Un ejemplo de implementación de estrategia para una empresa con múltiples unidades de negocio y varias partes interesadas.
XYZ Eco Group, dedicado a crear y gestionar espacios verdes urbanos ecológicos, tuvo que gestionar múltiples unidades de negocio. Inicialmente comenzaron su estrategia y medición de desempeño en Excel, pero a medida que sus operaciones crecieron, gestionar varias hojas de cálculo se volvió insostenible.
A continuación, discutimos cómo Eco Group implementó su compleja estrategia utilizando los pasos del Sistema de Implementación de Estrategias.
Grabación de la Sesión Práctica de Implementación de Estrategias
Vea la grabación de nuestra sesión práctica de implementación de estrategias, donde discutimos los desafíos enfrentados por XYZ Eco Group y demostramos cómo fueron abordados utilizando BSC Designer.
Paso 1. Formular el Núcleo de Estrategia (Análisis de Misión y Partes Interesadas)
El equipo de estrategia de XYZ Eco Group creó su cuenta en BSC Designer. Aquí hay algunas cosas que hicieron para configurar su espacio de trabajo de estrategia:
- Navegaron a Configuración > Estrategia para ingresar sus declaraciones actuales de Misión, Visión y Valores.
- En la pestaña Organización, subieron el logotipo de su empresa para incluirlo en la interfaz y los informes.
El núcleo de estrategia de XYZ Eco Group está definido bajo Configuración > pestaña Estrategia.
El equipo de estrategia de XYZ Eco Group realizó un análisis de partes interesadas para mapear las partes interesadas relevantes y sus necesidades.
Los resultados del análisis de partes interesadas para XYZ Eco Group, con los intereses de las partes interesadas y sus métricas de valor definidas.Para asegurar responsabilidad, transparencia y conciencia de estrategia, el equipo de gestión definió los roles de los empleados en el proceso de estrategia según el modelo de participación en la estrategia. En la sección de Usuarios, se definieron los siguientes equipos:
- Equipo de Gestión
- Equipo de TI
- Reforestación Urbana
- Equipo de Estrategia
- Inversores
Equipos de Usuarios dentro de XYZ Eco Group
Paso 2. Desglosar la Misión en Cuadros de Mando Estratégicos
El negocio de XYZ Eco Group está estructurado en torno a tres áreas principales:
- Creación de Zonas Verdes, que se centra en transformar los espacios urbanos en áreas ecológicas;
- Gestión Inteligente, utilizando sensores impulsados por IoT para el mantenimiento eficiente y autosostenible de espacios verdes; y
- Agua del Aire, aprovechando la generación de agua atmosférica y la reutilización de agua de lluvia para asegurar un riego sostenible.
El equipo de estrategia desglosó el Plan Maestro de alto nivel en un «Cuadro de Mando de Estrategia de Reforestación Urbana» y un «Cuadro de Mando de Integración de Tecnología Inteligente» más específicos, con planes para desarrollar un cuadro de mando estratégico dedicado al área de «Agua del Aire».
Para lograr esto, en la sección Mis Cuadros de Mando, el equipo de estrategia creó varios cuadros de mando y los organizó en una jerarquía.
El espacio de trabajo estratégico de XYZ Eco Group, donde la estrategia se desglosa en cuadros de mando estratégicos y funcionales.El administrador del equipo de estrategia asignó los derechos de acceso necesarios a los equipos. Por ejemplo:
- Para el cuadro de mando ‘Plan Maestro’, el equipo de gestión obtuvo derechos de modificación, mientras que el equipo de usuarios Inversores obtuvo derechos de solo lectura.
- El equipo de Reforestación Urbana obtuvo acceso al ‘Cuadro de Mando de Estrategia de Reforestación Urbana’ así como al cuadro de mando de ‘Evaluación Continua del Desempeño’.
- El equipo de Gestión también recibió derechos para supervisar todos los cuadros de mando en la cuenta.
Paso 3. Creación de Cuadros de Mando Funcionales (Evaluación del Desempeño, PESTEL)
Entre los factores de éxito, los estrategas de XYZ Eco Group definieron:
- La gestión efectiva de sus zonas verdes y
- El establecimiento de relaciones sólidas con las partes interesadas externas, como los municipios locales, socios de medios y inversionistas.
A nivel de implementación de la estrategia, se crearon varios cuadros de mando funcionales. El cuadro de mando «Evaluación Continua del Desempeño» se centró en monitorear el rendimiento de las zonas verdes. Dentro de este cuadro de mando, se creó un indicador índice que monitoreaba continuamente cada ubicación mediante un conjunto de parámetros ponderados:
- «Costo operativo por m²,»
- «Calificación de la comunidad,» y
- «Reducción de la temperatura ambiente.»
