Feuille de calcul vs. logiciel spécialisé de tableau de bord

Lorsqu’une entreprise souhaite créer et automatiser un tableau de bord, elle doit choisir entre le bon vieux Excel et un logiciel spécialisé. Les tableurs (comme MS Excel ou Google Sheets) ne nécessitent pas de formation longue et sont normalement installés sur de nombreux ordinateurs ; en même temps, les logiciels de scorecard professionnels offrent certaines fonctions intéressantes, mais impliquent un coût supplémentaire.

Le contenu de l’article:

 

 Fiche d'évaluation des KPI dans des feuilles de calcul comme Excel vs. Fiche d'évaluation des KPI dans un logiciel spécialisé : Avantages et inconvénients

Le but de cet article est d’analyser le cas où Excel prévaut et où le logiciel spécialisé pourrait être un meilleur choix. Si vous avez des idées supplémentaires qui aideront les professionnels à résoudre un dilemme, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires.

Là où Excel gagne

 Fiche d'évaluation dans un tableur (comme Excel)

Un tableur (comme MS Excel) est un excellent outil de travail. Nous pouvons le trouver sur de nombreux ordinateurs et il est également disponible dans le Cloud. Lorsqu’il s’agit des tableaux de bord/classeurs/IPC, il présente certains avantages et domaines d’application.

1. Pas besoin d’investissements supplémentaires

Si vous n’avez pas de budget pour un nouveau logiciel, alors Excel est un excellent choix pour une tâche d’automatisation. En quelques clics, on peut construire un tableau de bord de base avec tous les détails nécessaires pour les indicateurs clés de performance, y compris les valeurs cibles, les actions et le contexte commercial. Avec quelques astuces, une fiche d’évaluation de base dans Excel peut être créée encore plus rapidement.

2. tableau de bord mono-utilisateur

Si une personne a une « ceinture noire » en Excel et qu’elle sera le seul utilisateur du tableau de bord, alors Excel est également un bon choix. L’utilisation des formules, des onglets et des liens croisés permettra de présenter toutes les données de performance possibles et de les analyser.

3. créer un prototype

Il n’existe pas de solutions de mesure et de gestion des performances  » à taille unique « . Avant d’investir dans un logiciel d’automatisation, il est bon d’essayer différentes approches et de comprendre laquelle correspond le mieux aux besoins de l’organisation. Les tableurs constituent un bon terrain d’essai pour de telles expériences. Le prototype de tableau de bord peut ensuite être déplacé vers des outils spécialisés comme certains de nos utilisateurs l’ont fait.

Risques liés à la présence de tableaux de bord dans Excel et comment les éviter

Maintenant, concentrons-nous sur certains risques typiques d’avoir un tableau de bord dans une feuille de calcul. Certains d’entre eux ont été mentionnés par nos utilisateurs dans les études de cas.

1. Le risque d’un tableau de bord de style spaghetti

Alors que tout logiciel de tableau de bord spécialisé dicte certaines approches des tableaux de bord, le tableur nous donne une liberté absolue. Dans certains cas, le résultat de cette liberté est un tableau de bord de style spaghetti avec de nombreux liens croisés entre des centaines de métriques et plusieurs onglets. Cela fonctionnera probablement pendant un certain temps, mais la prochaine actualisation pourrait devenir un cauchemar. Si vous décidez d’utiliser une feuille de calcul, veillez à ce que la structure des indicateurs clés de performance reste simple.

2. les données historiques sont difficiles à gérer

Comment la fidélisation des clients évolue-t-elle dans le temps ? Pourquoi les ventes sont-elles élevées en ce mois de juin ? Notre croissance est-elle plus rapide que celle du marché ? L’analyse des tendances est une excellente source d’informations commerciales. Le problème est que les feuilles de calcul n’ont tout simplement pas été conçues pour conserver des données historiques.

