Aprenda cómo implementar planes estratégicos complejos que involucren múltiples unidades de negocio y partes interesadas, desglosándolos en cuadros de mando, objetivos, KPIs, riesgos e iniciativas. Explore un ejemplo práctico de implementación de estrategia.
La justificación: por qué necesitamos un sistema para implementar una estrategia
Los estudios muestran que la mayoría de las estrategias no se ejecutan con éxito. Tras un examen más detallado, las estimaciones específicas de los porcentajes de estrategias fallidas, así como lo que se considera un «fracaso», siguen siendo temas de discusión. Lo que está claro es que:
- Una de las razones de las estrategias fallidas es una mala descripción e implementación, lo que resulta en una comunicación y ejecución de la estrategia ineficaz.
¿Por qué las organizaciones tienen dificultades para desplegar sus estrategias?
La causa raíz es la creciente complejidad de la planificación estratégica.
Esta complejidad es impulsada por un entorno empresarial volátil, ambiguo e incierto (VUCA), el creciente papel de la Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), y la participación de más partes interesadas con requisitos cada vez más complejos.
Los objetivos son la esencia de cualquier estrategia. Ayudan a formular las aspiraciones de la organización. En un entorno más complejo, los objetivos comienzan a comportarse de manera diferente.
Aquí hay algunas señales de que la complejidad del entorno afecta los objetivos de la organización:
- Tiene muchos objetivos estratégicos, pero algunos de ellos son poco claros y vagos, no hay un acuerdo del 100% sobre su significado
- A veces, es difícil explicar si/cómo objetivos específicos contribuyen a la estrategia general
- Las conexiones de causa y efecto entre los objetivos no son evidentes
En condiciones normales, la mayoría de los problemas relacionados con los objetivos pueden resolverse encontrando una manera de cuantificarlos, por ejemplo, encontrando indicadores de desempeño. Con el aumento de la complejidad de los desafíos, es difícil hacer una cuantificación adecuada, e incluso cuando las observaciones se mapean en forma numérica, su conexión con el valor creado para las partes interesadas no es obvia.
Aquí están los desafíos que las organizaciones ven en este caso:
- Muchos objetivos no han sido cuantificados adecuadamente
- Su equipo hace seguimiento de los KPI, pero no está claro si realmente crea algún valor para los interesados
- La causa raíz no está clara – hay indicadores en la zona roja en el panel de control, pero no está claro qué puede hacer su equipo al respecto
El aumento de la incertidumbre y la complejidad del entorno externo impacta la forma en que las organizaciones enfrentan los cambios futuros:
- El análisis de factores externos y de la competencia es irregular y no está alineado con lo que usted hace diariamente
- Su organización reconoce la necesidad de ser más resiliente, pero no hay planificación formal de escenarios y mitigación de riesgos
- Su equipo no tiene estrategias específicas para nuevos desafíos como la ciberseguridad o la transformación digital
Otra forma de percibir el impacto del aumento de la complejidad es observar cómo se discute e informa sobre la estrategia.
Su organización necesita adaptar su enfoque a la planificación estratégica si observa uno de estos desafíos:
- El informe y la revisión de la estrategia son consumidores de tiempo; revisa la estrategia una vez al año, se siente desactualizada la mayor parte del tiempo
- No hay una estrategia formal – hay muchas opiniones sobre dónde se encuentra su organización, qué debería hacer y por qué; esas opiniones no son consistentes
- Sin información contextual – siempre hay algo importante sobre el objetivo que solo unas pocas personas entienden y pueden explicar
Dos direcciones para la mejora
Con esta lógica en mente, hay dos direcciones para la mejora:
- Revisar el enfoque actual para la descripción y despliegue de la estrategia.
- Revisar el conjunto de herramientas actual, pasando de Excel/PowerPoint a plataformas especializadas.
Punto de partida: Plan estratégico
Un punto de partida típico para la implementación de la estrategia es un plan estratégico. El significado de este término varía entre las organizaciones, yendo desde:
- Aspiraciones generales (como «ser el mejor en el nicho«)
hasta
- Una estrategia detallada que incluye un análisis de las necesidades de las partes interesadas, el panorama competitivo, los factores externos y la definición de objetivos generales.
