Personalizar la Plataforma para el Flujo de Trabajo de Planificación Estratégica

Aprenda cómo adaptar la plataforma BSC Designer al flujo de trabajo de planificación estratégica utilizado en su organización ajustando las propiedades de los KPI, metas e iniciativas.

Adapte BSC Designer a su proceso estratégico:

  • Personalización de la cuenta (logo de la empresa, año fiscal, flujo de trabajo de iniciativas).
  • Plantillas de cuadro de mando definidas por el usuario.
  • Modelo de datos personalizable (propiedades para metas, KPI e iniciativas; unidades de medida; fórmulas de rendimiento).
  • Personalización de visualización e informes (columnas de la tabla de KPI, perfiles de informes).

Campos Personalizados

Todas las metas, KPI e iniciativas en BSC Designer tienen ciertas propiedades predefinidas. Para agregar propiedades adicionales, utilice la función de Campos Personalizados:

  1. Navegue a Menú > Configuración > Flujo de trabajo pestaña.
  2. Utilice Campos Personalizados para gestionar campos adicionales para los elementos.

Los campos adicionales aparecerán en el diálogo de descripción para metas, indicadores e iniciativas.

Campo personalizado en el diálogo de descripción

Personalización de Plantillas

Las plantillas disponibles en la sección Nuevo > Nuevo Cuadro de Mando > Más plantillas pueden ser personalizadas.

Para guardar un cuadro de mando como plantilla, siga estos pasos:

  1. Abra un cuadro de mando.
  2. Seleccione el comando Guardar como Plantilla del menú Herramientas.

Para gestionar plantillas personalizadas y seleccionar una plantilla predeterminada para nuevos cuadros de mando, siga estos pasos:

  1. Seleccione Menú > Configuración > pestaña Flujo de trabajo.
  2. Utilice los controles en el grupo Plantillas de Cuadro de Mando.

Personalización de Estados de Iniciativas

Todas las iniciativas en BSC Designer tienen una propiedad de Estado.

Los estados pueden ser personalizados en Menú > Configuración > Flujo de trabajo en la sección Estados de Iniciativa.

Personalización de las Plantillas del Panel de Control

El diseño de los diagramas en la pestaña del Panel de Control puede ser guardado como plantilla:

  1. Haga clic en el botón Editar:
  2. Acceder a las propiedades del panel de control
  3. Haga clic en Guardar como plantilla.
  4. Una nueva plantilla aparecerá en la lista de paneles de control.

Todas las plantillas del panel de control pueden ser gestionadas a través de Configuración > pestaña Flujo de trabajo.

Personalización de Fórmulas de Optimización

Las fórmulas de optimización se utilizan para calcular el progreso y rendimiento de los indicadores. Para reutilizar una fórmula:

  • Ingrese al diálogo de fórmula de rendimiento.
  • Configure la fórmula requerida.
  • Haga clic en el botón Guardar como plantilla.

La nueva fórmula de rendimiento estará disponible en la lista desplegable de fórmulas.

Configuración General de Organizaciones

Utilice Configuración > pestaña Organizaciones para personalizar:

  • Logo de la organización.
  • Monedas (afectan las unidades de medida para los KPI y las unidades presupuestarias para las iniciativas).
  • Año fiscal.
  • Día de inicio de la semana (relevante para indicadores actualizados semanalmente y diariamente).
  • Configuración de agregación de datos anuales (YTD).
  • Formato de fecha y hora.

Unidades de Medida

Para personalizar las unidades de medida disponibles en la plataforma:

  • Seleccione cualquier KPI
  • Haga clic en el botón Editar junto al campo Unidad de medida
  • Agregue nuevas unidades de medida

Para agregar moneda como una nueva unidad de medida, utilice la sección Monedas en la pestaña Configuración > Organizaciones.

El riesgo es una unidad de medida especial. Al personalizarlo, considere cambiar el rol de la unidad de medida a uno de los roles de riesgo.