Incluso los mejores sistemas empresariales necesitan ser revisados y actualizados regularmente. Utilice la lista de verificación a continuación para auditar su Cuadro de Mando Integral, encontrar posibles problemas y solucionarlos en las etapas iniciales antes de que resulten en problemas mayores.
Hay una serie de problemas típicos que enfrenta el estratega de una empresa al implementar el marco del Cuadro de Mando Integral. A veces, pueden parecer desventajas del marco, pero creo que se trata de encontrar la manera correcta de utilizar esta poderosa herramienta empresarial. Esta lista de verificación ayudará.
He dividido las posibles situaciones en zonas verdes, amarillas y rojas para que pueda aprender rápidamente si su Cuadro de Mando Integral está en riesgo y cómo solucionarlo. Además de la lista de verificación del Cuadro de Mando Integral, nuestro sitio web también ofrece una lista de verificación de auditoría completa para la implementación general de la estrategia.
1. ¿Quién diseñó el cuadro de mando integral para su organización?
En cada departamento, teníamos un practicante de CMI que dirigía una discusión disciplinada sobre la estrategia y las formas de ejecutarla.
Todos los miembros contribuyeron a la formulación de la estrategia a su nivel y ayudaron a encontrar las medidas correspondientes. Un consultor externo supervisó el proyecto y dio excelentes comentarios en cada etapa.
Explicación
Su estrategia es una pieza única de propiedad intelectual que está hecha a medida por los miembros de su equipo.
Consultores externos pueden ayudar con muchos problemas organizacionales y metodológicos, pero asegúrese de que la estrategia siga siendo su competencia principal.
Involucre a su equipo en las primeras etapas de la discusión de la estrategia, ya que esto ayudará a resolver muchos problemas motivacionales en el futuro.
Aquí está nuestra guía de implementación que explica los detalles.
2. ¿Qué componentes del cuadro de mando integral tiene usted?
Explicación
Olvide los KPIs por ahora; no son la parte más importante del Cuadro de Mando Integral.
Concéntrese en su estrategia primero.
- ¿Qué hipótesis tiene en mente?
- ¿Cómo se descompone en objetivos comerciales?
- ¿Cuál es su plan de acción?
3. ¿Cómo se ve su mapa estratégico?
Explicación
Un mapa estratégico es una de las herramientas más importantes para lograr una comprensión clara sobre cómo su organización crea valor para el cliente.
El Cuadro de Mando Integral sugiere una manera disciplinada de describir la estrategia.
4. ¿Usa temas estratégicos?
Explicación
Los temas estratégicos dan un toque profesional al mapa estratégico para que sea más legible y fácil de explicar.
Al elaborar su estrategia, asegúrese de tener en cuenta estrategias genéricas y los respectivos temas estratégicos.
5. ¿Qué medidas tiene usted?
Explicación
Muchas organizaciones tienden a enfocarse demasiado en los indicadores financieros; por naturaleza, la mayoría de los indicadores financieros son indicadores de resultado, por ejemplo, le dirán el marcador del juego pero no le dirán cómo ganar.
Asegúrese de invertir suficiente tiempo en encontrar buenos indicadores de actuación.
6. ¿Cuántas medidas tiene?
Explicación
Como se dijo antes:
El Cuadro de Mando Integral no se trata de KPIs; se trata de la estrategia empresarial y los objetivos empresariales.
Esto implica que primero, usted necesita entender su contexto empresarial y solo entonces debería encontrar las métricas de rendimiento apropiadas, por lo que tomar indicadores de alguna lista en línea no es la opción.
Su objetivo final es ejecutar su estrategia, no realizar otro ejercicio de medición, así que trate de enfocarse en los indicadores más importantes.
7. ¿Está su cuadro de mando en cascada?
Regularmente llevamos a cabo una discusión estratégica e involucramos a participantes de todos los niveles de la organización.
Cada unidad de negocio tiene su propio Cuadro de Mando Integral alineado con niveles superiores e inferiores mediante objetivos empresariales.
Explicación
No fomente el pensamiento en silos en su empresa; de lo contrario, sus esfuerzos de ejecución de estrategias estarán muy limitados por la clásica jerarquía de mando-control.
En su lugar, durante las etapas iniciales, intente involucrar a su equipo en la discusión de estrategias en todos los niveles de su organización.
Cuando necesite explicar su estrategia a los niveles inferiores, hágalo utilizando objetivos empresariales, no KPIs.
8. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó su cuadro de mando integral?
Explicación
Por un lado, su estrategia principal podría ser la misma durante varias décadas, por otro lado, la forma en que las unidades de negocio interpretan la estrategia ciertamente cambiará.
Sea más proactivo con su estrategia y realice más experimentos controlados.
Es difícil dar una estimación general sobre la frecuencia con la que necesita revisar su cuadro de mando de estrategia, pero si descubre que ha perdido algunas nuevas oportunidades de mercado, entonces lo hizo demasiado tarde.
9. ¿Usa usted software de automatización?
Usamos algún software profesional de Cuadro de Mando Integral que nos permite crear mapas estratégicos, añadir objetivos empresariales, explicar la lógica de causa y efecto, alinear KPIs e iniciativas.