Bien sûr, il existe des solutions de rechange, comme cloner la colonne avant de saisir de nouvelles données, conserver les données historiques dans un onglet séparé ou dans une feuille de calcul distincte. Ces astuces fonctionneront à petite échelle, mais pour les tableaux de bord plus importants, la feuille de calcul deviendra vite un énorme monstre qui rendra difficile l’analyse des performances dans le temps. Réfléchissez au préalable à l’approche qui sera adoptée pour le stockage des données historiques.

3. la carte stratégique est figée

Un bon tableau de bord d’entreprise devrait inclure une carte stratégique qui explique le contexte derrière les indicateurs clés de performance. Ceux qui créent des tableaux de bord dans Excel peuvent utiliser les fonctions de dessin intégrées ou créer une carte stratégique dans le logiciel pour les présentations, comme dans Power Point.

Dans ce cas, l’image visuelle peut sembler très professionnelle, mais modifier le moindre détail sera un véritable casse-tête. C’est pourquoi ces cartes stratégiques visuellement attrayantes restent généralement inchangées jusqu’au prochain examen annuel des performances. Une approche pour gagner ce jeu dans Excel est de remplacer la carte visuelle par un tableau de données ou une carte textuelle, ce qui la rend moins attrayante, mais plus modifiable.

4. normalisation et pondération des indicateurs clés de performance qui prennent du temps

Dans la plupart des cas, les valeurs des indicateurs sont mesurées sur des échelles différentes, et pour une analyse ultérieure, elles doivent être ajustées à l’échelle commune. Par exemple, si l’indicateur « temps de réponse aux e-mails » est mesuré en heures, il doit être comparé à l’indicateur « taux de satisfaction » mesuré en %, puis nous devons normaliser le « temps de réponse aux e-mails », par exemple en présentant sa valeur sur l’échelle [0..24 heures], et calculer sa performance respectivement.

Quelques semaines après la mise en œuvre, les utilisateurs finaux vont probablement actualiser leurs exigences. Les plus typiques sont :

  • L’échelle de mesure des indicateurs peut changer dans le temps
  • Envisager des cas comme « moins de valeur signifie une meilleure performance »
  • Les indicateurs pourraient contribuer à la performance globale avec les différentes pondérations

Ce n’est pas sorcier, et le math est simple, mais c’est une tâche qui prend du temps et qui peut être facilement automatisée.

5. La nécessité de se mettre d’accord sur le flux de travail

La plupart des professionnels sont familiers avec Excel, il n’est donc pas nécessaire de les former aux opérations de base. Cependant, Excel n’est pas un outil spécialisé dans les tableaux de bord, il ne fournit donc pas de flux de travail fixe pour la création des tableaux de bord et la saisie des données. Les organisations doivent définir et communiquer aux équipes la manière d’utiliser un flux de travail lié au tableau de bord : comment ajouter de nouveaux KPI, comment mettre à jour et valider les données, comment refléter les changements sur la carte stratégique, comment rendre compte de la performance, etc.

Comme le montre l’analyse de la histoire des logiciels, la tendance est aux outils spécialisés.

Là où les logiciels spécialisés de tableaux de bord gagnent

Fiche d'évaluation dans un logiciel spécialisé

Avec un logiciel spécialisé, les utilisateurs peuvent s’attendre à l’automatisation de divers aspects des tableaux de bord d’entreprise. Au début, tout outil d’automatisation fournira un cadre pour construire un tableau de bord, décrire les KPI et saisir les données de performance.

1. KPI à plusieurs niveaux

Imaginez une situation où vous devez mesurer la « satisfaction du client, % » qui est en corrélation avec le « temps de réponse » et la « qualité de la réponse », et où ces deux indicateurs doivent être approfondis. Une telle structure multi-niveaux est possible dans Excel, mais son maintien peut être difficile. Avec le logiciel d’automatisation, les tableaux de bord à plusieurs niveaux sont beaucoup plus conviviaux.

2. carte stratégique avec liens de cause à effet

Contrairement aux logiciels de présentation, la plupart des outils d’automatisation des tableaux de bord peuvent créer une carte stratégique en direct où sont visualisées les données de performance actuelles. Certains modèles visuellement attrayants sont déjà disponibles dans l’outil, et même les utilisateurs sans aucune compétence de conception peuvent créer des cartes professionnelles à partir de zéro.

