Aprenda a implementar estrategias complejas que involucren múltiples unidades de negocio y partes interesadas, desglosándolas en cuadros de mando, objetivos, KPIs, riesgos e iniciativas. Explore un ejemplo práctico de implementación de estrategias.
A continuación, discutiremos específicamente el despliegue/implementación de estrategias existentes:
- Si desea aprender cómo crear una estrategia, comience con este artículo sobre el Proceso de Planificación Estratégica.
- Si está interesado en auditar una estrategia existente, consulte esta lista de verificación para la implementación de estrategias.
La justificación: por qué necesitamos un sistema para implementar una estrategia
Los estudios muestran que la mayoría de las estrategias no se ejecutan con éxito. Tras un examen más detallado, las estimaciones específicas de los porcentajes de estrategias fallidas, así como lo que se debe considerar un «fracaso», siguen siendo temas de discusión. Lo que está claro es que una de las razones de las estrategias fallidas es la mala descripción e implementación, lo que resulta en una comunicación y ejecución de la estrategia ineficaces.
¿Por qué las organizaciones tienen dificultades para implementar sus estrategias?
La causa raíz es la creciente complejidad de la planificación estratégica.
Esta complejidad es impulsada por un entorno empresarial volátil, ambiguo e incierto (VUCA), el creciente papel de la Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), y la participación de más partes interesadas con requisitos cada vez más complejos.
Los objetivos son las unidades básicas de cualquier estrategia. Ayudan a formular las aspiraciones de la organización. En un entorno más complejo, los objetivos comienzan a comportarse de manera diferente.
Aquí hay algunas señales de que la complejidad del entorno afecta los objetivos de la organización:
- Tiene muchos objetivos estratégicos, pero algunos de ellos son poco claros y vagos, no hay un 100% de acuerdo sobre su significado
- A veces, es difícil explicar si/cómo objetivos específicos contribuyen a la estrategia general
- Las conexiones de causa y efecto entre los objetivos no son obvias
En condiciones normales, la mayoría de los problemas relacionados con los objetivos se pueden resolver encontrando una manera de cuantificarlos, por ejemplo, encontrando indicadores de desempeño. Con la creciente complejidad de los desafíos, es difícil hacer una cuantificación adecuada, e incluso cuando las observaciones se mapean en forma numérica, su conexión con el valor creado para las partes interesadas no es obvia.
Aquí están los desafíos que las organizaciones ven en este caso:
- Muchos objetivos no han sido cuantificados adecuadamente
- Su equipo rastrea KPIs, pero no está claro si realmente crea algún valor para las partes interesadas
- La causa raíz no está clara: hay indicadores en la zona roja en el panel de control, pero no está claro qué puede hacer su equipo al respecto
El aumento de la incertidumbre y la complejidad del entorno externo impacta la forma en que las organizaciones enfrentan cambios futuros:
- El análisis de factores externos y competidores es irregular y no está alineado con lo que hace diariamente
- Su organización reconoce la necesidad de ser más resiliente, pero no hay una planificación formal de escenarios y mitigación de riesgos
- Su equipo no tiene estrategias específicas para nuevos desafíos como la ciberseguridad o la transformación digital
Otra forma de percibir el impacto de la creciente complejidad es observar cómo se discute e informa la estrategia.
Su organización necesita adaptar su enfoque de planificación estratégica si ve uno de estos desafíos:
- La elaboración de informes y revisión de la estrategia es consumidora de tiempo; revisa la estrategia una vez al año, se siente desactualizada la mayor parte del tiempo
- No hay una estrategia formal: hay muchas opiniones sobre dónde está su organización, qué debería hacer y por qué; esas opiniones no son consistentes
- No hay información contextual: siempre hay algo importante sobre el objetivo que solo unas pocas personas entienden y pueden explicar
Con esta justificación en mente, hay dos direcciones para la mejora:
- Revise el enfoque actual para la descripción e implementación de la estrategia.
- Revise el conjunto de herramientas actual, cambiando de Excel/PowerPoint a plataformas especializadas.
Paso 1. Cree un núcleo de estrategia
El despliegue de la estrategia comienza con la captura de dos aspectos fundamentales de la estrategia:
- Estrategia de alto nivel: La misión, visión y valores de la organización.
- Partes interesadas: las partes involucradas cuyos intereses usted satisface al lograr la visión.
