Casos de uso para KPIs

Aprenda cómo configurar los cálculos de KPI para diversos escenarios y aplicaciones de medición de desempeño en BSC Designer.

  • KPIs de inverso/minimización - cuando valores más bajos significan un mejor desempeño.
  • KPIs absolutos - cuando el desempeño es logrado o no logrado.
  • KPIs binarios - cuando el KPI utiliza valores basados en estados como sí/no.
  • Índice ponderado - cuando los subindicadores contribuyen con diferentes pesos.
  • Escala dual - cuando el progreso y el desempeño utilizan rangos de valores separados.
  • KPIs con múltiples umbrales - cuando los umbrales personalizados definen bajo desempeño o resultados sobresalientes.

Configuración por defecto de un KPI

Para crear un nuevo KPI en BSC Designer, seleccione cualquier elemento y haga clic en el botón Agregar.... Se creará un nuevo elemento. Por defecto, estará configurado como:

  • Maximización lineal para la función de desempeño (por ejemplo, un valor más alto significa un mayor desempeño)
  • Escala única desde Referencia hasta Max

KPIs inversos o KPIs de minimización

Ejemplo: “Costo por adquisición”, donde un menor costo de adquisición significa un mayor desempeño.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña Desempeño
  2. Cambie Optimización a Minimizar valor linealmente
  3. Cambie a la pestaña Datos; asegúrese de que el valor de “referencia” sea mayor que el “objetivo”

KPIs absolutos (basados en desempeño)

Ejemplo: “Finalización de la formación obligatoria” debe ser 100% solo cuando todos los empleados estén formados; de lo contrario, 0%.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña Desempeño
  2. Cambie Optimización a Maximización binaria

Nota: El valor de este KPI aún puede ser rastreado gradualmente del 0% al 100%. Solo la puntuación de desempeño es binaria.

KPIs binarios (basados en estado)

Ejemplo: “Auditoría de cumplimiento regular aprobada” con posibles estados: “sí” o “no”.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña General
  2. Cambie la Medida a Sí/no
  3. Haga clic en el botón Editor de valores
  4. Ajuste el Intervalo de actualización; cambie la Herencia de valores a Utilizar los valores heredados

KPIs estáticos

Ejemplo: “Límite de emisión ambiental” establecido anualmente como toneladas de CO2/año por el regulador.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña Datos; actualice los estados actual y objetivo del indicador
  2. Haga clic en el botón Editor de valores
  3. Cambie Herencia de valores a Utilizar los valores heredados

Opcional: Ajuste el Intervalo de actualización si el indicador debe ser revalidado en el futuro.

Índice ponderado

Ejemplo: “Índice de riesgo” con “Eventos de riesgo mayor” ponderados al 80% y “Eventos de riesgo menor” al 20%.

Para implementar, para los subindicadores:

  1. Vaya a la pestaña Desempeño
  2. Cambie el Peso

Para el indicador índice:

  1. Vaya a la pestaña Desempeño
  2. Establezca el desempeño en Promedio ponderado

KPI calculado

Ejemplo: “Retorno de la inversión (ROI)” calculado como: (Beneficio neto / Costo de inversión) × 100

Para implementar:

  1. Para el indicador “ROI”, siga los pasos para configurar la fórmula

Para los indicadores en la fórmula:

  1. Cambie a la pestaña Desempeño
  2. Marque Indicador de datos en bruto para dejar de calcular el desempeño individual

KPI de doble escala

Ejemplo: “Satisfacción de empleados (%)” con min = 0%, max = 100%, referencia = 60%, objetivo = 80%.

Para implementar:

  1. Abra la pestaña Datos
  2. Inhabilite el Modo simple
  3. Introduzca los valores mínimo, máximo, de referencia y objetivo

Opcional: Configure el cuadro de KPIs para mostrar el progreso (de referencia a objetivo) y el desempeño (de mínimo a máximo).

KPI con múltiples umbrales

Ejemplo: Ventas trimestrales, $ con objetivo = $1,000,000; bajo desempeño (0% de progreso) = 25% por debajo del objetivo; sobresaliente (105% de progreso) = 5% por encima del objetivo.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña de Desempeño
  2. Haga clic en el botón Edit button Editar para Fórmula de optimización
  3. Haga clic en Agregar para definir una fórmula personalizada: if Valor < objetivo * (1 - 0.25), then 0
  4. Haga clic en Agregar para definir una fórmula personalizada: if Valor > objetivo * (1 + 0.05), then 1.05
  5. Guarde la fórmula
Configuración de KPI con múltiples umbrales en BSC Designer

Para los valores entre los umbrales definidos, el sistema aplica una escala lineal de acuerdo con la Fórmula por defecto.

KPI calificado (calificación cualitativa)

Ejemplo: Calificación del desempeño de la cadena de suministro — utilizando etiquetas cualitativas asignadas a rangos: Por debajo de lo esperado = menos del 60%; Aceptable = 60–80%; Excelente = más del 80%.

Para implementar:

  1. Cambie a la pestaña General; haga clic en Edit button Editar en Medida
  2. Crear una nueva unidad (por ejemplo, Calificación cualitativa) y agregar leyendas:
    • Por debajo de lo esperado = valor 0
    • Aceptable = valor 60
    • Excelente = valor 80
  3. Establezca Coincidencia de valores en Por rango

Editor de unidades mostrando calificación cualitativa (Por debajo de lo esperado, Aceptable, Excelente)

El indicador ahora está configurado para trabajar con etiquetas cualitativas. Si es necesario, un indicador cuantitativo puede servir como fuente de datos (es decir, un caso de calificación de desempeño):

  1. Cambie a la pestaña Datos
  2. Haga clic en el botón Fuente de datos
  3. Seleccione Fórmula y especifique el indicador cuantitativo que proporciona los datos.

Iniciativas y KPIs compartidos

Ejemplo: Una iniciativa apoya a varios KPIs, o el mismo KPI se reutiliza para cuantificar varias iniciativas.

Por defecto, la estructura jerárquica en BSC Designer utiliza un modelo de contribución de muchos a uno, donde varios elementos (como KPIs, iniciativas o subobjetivos) contribuyen a un elemento padre, como un objetivo.

Un elemento hijo también puede estar conectado a otros elementos fuera de su jerarquía principal. Esto es útil cuando una iniciativa debe apoyar a varios KPIs, o cuando el mismo KPI debe cuantificar varias iniciativas.

Para implementar, siga los pasos para alineación por objetivo, datos o contexto:

  1. Copiar el elemento hijo
  2. Pegarlo en el nuevo elemento padre
  3. Seleccionar el tipo de conexión: Por datos o Por contexto

Para conexiones por datos, cambie a la pestaña Contexto y ajuste la configuración de Impacto en el padre del elemento copiado si es necesario:

  • Utilice De resultado si el elemento debe impactar directamente el desempeño del elemento padre;
  • Utilice De actuación si el elemento debe impactar solo el desempeño de actuación del elemento padre, pero no sus resultados.

Si se selecciona una conexión contextual, se mostrará en la pestaña Contexto, así como en el diagrama de Gantt.