Si vous n’avez pas besoin d’une carte stratégique, alors probablement, vous êtes à la recherche d’un logiciel KPI, mais pas d’un outil de tableau prospectif.

3. travail en équipe et gestion des accès

Sous l’égide du  » travail d’équipe « , les logiciels d’automatisation vous permettent de maintenir les données dans le Cloud, d’attribuer des droits d’accès au tableau de bord et aux indicateurs, et d’envoyer des notifications aux membres de l’équipe.

Tout cela est faisable dans Excel, par exemple, en plaçant une feuille de calcul dans le Cloud ou en échangeant des emails avec des fichiers joints on peut arriver au même résultat, mais en passant beaucoup plus de temps.

Une chose qui limite l’application possible des feuilles de calcul Excel est la manière dont les données historiques sont traitées. Toute personne ayant le droit de modifier un document peut non seulement introduire les nouvelles informations mais aussi changer les données historiques. Dans cette approche, le gestionnaire ne peut pas être sûr que les informations stockées dans le tableur n’ont pas été manipulées. Le logiciel du tableur n’a tout simplement pas été conçu à cet effet.

Comment BSC Designer traite les données historiques

Dans un logiciel spécialisé, comme BSC Designer, vous pouvez limiter les droits des utilisateurs à modifier les données historiques ou futures. De plus, vous pouvez décider quelles données sont considérées comme historiques. Par exemple, vous pouvez ajuster le flux de travail pour permettre l’édition de données qui ne datent pas de plus de 30 jours, et modifier les valeurs du futur le plus proche uniquement, disons 3 jours à partir de la date d’aujourd’hui.

4. garder le tableau de bord à jour

Les outils d’automatisation spécialisés faciliteront l’actualisation des données et, dans de nombreux cas, permettront d’automatiser la saisie des données en allant chercher les informations requises directement dans la base de données.

5. Mise en cascade/alignement

Les fiches d’évaluation de l’entreprise ne sont pas uniquement destinées aux cadres supérieurs. Les objectifs opérationnels importants doivent être alignés sur les objectifs des autres unités opérationnelles, et respectivement ces unités opérationnelles doivent être activement impliquées (en pratique, il existe différentes approches sur la façon dont les organisations font cela). Les logiciels spécialisés de tableau de bord fourniront à leurs utilisateurs l’une ou l’autre approche de la mise en cascade.

Découvrez 16 exemples gratuits de tableaux de bord prospectifs avec KPI créés avec le logiciel BSC Designer

Voyez des exemples gratuits de tableaux de bord prospectifs avec KPI, de cartes stratégiques et de tableaux de bord créés avec le logiciel BSC Designer.

Ce que disent les experts

Nous avons interviewé quelques praticiens des tableaux de bord stratégiques, et entre autres questions, nous leur avons demandé leur avis sur les outils d’automatisation. Vous trouverez ici quelques citations :

De l’interview avec James Creelman :

Débuter avec des outils bureautiques, etc. Après un an environ, migrer vers un outil d’automatisation de tableau de bord. L’automatisation permet à une entreprise de tirer le meilleur parti du tableau de bord – suivi et rapports de progression, partage des meilleures pratiques, etc.

Extrait de l’entretien avec Jeroen De Flander :

Je vous suggère soit de choisir une solution logicielle standard et de modifier votre processus, soit de reporter l’automatisation jusqu’à ce que vous soyez satisfait à 100 % du processus sous-jacent.

Extrait de l’entretien avec Ignacio Castillo :

Je dois dire avec beaucoup de fierté que le seul outil avec lequel nous travaillons est BSC Designer et nous le mettons en œuvre chez tous nos clients, et la version qu’ils préfèrent est dans le Cloud.

Extrait de l’interview de Dan Montgomery :

Une bonne visualisation est nécessaire pour créer une vision stratégique partagée au sein de votre équipe….

Vous avez besoin d’une base de données commune d’informations valides, avec un volet principal personnalisable qui la rend réellement utile à un individu, et de bons outils de présentation pour soutenir la conversation et la prise de décision.

