L’augmentation de la complexité du paysage commercial et réglementaire fait partie des tendances actuelles dans la discipline de la stratégie. Ces forces motrices influencent les exigences pour les logiciels de planification stratégique :
- Au lieu de simplement automatiser les KPI, les organisations cherchent désormais à intégrer la gestion des parties prenantes, les contrôles internes et les fonctions de GRC.
- Le rôle des fournisseurs de logiciels de stratégie a évolué : ils ne se contentent plus de fournir un logiciel, mais forment désormais les clients aux meilleures pratiques en matière de planification stratégique.
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- Nouvelle exigence concernant la disponibilité d’ateliers sur site.
En tant que fournisseur de BSC Designer, un logiciel de planification stratégique, nous recevons régulièrement des demandes de propositions (RFP) de la part de services achats. Dans cet article, je souhaite partager quelques conseils pour aider les entreprises à choisir le bon logiciel de planification stratégique.
J’ai structuré l’article pour aborder les sujets suivants :
- Catégorie du logiciel : tableau de bord équilibré vs. planification stratégique ; OKR vs. planification stratégique ; suivi des objectifs vs. planification stratégique
- Fonctionnalités clés des outils spécialisés en planification stratégique
- Critères métier génériques à prendre en compte (rythme d’innovation, support)
- Nuances techniques auxquelles se préparer
Si vous pensez à d’autres critères additionnels, merci de les partager dans les commentaires.
Introduction : Qu’est-ce que le logiciel de planification stratégique spécialisé ?
Commençons par une définition de ce que nous recherchons et de ce que nous ne recherchons pas.
Tableau de bord équilibré vs. logiciel de planification stratégique
Commençons par mettre en avant la différence entre le « tableau de bord équilibré » et le logiciel de « planification stratégique ».
Une réponse évidente est simple :
Le logiciel de tableau de bord équilibré automatise le cadre K&N du tableau de bord équilibré, tandis que le logiciel de planification stratégique est un terme plus général qui fait référence à l’automatisation d’un éventail plus large de modèles d’entreprise.
Pour apporter une réponse plus précise, examinons l’écosystème des cadres de planification stratégique.
Chaque cadre propose sa propre approche unique pour décomposer les complexités de l’environnement externe et interne. Bien que nous placions le tableau de bord équilibré dans le segment des cadres d’exécution de la stratégie, il existe d’autres cadres complémentaires, tels que PESTEL, Cinq Forces et Analyse des parties prenantes, qui abordent les enjeux de la planification stratégique sous différents angles.
Lorsque vous utilisez le tableau de bord équilibré K&N en pratique, vous devez :
- Le connecter à l’analyse des facteurs externes (cadre PESTEL),
- Cartographier les attentes des clients internes et externes (issues de l’analyse des parties prenantes),
- Prendre en compte la concurrence et le relier à certains tableaux de bord fonctionnels de support, etc.
Dans ce sens, le terme « logiciel de planification stratégique » est une explication plus polyvalente de ce que recherche une organisation.
OKR contre logiciel de planification stratégique
Similaire au tableau de bord équilibré, le cadre OKR occupe le segment d’exécution de la stratégie sur notre diagramme. En termes d’automatisation, les mêmes idées s’appliquent : dans un environnement commercial réel, le cadre nécessitera des entrées d’autres outils commerciaux.
À première vue, les OKR peuvent sembler complètement différents, mais si nous regardons au-delà de la différence de terminologie, il apparaît que le cadre OKR peut être automatisé selon un modèle typique d’objectifs/KPI/initiatives.
Un autre aspect à mentionner : au sein de l’architecture des tableaux de bord de stratégie alignée, les organisations peuvent suivre divers cadres d’exécution selon le niveau de décomposition. Certains de nos clients ont réussi à mélanger le tableau de bord équilibré classique avec les OKR légers.
Quel cadre BSC Designer prend-il en charge ?