Siga los pasos a continuación para implementar el plan estratégico y asegurar la ejecución exitosa de la estrategia.
Paso 1. Cree un Núcleo de Estrategia
El despliegue de la estrategia comienza capturando dos aspectos fundamentales de la estrategia:
- Estrategia de alto nivel: La misión, visión y valores de la organización.
- Partes interesadas: las partes involucradas cuyos intereses usted satisface al lograr la visión.
Su equipo pertenece a las partes interesadas internas. El éxito de la formulación de la estrategia, y posteriormente del despliegue y ejecución de la estrategia, depende del grado de su involucramiento en la estrategia. Apunte al nivel de estrategia colaborativa, donde el 5-10% actúan como responsables de la estrategia y el 15-30% contribuyen a la ejecución de la estrategia.
Paso 2. Desglosar la estrategia en cuadros de mando
Una vez que la estrategia de alto nivel y los interesados están definidos, las preguntas lógicas son:
- ¿Cómo implementamos exactamente esta misión y visión en la práctica?
- ¿Cómo satisfacemos las necesidades de los interesados?
La respuesta a estas preguntas siempre es compleja… Para abordar esta complejidad en la implementación de la estrategia, desglosaremos la estrategia en una serie de cuadros de mando estratégicos.
El desglosamiento de la estrategia no es algorítmico; debe adaptarse a la organización específica. Dependiendo de su enfoque estratégico, una empresa podría:
- Seguir el organigrama,
- Crear un cuadro de mando dedicado para cada entidad empresarial, o
- Organizar los cuadros de mando desglosados en torno a los interesados, sus necesidades y las mecánicas de creación de valor.
Como Jeroen De Flaneer, Profesor de Estrategia y Ejecución de Estrategia, articuló: «Desglosar los objetivos en partes más pequeñas para el siguiente nivel organizacional. Elija un modelo que funcione mejor para usted.»
Paso 3. Crear cuadros de mando funcionales
Además de tener cuadros de mando de estrategia, necesitaremos una serie de cuadros de mando de apoyo o funcionales.
Usaremos cuadros de mando funcionales para:
- GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento) para asegurar que la estrategia se ejecute de acuerdo con las regulaciones existentes.
- Análisis competitivo, análisis de factores externos o análisis de partes interesadas para monitorear el entorno empresarial.
- Recursos Humanos, ciberseguridad, calidad, recuperación ante desastres y otras funciones para asegurar el correcto funcionamiento de las actividades empresariales.
Paso 4. Descomponer los objetivos de alto nivel
Una vez que la estructura de los cuadros de mando está definida, podemos descomponer la estrategia en componentes más específicos:
- Metas y sub-metas
- Métricas o KPIs
- Riesgos
- Iniciativas o planes de acción
Al definir las métricas para el cuadro de mando, habrá:
- Métricas de conducción (o de actuación), así como métricas de resultado (o de resultado),
- Métricas que rastreamos constantemente (como «Satisfacción del cliente» o «% de problemas que regresan»), y
- Métricas que reflejan el grado de cumplimiento de hitos (como «% de clientes contactados»).
En un artículo separado, discutimos en detalle cómo configurar un marco de medición del rendimiento.
Paso 5. Alinear cuadros de mando
Para finalizar el despliegue de la estrategia, conecte o alinee los cuadros de mando para formar una estrategia integral. La conexión puede basarse en datos o contexto.
Aunque el sistema incluye un paso separado para la alineación de estrategia, en la práctica, la alineación debe integrarse en otros pasos:
- Conexión de datos entre métricas de rendimiento y las métricas utilizadas para cuantificar el valor de los interesados.
- Conexión contextual entre los factores externos identificados y las estrategias de respuesta.
- Conexión directa de datos entre cuadros de mando en cascada.