Uno de los cuadros de mando funcionales está dedicado a la evaluación continua del desempeño de las áreas verdes mantenidas por XYZ Eco Group.
- XYZ Eco Group tenía datos históricos de rendimiento para ciertos indicadores. Para consolidar toda la información relevante sobre el rendimiento en un solo lugar, el equipo de estrategia importó datos históricos de hojas de cálculo de Excel a los KPIs dentro de BSC Designer.
Otro cuadro de mando, «Eco Group – Análisis PESTEL«, fue creado para mapear formalmente los resultados del análisis de factores externos. Este cuadro de mando ayudó a visualizar mejor el panorama operativo y facilitó la comunicación con los inversionistas y gobiernos locales al mostrar la alineación de la estrategia de Eco Group con las tendencias generales de cambio climático.
Para describir el modelo de negocio de la empresa, se creó un cuadro de mando Business Model Canvas, vinculando los pasos de creación de valor con métricas de rendimiento a través de un lienzo visual. Este cuadro de mando
ayudó a explicar el modelo de negocio de la empresa a los inversionistas y municipios.
Tener a los gobiernos municipales como clientes requería que XYZ Eco Group cumpliera con ciertos requisitos de cumplimiento, incluyendo mantener un registro de riesgos formal y un programa de continuidad del negocio. Estos desafíos se abordaron creando un cuadro de mando de Registro de Riesgos, que mapeó los riesgos relevantes y delineó planes de acción en caso de ocurrencia de riesgos.
Para crear los cuadros de mando funcionales, se utilizaron algunas plantillas predefinidas.
Dentro del plan estratégico, XYZ Eco Group espera desarrollar más cuadros de mando funcionales enfocados en calidad, logística y gestión de riesgos.
Paso 4. Descomponer Objetivos de Alto Nivel en Metas, KPIs, Riesgos, Iniciativas
La misión de XYZ Eco Group de crear espacios verdes urbanos es compleja, involucra a múltiples partes interesadas y requiere descomposición.
En el paso de cascada, XYZ Eco Group presentó la estrategia general como el ‘Plan Maestro’, respaldado por las subestrategias ‘Reverdecimiento Urbano’ e ‘Integración de Tecnología Inteligente’. Estas subestrategias descompusieron aún más los objetivos de alto nivel en metas específicas, KPIs, riesgos e iniciativas.
Un ejemplo de descomposición de objetivos en iniciativas, KPIs y riesgos.Por ejemplo, en el ‘Cuadro de Mando de la Estrategia de Reverdecimiento Urbano’, los impulsores de la estrategia se presentan como:
- Desarrollar un sistema efectivo de espacios verdes
- Optimizar el papeleo
Todos estos subobjetivos están alineados con las partes interesadas respectivas identificadas en el paso anterior. Los objetivos de alto nivel se descomponen en iniciativas específicas, KPIs y riesgos.
Por ejemplo, la meta ‘Optimizar el papeleo’ se desglosa en:
- Iniciativa: programas de asociación con gobiernos municipales
- Factor de actuación: expandir la conciencia pública
- Indicador de resultado: efectividad del cronograma de aprobación
- Riesgo identificado como ‘Cambios en las regulaciones de sostenibilidad’
El equipo de Reverdecimiento Urbano detallará esta estrategia aún más añadiendo planes de acción más específicos.
En términos de entrada de datos, el equipo de estrategia de XYZ Eco Group combinó varios enfoques:
- Algunos indicadores, como el ‘Número de eventos conjuntos anualmente’, fueron actualizados manualmente. Para este propósito, se añadieron usuarios de entrada de datos a la cuenta.
- El indicador ‘Tasa de Rotación, %’ se importó mediante una hoja de cálculo de Excel desde el sistema de RRHH, con planes para automatizar la entrada de datos mediante RESTful API, Zapier, o un conector similar.
- El indicador ‘Índice de Calidad del Aire (AQI)’ ya estaba accesible en la base de datos. En este caso, se creó un indicador SQL para actualizar el indicador automáticamente.
Para representar visualmente el estado de la ejecución de la estrategia, el equipo de estrategia de XYZ Eco Group creó un panel de control de rendimiento que presenta el estado de las métricas clave, los riesgos clave y el plan de ejecución a través de un gráfico de Gantt.
Panel de control de rendimiento para el Cuadro de Mando de la Estrategia del Plan Maestro.