BSC Designer était initialement axé uniquement sur le cadre Balanced Scorecard. En réponse aux besoins changeants de nos clients, nous nous sommes orientés vers une solution plus globale. Notre vision actuelle de la planification stratégique est expliquée dans le Système de mise en œuvre de la stratégie.
Un bref résumé du Système de mise en œuvre est que pour une exécution efficace de la stratégie, nous devons commencer par une analyse des besoins des parties prenantes, combiner divers cadres commerciaux, décomposer les objectifs complexes en trois quanta (objectifs, KPI, initiatives), organiser ces quanta en tableaux de bord, et enfin, aligner les tableaux de bord ensemble pour former une stratégie globale.
Suivi des objectifs vs. logiciels de planification stratégique
Une autre source de confusion provient des spécialistes du marketing des logiciels de suivi des objectifs. Dans une tentative de s’adresser à tous les marchés, ils ont tendance à présenter leurs outils comme une solution universelle à tout défi, y compris la planification stratégique. Le logiciel de suivi des objectifs est efficace dans son domaine d’application, mais il peut ne pas correspondre aux besoins de l’équipe en charge de la stratégie.
| Suivi des objectifs et logiciels de gestion de projet | Logiciels d’exécution de la stratégie | |
| Exemples | Trello, Asana, Notion, Jira, Monday.com, Basecamp, Wrike | BSC Designer, Corporater, Cascade, ClearPoint |
| Suivi de la progression | Basique en % d’achèvement | Développé par des indicateurs de performance et des calculs de tableaux de bord utilisant des pondérations, des fonctions de performance, une décomposition multi-niveaux, des métriques avancées/retardées |
| Gestion des risques | Suivi des risques basique sur une échelle qualitative | Gestion des risques selon ISO 31000 ; diagrammes de risques spécialisés ; suivi de la probabilité et de l’impact dans le temps |
| Visualisation | Tableaux Kanban, diagrammes de Gantt, tableaux de bord | Cartes stratégiques, diagrammes de Gantt, tableaux de bord |
| Gestion des parties prenantes | Limitée à une gestion simple des utilisateurs | Automatisation de l’analyse et la gestion des parties prenantes |
| Cadres de planification stratégique | Pas de support spécialisé | Écosystème de cadres alignés sur la stratégie |
| Idéal pour | Gestion de projet ; tâches prévisibles ; domaines d’activité stables | Planification à long terme ; domaines d’activité complexes et imprévisibles ; alignement stratégique ; validation des hypothèses |
Les outils de suivi des objectifs sont des éléments que chaque membre de votre équipe devrait posséder afin de rendre compte de sa progression, tandis que les logiciels spécialisés dans l’exécution de la stratégie seront principalement utilisés par l’équipe stratégie pour avoir une vue d’ensemble et suivre les initiatives stratégiques. Dans la planification stratégique, nous suivons toujours les objectifs, mais nous utilisons des outils très différents à cette fin.
La différence entre « opérationnel » et « stratégique » n’est pas ici simplement sémantique ; elle reflète également un choix spécifique d’outils optimisés pour travailler avec un niveau d’incertitude plus élevé dans le paysage commercial du domaine GRC (Gouvernance, Risque, Conformité).
Utilisateurs et rôles dans l’adoption d’un logiciel de planification stratégique
L’un des facteurs qui définissent le budget désigné pour l’achat d’un abonnement à un logiciel de planification stratégique, ainsi que son efficacité future, est le nombre d’employés impliqués dans la planification stratégique.
Vous avez peut-être entendu dire que la stratégie devrait être l’affaire de tout le monde dans l’organisation. Cette affirmation a du sens si nous parlons de l’exécution de la stratégie, mais en ce qui concerne le développement de la stratégie, les rôles des employés varient selon l’organisation et la maturité de son processus de planification stratégique.