Su equipo pertenece a los interesados internos. El éxito de la formulación de la estrategia, y posteriormente el despliegue y ejecución de la estrategia, depende del grado de su involucramiento en la estrategia. Apunte al nivel de estrategia colaborativa, donde el 5-10% actúa como responsables de la estrategia y el 15-30% contribuye a la ejecución de la estrategia.
Paso 2. Desplegar la estrategia en cuadros de mando
Una vez que la estrategia de alto nivel y los interesados están definidos, las preguntas lógicas son:
- ¿Cómo implementamos exactamente esta misión y visión en la práctica?
- ¿Cómo satisfacemos las necesidades de los interesados?
La respuesta a estas preguntas siempre es compleja… Para abordar esta complejidad en la implementación de la estrategia, desplegaremos la estrategia en una serie de cuadros de mando alineados.
El despliegue de la estrategia no es algorítmico; debe adaptarse a la organización específica. Dependiendo de su enfoque estratégico, una empresa podría:
- Seguir el organigrama,
- Crear un cuadro de mando dedicado para cada entidad empresarial, o
- Organizar cuadros de mando en cascada en torno a los interesados, sus necesidades y las mecánicas de creación de valor.
Paso 3. Crear cuadros de mando funcionales
Además de tener cuadros de mando de estrategia, necesitaremos una serie de cuadros de mando de apoyo o funcionales.
Usaremos cuadros de mando funcionales para:
- GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento) para asegurar que la estrategia se ejecute de acuerdo con las regulaciones existentes.
- Análisis competitivo, análisis de factores externos o análisis de partes interesadas para monitorear el panorama empresarial.
- RRHH, ciberseguridad, calidad y otras funciones para asegurar el correcto funcionamiento de las actividades empresariales.
Paso 4. Descomponer objetivos de alto nivel
Una vez definida la estructura de cuadros de mando, podemos descomponer la estrategia en componentes más específicos:
- Metas y sub-metas
- Métricas o KPIs
- Riesgos
- Iniciativas o planes de acción
Marcos empresariales, como el Cuadro de Mando Integral de K&N, OKRs y Hoshin Kanri, sugieren sus propios enfoques para la descomposición. Usted puede aplicar estos métodos a nivel de cuadro de mando y elegir el que sea más efectivo para un caso particular.
Paso 5. Alinear cuadros de mando
Para finalizar el despliegue de la estrategia, conecte o alinee cuadros de mando para formar una estrategia integral. La conexión puede basarse en datos o contexto.
Aunque el sistema incluye un paso separado para la alineación de la estrategia, en la práctica, la alineación debe integrarse en otros pasos:
- Conexión de datos entre métricas de rendimiento y las métricas utilizadas para cuantificar el valor de las partes interesadas.
- Conexión contextual entre los factores externos identificados y las estrategias de respuesta.
- Conexión directa de datos entre cuadros de mando en cascada.
Hoja de ruta y cronograma de implementación
Una hoja de ruta típica para el despliegue de estrategia utilizando BSC Designer como plataforma de ejecución de estrategia incluye las siguientes etapas:
- Probar el terreno – aprender la mecánica inicial.
- Piloto – implementación en 2-3 unidades de negocio; cascada en cuadros de mando; descomposición en objetivos y KPIs.
- Escalamiento – establecer estándares internos para la planificación estratégica e involucrar más unidades de negocio.
A continuación, encontrará los detalles de cada etapa con el cronograma estimado.
Cronograma: 1-2 semanas.
Participación de usuarios: 1-2 usuarios en el plan gratuito.
Resultados esperados: comprender la mecánica básica de la plataforma.
- Cascada en cuadros de mando
- Descomposición de objetivos de alto nivel en objetivos específicos, KPIs, iniciativas, riesgos
- Conectar cuadros de mando por contexto y datos
- Tipos de usuarios y sus roles
- Herramientas de aprendizaje – tutoriales pregrabados y puntuación de calidad
Cronograma: 2-3 meses.Participación de usuarios: 5+ suscripción de usuarios avanzados; 5-10 usuarios de entrada de datos.
