Découvrez des cas d’utilisation courants pour intégrer un logiciel de planification stratégique dans un écosystème d’outils métiers existant grâce à des connecteurs de données, à la visualisation et à des références contextuelles à des documents et politiques.
La mise en œuvre efficace de la stratégie consiste à aider votre équipe à aligner la stratégie sur ses tâches quotidiennes, en assurant une intégration fluide avec les autres outils métiers. Pendant longtemps, l’intégration s’est principalement concentrée sur les connecteurs de données et la visualisation avancée.
Ci-dessous, nous explorons trois scénarios pour intégrer la stratégie dans un écosystème métier :
- Scénario 1. Connexion de données. Par exemple, mettre à jour automatiquement les données de ventes réelles depuis QuickBooks ou récupérer les derniers chiffres de prospects depuis Salesforce.
- Scénario 2. Visualisation de données. Utiliser les données de KPI dans des outils de visualisation et d’intelligence d’affaires complets comme Tableau.
- Scénario 3. Connexions contextuelles. Lier un objectif ou une initiative depuis votre plateforme stratégique à un projet dans des outils comme Asana ou Jira, connecter un objectif à une discussion dans Slack, ou référencer des documents de support stockés dans SharePoint ou Google Drive.
Selon le scénario d’intégration, vous trouverez les outils nécessaires dans BSC Designer.
Scénario 1. Connexion de données
Ce scénario inclut, par exemple :
- Mise à jour des KPI liés aux clients ou aux ventes avec des données provenant de HubSpot, Salesforce, Zendesk ou Microsoft Dynamics
- Utilisation des données comptables de QuickBooks pour mettre à jour la valeur actuelle des KPI financiers
- Mise à jour des KPI en fonction des changements de statut dans les outils de gestion de projet comme Asana, JIRA ou Monday.com
- Connexion aux systèmes RH pour mettre à jour les indicateurs de gestion des talents, ou récupérer des données des KPI d’évaluation de performance, et les transmettre aux outils RH
- Extraction de données à partir de bases de données telles que Databricks, Snowflake, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle ou SAP Hana
La meilleure méthode d’intégration dépend du cas d’utilisation spécifique. L’une des méthodes les plus simples et efficaces est l’intégration via les modules complémentaires Google Sheets, qui offrent une vaste bibliothèque de plugins prêts à l’emploi. Une autre option populaire consiste à se connecter via Zapier ou MS Power Automate.
Ci-dessous, nous avons ajouté un graphique pour vous aider à choisir la meilleure façon de connecter vos données.
Avez-vous besoin d’importer des données régulièrement ?
Commencez par déterminer si la migration des données est une tâche ponctuelle ou un processus régulier.
Par exemple, si vous passez d’un autre logiciel d’exécution de stratégie ou de feuilles de calcul à BSC Designer, effectuez une importation Excel unique à l’aide de la fonction d’importation pour passer sans problème à BSC Designer.
Y a-t-il un accès en ligne à la base de données de la plateforme ?
L’une des méthodes pour s’intégrer à un outil externe consiste à accéder directement à sa base de données, à condition qu’elle permette un accès web pour l’automatisation.
Nous prenons actuellement en charge :
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server,
- SAP Hana,
- Oracle,
- Databricks,
- Snowflake.
Si votre base de données ne figure pas dans la liste mais dispose d’un accès en ligne, nous pouvons développer un connecteur. Contactez-nous pour un développement personnalisé et fournissez un accès de test à des données d’exemple.
Pour plus de détails sur la configuration d’une connexion à une base de données, consultez cette section du tutoriel.
La plateforme dispose-t-elle d’une API ?
Les plateformes commerciales offrent généralement un accès API au lieu d’un accès direct à la base de données. Bien que l’utilisation de l’API soit technique, les plateformes proposent souvent des connecteurs prêts à l’emploi. S’il existe un module complémentaire Google Sheets, l’intégration des données devient plus facile :
- Utilisez le module complémentaire pour récupérer des données dans une feuille Google, puis
- téléchargez-les automatiquement sur votre tableau de bord à l’aide du plugin BSC Designer Sync.
Un guide sur l’automatisation du module complémentaire Google Sheets est disponible dans cette section.
Plus d’options pour se connecter via l’API :
- Zapier. Si la plateforme dispose d’un plugin Zapier, utilisez le plugin de BSC Designer pour connecter les deux plateformes.