Paso 5. Alinear cuadros de mando (por datos y por contexto)
La alineación estratégica fue lograda por XYZ Eco Group en varios niveles al conectar cuadros de mando a través de datos y contexto.
Para alinear cuadros de mando en BSC Designer:
- Abra los cuadros de mando que desea alinear en diferentes pestañas.
- Copie un elemento de un cuadro de mando.
- Pegue el elemento en otro cuadro de mando.
- Seleccione la conexión por contexto o por datos.
El cuadro de mando del Plan Maestro fue conectado por datos con los cuadros de mando de Urban Greening y Smart Technology a través de varios puntos de conexión. Por ejemplo, el objetivo general de ‘Valor rastreable para las partes interesadas gubernamentales’ es contribuido por métricas de cuadros de mando de nivel inferior:
- ‘Mejora validada en la calidad del aire’ del cuadro de mando de Urban Greening, y
- ‘Transparencia en la presentación de informes’ del cuadro de mando de Smart Technology
Un ejemplo de alineación del ‘Plan Maestro’ con los cuadros de mando de ‘Urban Greening’ y ‘Smart Technology’. La conexión por datos fue establecida entre el ‘Eco Group – Análisis de partes interesadas’ y otros cuadros de mando estratégicos y funcionales:
- Para medir el valor creado para las comunidades locales y los residentes, se utilizó la métrica ‘% de población con acceso a espacio verde en 10 minutos’ del cuadro de mando de Urban Greening.
- Se utilizaron dos indicadores para medir el valor creado para los inversores: ‘Costo por unidad de área desarrollada’ del cuadro de mando de Urban Greening y el desempeño general de las áreas verdes según el cuadro de mando de ‘Evaluación Continua del Desempeño’.
Gestión Continua del Rendimiento
Una vez que la estrategia inicial fue implementada con éxito, el equipo de estrategia de XYZ Eco Group comenzó a integrar BSC Designer en su flujo de trabajo estratégico.
- Los responsables de estrategia de diferentes equipos utilizaron sus cuadros de mando para alinear sus acciones con la estrategia y actualizar la estrategia con nuevos aportes.
- El monitoreo regular del rendimiento fue facilitado al introducir datos desde Excel, bases de datos, conectores, o por usuarios de entrada de datos.
- Durante reuniones de estrategia y revisión de rendimiento, se mapearon ideas como comentarios y nuevas iniciativas.
- Tener todos los datos de rendimiento accesibles en una sola plataforma permitió análisis avanzados para las métricas, incluyendo análisis de correlación impulsado por IA.
- El equipo de gestión solicitó informes regulares de rendimiento con indicadores de bajo rendimiento. Esto fue automatizado con la función de informes y filtros por rendimiento.
- Una vez implementada la estrategia, los gerentes senior utilizaron la auditoría de estrategia para validar la efectividad de la implementación y encontrar puntos de mejora.
- Se organizó capacitación práctica para la aplicación de la plataforma en dominios de negocio específicos con el equipo de BSC Designer.
Resultados logrados por XYZ Eco Group
Al seguir el Sistema de Implementación de Estrategias, XYZ Eco Group creó una fuente única de verdad sobre la estrategia. Entre los resultados de seguir el sistema, XYZ Eco Group mencionó:
- Mejor comprensión de las necesidades de las partes interesadas y su relevancia para la estrategia
- Abordar la brecha entre planificación y ejecución convirtiendo la estrategia de alto nivel en subestrategias, objetivos, KPIs e iniciativas específicas
- Definir claramente la responsabilidad de los objetivos asignando responsables
- Mejorar la comprensión conceptual y la explicabilidad de la estrategia implementando la alineación a través de datos y contexto
- Establecer un marco para el monitoreo continuo del desempeño que complemente la estrategia
- Facilitar discusiones con las partes interesadas gubernamentales y patrocinadoras, así como apoyar las ventas estratégicas
- Mejor comprensión de los riesgos asociados
- Automatizar el informe de desempeño a las partes interesadas
Alexis es un Consultor Senior de Estrategia y CEO en BSC Designer, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Con formación en matemáticas aplicadas y tecnología de la información, aporta una fuerte perspectiva analítica y orientada a sistemas en la gestión de estrategia y desempeño. Alexis desarrolló el «Sistema de Implementación de Estrategias de 5 Pasos» que ayuda a las empresas con la implementación práctica de sus estrategias. Es un orador habitual en conferencias de la industria y ha escrito más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del desempeño, así como el libro «Sistema KPI de 10 Pasos». Su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.