En los cuestionarios, se utiliza una escala Likert cualitativa para medir el nivel de acuerdo de los encuestados con una afirmación, usando varias opciones de respuesta. En el contexto de la planificación estratégica, incorporamos las calificaciones de la escala Likert en cuadros de mando de evaluación.
Ejemplo de Escala Likert. Al usar tales escalas de calificación, estamos interesados en:
- Calcular la puntuación total de acuerdo con la escala Likert.
- Rastrear cambios en la puntuación a lo largo del tiempo.
- Alinear la puntuación Likert con otras métricas cualitativas y cuantitativas.
En este artículo, discutiremos la automatización de la escala Likert con BSC Designer.
Coincidencia de ‘indicadores’ con declaraciones del cuestionario
En el paradigma de 3 componentes (objetivos, indicadores, iniciativas) utilizado en BSC Designer:
- Los “indicadores” corresponderán a las preguntas o declaraciones de la encuesta,
- El “valor” de los indicadores corresponderá a las respuestas,
- Las “unidades de medida” del indicador corresponderán a las opciones de la escala de Likert.
Defina las unidades de medición para la escala de Likert
Comencemos añadiendo una nueva unidad de medición.
- Cree un nuevo cuadro de mando.
- Añada un nuevo elemento ‘Evaluación de usabilidad’
- Cambie a la pestaña General abajo.
- Haga clic en el botón Propiedades al lado de la propiedad Unidad de medida.
Para añadir una nueva unidad de medición:
- Haga clic en Añadir.
- Establezca un nombre para la unidad de medición, por ejemplo, Escala de Likert.
- Rellene la columna Título con las opciones de respuesta, y la columna Valor con las puntuaciones correspondientes.
La escala de Likert clásica utiliza valores positivos para las puntuaciones:
- Totalmente en desacuerdo: 1
- En desacuerdo: 2
- Neutral: 3
- De acuerdo: 4
- Totalmente de acuerdo: 5
Otra opción es hacer la escala simétrica:
- Totalmente en desacuerdo: -5
- En desacuerdo: -2
- Neutral: 0
- De acuerdo: 2
- Totalmente de acuerdo: 5
Crear cuestionario
En el paso anterior, creamos unidades de medida que ahora se pueden usar para cualquier indicador en su cuadro de mando. Para crear un cuestionario, seguimos una lógica explicada en el artículo sobre el cuadro de mando de evaluación:
- Crear grupos
- Dentro de los grupos, crear declaraciones (o criterios de evaluación)
- Asignar unidades de medida a las declaraciones
Ahora, configuremos una nueva declaración para el cuestionario:
- Seleccione el elemento Evaluación de usabilidad.
- Haga clic en el botón Agregar para añadir una nueva declaración.
- Cambie su nombre, por ejemplo, a ‘El producto tiene una interfaz amigable para el usuario’.
- Cambie su unidad de medida a escala de Likert.
Cambie a la pestaña Datos.
Ejemplo de Escala de Likert. Puedo ver que el control de entrada para el valor se cambió de entrada numérica a la entrada de elección natural que corresponde a la escala de Likert definida en el paso anterior.
- Puedo cambiar la estimación actual a “Totalmente de acuerdo”.
- A través del Editor de Valores, puedo ver qué valor numérico se asignó al indicador.
Sigamos los mismos pasos y creemos una nueva declaración, por ejemplo, ‘La interfaz del producto es fácil de personalizar’. En este caso, usemos la opción ‘Neutral’ como respuesta.
Completemos la configuración de un grupo de declaraciones:
- Seleccione Evaluación de usabilidad creada en los pasos anteriores
- Cambie su ‘unidad de medida’ a escala de Likert.
- Cambie a la pestaña Datos y cambie la forma en que se calcula el valor a promedio o promedio ponderado si planea ponderar adicionalmente cada declaración más tarde.
Puedo ver que el promedio para la ‘Evaluación de usabilidad’ es ahora ‘De acuerdo’ que en nuestra escala corresponde a la puntuación “2”.
Propagar los criterios de evaluación
Una vez que la plantilla del cuestionario esté configurada, considere usar la
función de sincronización con plantilla
para asegurar que los ajustes en la plantilla se apliquen automáticamente a sus copias.
Plantilla de entrada en Excel
Supongamos que usted desea utilizar estas declaraciones para una evaluación del riesgo del proveedor.
- Usted puede realizar la evaluación por su cuenta en el software, o
- Proporcionar a los proveedores acceso de entrada de datos al cuadro de mando, o
- Pedir a los proveedores que realicen una autoevaluación.
