Una lista de verificación para CMI

Una Lista De Verificación Para La Auditoría del Cuadro De Mando IntegralIncluso los mejores sistemas de negocio necesitan ser revisados y actualizados regularmente. Utilice la siguiente lista para auditar su proyecto de Cuadro de Mando Integral, encuentre posibles problemas y soluciónelos durante las primeras etapas antes de que se presenten mayores problemas.

Quisimos crear una herramienta educativa para nuestros clientes, por eso hemos dividido las posibles situaciones en zonas verdes, amarillas, y rojas para que puedan descubrir rápidamente si su proyecto está en riesgo y cómo solucionarlo.

Esta lista también está disponible en forma de infografía.

1. ¿Quien diseñó el Cuadro de Mando Integral para su organización?

En cada departamento tuvimos un practicante CMI que dirigía una discusión disciplinada en torno a la estrategia y las maneras de ejecutarla. Todos los miembros contribuyeron a la formulación de la estrategia en su nivel y ayudaron a encontrar las medidas respectivas. Un consultor externo supervisó el proyecto y dio una excelente respuesta en cada etapa.
Nuestro estratega hizo el trabajo importante; trabajando en unión con los consultores en algunos casos. Otros empleados sólo vieron los resultados y no participaron activamente.
El Cuadro de Mando Integral se suministra como una solución lista para ser usada por un asesor estratégico.

Explicación: Su estrategia es una pieza única de propiedad intelectual que está hecha a la medida por los miembros de su equipo; los consultores externos pueden ayudar a la organización y con muchos asuntos metodológicos, pero asegúrese de que la estrategia sigue siendo su principal competencia. Involucre a su equipo en las primeras etapas de discusión de la estrategia, ya que esto ayudará a resolver muchos problemas de motivación en el futuro. Aquí está nuestra guía de implementación que explica los detalles.

2. ¿Qué componentes del Cuadro de Mando Integral tiene?

Tenemos mapas de estrategia con conexión con causa-efecto de los objetivos del negocio conectados; todos los objetivos del negocio están alineados con al menos un líder y un indicador de retraso y los planes de acción.
Tenemos mapa de estrategias con los objetivos del negocio, pero todavía en el proceso de encontrar medidas correctas y las iniciativas de planificación, respectivamente.
Tenemos muchos Indicadores Clave de Desempeño (KPI), pero no hay mapa de estrategia todavía.

Explicación: Olvídese de KPIs, estos no son la parte más importante del Cuadro de Mando Integral. Enfóquese en su estrategia primero. ¿Qué hipótesis tiene en mente? ¿Cómo descompilar en objetivos del negocio? ¿Cuál es su plan de acción? ¿Cómo se puede realizar un seguimiento de la ejecución?

3. ¿Cómo es su mapa de estrategia?

Desde nuestro mapa de estrategia puedo realizar un seguimiento a la cadena de valor del cliente; existen los vínculos de causa y efecto entre todos los objetivos del negocio.
Tenemos algunos objetivos en el mapa de la estrategia, pero no estamos seguros sobre la lógica de causa y efecto, a veces va de abajo hacia arriba; a veces de arriba hacia abajo, y hay algunos objetivos aislados que no reciben contribución de otros objetivos.
Nuestro mapa de estrategia es un diagrama de diseño profesional que muestra una visión general en donde nuestro negocio está en movimiento; nosotros volvemos a él en nuestras reuniones anuales.

Explicación: El mapa de estrategia es una de las herramientas más importantes para lograr la comprensión nítida de cómo su organización crea un valor para el cliente; El Cuadro de Mando Integral sugiere una manera disciplinada para describir la estrategia.

4. ¿Usted usa temas estratégicos?

Dividimos nuestros objetivos de negocio en tres temas estratégicos. En nuestro caso se trata de «La intimidad de los clientes», «El liderazgo del producto» y «La excelencia operativa».
Nuestros objetivos pueden probablemente ser asignados a los diferentes temas estratégicos, pero no están siguiendo este enfoque disciplinado todavía.
Todos los objetivos de negocio que tenemos solo pertenecen al tema estratégico, o al «éxito financiero de la organización», por lo tanto, no usamos ningún tipo de tema.