Nous définissons trois niveaux d’employés selon leur implication dans la planification stratégique :
- Niveau 1. Sensibilisation
- Niveau 2. Contribution
- Niveau 3. Collaboration/Propriété
Lors de l’extension à l’unité commerciale, au département ou au niveau organisationnel, nous parlons de divers niveaux de maturité de la planification stratégique :
- Niveau 1. Stratégie formelle
- Niveau 2. Stratégie déployée
- Niveau 3. Stratégie collaborative
De plus, avec la complexité croissante de l’organisation, le rôle du Bureau de gestion de la stratégie émerge.
Fonctionnalités indispensables du logiciel de planification stratégique
Un outil logiciel spécialisé dans la planification stratégique doit prendre en charge nativement ces fonctions :
- Gestion et alignement des parties prenantes. Identification des parties prenantes et mise en œuvre de leurs ambitions stratégiques.
- Cartographie stratégique. La carte stratégique d’une page dérivée du Balanced Scorecard de K&N est un outil puissant pour communiquer la stratégie.
- Indicateurs avancés et retardés. Bien que tout outil de suivi des objectifs quantifie les progrès, dans la planification stratégique, nous devons distinguer les progrès liés aux facteurs de succès (indicateurs avancés) et les résultats (quantifiés par les indicateurs retardés).
- Initiatives. Dans la planification stratégique, les buts ou objectifs jouent le rôle principal ; les KPI et les initiatives jouent des rôles secondaires. C’est un bon différenciateur pour les outils de fixation d’objectifs centrés sur les tâches.
- Alignement ou cascade. Dans le meilleur des cas, les outils de suivi des objectifs considèrent la stratégie comme une pyramide où les éléments de bas niveau contribuent aux niveaux supérieurs ; cela fonctionne sur un plan opérationnel. Sur un plan stratégique, les mécanismes changent – parfois c’est la connexion hiérarchique mentionnée, parfois ce sont des connexions contextuelles. Le degré de volatilité et d’ambiguïté dans la planification stratégique est beaucoup plus élevé, donc nous pourrions avoir besoin de connecter diverses sous-stratégies.
- Gestion des risques. L’effet de l’incertitude est important dans le domaine de la planification stratégique ; nous considérons le risque lors de la formulation des objectifs et du travail sur les initiatives.
Critères d’affaires pour le choix
Discutons de quelques critères d’affaires communs pour le choix d’un logiciel spécialisé en planification stratégique.
Rythme des innovations
Dans mon article sur les innovations sur Medium, j’ai recommandé que les entreprises deviennent des ‘innovateurs systématiques’, en utilisant Singapore Airlines et Tesla comme exemples.
Lors de la présélection d’une solution de planification stratégique, choisissez des fournisseurs qui améliorent régulièrement leur produit. Recherchez les journaux de publication, les annonces de nouvelles versions sur YouTube et les discussions dans les groupes d’utilisateurs.
Support et formation
Tesla n’a pas seulement mené la transition vers les véhicules électriques, mais a également changé le modèle de vente et de service après-vente, en supprimant les frais inutiles des concessionnaires automobiles locaux. Idéalement, le logiciel que vous allez utiliser ne devrait nécessiter aucune formation spécifique pour commencer et devrait inclure des supports de formation interactifs pertinents.
Il devrait y avoir quelqu’un dans l’équipe de support qui peut vous aider, mais avoir quelqu’un qui vous rend visite sur place pourrait être un coût inutile.
Enfin, si le logiciel que vous allez utiliser est dans le cloud, pourquoi le support devrait-il être fourni sur place ?
Entreprise établie
En poursuivant le thème de l’innovation et du soutien personnalisé, je concentrerais les achats sur un ensemble de fournisseurs ayant au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la planification stratégique.
La vaste base théorique de la planification stratégique limite les nouveaux entrants dans le développement rapide de logiciels professionnels.
Plusieurs cadres pris en charge
Évitez les outils qui se spécialisent dans un seul cadre de planification stratégique, tels que OKR, Hoshin Kanri, ou Balanced Scorecard exclusivement.
La complexité de l’environnement commercial exigera que votre organisation aborde les défis sous différents angles, impliquant divers cadres et outils de soutien.
