Glosario de términos de planificación estratégica utilizados en BSC Designer

Una definición de términos clave utilizados en la plataforma BSC Designer, destinada a facilitar la adopción del software de planificación estratégica dentro de la organización.

  • Facilite la incorporación del equipo.
  • Garantice el uso coherente de los términos.

Estrategia

Desde la perspectiva de la implementación de la estrategia, estrategia es la descomposición de la misión de una organización en acciones a través de cuadros de mando estratégicos y funcionales alineados.

Esta definición práctica debe complementarse con las definiciones conceptuales de estrategia propuestas por diversas escuelas de pensamiento, como "estrategia como la validación de hipótesis en la práctica" o "estrategia como elecciones integradas para crear una ventaja sostenible".

La estrategia de alto nivel, o núcleo de la estrategia, está formada por:

  • Misión - Un objetivo en el nivel más alto de abstracción que proporciona contexto para todos los demás objetivos y acciones.
  • Visión - Una descripción del futuro tal como lo imagina la organización, delineando sus aspiraciones y resultados deseados a largo plazo.
  • Valores Fundamentales - Los principios por los cuales una organización opera y toma decisiones, asegurando la alineación con su misión y visión.

Descomposición

Descomposición es el proceso de desglosar objetivos de alto nivel en componentes específicos como subobjetivos, KPIs e iniciativas, terminando cuando se alcanzan elementos accionables como iniciativas.

Espacio de trabajo de estrategia

El espacio de trabajo de estrategia es un área centralizada donde los usuarios en el rol de administradores pueden gestionar cuadros de mando.

Cuadro de mando

Un cuadro de mando es un contenedor para elementos cuantificables que pueden incluir metas, indicadores, iniciativas y riesgos. Está estructurado con un elemento raíz en la parte superior, seguido de perspectivas, metas/sub-metas, KPIs, e iniciativas.

Las iniciativas se pueden agregar como extensiones a cualquier elemento, pero no se pueden agregar sub-elementos a una iniciativa.

Cascada o alineación

Cascada o alineación describen la conexión de varios niveles de estrategia representados por cuadros de mando.

  • Cascada por datos vincula un objetivo o KPI a otro utilizando sus datos como entrada. Cuando se actualiza la fuente, el destino se actualiza automáticamente.
  • Cascada por perspectivas ocurre cuando los cuadros de mando con las mismas perspectivas se colocan jerárquicamente en el espacio de trabajo de estrategia; sus perspectivas se conectan automáticamente por datos.

Alineación por contexto es una conexión conceptual entre elementos, como objetivos, KPIs o iniciativas. Se muestra en la pestaña de Contexto e informes. Aunque no afecta los cálculos, ayuda a explicar la lógica detrás de las relaciones.

Cuantificación

Cuantificación es el proceso de mapear observaciones en números.

Cuadro de mando estratégico

Un cuadro de mando estratégico representa una parte de la estrategia de una organización al organizar objetivos, KPIs, iniciativas y riesgos. Puede seguir los principios de descomposición de un marco empresarial específico, como el Cuadro de Mando Integral de K&N o OKRs.

Cuadro de mando funcional

Un cuadro de mando funcional se centra conceptualmente en funciones o dominios específicos (por ejemplo, RRHH, TI, Cumplimiento) en lugar de en una estrategia principal. En términos de cálculos, opera de la misma manera que un cuadro de mando estratégico.

Elemento raíz

El elemento raíz es el nivel más alto en un cuadro de mando que contiene todos los elementos subsecuentes, incluidas las perspectivas, los objetivos, los KPI y las iniciativas. Su configuración determina cómo se muestra el cuadro de mando en el espacio de trabajo de estrategia.

Perspectiva

Desde el punto de vista del cálculo del cuadro de mando, una perspectiva es un contenedor que agrega el rendimiento de los elementos que contiene. En la jerarquía del cuadro de mando, el elemento raíz ocupa el nivel más alto, con las perspectivas representando el siguiente nivel directamente debajo de él.

Desde un punto de vista conceptual:

  • En cuadros de mando funcionales, las perspectivas pueden servir como simples contenedores de datos.
  • En cuadros de mando estratégicos, las perspectivas siguen una lógica de causa y efecto, donde algunas actúan como impulsores (Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento), mientras que otras representan resultados (Cliente, Finanzas/Partes Interesadas).

KPIs

KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento), también conocidos como métricas, indicadores o medidas, son valores utilizados para evaluar el progreso hacia el logro de objetivos. Están asociados con objetivos para cuantificar y proporcionar información medible sobre el rendimiento.

Contenedor

En el cuadro de mando, varios KPIs pueden colocarse en un KPI receptor. En este caso, el KPI receptor se convierte en un contenedor para un grupo de KPIs. Por defecto, el contenedor agrega el rendimiento ponderado de los KPIs dentro de él.