Resultados esperados:
- Cascada actual en cuadros de mando
- Descomposición de los objetivos dentro del cuadro de mando
- Importación de datos históricos de la estrategia existente
- Configuración de KPIs (intervalos de actualización, fórmulas de rendimiento)
- Establecer derechos de acceso para los cuadros de mando
- Establecer procedimientos de informes (uso de informes estándar, personalización de los informes)
- Personalización de la herramienta (campos personalizados para KPIs/iniciativas, panel de control global)
Cronograma: 6-12 meses.Participación de usuarios: según el nivel de madurez.
Resultados esperados:
- Establecer los estándares para cuadros de mando (terminología, plantillas internas para cuadros de mando, paneles de control, fórmulas)
- Formación de usuarios avanzados adicionales para crear y mantener sus cuadros de mando
- Automatización de la entrada de datos
- Escalamiento de la estrategia en cascada en cuadros de mando para unidades de negocio
Problemas comunes en la implementación de estrategias
Mientras ayudamos a los clientes a mejorar sus estrategias, hemos observado ciertos patrones negativos y problemas.
Estas estrategias a menudo existen en un vacío creado por los altos directivos. Cuando se implementan, a menudo somos testigos de la creación de productos que la gente realmente no usa. Una estrategia exitosa siempre mantiene un contacto activo con sus partes interesadas.
Aunque marcos como OKR o Cuadro de Mando Integral desempeñan un papel crucial en ayudar a los equipos a enfocarse y ejecutar su estrategia, su uso óptimo a menudo requiere un ecosistema de marcos complementarios más amplio.
En la práctica, usamos una combinación de marcos para el análisis de la estrategia (como PESTEL y SWOT), la descripción de la estrategia (como la Agenda de Cambio de Estrategia y OGSM), y la ejecución (como el Cuadro de Mando Integral, OKRs, y Hoshin Kanri).
Los criterios SMART son un excelente marco para establecer objetivos; sin embargo, el formato de objetivos SMART no es efectivo en la planificación estratégica donde enfrentamos un alto nivel de incertidumbre, volatilidad y complejidad.
Las necesidades de las partes interesadas comúnmente se articulan como objetivos amplios y aspiracionales. Para iniciar un trabajo efectivo en estos objetivos, es crucial desglosarlos en partes más concretas y accionables.
Externamente, puede parecer ideal tener una única estrategia cohesiva alineada con la visión y misión de la empresa. Internamente, una estrategia monolítica carece de colaboración; actualizarla con nuevos aportes y sub-estrategias se vuelve desafiante. En su lugar, considere adoptar una arquitectura estratégica basada en cuadros de mando alineados.
Automatizar estrategias con software de hojas de cálculo y presentaciones implica limitaciones en la consistencia de los cálculos, mantenimiento y seguridad de los datos. Software especializado en la ejecución de estrategias, como BSC Designer, proporciona todas estas características ‘de fábrica’. Discutimos aquí todos los desafíos típicos de la automatización de estrategias.
Ejemplo de uso del sistema de implementación de estrategia
Ilustramos el uso del Sistema de Implementación de Estrategia con el ejemplo de la empresa imaginaria XYZ Eco Group, que enfrentó el desafío de supervisar una estrategia compleja a través de varias unidades de negocio y se dio cuenta de que el enfoque ad-hoc de usar hojas de cálculo de Excel ya no era sostenible.
- XYZ Eco Group: Un ejemplo de implementación de estrategia
¿Qué sigue?
Definimos dos direcciones para avanzar con el uso del Sistema de Implementación de Estrategias:
Mejorar las habilidades de planificación estratégica
- Aprenda los principios del sistema para fortalecer su enfoque en la planificación e implementación estratégica.
- Contáctenos para recibir capacitación práctica, disponible tanto en línea como en sitio.
Utilizar el sistema para la implementación de estrategias específicas
- Regístrese para un plan gratuito de nuestra plataforma, vea los video_tutoriales para conocer el producto.
- Contáctenos para consultoría de implementación estratégica.
Consulte las opciones de capacitación/consultoría incluidas en los planes de suscripción.
Alexis es un Consultor Senior de Estrategia y CEO en BSC Designer, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Alexis desarrolló el «Sistema de Implementación de Estrategias en 5 Pasos» que ayuda a las empresas con la implementación práctica de sus estrategias. Es un orador habitual en conferencias de la industria y ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del rendimiento, incluyendo el libro «Sistema KPI de 10 Pasos». Su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.
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