Planificación estratégica: 5 pasos para preparar la ejecución de la estrategia de negocios

Aprenda los cinco pasos del proceso de planificación estratégica, desde la definición de la misión y la hipótesis de negocios hasta el mapeo de la estrategia y el proceso en cascada.

5 pasos para preparar la estrategia de negocios para su ejecuciónCon frecuencia escuchamos a profesionales de negocios hablar sobre la visión, misión, mapas estratégicos, análisis FODA, gestión de riesgos o usar esquemas de ejecución de la estrategia como Cuadro de mando integral. Todas estas herramientas de negocios ayudan a comprender mejor los desafíos de una empresa y a formular su estrategia. En este artículo, discutiremos los 5 pasos del proceso de planificación estratégica. Estos pasos son:

Paso 1. Defina su Misión, Visión y Valores

El juego de la estrategia comienza con una declaración claramente definida de la misión (el propósito de la compañía) y de la visión (una imagen perfecta del futuro de la compañía); o al menos eso es lo que se les dice a los ejecutivos en las escuelas de MBA.

En el entorno empresarial real:

  • Las empresas tienden a usar declaraciones de misión imprecisas que dicen literalmente que la empresa existe y hace lo que hace.
  • Las empresas a menudo tienen declaraciones de visión aburridas, mientras que una buena declaración de visión debe inspirar.

Preparar el Paso de la Estrategia 1 - Visión, Misión, Valores

En muchas organizaciones, no hay un acuerdo sobre lo que son la misión, visión, valores, prioridades estratégicas. Yo recomendaría consultar mi artículo anterior, donde compartí nuestro enfoque sobre esta pregunta.

En el diagrama de planificación estratégica, colocamos la Misión, Visión y Valores en la parte superior, lo que implica que estas declaraciones contienen ideas fundamentales sobre la empresa (su ADN). En el peor de los casos, estas serán algunas declaraciones imprecisas que no ayudan; en el mejor de los casos, estas declaraciones inspirarán a empleados y socios como lo hicieron las declaraciones de trabajo.

Declaración de Misión en BSC Designer

Siga estos pasos para especificar una declaración de misión en el software de BSC Designer:

  1. Abra cualquier cuadro de mando
  2. Vaya a la pestaña KPIs
  3. Seleccione el elemento raíz
  4. Use el campo Misión

La declaración de misión se mostrará automáticamente en la parte superior del mapa estratégico.

 Declaración de misión en la parte superior

Paso 2. Formulación de Hipótesis y Estrategias de Negocios

Como explicaron los autores de «Strategy Safari»[1], hay al menos 10 escuelas de estrategia diferentes que explican diferentes enfoques de la estrategia y las maneras de formularla. Usted puede ser un seguidor de una determinada escuela de estrategia, pero existen algunos componentes fundamentales que son parte de cualquier buena estrategia.

Preparar Estrategia Paso 2 - Formulación de la Hipótesis de Negocios

Según Richard Rumelt («Buena estrategia. Mala estrategia» [2]), una buena estrategia incluye estos 3 componentes (llamados «kernel» por el autor):

  • Un diagnóstico (una hipótesis sobre la razón del desafío que enfrenta la empresa),
  • Una política orientadora (una hipótesis sobre la solución al desafío), y
  • Acción coherente (una hipótesis sobre lo que podría ayudar, por ejemplo, la respuesta de una empresa al desafío)

Bajo el esquema de «formulación de la estrategia», podemos agrupar varias herramientas de negocios que juegan un papel en la formulación de una hipótesis sobre lo que podría funcionar:

  • DAFO análisis para revisar las opciones de la compañía desde las posiciones de fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas.
  • PESTEL análisis del entorno externo.
  • Gestión de Riesgos – para formular una evaluación de riesgos y planes de control de riesgos.
  • Análisis de la brecha estratégica para comparar la estrategia actual con las mejores prácticas.

También es útil definir:

  • Restricciones: límites aplicados por recursos, tecnología, habilidades, etc.
  • Necesidades del cliente para definir más adelante la Propuesta de Valor del Cliente.

¿Es esta la lista completa? Por supuesto que no. El conjunto de herramientas del ejecutivo incluye algunas herramientas más populares.

El Documento del Comentario de la Estrategia

En el siguiente paso, necesitaremos convertir estas hipótesis en la forma de un mapa estratégico con objetivos específicos que se vincularán entre sí mediante conexiones de causa y efecto. Un mapa estratégico no puede incluir todas las ideas de soporte (a menos que usted esté utilizando un software de automatización), por lo que es posible que usted desee incluir estas ideas en la documentación de soporte, Comentario de la Estrategia. Este podría ser un documento de 2 o 3 páginas que explica la lógica que se siguió para formular la estrategia actual.

