Cómo se calculan los cuadros de mando y los KPIs en BSC Designer
Aprenda cómo se calcula el desempeño de los cuadros de mando y los KPIs en BSC Designer.
- Principios generales de cálculo.
- Calcular grupos de elementos.
- Calcular indicadores de actuación y de resultado
- Definir una fórmula para calcular un KPI usando otros indicadores.
Principios generales
Para cualquier elemento en el cuadro de mando, BSC Designer puede calcular el desempeño y el progreso dependiendo de su configuración.
El cálculo se realiza para cada período de actualización del indicador y puede involucrar sus propiedades de herencia y agrupación.
Para calcular el Progreso, la plataforma utiliza:
- La fórmula de optimización definida en la pestaña Desempeño.
- El valor actual del elemento.
- Su línea base y objetivo.
Por defecto, la plataforma utiliza una sola escala para calcular tanto el progreso como el desempeño. Si necesita una escala diferente para el desempeño, deshabilite la casilla de Modo simple en la pestaña Datos para hacer visibles los campos Mín y Máx.
Algunos indicadores existen en el cuadro de mando solo como fuentes de datos; no están destinados a generar ningún desempeño. Para configurar estos indicadores, seleccione la casilla Indicador de datos en bruto en la pestaña Datos.
Grupos de elementos
Cualquier elemento en el cuadro de mando puede servir como un contenedor para otros elementos. Un contenedor puede:
- Agregar los datos de los elementos hijos para su valor y desempeño, o
- Ser autosuficiente, por ejemplo, tener su propio valor y desempeño independientemente del valor de los elementos hijos.
El comportamiento de un contenedor se define mediante el enlace "Desempeño:" en la pestaña "Desempeño" y el enlace "Valor:" en la pestaña "Datos".
Las siguientes opciones están disponibles para "Desempeño":
- Promedio ponderado (usado por defecto) - El desempeño del objetivo se calculará como un promedio de los valores de desempeño de los KPIs contenidos, teniendo en cuenta su peso.
- Promedio, Máx, Mín, Suma - El desempeño del objetivo se calculará utilizando uno de estos métodos: promedio, máximo, mínimo o suma de los valores de desempeño de los KPIs contenidos.
- Autosuficiente - El desempeño del objetivo se calculará de forma independiente, utilizando su propio valor, mínimo y máximo, sin considerar el desempeño de los indicadores contenidos.
Las siguientes opciones están disponibles para "Valor":
- Promedio ponderado - El valor del objetivo se calculará como un promedio de los valores de los KPIs contenidos, teniendo en cuenta su peso.
- Promedio, Máx, Mín, Suma - El valor del objetivo se calculará utilizando uno de estos métodos: promedio, máximo, mínimo o suma de los valores de los KPIs contenidos.
- Autosuficiente - No se considerarán los valores de los indicadores contenidos; el valor del objetivo será ingresado manualmente por el usuario.
- Desempeño (usado por defecto) - El desempeño del contenedor actual se utilizará como su valor.
Indicadores de actuación vs. indicadores de resultado
En la pestaña Contexto de cualquier elemento, el tipo de elemento puede configurarse como De actuación o De resultado. El tipo de indicador define cómo afecta los cálculos:
- Los indicadores de resultado generan desempeño para sus contenedores, lo que se utiliza para calcular el desempeño de salida del contenedor.
- Los indicadores de actuación también generan desempeño, pero solo se utiliza como desempeño de entrada para el contenedor. Se muestra en el mapa estratégico y en algunos informes, pero no impacta directamente en el desempeño de salida del contenedor.
Fórmulas para KPIs
Para calcular un KPI utilizando otros KPIs:
- Seleccione un KPI
- Cambie a la pestaña Datos, haga clic en el botón Fuente de datos:
- Seleccione
Fórmula como fuente de datos
Se mostrará el cuadro de diálogo Fórmula:
- Utilice el control Insertar para agregar un KPI a la fórmula. Puede utilizar lo siguiente:
- El valor u objetivo del KPI
- El progreso o desempeño del KPI
- La cantidad de documentos adjuntos al KPI
- Utilice el elemento Seleccionar para agregar un KPI a la fórmula.
- Utilice la opción Aplicar a para definir cómo debe aplicarse la fórmula:
- Todos aplica la fórmula a todas las propiedades numéricas del indicador.
- Valor sólo aplica los resultados al valor del indicador. El usuario puede ingresar el objetivo manualmente.
- Solo objetivo aplica los resultados al objetivo del indicador. El usuario puede ingresar el valor actual manualmente.
Sintaxis de la fórmula
Las siguientes opciones de sintaxis son compatibles en las fórmulas:
[.]para referenciar un indicador dentro del elemento actual[..]para referenciar un indicador dentro del elemento padre- Operador condicional, por ejemplo
([KPI] < 80) ? 0 : 100, que implementa la lógica: si el valor del KPI es menor que 80, devuelve 0; de lo contrario, devuelve 100