Para la autoevaluación, usted puede exportar el grupo actual como una plantilla de entrada de datos en Excel:
- Seleccione el grupo ‘Evaluación de usabilidad’
- Vaya a Herramientas > Exportar datos
- Seleccione Exportar sólo el elemento actual y haga clic en Siguiente
- Elija la opción Exportar como plantilla y haga clic en Siguiente
- Siga los pasos para finalizar y generar una plantilla de entrada en Excel
Envíelo a los proveedores y, una vez que usted tenga los resultados, impórtelo de nuevo en el cuadro de mando mediante Herramientas > Importar datos.
Convierta los resultados de encuestas Likert en un seguimiento de KPI conectado
Si su equipo ya utiliza cuestionarios de Excel, encuestas de escala Likert o materiales de planificación para evaluar proveedores, equipos o procesos, compártalos con nosotros. Revisaremos cómo BSC Designer puede ayudar a los equipos de estrategia y a los gerentes de departamento a pasar de los resultados de encuestas basados en Excel a un sistema conectado de ejecución de la estrategia con seguimiento de KPI, puntuaciones normalizadas, paneles de control y cascada hacia otros cuadros de mando.
Analice un piloto de seguimiento de KPI
Comience con un cuestionario o cuadro de mando de evaluación para probar el enfoque antes de implementarlo en más departamentos, proveedores o flujos de trabajo de planificación estratégica.
Seguimiento del puntaje a lo largo del tiempo
El software puede rastrear el cambio en el puntaje a lo largo del tiempo y mantener sus datos organizados.
- Seleccione un elemento de declaración.
- Haga clic en el botón Editor de valores.
- Ajuste el Intervalo de actualización.
El software lo utilizará para mantener sus actualizaciones consistentes.
Si prefiere actualizar los datos con puntajes numéricos, puede hacerlo directamente en el Editor de valores. Para una opción más amigable:
- Cierre el Editor de valores.
- Seleccione una nueva fecha en el calendario interno.
- Ingrese los nuevos datos en el campo de Valor.
He agregado algunos datos aleatorios para los próximos períodos de informe. Puedo verificar a través del Editor de valores que los datos se ingresaron correctamente en las fechas correspondientes.
Visualizar datos en el panel de control
Cuando el valor de una cierta respuesta cambia con el tiempo, usted puede seguirlo visualmente en la pestaña del panel de control. Use el gráfico de “Barras” para este propósito.
Para crear un gráfico de barras:
- Cambie al panel de control y haga clic en Agregar.
- Seleccione un grupo de preguntas, por ejemplo, ‘Evaluación de usabilidad’ en nuestro caso.
- Elija el gráfico de ‘Barras’ de la lista de diagramas.
- Asegúrese de que ‘Mostrar subelementos’ esté activado.
Ejemplo de escala Likert. Cálculo del progreso
En el enfoque actual, el software registra puntuaciones individuales y también calcula una puntuación general que es el promedio de las puntuaciones individuales.
El desafío es que la puntuación resultante estará en la misma escala Likert de 1 a 5, y no podemos usarla junto con otros indicadores en nuestros cuadros de mando estratégicos o funcionales medidos en la escala de 0 a 100.
La solución es normalizar el indicador. Para hacer esto, la herramienta utiliza:
- Valor actual
- Línea base y objetivo
- Función de optimización (maximizar o minimizar)
El rendimiento normalizado del indicador se calcula en la columna de Progreso.
Ejemplo de Escala Likert. Una vez que el indicador está normalizado, podemos usarlo en otros cuadros de mando.
Hoja de ruta para usar la escala Likert
Aquí tiene una hoja de ruta resumida para la automatización de la escala Likert en BSC Designer:
- Cree nuevas unidades de medida.
- Cree un cuestionario con declaraciones cuantificadas en la escala Likert.
- Introduzca las evaluaciones manualmente o utilice la plantilla de Excel.
- Realice un seguimiento de las evaluaciones a lo largo del tiempo.
- Visualice y utilice el resultado en otros cuadros de mando.
Para utilizar escalas de calificación en evaluaciones prácticas de proveedores, revise cómo el software de evaluación de proveedores aplica criterios de puntuación y comentarios cualitativos.
Alexis Savkín es el fundador de BSC Designer, un software de ejecución de la estrategia y gestión del rendimiento que conecta objetivos, KPI, iniciativas, riesgos y datos de rendimiento. Con más de 20 años de experiencia, su trabajo se centra en la Arquitectura de ejecución de la estrategia: cómo las organizaciones integran estrategia, medición, responsabilidad, riesgos y procesos de revisión en un sistema de ejecución coherente. Creó el Strategy Execution Canvas y el sistema de KPI en 10 pasos, y ha sido autor de dos libros y de más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del rendimiento. Conéctese con Alexis en LinkedIn.