Connectez la planification stratégique aux outils de gestion de projet

Découvrez comment connecter les objectifs, les KPI et les initiatives dans BSC Designer avec des outils de gestion de projet tels que Jira, Asana, monday.com, ClickUp, Trello, Wrike et Notion.

Ajoutez des liens aux éléments d’exécution

L’approche la plus simple consiste à ajouter un lien vers l’élément d’exécution pertinent directement dans BSC Designer.

Le lien peut être ajouté à un objectif, un KPI ou une initiative.

Pour l’ajouter :

1. Sélectionnez l’élément dans BSC Designer.
2. Ouvrez l’onglet Général.
3. À côté du champ Description, cliquez sur l’icône de pièce jointe.
4. Sélectionnez Ajouter…
5. Sélectionnez Ajouter l’URL et saisissez l’URL de l’élément pertinent dans l’outil de gestion de projet.

L’URL devient immédiatement cliquable depuis BSC Designer.

Lors d’une revue de stratégie, un utilisateur peut ouvrir l’élément d’exécution associé directement depuis BSC Designer.

Utilisez des liens spécifiques à une date ou plusieurs liens

Un seul élément de stratégie peut comporter plusieurs liens, et ces liens peuvent également être spécifiques à une date.

Pour l’ajouter :

1. Sélectionnez l’élément dans BSC Designer.
2. Ouvrez l’onglet Données.
3. Sélectionnez la Date appropriée dans le calendrier interne.
4. À côté du champ Valeur, cliquez sur l’icône de pièce jointe.
5. Sélectionnez Ajouter…
6. Sélectionnez Ajouter l’URL et saisissez l’URL de l’élément pertinent dans l’outil de gestion de projet.

Par exemple, une initiative d’intégration peut être soutenue en septembre par :

• ONBOARD-151 — Ajouter une configuration guidée du compte
• ONBOARD-156 — Introduire une liste de contrôle d’intégration

En octobre, la partie suivante de la même initiative peut être soutenue par :

• ONBOARD-173 — Ajouter des invites d’intégration basées sur l’utilisation

Les liens peuvent être associés aux dates pertinentes dans BSC Designer.

Cela est utile lorsque plusieurs tâches opérationnelles soutiennent le même objectif ou la même initiative, ou lorsque le travail d’exécution évolue à mesure que la stratégie progresse.

Ajoutez un contexte stratégique à un élément de gestion de projet

La connexion peut également fonctionner dans l’autre sens.

Un projet ou une tâche peut être clair du point de vue de l’exécution, tandis que l’équipe qui y travaille ne dispose pas d’un contexte suffisant sur l’objectif stratégique qui sous-tend ce travail.

Dans ce cas, ajoutez un lien vers l’élément correspondant dans BSC Designer.

Pour obtenir le lien :

1. Sélectionnez l’objectif, le KPI ou l’initiative dans BSC Designer.
2. Cliquez sur le bouton Lien à côté du champ Nom. Le lien vers l’élément est automatiquement copié dans le presse-papiers.
3. Ajoutez le lien copié à l’élément correspondant dans l’outil de gestion de projet.

Assurez-vous que les utilisateurs qui doivent ouvrir le lien disposent au minimum d’un accès en lecture seule au tableau de bord concerné dans BSC Designer.

Un développeur ou un chef de projet travaillant sur l’epic peut alors ouvrir l’élément de stratégie lié et comprendre :

• Quel objectif stratégique le travail soutient
• Quels KPI sont utilisés pour évaluer le résultat attendu
• Quelles autres initiatives contribuent au même objectif
• Quels risques ou objectifs connexes apportent un contexte supplémentaire

L’ajout d’un contexte stratégique aux éléments d’exécution aide à prévenir l’exécution en silo, où les équipes mènent à bien le travail qui leur est assigné, mais ont une visibilité limitée sur les raisons pour lesquelles ce travail est important ou sur la manière dont il contribue à des objectifs organisationnels plus larges.

Automatisez l’intégration avec des champs personnalisés

Si les données d’exécution doivent être synchronisées automatiquement, les éléments correspondants dans BSC Designer peuvent être préparés avec un identifiant externe.

Le champ peut stocker l’identifiant de l’élément correspondant dans le système de gestion de projet.

Pour le configurer :

1. Créez le champ personnalisé requis (par exemple, jira_story_id) dans BSC Designer.
2. Sélectionnez l’objectif, le KPI ou l’initiative qui doit être connecté(e).
3. Dans l’onglet Général, cliquez sur le bouton Description pour ouvrir la description détaillée de l’élément.



4. Saisissez l’ID externe requis dans le champ personnalisé.

Par exemple :

jira_story_id: STRAT-142

L’identifiant peut ensuite être utilisé par un flux de travail d’automatisation pour faire correspondre l’élément dans BSC Designer avec l’élément correspondant dans le système de gestion de projet.

Une fois l’identifiant externe disponible, une automatisation peut synchroniser la progression entre les systèmes.

Ce type d’automatisation peut être mis en œuvre à l’aide d’outils tels que Zapier, Microsoft Power Automate, ou directement via les API de BSC Designer et du système de gestion de projet.

Utilisez l’avancement du projet comme indicateur avancé

L’avancement du projet importé depuis le système de gestion de projet peut être utilisé conjointement avec les indicateurs de résultat stratégique dans BSC Designer.

Dans cet exemple, l’avancement du projet peut être considéré comme un indicateur avancé. Il quantifie l’effort d’exécution de l’équipe et montre si le travail planifié est en cours d’achèvement.

Le taux de fidélisation des clients est un indicateur retardé. Il permet de valider si le travail réalisé a effectivement produit le résultat métier attendu.

L’achèvement du projet montre si l’exécution planifiée a eu lieu. Le KPI stratégique aide à valider si cette exécution a produit le résultat attendu.

Le projet peut atteindre 100 % d’achèvement tandis que le taux de fidélisation n’évolue que légèrement. Cela constitue une base pour réexaminer les hypothèses initiales :

• L’initiative était-elle censée influencer la fidélisation ?
• L’initiative a-t-elle été mise en œuvre comme prévu ?
• Faut-il davantage de temps avant que l’effet ne devienne visible ?
• D’autres facteurs ont-ils influencé le résultat ?
• Faut-il réviser l’hypothèse stratégique ?

Cette distinction est utile lors des revues de stratégie, car elle relie l’avancement de l’exécution à des éléments probants concernant le résultat réel.

Lien simple vs intégration automatisée

Pour de nombreuses organisations, un lien direct suffit.

Commencer par des liens constitue également un moyen pratique de comprendre les exigences d’intégration avant d’automatiser le flux de travail.

Avez-vous besoin d’une intégration plus spécifique ?

Les exigences d’intégration varient selon la manière dont l’exécution est gérée et quelles informations doivent circuler entre les systèmes.

Si votre organisation a besoin d’une connexion plus spécifique entre BSC Designer et votre environnement de gestion de projet, contactez notre équipe et décrivez le flux de travail que vous essayez de mettre en place.

BSC Designer

BSC Designer est un logiciel d’exécution de la stratégie et de gestion de la performance qui relie les objectifs, les KPI, les initiatives et les risques entre les équipes. Il prend en charge le tableau de bord équilibré et d’autres cadres de gestion, aidant les organisations à passer des feuilles de calcul à une architecture stratégique connectée. Notre système de mise en œuvre de la stratégie fournit une méthodologie pratique, tandis que le développement des capacités d’exécution de la stratégie aide les équipes à développer les compétences et les pratiques nécessaires à l’exécution.