La flexibilité du logiciel d’automatisation et sa capacité à s’adapter à divers outils commerciaux sont essentielles pour optimiser le coût total de possession.
Témoignages, avis, opinions
Les sites d’avis comme G2 peuvent être utiles, mais dans le cas des logiciels de planification stratégique, ne soyez pas impressionné par le grand nombre d’avis. Parmi nos concurrents, il y a des entreprises établies de logiciels de planification stratégique qui n’ont pas plus de 1000 avis simplement parce qu’elles privilégient le développement au marketing.
Par exemple, Michael Rasmussen, un analyste GRC renommé, privilégie l’expérience de première main avec le produit dans ses recherches :
« Je suis un analyste à l’ancienne et je fais cela depuis 24 ans. Je veux des démonstrations de produits/solutions en direct, et je veux parler à des références clients et leur poser des questions difficiles. »
Dans le cas de BSC Designer, nos clients potentiels n’ont jamais été intéressés par des avis génériques ; au lieu de cela, ils se sont renseignés sur l’application du logiciel à un domaine d’activité spécifique ou sur l’existence de références dans leur région. Vous pouvez trouver et filtrer les informations requises dans la section témoignages clients.
Critères techniques pour le choix d’un logiciel de planification stratégique
Discutons de certains critères techniques à considérer lors du choix d’un logiciel de planification stratégique. Si vous prévoyez d’utiliser un ensemble complet de critères pour évaluer les fournisseurs potentiels, envisagez d’utiliser le modèle de fiche d’évaluation disponible dans BSC Designer pour noter les fournisseurs.
Le cloud est le choix préféré par rapport à l’installation sur site
À partir de 2014 environ, nous avons constaté une baisse d’intérêt pour la mise en œuvre de la version hébergée. Après le Covid-19, la plupart des entreprises préfèrent le cloud comme moyen garanti d’avoir toujours accès à la dernière version et d’éliminer la maintenance sur site.
À moins que vous ne soyez dans une industrie strictement réglementée, concentrez-vous sur des solutions de planification stratégique basées sur le cloud.
Recherchez des outils avec :
- Des mécanismes de gouvernance des données appropriés mis en œuvre et
- La possibilité de migrer des données pour éviter l’enfermement.
Toute entreprise basée en Europe devrait fournir cette fonctionnalité conformément à la réglementation sur la confidentialité des données.
Le web adaptatif est préféré aux applications natives
Cette recommandation peut sembler paradoxale, mais la pratique montre que les outils web adaptatifs surpassent les applications natives à long terme. La raison en est qu’il est difficile de maintenir le même rythme de développement pour diverses plateformes (desktop, web, iOS, Android). Si un fournisseur de logiciels vise à offrir une expérience de premier ordre, il devrait se concentrer sur une seule chose. Sinon, nous verrons des applications obsolètes qui manquent de fonctions importantes par rapport à leurs versions web.
Les entreprises mobiles-first (telles que les startups fintech, par exemple) concentrent leurs principaux efforts de développement sur les applications natives. Dans le cas des logiciels de planification stratégique, les smartphones sont principalement utilisés pour visualiser des stratégies et saisir rapidement des données, tandis que le travail principal s’effectue sur des ordinateurs de bureau ou des tablettes.
En savoir plus sur la façon dont l’application BSC Designer s’adapte aux écrans de smartphone.
Préparez-vous pour l’IA avec une piste d’audit détaillée
L’état de développement de l’IA est encore loin de remplacer les stratèges, mais il est raisonnable de prévoir que dans la prochaine décennie, son rôle de copilote perturbera la façon dont les stratégies sont créées.
Lors du choix d’un outil de planification stratégique, considérez la capacité du logiciel à conserver les journaux d’activité ou une piste d’audit. Aujourd’hui, cela peut sembler être une fonctionnalité mineure, pertinente uniquement à des fins de conformité, mais pensez à l’énorme quantité de données pertinentes qu’elle pourrait fournir à l’IA future.