Los datos necesarios para los KPIs se toman directamente de otros sistemas empresariales.
Usamos software profesional de panel de control, por lo que tenemos acceso a nuestros KPIs, pero los mapas estratégicos y los respectivos objetivos empresariales no son parte del sistema.
Los datos para los KPIs se importan de hojas de cálculo que ya tenemos.
Explicación
Uno podría sobrevivir con un formato de papel y lápiz, pero en este caso, no se pueden evitar los problemas con la aceptación y la motivación para usar el Cuadro de Mando Integral.
Su tiempo es valioso, así que asegúrese de dedicarlo a resolver desafíos intelectuales y no a dibujar objetos en software de presentación.
El software de hojas de cálculo podría ser adecuado para el prototipo de su Cuadro de Mando Integral, pero una vez que quiera escalarlo, necesitará tener alguna herramienta de automatización profesional.
Comprenda la diferencia entre software de KPI y software de Cuadro de Mando Integral. Pruebe BSC Designer; es reconocido por muchos profesionales y es una excelente herramienta.
10. ¿Cómo utiliza su empresa el cuadro de mando integral?
Explicación
Asegúrese de que el Cuadro de Mando Integral sea realmente un marco de ejecución de estrategia, no solo un simple cuadro de mando de cálculo de recompensas.
En la mayoría de los casos, vincular recompensas a los indicadores no funciona.
11. ¿Cómo tratar una situación de «KPI en la zona roja»?
Las medidas pueden estar en la zona roja; esto es una indicación de que necesitamos prestar más atención a esa cierta parte del negocio.
Una persona responsable del negocio y del KPI es capaz de discutir la situación y proporcionar posibles planes de mejora o prevención.
Explicación
El Cuadro de Mando Integral es más un cambio cultural que un proceso o tecnología avanzada.
Está buscando formas de involucrar a los empleados y explicar cómo contribuyen a la ejecución de la estrategia, en lugar de buscar una manera de controlarlos directamente.
Un KPI en una zona roja no significa solo un problema; ante todo, es una oportunidad. Obtenga más información sobre cómo establecer una adecuada cultura de medición del desempeño.
12. ¿Ha descrito una buena estrategia?
Tenemos nuestros objetivos, y detrás de cada objetivo, tenemos su racional estratégico.
Tenemos una hipótesis sobre cómo nuestros planes están alineados con los objetivos del cliente y los logros financieros.
Explicación
Una buena estrategia no se trata solo de crear un mapa estratégico o encontrar KPIs.
Una buena estrategia toma en cuenta las razones de sus desafíos actuales y las condiciones del negocio y propone la mejor hipótesis de reacción
Una buena estrategia es:
- Un producto de discusión
- Utiliza la experiencia de su equipo
- Resuena con su misión y visión
Antes, discutimos pasos específicos que las organizaciones normalmente pasan para llegar a una buena estrategia.
Sesión de formación: 'Introducción al Cuadro de Mando Integral por BSC Designer' se ofrece como parte de nuestro programa de aprendizaje continuo e incluido con una suscripción a BSC Designer.
Las sesiones de formación se imparten semanalmente a través de Zoom, proporcionando conocimientos prácticos y orientación personalizada. Al finalizar, los participantes reciben un certificado de asistencia. Explore todas las sesiones de formación disponibles aquí.
Lo que dicen los expertos
Aquí hay algunas citas de las entrevistas con expertos en el Cuadro de Mando Integral.
Jeroen De Flander sobre los errores típicos en la implementación del Cuadro de Mando Integral:
Aquí está mi lista de 8 errores típicos que usted debe evitar:
- La alta dirección no está convencida y muestra poco compromiso
- El cuadro de mando es desarrollado por ‘los pocos afortunados’
- Los miembros del proyecto interno/externo tienen un conocimiento limitado o solo teórico
- El cuadro de mando es utilizado solo por la alta dirección
- El cuadro de mando permanece demasiado tiempo en la etapa de desarrollo antes de ser lanzado y utilizado
- No hay suficientes vínculos con los procesos de estrategia y planificación
- El contenido del Cuadro de Mando Integral es irrealista
- El cuadro de mando es utilizado solo para fines de remuneración
De la entrevista con James Creelman:
Además, recuerde que el cuadro de mando no es un sistema de medición; este es el mayor error que cometen las empresas y les impide asegurar los verdaderos beneficios del enfoque, que se centran en el cambio radical y la mejora del rendimiento innovador.
De la entrevista con Dan Montgomery:
El problema con muchos sistemas de CMI es que se dedica mucho esfuerzo a diseñar el sistema, luego las personas pasan al siguiente proyecto. Si solo lo utiliza para informar sobre el rendimiento ocasionalmente, no se mantendrá actualizado.
¿Hay algunas otras preguntas de auditoría que usted crea que deberíamos agregar? Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios.
Alexis es un Consultor Senior de Estrategia y CEO en BSC Designer, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Alexis desarrolló el «Sistema de Implementación de Estrategias en 5 Pasos» que ayuda a las empresas con la implementación práctica de sus estrategias. Es un orador habitual en conferencias de la industria y ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del rendimiento, incluyendo el libro «Sistema KPI de 10 Pasos». Su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.