectifs au niveau stratégique.
Les logiciels de tableau de bord équilibré peuvent rencontrer un problème similaire. Certains fournisseurs suggèrent de faire de la « stratégie l’affaire de tous ». En pratique, un déploiement à cette échelle est souvent inutile. Il est préférable de limiter la mise en œuvre aux membres clés de chaque département.
La priorité devrait être d’aider les bonnes personnes à comprendre comment les besoins des parties prenantes se traduisent en objectifs et en initiatives.
Comment cela influence-t-il le choix de l’outil ?
- Si l’objectif est d’impliquer la plupart des employés dans des mises à jour régulières de l’exécution, un logiciel de suivi des objectifs ou logiciel OKR est généralement le mieux adapté.
- Si l’objectif est d’automatiser le reporting de la stratégie et d’impliquer les stratèges ainsi que les membres clés de chaque département, un logiciel de tableau de bord équilibré est le choix le plus approprié.
Utilisez ensemble les logiciels OKR et de tableau de bord équilibré
En pratique, vous avez probablement besoin des deux : le tableau de bord équilibré et l’outil de suivi des OKR :
Le tableau de bord équilibré définit la stratégie. Les OKR rendent visibles pour les équipes les prochaines étapes d’exécution.
Ce principe évite que les OKR ne deviennent un substitut à la stratégie. Il permet également de maintenir le tableau de bord équilibré connecté à l’exécution au quotidien.
La transformation par l’IA en est un bon exemple.
- Un tableau de bord équilibré aide la direction à décider si les projets pilotes d’IA soutiennent la stratégie globale, quels facteurs de création de valeur ils influencent et s’ils génèrent un impact mesurable à long terme.
- Un logiciel OKR aide les équipes à coordonner le travail interfonctionnel et à créer des engagements autour de l’adoption de l’IA.
Dans un autre article, nous avons partagé des études montrant que les organisations disposant de KPI établis et d’une culture mature de mesure de la performance sont plus susceptibles de passer de projets pilotes d’IA à une mise en œuvre de l’IA à grande échelle.
Résumé : décidez en fonction de l’écart de capacités
En pratique, le choix dépend de ce qui manque à l’organisation aujourd’hui.
- Utilisez un logiciel de tableau de bord équilibré lorsque l’organisation a besoin d’une stratégie structurée, de la gouvernance des KPI, d’objectifs, de responsabilité et d’un suivi de la performance à long terme.
- Utilisez un logiciel OKR ou des outils similaires de suivi des objectifs lorsque les équipes doivent traduire les priorités sélectionnées en engagements à court terme et en exécution.
- Utilisez les deux lorsque l’organisation a besoin d’un modèle de stratégie clair et d’un moyen de le relier à l’exécution au niveau des équipes.
Pour une vue d’ensemble des options disponibles, y compris la manière dont différents outils prennent en charge la formulation de la stratégie, l’exécution, le reporting et l’alignement, consultez notre comparaison des logiciels de stratégie.
Alexis Savkin est architecte de stratégie et fondateur de BSC Designer, une plateforme logicielle d’exécution de la stratégie ayant le tableau de bord équilibré en son cœur. Il aide les organisations à traduire leur stratégie en objectifs mesurables, en KPI et en initiatives. Alexis est le créateur du Strategy Execution Canvas, l’auteur de plus de 100 articles sur la stratégie et la mesure de la performance, et un intervenant régulier.