Imaginez un outil d’IA qui comprend et se souvient des raisons derrière toutes les décisions que vous avez prises, de toutes les hypothèses stratégiques que vous avez validées, de leurs résultats, des interdépendances et des facteurs externes en constante évolution. Imaginez une IA qui utilisera toutes ces informations pour soutenir votre équipe dans les décisions que vous prenez aujourd’hui.
L’état actuel de l’IA n’est pas encore là, mais il est crucial de commencer à collecter toutes les données pertinentes dès aujourd’hui. En pratique, cela signifie numériser votre stratégie en premier lieu et utiliser des outils numériques pour toutes les futures sessions de discussion stratégique.
En savoir plus sur la fonctionnalité IA dans BSC Designer.
Migrer la stratégie existante
Une mise en œuvre typique d’un logiciel de planification stratégique commence par la migration de la stratégie existante. Il est fort probable que vous trouviez des outils d’automatisation pour la migration, comme ceux que nous avons dans notre logiciel.
Lors de l’étape d’approvisionnement, il est judicieux de fournir au fournisseur un échantillon de vos données stratégiques sous Excel pour estimer la possibilité d’importation et la nécessité de prétraiter certaines données.
Se connecter à la source de données
Un défi typique lors de la mise en œuvre d’un outil de planification stratégique est de le connecter aux solutions commerciales existantes. Il est possible de créer une connexion transparente si les outils commerciaux que vous utilisez disposent d’interfaces pour des outils tiers.
L’exigence d’« intégration complète de la solution XYZ » n’aura pas de sens pour le fournisseur de logiciel de planification stratégique. Lors de l’élaboration des demandes de propositions, essayez de répondre à ces questions :
- Quels outils doivent être intégrés à l’outil de planification stratégique ?
- Ces outils ont-ils un accès cloud via API ?
- Quel type de données doit être partagé ?
- S’agit-il de données structurées/agrégées ?
Dans le cas de BSC Designer, nous avons divers connecteurs que les utilisateurs peuvent appliquer.
Tester les eaux en créant un prototype
Si vous filtrez les étrangers évidents (les outils de fixation d’objectifs), l’ensemble des fonctionnalités présenté par l’outil de planification stratégique spécialisé sera similaire.
La principale différence réside dans la sensation du logiciel et s’il s’adapte à la culture stratégique que vous suivez dans votre organisation.
Il n’y a pas de raccourci ici ; la seule façon est de présélectionner 3 à 5 outils, de s’inscrire avec une version d’essai et d’essayer de construire un prototype.
Données héritées
La mise en œuvre d’un logiciel de planification stratégique est également un moyen de rafraîchir votre culture de gestion de la performance. N’essayez pas de migrer toutes vos données héritées vers l’outil. L’automatisation aide à éviter beaucoup de paperasse inutile. Voyez l’approche promue par l’outil, décidez de ce que vous souhaitez emporter dans le nouveau logiciel.
Conclusions
Les outils de planification stratégique jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des organisations à travers la période VUCA (volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté). Ces outils sont conçus pour gérer des hypothèses éclairées, en privilégiant l’adaptabilité plutôt que des plans rigides.
Tout au long de l’article, nous avons exploré les étapes essentielles du processus d’approvisionnement, en offrant des recommandations pour faciliter le parcours de prise de décision.
Pour une discussion plus approfondie concernant vos besoins en automatisation de votre stratégie, veuillez consulter les 
diapositives de présentation officielles et n’hésitez pas à contacter l’équipe de BSC Designer.
Alexis Savkin est un architecte en mise en œuvre de la stratégie et le fondateur de BSC Designer, une plateforme logicielle d’exécution de la stratégie et de tableau de bord équilibré. Il aide les organisations à automatiser la gestion de la performance et à transformer la stratégie en résultats mesurables. Alexis est le créateur du « Strategy Execution Canvas », l’auteur de plus de 100 articles sur la stratégie et la mesure de la performance, et un conférencier régulier lors de manifestations du secteur.