Les tableurs, de par leur conception, ne font pas un bon travail à cet égard.

Extrait de l’entretien avec Gavin Lawrie:

À notre avis, un tableau de bord prospectif bien conçu comprend une sélection d’environ 20 mesures financières et non financières, rapportées trimestriellement. L’idée que vous pourriez avoir besoin d’un logiciel spécialisé pour soutenir cette activité pour un seul tableau de bord prospectif est risible. Nous pensons qu’un logiciel spécialisé n’est pas nécessaire (et qu’il constitue parfois une distraction) pour le reporting d’un seul tableau de bord prospectif – le logiciel est généralement cher par rapport aux autres solutions (par exemple Excel) et n’est généralement pas beaucoup plus fonctionnel.

Toutefois, si vous devez établir un grand nombre de tableaux de bord prospectifs au cours d’une période donnée (plus de cinq selon nos estimations actuelles), les solutions de reporting automatisé deviennent plus intéressantes. Cela dépend vraiment de votre organisation et il n’existe pas de règles strictes et fiables que vous pouvez suivre. Ce qui est clair cependant, c’est qu’aucune des (environ 100) solutions logicielles disponibles ne vous aidera à concevoir un tableau de bord prospectif – ce sont simplement des automates qui facilitent le reporting de la conception d’un tableau de bord prospectif (quoi qu’en dise le vendeur).

Ce que disent les utilisateurs

Certains utilisateurs de BSC Designer ont partagé leur expérience liée au passage de tableaux de bord créés dans un logiciel de tableur à BSC Designer.

Nous trouvons que BSC Designer est un outil très ergonomique et intuitif. Il s’adapte rapidement à votre approche pour réaliser l’analyse des informations. Il est simple, rapide et efficace. BSC Designer permet d’éviter d’utiliser et de maintenir des feuilles Excel maison et produit des résultats professionnels. Lire la suite…

Check out LinkedIn Profile Emmanuel Jaunart, fondateur de Mielabelo, Belgique

Nous avons une très bonne expérience avec BSC Designer, car cet instrument peut faciliter la mise en œuvre du tableau de bord prospectif dans notre unité. Nous avons essayé de concevoir une feuille de calcul MS Excel mais cette approche s’est avérée plus difficile que prévu. BSC Designer, par conséquent, est une tentative très bienvenue d’une version électronique du tableau de bord prospectif. Lire la suite…

Check out LinkedIn Profile Pierre de Montfort, SA Army ADA School, Kimberley, Afrique du Sud

Je cherchais un outil, qui m’aiderait à construire un indice global de performance du département de la chaîne logistique. BSC Designer semble être le bon outil – facile à utiliser et aussi à partager avec d’autres. Jusqu’à présent, j’ai essayé de préparer quelque chose de similaire dans MS Excel, mais c’était trop compliqué à mettre à jour avec de nouvelles données. Je vais voir si votre BSC Designer va satisfaire tous mes besoins. Lire la suite…

Jiri Kratochvil, responsable des projets de la chaîne d’approvisionnement, PMI, République tchèque

Comment créer un tableau de bord prospectif et des indicateurs clés de performance dans Excel

 

La même question nous est posée presque tous les jours :

« Comment puis-je construire un tableau de bord prospectif dans MS Excel ? »

Nous avons pensé à créer un tutoriel pour expliquer tout ce que vous auriez besoin de savoir : les bases d’Excel, la création de formules, le formatage des cellules… Puis nous avons réalisé qu’il nous faudrait créer un manuel vidéo d’une heure. Nous l’avons fait. Et en plus, nous avons opté pour une simple solution.

