Personalizar la plataforma para el flujo de trabajo de planificación estratégica
Aprenda a adaptar la plataforma BSC Designer al flujo de trabajo de planificación estratégica utilizado en su organización ajustando las propiedades de los KPI, objetivos e iniciativas.
- Personalización de la cuenta (logo de la empresa, año fiscal, flujo de trabajo de iniciativas).
- Plantillas de cuadros de mando definidas por el usuario.
- Modelo de datos personalizable (propiedades para objetivos, KPI e iniciativas; unidades de medida; fórmulas de rendimiento).
- Personalización de la vista e informes (columnas de la tabla de KPI, perfiles de informes).
Configuración general de las organizaciones
Use 
> Configuración > pestaña Organización para personalizar:
- Logo de la organización.
- Nombres de las pestañas dentro de un cuadro de mando (por ejemplo, KPIs, Mapa Estratégico, Panel de Control, Análisis, IA).
- Monedas (afectan las unidades de medida para los KPIs y las unidades presupuestarias para las iniciativas).
- Año fiscal.
- Día de inicio de la semana (relevante para indicadores actualizados semanal y diariamente).
- Configuración de agregación de datos anuales (YTD).
- Formato de fecha y hora.
Vista de la tabla de KPIs
Use la lista de perfiles de KPI para ajustar las columnas de la tabla de KPIs:
Para crear un perfil definido por el usuario, haga clic en el 
botón de editar junto a la lista de perfiles de KPI.
Campos personalizados
Todas las metas, KPIs e iniciativas en BSC Designer tienen ciertas propiedades predefinidas. Para agregar propiedades adicionales, use la función de Campos personalizados:
- Navegue a > Configuración > Flujo de trabajo pestaña.
- Utilice Campos personalizados para gestionar campos adicionales para los ítems.
- Haga clic en Agregar para añadir un nuevo campo personalizado.
La propiedad Relación con el rol se utiliza para vincular campos personalizados a roles específicos:
- Si Relación con el rol está vacío, el campo personalizado se mostrará para todos los tipos de ítems del cuadro de mando, independientemente de su rol.
- Si se establece un rol en Relación con el rol, el campo personalizado aparece solo para ítems del cuadro de mando con este rol en su campo personalizado Rol.
La propiedad Área de aplicación de un campo personalizado define el tipo de ítems del cuadro de mando donde se mostrará el campo personalizado.
Los campos personalizados estarán disponibles en:
- El cuadro de diálogo de descripción para metas, indicadores e iniciativas.
- Columnas para importación y exportación.
Personalizar plantillas
Las plantillas disponibles en la sección Nuevo > Nuevo cuadro de mando > Más plantillas se pueden personalizar.
Para guardar un cuadro de mando como plantilla, siga estos pasos:
- Abra un cuadro de mando.
- Seleccione el comando Guardar como plantilla del menú Herramientas.
Para gestionar plantillas personalizadas y seleccionar una plantilla predeterminada para nuevos cuadros de mando, siga estos pasos:
- Seleccione > Configuración > Pestaña de flujo de trabajo.
- Utilice los controles en el grupo Plantillas de cuadros de mando.
Personalizar temas visuales del mapa
Se puede aplicar un tema visual a cualquier mapa. Para personalizar temas:
- Seleccione > Configuración > Organización > Temas
- Gestione los temas visuales existentes o agregue nuevos
Los temas estarán disponibles en el asistente de ubicación para el mapa estratégico.
Personalización de estados de iniciativa
Todas las iniciativas en BSC Designer tienen una propiedad de Estado.
Los estados se pueden personalizar en > Configuración > Flujo de trabajo en la sección de Estados de Iniciativa.
Personalización de las plantillas del panel de control
El diseño de los diagramas en la pestaña del panel de control se puede guardar como una plantilla:
- Haga clic en el botón Editar:
- Haga clic en Guardar como plantilla.
- Aparecerá una nueva plantilla en la lista de paneles de control.
Todas las plantillas del panel de control se pueden gestionar a través de > Configuración > pestaña Flujo de trabajo.
Personalizar fórmulas de optimización
Las fórmulas de optimización se utilizan para calcular el progreso y el rendimiento de los indicadores. Para reutilizar una fórmula:
- Ingrese al cuadro de diálogo de fórmulas de rendimiento.
- Configure la fórmula requerida.
- Haga clic en el botón Guardar como plantilla.
La nueva fórmula de rendimiento estará disponible en la lista desplegable de fórmulas.
Unidades de medida
Para personalizar las unidades de medida disponibles en la plataforma:
- Seleccione cualquier KPI
- Haga clic en el botón Editar junto al campo de Unidad de medida
- Agregue nuevas unidades de medida
Para agregar moneda como una nueva unidad de medida, utilice la sección Monedas en la pestaña Configuración > Organizaciones.
El riesgo es una unidad de medida especial. Al personalizarla, considere cambiar el rol de la unidad de medida a uno de los roles de riesgo.