Explicación: Los temas estratégicos dan un toque profesional al mapa de estrategia, de manera que se hace más fácil de leer y explicar. Asegúrese cuando elabore su estrategia de tener en cuenta las estrategias genéricas y los respectivos temas estratégicos.

5. ¿Qué medidas tiene usted?

Tenemos un conjunto equilibrado de medidas que predicen el éxito de la ejecución (principales) y medidas que confirman que la ejecución fue realmente exitosa (medidas de resultado). Tenemos métricas para todos los puntos de vista, no sólo los financieros.
La mayor parte de nuestras medidas son de resultado, pero entendemos la importancia de las medidas principales y tratar de encontrar algunas. La mitad de nuestras medidas puede caracterizarse por ser financieras.
No estamos seguros sobre las diferencias entre medidas principales y de resultado. Tenemos nuestros KPIs de la lista de KPIs populares en Internet. La mayor parte de nuestras métricas son financieras.

Explicación: Muchas organizaciones tienden a centrarse demasiado en los indicadores financieros, por su naturaleza la mayor parte de los indicadores financieros son de resultado, por ejemplo, ellos le dirán la puntuación del juego, pero no le dirán cómo ganar. Asegúrese de invertir suficiente tiempo en la búsqueda de buenos indicadores de actuación.

6. ¿Cuántas medidas tiene usted?

Para cada objetivo del negocio tenemos una medida principal y una de resultado; todavía hay algunos objetivos del negocio sin medidas.
Tenemos un promedio de 4 a 6 KPIs para cada objetivo del negocio, la mayoría de ellos son de resultado.
Estamos utilizando Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) estándar que fueron sugeridos por el consultor externo, no estamos seguros de sí/cómo estos KPIs son relevantes para los objetivos que tenemos del negocio.

Explicación: Como se dijo antes, el Cuadro de Mando Integral no tiene que ver con indicadores clave de rendimiento (KPIs), se trata de la estrategia del negocio y objetivos del negocio. Esto implica que primero es necesario entender el contexto empresarial y sólo entonces se deberían encontrar las métricas de rendimiento adecuadas, por lo que tomar alguna lista de indicadores en línea no es la opción. Su objetivo final es ejecutar su estrategia, no para hacer otro ejercicio de medición, por lo que trate de concentrarse solamente en los indicadores más importantes (hemos hablado antes sobre los indicadores clave).

7. ¿Está su Cuadro de Mando en cascada?

Con regularidad ejecutamos una estrategia de discusión e involucramos a participantes de todos los niveles de la organización. Cada unidad de negocio tiene su propio Cuadro de Mando Integral alineado con los niveles más altos y más bajos de los objetivos de negocio.
Tenemos un Cuadro de Mando con un mapa de estrategias y medidas. Estas medidas se conectan en cascada hasta los niveles más bajos.
Nuestro mapa de estrategia y sus métricas están disponibles sólo para los altos directivos. Todos los objetivos del negocio tienen el mandato de arriba hacia abajo y se controlan mediante KPIs.

Explicación: No promueva el pensamiento aislado en su empresa, de lo contrario sus esfuerzos en la ejecución de la estrategia serán muy limitados por la jerarquía clásica de control de mando. En cambio, durante las primeras etapas, trate de involucrar a su equipo en la discusión estratégica en todos los niveles de su organización. Cuando sea necesario explicar su estrategia a los niveles más bajos, hágalo utilizando los objetivos de negocio, no KPIs.

8. ¿Cuándo fue la última vez que el Cuadro de Mando Integral fue actualizado?

Las medidas son actualizadas mensualmente o trimestralmente; los mapas estratégicos de todas las unidades de negocio se revisan trimestralmente o anualmente.
Las medidas se actualizan regularmente, pero el mapa de estrategia nunca fue actualizado.
Las medidas no se actualizan con regularidad; en todos los niveles utilizamos los mismos mapas de estrategia, que teníamos hace unos años.

Explicación: Por una parte su principal estrategia podría ser la misma por varias décadas, por otra parte, la forma en que la estrategia es interpretada por las unidades de negocio ciertamente cambiará. Es difícil dar una estimación general acerca de con qué frecuencia debe revisar la estrategia de su Cuadro de Mando, pero si usted descubrió que ha omitido algunas nuevas oportunidades de mercado, entonces usted lo hizo demasiado tarde. Sea más proactivo con su estrategia y haga experimentos más controlados.