Ejecución de la estrategia
Una vez que la implementación de la estrategia se completó, pasamos a ejecutar la estrategia:
- Los empleados comienzan a trabajar en las iniciativas para alcanzar los objetivos esperados.
- Los KPI se actualizan con datos recientes.
- Se calcula el rendimiento de los objetivos individuales y el rendimiento general.
- Los interesados son informados a través de notificaciones automáticas, informes, paneles de control y mapas estratégicos.
Hoja de ruta e implementación y cronograma
Una hoja de ruta típica de despliegue de estrategia utilizando BSC Designer como plataforma de ejecución de estrategia incluye las siguientes etapas:
- Exploración inicial – aprendiendo la mecánica inicial.
- Piloto – implementación en 2-3 unidades de negocio; despliegue en cuadros de mando; descomposición en metas y KPIs.
- Escalado – establecer estándares internos para la planificación estratégica e involucrar más unidades de negocio.
A continuación, encontrará los detalles de cada etapa con el cronograma estimado.
Cronograma: 1-2 semanas.
Participación del usuario: 1-2 usuarios en el plan gratuito.
Resultados esperados: comprensión de las mecánicas básicas de la plataforma.
- Familiaridad con la terminología clave
- Cascada en cuadros de mando
- Descomposición de objetivos de alto nivel en metas específicas, KPIs, iniciativas, riesgos
- Conectar cuadros de mando por contexto y datos
- Tipos de usuarios y sus roles
- Capacidades del asistente de IA
- Herramientas de aprendizaje – tutoriales pregrabados y calidad del cuadro de mando
Cronograma: 2-3 meses.Participación de los usuarios: Suscripción de 5+ usuarios.
Resultados esperados:
- Cascada real en cuadros de mando
- Descomposición de los objetivos dentro del cuadro de mando
- Usar el asistente de IA para facilitar la descripción de la estrategia
- Importación de datos históricos de la estrategia existente
- Configurar KPIs (intervalos de actualización, fórmulas de rendimiento)
- Establecer derechos de acceso para los cuadros de mando
- Establecer procedimientos de informes (uso de informes estándar, personalización de los informes)
- Personalización de la herramienta (campos personalizados para KPIs/iniciativas, panel de control global)
Cronograma: 6-12 meses.Participación de usuarios: según el nivel de madurez.
Resultados esperados:
- Establecer los estándares para cuadros de mando (terminología, plantillas internas para cuadros de mando, paneles de control, fórmulas)
- Capacitar a usuarios avanzados adicionales para crear y mantener sus cuadros de mando
- Automatizar la entrada de datos
- Estrategia de escalamiento que se despliega en cuadros de mando para las unidades de negocio
Errores comunes en la implementación de estrategias
Mientras ayudamos a los clientes a mejorar sus estrategias, hemos observado ciertos anti-patrones y errores.
Estas estrategias a menudo existen en un vacío creado por los altos directivos. Cuando se implementan, frecuentemente presenciamos la creación de productos que las personas no utilizan realmente. Una estrategia exitosa siempre mantiene contacto activo con sus partes interesadas.
Los criterios SMART son un excelente marco para establecer metas; sin embargo, el formato de metas SMART no es efectivo en la planificación estratégica, donde lidiamos con un alto nivel de incertidumbre, volatilidad y complejidad.
Las necesidades de las partes interesadas se articulan comúnmente como objetivos amplios y aspiracionales. Para iniciar un trabajo efectivo en estos objetivos, es crucial desglosarlos en partes más concretas y accionables.
Externamente, puede parecer ideal tener una única estrategia cohesiva alineada con la visión y misión de la empresa. Internamente, una estrategia monolítica carece de colaboración; actualizarla con nuevos aportes y sub-estrategias se vuelve desafiante. En su lugar, considere adoptar una arquitectura de estrategia basada en cuadros de mando alineados.
Automatizar estrategias con software de hojas de cálculo y presentaciones implica limitaciones en la consistencia de los cálculos, mantenimiento y seguridad de los datos. El software especializado en ejecución de estrategias, como BSC Designer, proporciona todas estas características ‘de fábrica’. Discutimos todos los desafíos típicos de la automatización de estrategias aquí.