Ci-dessous, nous partageons les deux :

  • Tutoriels vidéo pour les logiciels de feuilles de calcul
  • Une solution plus simple avec l’exportation automatique de BSC Designer
Fiche d'évaluation KPI sur Excel

Tutoriels vidéo : Fiche d’évaluation sur un Tableur

Part 1. How to Normalize KPIs with Spreadsheets Software and with BSC Designer
Part 2. Using Excel and Indicators Weight to Calculate Performance
Part 3. KPI Calculation in Spreadsheets: Maximization vs. Minimization
Part 4. Designing natural-choice qualitative KPIs in spreadsheets
Part 5. Applying stop-light colors to the indicators in spreadsheet software
Part 6. Calculating progress for the indicator (progress vs. performance)
Part 7. Grouping rows of the spreadsheet-based scorecard

Comment migrer d’un tableau de bord sous Excel vers un logiciel spécialisé

Nous avons discuté des avantages et des inconvénients d’avoir un tableau de bord de stratégie ou de KPI dans Excel. Voyons maintenant comment migrer de tels tableaux de bord vers un tableau de bord maintenu dans un logiciel spécialisé.

Voici plusieurs sujets à aborder avec votre équipe :

standard.

Moving Existing Strategy to BSC Designer

Poids absolus vs. poids relatifs des indicateurs

Dans de nombreux tableaux de bord, les indicateurs sont triés en fonction de leur poids. Un poids montre l’impact de l’indicateur sur la performance du tableau de bord.

Lorsque vous passez d’Excel à un outil spécialisé, assurez-vous que la notion de poids utilisée sur votre ancien tableau de bord correspond à la façon dont il est calculé dans le logiciel.

Il existe deux approches du calcul du poids :

    • Utiliser le poids absolu
    • Utiliser le poids pertinent (recommandé)

Quel est la différence ? Supposons que vous ayez une fiche d’évaluation avec plusieurs niveaux comme ceci :

  • Objectif 1
    • Objectif 1.1.
      • Indicateur 1.1.1
      • Indicateur 1.1.2
    • Objectif 1.2
      • Indicateur 1.2.1
      • Indicateur 1.2.2.
  • Objectif 2
    • Objectif 2.1.
      • Indicateur 2.1.1
      • Indicateur 2.1.2.

Avec l’approche « Poids absolu« , vous devez définir le poids de tous les indicateurs. Par exemple, vous pouvez dire :

  • Le poids de l’indicateur 1.1.1 est de 10%
  • Le poids de l’indicateur 1.1.2 est de 15%
  • Le poids de l’indicateur 1.2.1 est de 5%
  • Le poids de l’indicateur 1.2.2 est de 20%

Le problème avec cette approche est que vous devez fondamentalement être en mesure de donner une estimation quantitative de la façon dont tous les indicateurs à différents niveaux sont comparés les uns aux autres. Lorsque vous n’avez que quelques indicateurs, c’est possible, mais lorsque vous avez plus de 12 indicateurs, ces estimations n’auront aucun sens.

Avec l’approche du « poids pertinent« , vous devez décider de l’importance de l’élément par rapport à l’importance d’un autre élément sur le même niveau.

En d’autres termes, vous pouvez dire :

  • « L’indicateur 1.2.1 » a un poids de 30%, tandis que l’indicateur « 1.2.2 » a un poids de 70% – vous comparez les indicateurs sur le même niveau, et non pas tous les indicateurs de votre tableau de bord

Ensuite, vous continuez avec d’autres groupes et niveaux :

  • Quel objectif est le plus important ? L’objectif 1.1 ou l’objectif 1.2 ? Pour répondre à cette question, vous pouvez définir le poids de chacun de ces objectifs.

Enfin :

  • Quel objectif est le plus important ? L’objectif 1 ou l’objectif 2 ?

Connaissant toutes ces données, il est possible de calculer l’impact de chacun des indicateurs sur la performance globale du tableau de bord (le poids absolu !).

Si vous êtes intéressé par les mathématiques qui se cachent derrière ces calculs, consultez la section poids de l’article sur le calcul de la carte de pointage.

Comme vous pouvez le constater, l’approche du « poids pertinent » est recommandée. Cette approche se met à l’échelle sans problème, et l’attribution des poids se fait de manière naturelle.

Dans BSC Designer, nous suivons l’approche du poids pertinent pour les indicateurs. Vous pouvez spécifier le poids pour chaque élément dans l’onglet « Contexte ».