Si usted ya tiene un mapa estratégico y un Cuadro de Mando Integral en su empresa, de un vistazo a «6 formas en que los líderes exitosos reinventan su Cuadro de Mando Integral» [3] por Jeroen De Flander.

Comentario de la Estrategia en BSC Designer

Si usted prefiere mantener su lógica estratégica junto con su cuadro de mando, usted puede utilizar una de estas herramientas proporcionadas por BSC Designer:

  • Use el campo descripción para los objetivos y los KPIs para mantener comentarios breves; cree una nueva iniciativa y describa allí los detalles necesarios
  • Use la configuración de visibilidad para la iniciativa si usted no desea verla en el mapa estratégico
  • De ser necesario, vincule documentos adicionales a la iniciativa
  • Especifique el presupuesto involucrado (si corresponde)
  • Especifique la línea de tiempo (si corresponde)
Documentación de soporte de la estrategia en BSC Designer

Paso 3. Descripción de la Estrategia en el Mapa Estratégico

En este paso, se formulan los objetivos de negocios en el mapa estratégico. Es importante captar las conexiones de causa y efecto entre ellos. Como se discutió anteriormente en «Mapas estratégicos: Una Guía para Comenzar«[4], la lógica de causa y efecto no siempre se muestra como una flecha; a veces, solo se menciona en el documento de comentario de la estrategia.

Preparar la Estrategia Paso 3 - Descripción de la Estrategia en el Mapa Estratégico

Uno de los esquemas de ejecución de estrategias más populares es el Cuadro de Mando Integral; este enfoque sugiere centrarse en 4 perspectivas:

Es importante que cualquier objetivo en el mapa tenga:

  • Un propietario (s) responsable
  • Una iniciativa estratégica que proporcione un plan de acción adecuado para lograr el objetivo, y
  • Métricas (a menudo llamadas KPIs) que indican que la empresa está en el camino correcto.

Métricas de Actuación y de Resultado

Una situación ideal es cuando hay al menos una métrica de actuación y una de resultado asociadas con cada objetivo. Aquí, explicamos la diferencia.

Sobra decir que, para utilizar los beneficios de la medición del rendimiento, se deben especificar los objetivos, límites y puntos de referencia respectivos.

Encontrar Métricas

Las métricas no se pueden copiar simplemente de la lista de KPIs populares. Se debe formular una buena métrica durante la discusión sobre la estrategia que debe estar alineada con los objetivos de negocios y debe pasar la validación (confirmar que esta métrica es medible, realista y está alineada con el objetivo de negocios). Use esta Plantilla de KPI para comenzar con sus nuevas métricas. Se discutieron más ideas sobre las métricas y su validación en el Sistema KPI. [5]

Presupuesto Estratégico

Como producto secundario de la descripción de la estrategia, es posible hacer una estimación aproximada del presupuesto de la estrategia – un costo de la ejecución futura de la estrategia. Lo pongo en el diagrama, pero no quiero incluirlo como un paso separado, ya que un ejercicio de estrategia no debe reducirse al presupuesto.

Mapeo de la Estrategia en BSC Designer

BSC Designer tiene una funcionalidad de mapeo estratégico lista para ser usada. Las perspectivas, objetivos, KPIs e iniciativas que los usuarios tienen en la pestaña KPI se convierten automáticamente en hermosos mapas estratégicos. Esto es lo que incluye un mapa estratégico típico:

    • Declaración de la misión en la parte superior
    • Cuatro perspectivas (o más)
    • Objetivos de negocios con KPIs

alineados

  • Conexiones de causa y efecto entre objetivos
  • Métricas de resultado (color gris) y métricas de actuación (color verde)
  • Iniciativas (icono del portapapeles) con presupuesto y línea de tiempo

De un vistazo a otras plantillas de mapas estratégicos creadas con BSC Designer Online.

Mapa Estratégico para un Cuadro de Mando Integral de un Almacén con KPIs e Iniciativas

Paso 4. Estrategia en Cascada (Alineamiento)

En palabras simples, un alineamiento estratégico (en cascada) es una discusión sobre los objetivos de negocios que ayudan a los participantes a entender cómo se pueden lograr los resultados de negocios deseados en cierto nivel empresarial (alineación de objetivos de negocios, iniciativas y planes de acción) y cómo se puede medir el éxito/fracaso (alineación de las mediciones respectivas).

Preparar Estrategia Paso 4 – Alineamiento de la Estrategia

La estrategia no es solo para la alta dirección (Nivel 1). La idea es que todos en la empresa, incluidas las unidades de negocios (Nivel 2) y los empleados (Nivel 3), conozcan la estrategia y comprendan cómo se vincula su trabajo con el objetivo final (lograr la visión de la empresa).