9. ¿Usted utiliza software automatizado?

Nosotros usamos algún software profesional de Cuadro de Mando Integral que nos permite crear mapas de estrategia, añadir objetivos de negocio, explicar la lógica de causa y efecto, alinear KPIs, e iniciativas. Los datos requeridos para los KPIs son importados directamente de otros sistemas de negocio que ya tenemos.
Utilizamos software de panel profesional, por lo que tenemos acceso a nuestros KPIs, pero los mapas de estrategia y los objetivos de negocio respectivos no son parte del sistema. Los datos de los KPI son importados desde hojas de cálculo que ya tenemos.
Utilizamos un software de presentación como MS PowerPoint para mapa de estrategia, y el software de hojas de cálculo como MS Excel para las medidas.

Explicación: Uno podría sobrevivir con formato de lápiz y papel, pero en este caso problemas con la participación y motivación para utilizar el Cuadro de Mando Integral no pueden ser evitados. Es innecesario decir que su tiempo es valioso, así que asegúrese de gastarlo en la solución de retos intelectuales, y no en dibujar objetos en un software de presentación. De a un diseñador de CMI una oportunidad, es reconocido por muchos profesionales como una excelente herramienta.

10. ¿Cómo utiliza su compañía el Cuadro de Mando Integral?

Lo utilizamos cuando discutimos la estrategia a todos los niveles; las iniciativas nos ayudan a formalizar nuestros planes de acción, que son medidas para ayudar a realizar el seguimiento del proceso de ejecución.
Estamos recopilando mucha información relacionada con la estrategia en nuestro Cuadro de Mando, estamos en camino hacia una definición de estrategia disciplinada, descripción, y ejecución utilizando este marco.
Utilizamos principalmente la parte de KPIs del Cuadro de Mando; algunas métricas se utilizan para determinar las recompensas y bonificaciones; los empleados son controlados con los indicadores.

Explicación: Asegúrese de que el Cuadro de Mando Integral es en realidad un marco de ejecución de la estrategia, no sólo un Cuadro de Mando para cálculo de recompensas. Y, por cierto, en la mayoría de los casos en que se vinculan recompensas a los indicadores no funciona.

11. ¿Cómo trata usted una situación «KPI en zona roja»?

Las medidas pueden estar en la zona roja; es una indicación de que tenemos que prestar más atención a cierta parte de la empresa. Una persona responsable de la empresa y KPI puede analizar la situación y ofrecer posibles planes de mejora/prevención.
Un KPI en zona roja es un problema, por lo que estamos tratando de elegir KPIs con cuidado de modo que podamos enfocarnos sólo en aquellos en los que podamos influir.
Un KPI en zona roja significa que alguien no hizo su trabajo y va a perder su bono para el próximo trimestre.

Explicación: El Cuadro de Mando Integral es más un cambio cultural que algunos procesos avanzados o tecnología. Usted está buscando maneras de involucrar a los empleados, y explicar cómo ellos pueden contribuir a la ejecución de la estrategia, más que una manera de controlarlos directamente. Un KPI en una zona roja no significa sólo un problema, en primer lugar, es una oportunidad.

¿Hay algunas otras preguntas de auditoría que usted cree deberíamos añadir? Por favor comparta sus pensamientos en los comentarios.

Sobre nosotros

Experto en CMIs | Orador | Autor

BSC Designer es el software para CMI, está ayudando a las empresas a formular mejor sus estrategias y hacer que el proceso de ejecución de estrategias sea más tangible con los KPIs.

Si prefiere recibir publicaciones como estas por correo electrónico, regístrese en nuestro boletín de noticias.

Cómo los profesionales de negocios usan BSC DESIGNER

Mapa estratégico
Capturan sus pensamientos sobre estrategia en un mapa de estrategia
KPIs
Rastrean los indicadores de actuación y de resultado para calcular el rendimiento
Iniciativas
Comprometen a los empleados en la ejecución de la estrategia
Publicada en Artículos

Thank you for sharing!

Whether you are looking for a professional Balanced Scorecard software, or just researching information about Balanced Scorecard and business strategies, we recommend you to download and try our BSC Designer software (no credit card is required).

We will follow up with you with lessons about the Balanced Scorecard and will keep you informed about the trending articles on bscdesigner.com

Follow us in Social Media