Ejemplo de uso del sistema de implementación de estrategia
Ilustramos el uso del Sistema de Implementación de Estrategia con el ejemplo de la empresa imaginaria XYZ Eco Group, que enfrentó el desafío de supervisar una estrategia compleja a través de varias unidades de negocio y se dio cuenta de que el enfoque ad-hoc de usar hojas de cálculo de Excel ya no era sostenible.
- XYZ Eco Group: Un ejemplo de implementación de estrategia
Más ejemplos:
- Implementación de estrategia en una compañía de seguros
- Implementación de estrategia en una firma de capital de riesgo
¿Funcionará para nuestra organización?
El Sistema de Implementación de Estrategias es agnóstico al tamaño de la organización. Los mejores resultados de ROI se observan comenzando en el nivel de las PYMEs y grupos de empresas o unidades de negocio, donde los desafíos de la planificación estratégica son más pronunciados. A nivel empresarial, el sistema proporciona un valor adicional al establecer un enfoque estandarizado para la planificación estratégica.
Nuestra plataforma, combinada con el enfoque de implementación de estrategias que automatiza, ha ayudado a muchas organizaciones en diversas industrias. Aquí hay algunas citas de G2, un sitio web con reseñas independientes de usuarios sobre BSC Designer:
KPIs:
- «Facilita la creación y gestión de indicadores de desempeño alineados con la estrategia organizacional.»
- «Monitorea y ajusta las discrepancias entre los valores reales y proyectados de los KPI.»
- «Visualizaciones claras del progreso, fácil establecimiento y seguimiento de objetivos, fomentando una cultura de mejora continua.»
Mapas estratégicos:
- «Crea automáticamente mapas estratégicos visualmente atractivos y completos.»
- «Presenta estrategias complejas en una sola página.»
Planificación estratégica:
- «Promueve el trabajo en equipo y alinea los objetivos hacia una estrategia común.»
- «Ha ayudado enormemente a comunicar estrategias de manera efectiva.»
- «Prepara la estrategia corporativa para discusiones y toma de decisiones a nivel ejecutivo.»
- «Poderoso en la implementación y monitoreo de la estrategia de una empresa.»
- «Utilizado como fuente principal de control para el seguimiento de la planificación estratégica.»
Diseño de cuadros de mando:
- «Una herramienta útil para mapear y rastrear Cuadros de Mando Balanceados.»
- «Desarrolla conexiones entre las estrategias centrales, las declaraciones de misión y visión, y establece objetivos estratégicos.»
- «Resuelve el desafío de mantener el Cuadro de Mando Balanceado funcionando regularmente.»
- «Hace que el proceso de desarrollar y mantener un Cuadro de Mando Balanceado sea fluido y fácil.»
- «Proporciona todas las características necesarias desde estructuras BSC simples hasta complejas.»
¿Qué sigue?
Definimos dos direcciones para avanzar con el uso del Sistema de Implementación de Estrategias:
Mejorar las habilidades de planificación estratégica
- Aprenda los principios del sistema para fortalecer su enfoque en la planificación e implementación estratégica.
- Contáctenos para recibir capacitación práctica, disponible tanto en línea como en el sitio.
Utilizar el sistema para la implementación de estrategias específicas
- Regístrese para un plan gratuito de nuestra plataforma, vea los video tutoriales para aprender sobre el producto.
- Utilice la IA integrada para facilitar la implementación de estrategias.
- Contáctenos para consultoría de implementación de estrategias.
Consulte las opciones de capacitación/consultoría incluidas en los planes de suscripción.
Alexis es un Consultor Senior de Estrategia y CEO en BSC Designer, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Alexis desarrolló el «Sistema de Implementación de Estrategias en 5 Pasos» que ayuda a las empresas con la implementación práctica de sus estrategias. Es un orador habitual en conferencias de la industria y ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del rendimiento, incluyendo el libro «Sistema KPI de 10 Pasos». Su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.