Onglet Poids pertinent sur BSC Designer

Quant au poids absolu, il est utile lorsque vous avez besoin d’avoir une vision globale de votre tableau de bord. Dans BSC Designer, vous pouvez visualiser le poids absolu sur un graphique spécial « poids ».

Etudier les définitions des indicateurs

Regardez votre tableau de bord dans un fichier tableur ou un document texte.

Avez-vous des indicateurs tels que « Augmenter la satisfaction client de 70% à 80% au cours du prochain trimestre » ?

De tels indicateurs sont en fait un mélange de :

  • Un indicateur (« Satisfaction du client »)
  • Une valeur actuelle (70%) et une valeur cible pour l’indicateur (80%)
  • Un horizon temporel (1 trimestre)
  • Direction de l’optimisation (« augmentation », et non « diminution »)

Unités de mesure (« % »)

Bien que cette approche S.M.A.R.T. fonctionne pour les fiches d’évaluation gérées manuellement, lors du passage au logiciel d’automatisation, nous aurions besoin de organiser les choses un peu.

Mais c’est exactement l’objectif du logiciel d’automatisation ! N’est-ce pas ? Nous en parlons en détail dans l’article guide complet des KPI.

Définissons toutes ces nuances dans BSC Designer :

  • Sur l’onglet « Donnée« , nous pouvons définir la valeur actuelle (champ « Valeur« ), la cible à 80% (champ « Cible« ).
  • Sur l’onglet « Performance« , nous définissons que nous voulons augmenter la valeur de l’indicateur et non la diminuer.
  • Sur l’onglet « Général« , nous définissons le nom de l’indicateur et ses unités de mesure.

Onglet Données dans BSC Designer

Maintenant, cliquons sur le bouton « Editeur de valeurs » pour ajuster encore plus l’indicateur :

    • Nous pouvons définir l’intervalle de mise à jour à « Trimestriel« , et
    • Définir la valeur cible pour le prochain trimestre à 80%

Un exemple de définition d'intervalle de mise à jour pour la satisfaction client

Si vous envisagez de déplacer votre ancien tableau de bord vers un logiciel spécialisé, alors la fonction d’importation de données vous facilitera grandement la transition.

Attributs d’un objectif : raison d’être, initiatives, commentaires, budgets, propriétaires

Parlons des autres attributs d’une stratégie bien décrite.

Si votre ancien tableau de bord a été conçu correctement, alors en plus des objectifs/KPI, vous aurez certains de ces éléments :

  • Description – une explication plus détaillée de ce qu’est l’objectif et comment un KPI sera calculé.
  • Documentation d’appui – une explication plus détaillée de la logique – les raisons des objectifs, le choix des indicateurs.
  • Actions – des plans d’action spécifiques alignés sur les objectifs et les indicateurs clés de performance.
  • Commentaires – quelques notes spécifiques à une date donnée faites par votre équipe qui expliqueraient les fluctuations des indicateurs et suggéreraient des actions correctives.
  • Autres attributs comme le budget, le calendrier et les propriétaires.

Personnellement, je trouve que les commentaires sont la partie la plus précieuse du processus d’exécution de la stratégie.

C’est la façon dont une équipe note certaines pensées importantes qui, plus tard, pourraient être un indice pour le remaniement de la stratégie.

Dans les logiciels spécialisés, les attributs de l’objectif restent. Par exemple, dans BSC Designer :

  • Le nom de l’objectif et sa description sont définis dans l’onglet « Général ».
  • Les actions aident à collecter tous les autres détails – les commentaires, le budget, le calendrier, les propriétaires et le lien vers la documentation de soutien.

Boîte de dialogue sur les actions dans BSC Designer

Quel est l’avantage des outils spécialisés, dans ce cas ? Les données sont stockées de manière plus organisée. Par exemple, nous pouvons facilement aligner plusieurs actions différentes sur un objectif, décider du statut des actions, et les visualiser automatiquement sur la carte stratégique.

Comme pour les données des KPI, si vous avez déjà vos actions sur une feuille de calcul, vous pouvez les importer en utilisant la fonction d’importation de données.