Contenedor autónomo

Un contenedor autónomo está configurado de tal manera que su rendimiento o valor permanece independiente. No está influenciado por ninguno de los elementos que contiene.

Metas / Objetivos

Metas/Objetivos representan las aspiraciones de la organización. En el cuadro de mando, las metas son típicamente contenedores para KPIs, lo que significa que su desempeño está definido por el desempeño de los elementos que contienen.

Aunque hay una diferencia conceptual entre metas y KPIs, son similares desde una perspectiva de cálculo, ya que ambos tienen desempeño y valores calculados.

Unidades de medida

Unidades de medida definen los estándares por los cuales se miden y cuantifican los valores de los KPI, como porcentaje, moneda (por ejemplo, USD) o estados binarios (por ejemplo, Sí/No).

Función de optimización

La función de optimización define cómo se evalúa el desempeño de un KPI en relación con su estado actual. Por ejemplo:

  • Maximización: Valores más altos representan un mejor desempeño (p. ej., ingresos).
  • Minimización: Valores más bajos representan un mejor desempeño (p. ej., tasa de error).
  • Binario: El KPI se logra o no (p. ej., Sí/No).

También se pueden utilizar fórmulas personalizadas para reflejar dependencias más complejas.

Indicador de datos sin procesar

Un indicador de datos sin procesar es un KPI usado como un repositorio de datos. No contribuye directamente al rendimiento o progreso, pero puede ser referenciado en fórmulas por otros indicadores.

Valor

El valor define el estado actual del KPI. El valor puede cambiar con el tiempo.

Línea base, Objetivo, Mín, Máx

Estos definen la escala de medición de un KPI:

  • Línea base: El valor inicial para un KPI.
  • Objetivo: El valor deseado a alcanzar.
  • Mín (Mínimo): El valor más bajo posible.
  • Máx (Máximo): El valor más alto posible.

Estos parámetros de un indicador pueden cambiar con el tiempo.

Intervalo de actualización

Intervalo de actualización es un período de actualización formal que, para propósitos de consistencia de datos, se asigna a un KPI.

Herencia de datos

Herencia de datos define el comportamiento de un KPI para fechas donde no se ha ingresado un valor específico. Un KPI puede reutilizar un valor previamente conocido o no mostrar ningún valor.

Progreso y rendimiento

El progreso y el rendimiento se calculan utilizando la función de optimización de un KPI.

  • Progreso es el grado en que los KPI han avanzado desde el valor inicial hacia el valor objetivo.
  • Rendimiento es el grado en que los KPI han avanzado desde el valor mínimo hacia el valor máximo.

Peso

Peso representa la importancia relativa de un KPI dentro de su contenedor. Se utiliza en el cálculo del rendimiento o progreso del contenedor donde se ubica la métrica y permanece constante a lo largo del tiempo.

Indicador de actuación

Un indicador de actuación mide acciones o insumos que influyen en el objetivo con el que está alineado. En el cuadro de mando, los indicadores de actuación se utilizan para calcular el desempeño anticipado. Está vinculado a los factores de éxito.

Indicador de resultado

Un indicador de resultado mide los resultados o los logros alcanzados. En el cuadro de mando, los indicadores de resultado se utilizan para calcular el rendimiento de resultado.

Iniciativa

Una iniciativa es un plan de acción específico o proyecto alineado con un objetivo o KPI. Las iniciativas típicamente incluyen elementos como presupuestos, cronogramas y dependencias, y actúan como extensiones de objetivos o KPIs.

Comentario

Un comentario es una iniciativa específica de fecha añadida a un objetivo o KPI para documentar información u observaciones relevantes. Se puede informar para cada fecha, de forma similar a los valores de los KPIs.

Riesgo

Riesgos se definen en relación con sus objetivos asociados y pueden consistir en indicadores de probabilidad e impacto que pueden cambiar con el tiempo, iniciativas de mitigación de riesgos u otros elementos relacionados.

Responsable

Un responsable es el individuo o equipo asignado para gestionar o supervisar una meta, KPI o iniciativa específica. Los responsables tienen derechos de acceso a sus elementos asignados y reciben notificaciones sobre cambios relevantes.

Partes interesadas

Las partes interesadas son sistemas, individuos o grupos con un interés en la organización. Están incluidas en el cuadro de mando para fines de análisis e informes, pero no tienen derechos de acceso ni reciben notificaciones.

Justificación

La justificación explica por qué se eligen objetivos, métricas o acciones específicas, proporcionando contexto y justificación para las decisiones estratégicas.

Mapa

Un mapa es una representación visual de un cuadro de mando, que muestra objetivos, KPIs, iniciativas y sus relaciones de causa y efecto. Puede variar en forma, como un mapa estratégico, un lienzo de negocio o un mapa de procesos.

Temas estratégicos

Un tema estratégico se puede asignar a una meta y afecta los colores utilizados para la meta en el mapa estratégico.