Las organizaciones que gestionan la estrategia en Excel finalmente se enfrentan a una elección: continuar con hojas de cálculo ad hoc, pasar a un software de OKR, adoptar un software de cuadro de mando integral o combinar varias herramientas. La elección correcta depende menos del software y más de la brecha de ejecución que la organización necesita cerrar.
En esta comparación, “software de OKR” se refiere a herramientas basadas en el marco de OKR, mientras que “software de cuadro de mando integral” se refiere a herramientas construidas en torno al marco del cuadro de mando integral. BSC Designer pertenece a la segunda categoría: es un software de ejecución de la estrategia con el cuadro de mando integral como núcleo, y también incluye una plantilla de OKR para organizaciones que desean conectar los OKR a nivel de equipo con la estrategia.
Esta tabla ayuda como un primer filtro al elegir el software adecuado:
| Pregunta | Mejor opción |
|---|---|
| ¿Necesitamos que los equipos se comprometan con la ejecución a corto plazo? | Software de OKR |
| ¿Necesitamos describir la estrategia, los impulsores de valor y los KPIs? | Software de cuadro de mando integral |
| ¿Necesitamos seguimiento del desempeño a largo plazo y auditabilidad? | Software de cuadro de mando integral |
| ¿Necesitamos tanto estructura estratégica como alineación del equipo? | Utilice ambos |
Etapas de ejecución de la estrategia: dónde encaja cada software
Piense en una organización que pasa de las aspiraciones de las partes interesadas al trabajo real realizado por los equipos. Un proceso simplificado de implementación y ejecución de la estrategia se ve así:
- Necesidades de las partes interesadas → Objetivos estratégicos / impulsores de valor → KPIs con metas e iniciativas estratégicas
- {Iniciativas estratégicas} → OKRs del equipo → Ejecución → Revisión de resultados y aprendizaje
El software de cuadro de mando integral es más sólido en las etapas iniciales. Ayuda a la organización a describir la estrategia, aclarar los impulsores de valor, definir los KPIs y conectar las iniciativas con la intención estratégica. Esta clase de software también puede respaldar el análisis de factores externos, la gestión de riesgos y los análisis estratégicos relacionados.
El software OKR es más útil cuando las iniciativas seleccionadas deben convertirse en compromisos para los equipos. Esta es el área tradicionalmente cubierta por las herramientas de seguimiento de objetivos y el software OKR.
El software de cuadro de mando integral proporciona a los OKRs su contexto estratégico
Cuando las organizaciones implementan OKRs, una de las primeras preguntas que debe hacerse es:
¿De dónde provienen los objetivos para los OKRs?
Idealmente, deben provenir de un modelo de estrategia. El software de cuadro de mando integral ayuda a descomponer las aspiraciones estratégicas en metas, impulsores de valor, KPIs, objetivos e iniciativas. Esas iniciativas se convierten entonces en un punto de partida para los OKRs.
Los OKRs más sólidos se derivan de prioridades estratégicas que se han aclarado en el cuadro de mando integral.
El software de OKR ayuda a los equipos a comprometerse con la ejecución, pero no valida por sí mismo si la estrategia se ha descompuesto correctamente.
Realice el seguimiento del progreso: OKRs autodeclarados frente a resultados calculados del cuadro de mando
Un software típico de cuadro de mando integral incluye un marco de medición del rendimiento diseñado para el seguimiento a largo plazo. En ese caso, los KPIs incluyen líneas base, objetivos, valores actuales, fórmulas y ponderaciones.
En el software de cuadro de mando integral, el progreso se calcula en función del estado actual y del objetivo.
Esto funciona mejor para la rendición de cuentas y la auditabilidad a largo plazo. Si alguien pregunta: “¿De dónde proviene este número?”, los usuarios pueden rastrear el resultado de rendimiento de alto nivel hasta un KPI específico, sus actualizaciones, objetivos y la lógica de cálculo.
En el software de OKR, los equipos informan del progreso basándose en la autoestimación, la confianza o el estado de finalización.
Ese tipo de progreso es útil para comprender si un equipo avanza en la dirección correcta. Pero para los reguladores, los equipos de calidad, los auditores o las partes interesadas sénior, el progreso debe enmarcarse mediante KPIs descritos adecuadamente. Ahí es donde el software de cuadro de mando integral está ganando.
Ciclos de informes en el software de OKR y cuadro de mando integral
Otro factor para decidir entre el software de cuadro de mando integral y el software de OKR es si las medidas deben seguir siendo comparables a lo largo del tiempo.
- El software de OKR está optimizado para ciclos de informes más cortos, a menudo trimestrales.