- MS Power Platform. Aide à automatiser les tâches, y compris les échanges de données via les API.
Pour l’automatisation basée sur l’API sur des plateformes sans connecteurs publics, contactez-nous pour le développement de connecteurs personnalisés.
Les données sur la plateforme sont-elles disponibles aux formats CSV/Excel ?
La plupart des plateformes prennent en charge l’exportation de données aux formats CSV/Excel. Bien que l’automatisation d’Excel ne soit pas aussi fluide que les API ou les bases de données, elle est facilement mise en œuvre dans BSC Designer.
Lors du premier import, associez les colonnes de données avec les propriétés des KPI, enregistrez le modèle et réutilisez-le pour les importations suivantes.
Saisir les données manuellement via les utilisateurs de saisie de données
Dans les cas où l’importation automatisée des données est difficile en raison de données non structurées, la saisie manuelle devient la solution. Cela est idéal lorsque :
- Les données, bien qu’elles soient disponibles dans Excel, ont une structure inadaptée pour les KPI.
- La structure des données change au fil du temps.
- Les données pourraient ne pas être disponibles en ligne.
- Les données ne sont pas mises à jour assez fréquemment pour justifier les coûts de développement supplémentaires associés à la création de connecteurs.
Les abonnements à BSC Designer offrent la possibilité d’acheter des utilisateurs de saisie de données, qui sont capables de mettre à jour les KPI avec des données récentes. Les administrateurs peuvent activer un processus d’approbation pour certains utilisateurs de saisie de données si nécessaire.
Scénario 2. Visualisation des données
L’aspect de la mesure de la performance de la mise en œuvre de la stratégie se concentre sur les données. BSC Designer offre une fonctionnalité de tableau de bord qui fournit les outils de visualisation nécessaires pour relever les défis liés à la stratégie.
Si vous avez besoin de combiner les données de stratégie avec d’autres indicateurs de performance à l’aide d’outils comme Tableau ou PowerBI, vous pouvez exporter les données KPI de BSC Designer au format CSV ou Excel.
La fonction d’exportation est disponible pour toutes les cartes de score via le menu Outils.
Scénario 3. Connexions contextuelles
Lors de l’élaboration de la stratégie, nous construisons une image détaillée du contexte commercial dans lequel nous opérons. Ce contexte est souvent crucial pour la prise de décision.
Sur un plan pratique, cela signifie :
- Nous pourrions avoir besoin de nous référer à un objectif, un KPI ou une initiative de la carte stratégique tout en discutant de quelque chose sur Slack ou lors d’une réunion dans MS Teams ou Zoom.
- Nous pourrions avoir besoin de faire référence à un tableau de bord spécifique ou à une carte stratégique lors de la création d’une présentation dans PowerPoint, Keynote ou Google Slides.
- D’autre part, au sein de notre carte stratégique, nous pourrions avoir besoin de télécharger ou de lier des documents importants stockés dans SharePoint ou Google Drive.
Ce sont des exemples de connexions contextuelles entre la stratégie et d’autres outils commerciaux.
Dans BSC Designer :
- Vous pouvez utiliser le bouton de lien (pour les KPI, objectifs, initiatives, cartes stratégiques et tableaux de bord) pour générer un lien direct vers l’élément.
- Vous pouvez également lier ou télécharger des documents pertinents aux objectifs, KPI ou initiatives.
Utiliser l’IA générative pour la saisie de données
Dans certains cas, l’IA générative peut aider à la saisie de données non structurées. Une approche générale dans ce scénario comprend :
- Expliquer le format de données utilisé dans BSC Designer à l’IA
- Traiter les données non structurées et présenter le résultat dans un format acceptable
En savoir plus sur l’utilisation de l’IA.
BSC Designer est un logiciel d’exécution de la stratégie dont le tableau de bord équilibré constitue le cœur. Il aide les organisations à transformer leurs plans stratégiques en une architecture stratégique connectée en alignant, au même endroit, les objectifs, les KPI, les initiatives, les risques et les cartes stratégiques. Notre système de mise en œuvre de la stratégie explique comment mettre la stratégie en pratique, et le modèle d’atelier d’exécution de la stratégie aide les équipes à l’appliquer lors de sessions internes de stratégie.