En el diagrama, Alineamiento de la Estrategia es una sección separada, pero no debe tratarse como un paso separado del proceso estratégico.

Cascada Bidireccional:

El proceso de alineamiento no necesita ser de arriba a abajo, en realidad, en el mejor de los casos, es bidireccional.

Esto significa que los gerentes de departamento están involucrados en la discusión de la estrategia desde las primeras etapas. La estrategia resultante reflejará varias perspectivas y será mucho más realista. Una de las mejores realizaciones de esta idea es el proceso Catchball con el método de Hoshin Kanri.

Cascada en BSC Designer

En BSC Designer, usted puede crear cuadros de mando independientes para cada unidad de negocio y conectarlos de la manera que usted necesite. Con este enfoque, usted puede crear no solo enlaces jerárquicos, sino también objetivos vinculados en un estilo más ágil, OKR. Siga estos pasos para poner en cascada los cuadros de mandos en BSC Designer:

  1. Abra el cuadro de mando destino
  2. Seleccione Agregar… y Nuevo ítem importado
  3. Elija el cuadro de mando origen y el objetivo/indicador de origen
  4. Haga clic en Aceptar para finalizar. El nuevo indicador y sus datos aparecerán en su cuadro de mando y mapa estratégico.

En cascada por objetivo comercial e indicador

Paso 5. Ejecución de la Estrategia

Una vez que una estrategia se formula y se conecta en cascada, podemos comenzar la ejecución de la estrategia. Tener una estrategia bien definida y descrita frente a sus ojos será el GPS de su empresa.

Preparar Estrategia Paso 5 - Ejecución de la Estrategia

  • El mapa estratégico ayudará a enfocar los recursos de la compañía en los objetivos importantes
  • Las métricas de actuación y de resultado ayudarán a los gerentes a hacer seguimiento al proceso de ejecución
  • Los objetivos alineados/en cascada harán de la estrategia el trabajo de todos

Ejecución de la Estrategia con BSC Designer

BSC Designer es un software de ejecución de estrategias reconocido por profesionales de negocios de todo el mundo. Así es como puede ayudar con la ejecución de la estrategia:

  • Automatiza mapas estratégicos
  • Mantiene un registro de KPIs
  • Facilita la elaboración de reportes
  • Mantiene informado al equipo a través de Alertas
  • Analiza datos de rendimiento
  • Construye paneles de control de BI
  • Controla los derechos de acceso a los cuadros de mando y KPIs
Desafíos de automatización resueltos por BSC Designer

Software de Estrategia

¿Tiene sentido el uso de la ejecución de la estrategia? Sin duda, uno podría sobrevivir utilizando herramientas de la vieja escuela como MS PowerPoint o MS Excel para captar ideas importantes sobre la estrategia de una empresa. En realidad, Excel es una gran herramienta para construir un prototipo de un cuadro de mando estratégico.

Cuando termina la discusión de la estrategia:

  • Regularmente y
  • con la participación de muchas personas,

Un software de ejecución de estrategia profesional será una buena inversión.

Infografía: 5 pasos de la Planificación Estratégica

5 pasos para preparar la estrategia de negocios para su ejecución

¿Cómo se siente usted con respecto a la definición y ejecución de la estrategia? ¿Está de acuerdo con los pasos? ¿Agregaría algo al diagrama? Por favor comparta su punto de vista.

Traducido por Armando Garzón Peña

Referencia

  1. ^ Strategy Safari: Un Recorrido Guiado por la Naturaleza de la Gestión Estratégica, Henry Mintzberg, Joseph Lampel, Bruce Ahlstrand, Free Press, 2005
  2. ^ Richard Rumelt «Buena estrategia. Mala estrategia. La diferencia y por qué es importante», 2012, Profile Books LTD
  3. ^ «Guía de Cuadro de Mando Integral, Jeroen De Flander, 2014, https://jeroen-de-flander.com/balanced-scorecard/
  4. ^ Strategy Maps: A Guide for Getting Started, Aleksey Savkin, 2014, https://bscdesigner.com/es/mapas-estrategicos-guia.htm
  5. ^ Sistema de 12 pasos para las métricas y los KPI más desafiantes, Aleksey Savkin, 2014, https://bscdesigner.com/es/kpis-sistema-de-12-pasos.htm
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BSC Designer es el software para CMI, está ayudando a las empresas a formular mejor sus estrategias y hacer que el proceso de ejecución de estrategias sea más tangible con los KPIs.

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Rastrean los indicadores de actuación y de resultado para calcular el rendimiento
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Comprometen a los empleados en la ejecución de la estrategia
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