Mise en cascade : Plus de personnes peuvent être impliquées

Il y aura aussi des changements au niveau de l’organisation. Avec le tableau de bord dans un logiciel de tableur, seules quelques personnes pouvaient avoir un accès effectif aux données. Cela entraîne normalement une organisation spécifique de la mise en cascade du tableau de bord.

Cas 5 - Les départements envoient leurs données de performance

Si vous aviez un tableau de bord maintenu manuellement, alors, très probablement, votre schéma de mise en cascade était quelque chose comme cas 5 que nous avons discuté parmi d’autres cas de mise en cascade.

Avec des fiches d’évaluation automatisées par des logiciels spécialisés, vous pouvez passer à une approche en cascade plus adéquate. Quelque chose comme cela a été discuté dans cas 11.

Cas 11 - Le tableau de bord stratégique est un produit de la discussion

Cela est possible grâce à des droits d’accès flexibles qui peuvent être spécifiés dans le logiciel. Par exemple, limiter l’accès aux tableaux de bord, aux indicateurs ou aux données historiques.

L’avantage de ce changement est que davantage de personnes pourraient collaborer à la même stratégie. Je ne parle pas seulement de la mise à jour des KPI avec des données fraîches, mais du fait que chaque département ait sa propre stratégie détaillée qui est connectée à la stratégie de haut niveau.

Compatibilité ascendante : Rapports du tableau de bord

Avec un logiciel de tableau de bord spécialisé, vous pouvez établir une nouvelle façon de recueillir et de traiter les données.

Pourtant, certains membres de votre équipe préféreront voir les rapports dans l’ancien format. Cette exigence prend tout son sens lors de la phase de transition.

La solution, dans ce cas, est d’utiliser le logiciel spécialisé et de préparer les rapports respectifs au préalable.

Un exemple de rapport avec la date d'exécution

Par exemple, dans BSC Designer, vous pouvez créer différents profils de rapports personnalisés pour répondre à cette idée. Les rapports peuvent être présentés en ligne ou téléchargés au format PDF ou Excel.

Résultats attendus

Suite à la transition d’un tableau de bord maintenu manuellement dans un logiciel de tableur à un tableau de bord automatisé avec un outil spécialisé, vous pouvez vous attendre à plus de transparence et d’organisation dans le tableau de bord.

Nous disposons d’une version gratuite de BSC Designer, destinée aux petits projets, à laquelle vous pouvez vous inscrire pour voir comment elle s’adapte à votre flux de travail. Comme toujours, notre équipe se fera un plaisir de vous aider.

Conclusions

Les tableurs comme MS Excel sont un bon choix pour les tableaux de bord d’entreprise à usage unique avec peu d’indicateurs. Il est utile de jouer avec les données et de trier les processus avant de commencer à utiliser un logiciel spécialisé. La maintenance et le partage de tableaux de bord à grande échelle prennent du temps avec un logiciel de tableur.

Les outils de tableau de bord spécialisés comme BSC Designer nécessitent un investissement supplémentaire sous la forme de frais d’abonnement. De tels outils ont été conçus avec un certain flux de travail en tête, et aideront à automatiser de nombreuses tâches de routine comme la saisie de données, la construction de cartes stratégiques, le partage de fiches d’évaluation, la création de rapports et la mise en cascade.

Au contraire, on peut essayer gratuitement la plupart des outils professionnels, jouer avec des données réelles et, si quelque chose ne fonctionne pas bien, ré-exporter les données dans Excel.

 

Relire l’article

J’invite les lecteurs à partager leurs histoires sur l’utilisation de fiches d’évaluation dans Excel, la migration d’Excel vers le logiciel spécialisé ou inversement, ou des outils professionnels vers le tableur dans les commentaires.
Pour citer : Alexis Savkín, "Feuille de calcul vs. logiciel spécialisé de tableau de bord", in BSC Designer, janvier 25, 2022, https://bscdesigner.com/fr/excel-vs-scorecard-software.htm.

Laisser un commentaire