- El software de cuadro de mando integral está enmarcado por los ciclos de revisión de la estrategia y por los intervalos de actualización de diferentes indicadores. Algunos KPIs pueden actualizarse a diario, otros mensualmente, trimestralmente o anualmente.
Si su organización tiene una combinación de KPIs con diferentes intervalos de actualización, es probable que esté trabajando a nivel estratégico. En ese caso, usted necesita un modelo de datos estructurado, y el software de cuadro de mando integral es la opción más sólida.
Si el pulso de su sistema de medición es un único intervalo corto de informes, es probable que esté trabajando a nivel de equipo u operativo. En ese caso, puede ser suficiente un software de OKR ligero.
Las herramientas de OKR no están diseñadas para realizar el seguimiento de las mismas métricas durante años. El software de cuadro de mando integral está diseñado para el seguimiento de la estrategia y el desempeño a largo plazo.
Participación del equipo en software de OKR y cuadro de mando integral
Los proveedores de software de OKR promueven revisiones periódicas en toda la organización, desde los equipos de liderazgo hasta los colaboradores individuales.
La promesa es una participación más amplia de los empleados en la ejecución de la estrategia. El riesgo es que el proceso se convierta en informes por el mero hecho de informar. Un despliegue más enfocado suele funcionar mejor:
No todo el mundo necesita actualizar los OKR. No todo el mundo necesita participar en la definición de objetivos a nivel de estrategia.
El software de cuadro de mando integral puede enfrentar un problema similar. Algunos proveedores sugieren hacer que «la estrategia sea el trabajo de todos». En la práctica, un despliegue a esa escala suele ser innecesario. Es mejor limitar la implementación a los miembros clave de cada departamento.
La prioridad debe ser ayudar a las personas adecuadas a comprender cómo las necesidades de las Partes Interesadas se traducen en objetivos e iniciativas.
¿Cómo afecta esto a la elección de la herramienta?
- Si el objetivo es involucrar a la mayoría de los empleados en actualizaciones periódicas de la ejecución, el software de seguimiento de objetivos u OKR suele ser la mejor opción.
- Si el objetivo es automatizar los informes de estrategia e involucrar a los estrategas, así como a los miembros clave de cada departamento, el software de cuadro de mando integral es la opción más adecuada.
Uso conjunto del software de OKR y de cuadro de mando integral
En la práctica, es probable que usted necesite ambos: el cuadro de mando integral y la herramienta de seguimiento de OKR:
El cuadro de mando integral define la estrategia. Los OKR hacen visibles los siguientes pasos de ejecución para los equipos.
Este principio evita que los OKR se conviertan en un sustituto de la estrategia. También mantiene el cuadro de mando integral conectado con la ejecución del día a día.
La transformación con IA es un buen ejemplo.
- Un cuadro de mando integral ayuda al liderazgo a decidir si los pilotos de IA respaldan la estrategia general, a qué impulsores de valor afectan y si generan un impacto medible a largo plazo.
- El software de OKR ayuda a los equipos a coordinar el trabajo interfuncional y a crear compromisos en torno a la adopción de la IA.
En otro artículo, compartimos estudios que muestran que las organizaciones con KPIs establecidos y una cultura madura de medición del rendimiento tienen más probabilidades de pasar de pilotos de IA a una implementación de IA a escala.
Resumen: Decida en función de la brecha de capacidades
En la práctica, la elección depende de lo que la organización carece hoy.
- Use software de cuadro de mando integral cuando la organización necesite una estrategia estructurada, gobernanza de KPIs, metas, rendición de cuentas y seguimiento del rendimiento a largo plazo.
- Use software de OKR o herramientas similares de seguimiento de objetivos cuando los equipos necesiten traducir las prioridades seleccionadas en compromisos a corto plazo y ejecución.
- Use ambos cuando la organización necesite un modelo de estrategia claro y una forma de conectarlo con la ejecución a nivel de equipo.
Para una visión integral de las opciones disponibles, incluyendo cómo diferentes herramientas respaldan la formulación de la estrategia, la ejecución, la elaboración de informes y la alineación, consulte nuestra comparación de software de estrategia.
Alexis Savkin es arquitecto de estrategia y fundador de BSC Designer, una plataforma de software de ejecución de la estrategia con el cuadro de mando integral como núcleo. Ayuda a las organizaciones a traducir la estrategia en objetivos medibles, KPI e iniciativas. Alexis es el creador del Strategy Execution Canvas, autor de más de 100 artículos sobre estrategia y medición del desempeño, y ponente habitual.