Para una revisión de estrategia efectiva, discuta los resultados de la reunión anterior, analice las brechas de desempeño actuales y revise los nuevos factores detectados.
Con más de 20 años ayudando a las organizaciones a implementar sus estrategias a través de nuestra plataforma y consultoría, hemos desarrollado un proceso de revisión de estrategia que ha demostrado ser enfocado en los resultados. Organice su reunión de estrategia según estas perspectivas:
- Preparación – actualice los métricos de desempeño y detecte nuevos factores.
- 1. Resumen de Resultados de la Última Reunión. Dé seguimiento a los resultados de la revisión de estrategia anterior.
- 2. Visión General del Desempeño Actual. Revise las brechas de desempeño y realice un análisis de causas raíz.
- 3. Análisis de Nuevos Factores. Discuta los nuevos factores emergentes en el panorama empresarial.
Preparación: Actualizar métricas de rendimiento
Prerequisito: Se asume que usted tiene una estrategia debidamente formulada y descrita, donde la estrategia de alto nivel se desglosa en cuadros de mando funcionales y estratégicos, con una clara descomposición en objetivos, iniciativas, métricas y riesgos. Si su estrategia aún no está implementada, puede encontrar orientación en nuestro sistema de implementación de estrategias.
Antes de la sesión de revisión de estrategia, actualice los cuadros de mando con datos de rendimiento recientes:
- Para métricas actualizadas manualmente, liste los KPIs que necesitan actualización o que no fueron actualizados a tiempo.
- Liste las iniciativas con plazos próximos.
Utilice métodos analíticos para encontrar brechas de rendimiento. Usted debe enfocarse en:
- Identificar tendencias
- Detectar anomalías
- Encontrar correlaciones
- Establecer comparaciones
Preparación: Detectar nuevos factores
Cree o actualice cuadros de mando funcionales enfocados en el análisis estratégico del panorama empresarial:
- Agregue cualquier nuevo factor externo (análisis PESTEL o FODA).
- Mapee movimientos significativos de los competidores (análisis de las Cinco Fuerzas).
- Rastree cambios en las necesidades de las partes interesadas (análisis de partes interesadas).
- Revise las próximas regulaciones en relación con los controles existentes (cuadro de mando de controles GRC).
- Registre nuevos riesgos en el contexto de la estrategia existente (cuadro de mando de gestión de riesgos).
Las herramientas con tecnología de IA pueden ayudar en este proceso. Por ejemplo, los usuarios de BSC Designer pueden pasar datos de cuadros de mando de análisis existentes y pedir a la IA que los compare con las últimas tendencias, riesgos y regulaciones conocidas.
1. Resumen de Resultados de la Última Reunión
Una reunión estratégica típica concluye con hipótesis accionables y responsables asignados a esas hipótesis. Comience la reunión con una breve presentación de estrategia, luego haga un seguimiento de los resultados de la reunión anterior.
Posibles preguntas a formular:
- ¿Cuáles fueron los conocimientos accionables de la última reunión?
- ¿Qué se implementó? ¿Cuáles son los resultados?
- ¿Qué desafíos se detectaron? ¿Cómo deberíamos revisar nuestro enfoque?
2. Análisis de la Causa Raíz de las Brechas de Rendimiento
Discuta las brechas y anomalías de rendimiento que fueron identificadas. Durante la reunión, enfoque en analizar las causas raíz y formular hipótesis para probar.
Desde una perspectiva de automatización de software:
- Utilice paneles de control para visualizar datos.
- Formule hallazgos como nuevos planes de acción, hipótesis o metas.
Preguntas posibles para hacer:
- ¿Qué anomalías fueron detectadas?
- ¿Dónde el rendimiento no cumplió con las expectativas?
- ¿Cuáles son las posibles causas raíz?
- ¿Cuál es la tendencia general? ¿Cómo es el rendimiento trimestre a trimestre o año tras año?
- ¿Cuáles son los resultados de la comparación interna y externa?
3. Análisis de Nuevos Factores en el Entorno Empresarial
Utilice los resultados del análisis estratégico para revisar los nuevos factores que dan forma al entorno empresarial, como las necesidades cambiantes de las partes interesadas, factores externos, competidores y riesgos.
Preguntas a considerar:
- ¿Cómo han cambiado las necesidades de las partes interesadas? (Utilice la plantilla de Análisis de Partes Interesadas)
- ¿Se han detectado nuevas oportunidades?
- ¿Existen nuevos factores externos relevantes para nuestra organización? (Utilice la plantilla PESTEL)
- ¿Se identificaron nuevos riesgos relevantes? (Revise y actualice el cuadro de mando del registro de riesgos)
- ¿Ha habido algún cambio en el comportamiento de los competidores? (Utilice la plantilla de las Cinco Fuerzas)
Kit de herramientas para gestionar insights
En cada paso de la revisión, la automatización del software proporciona información contextual relevante y ayuda a alinear la estrategia existente con los hallazgos y los insights generados. La elección de herramientas depende de la naturaleza y escala de los insights.
Antes de la reunión:
- Reúna ideas enviando correos electrónicos a una dirección dedicada (en BSC Designer, tales ideas se mapearán como iniciativas).
- Pida a los participantes que actualicen sus KPIs y cuadros de mando de análisis (vea el paso de preparación).
- Cargue documentos relevantes directamente en las metas o KPIs para facilitar futuras discusiones.
Durante la reunión:
- Para anomalías de rendimiento, anote hallazgos valiosos como comentarios en un KPI con la fecha relevante.
- Para planes de acción, agregue comentarios a las iniciativas.
- Mapee nuevos insights como hipótesis para las metas.
- Mapee nuevas métricas y riesgos directamente a las metas en el cuadro de mando.
- Al discutir metas, KPIs, paneles de control, o mapas, use la herramienta de enlace directo (especialmente útil para reuniones en línea).
Reuniones de Estrategia en el Cuadro de Mando de Gobernanza Corporativa
Desde la perspectiva de la gobernanza corporativa, asegúrese de la regularidad de las reuniones de estrategia y mantenga registros rastreables de las reuniones.
Para el seguimiento de la regularidad:
- En el cuadro de mando de gobernanza, cree un nuevo indicador llamado “Reunión regular de estrategia.”
- Establezca el intervalo de actualización del indicador a la frecuencia esperada de las reuniones (generalmente trimestral).
- Asigne un responsable.
- Cargue documentos relevantes a este indicador (agenda y resumen de la reunión).
Para resultados de reuniones rastreables:
- Genere informes que incluyan el mapa estratégico, panel de control, datos de rendimiento y notas de la reunión (el formato del informe se puede personalizar a través del diálogo de Informe).
- Acceda a la pista de auditoría para un registro detallado de cambios.
Alexis Savkin es Consultor Senior de Estrategia y CEO de BSC Designer, una plataforma de cuadro de mando integral. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, con formación en matemáticas aplicadas y tecnología de la información. Alexis es el autor del «Sistema de Despliegue de Estrategias». Ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y medición del desempeño, participa regularmente como ponente en eventos del sector y su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.