Aprenda cómo los consultores de estrategia pueden usar BSC Designer para planificar y gestionar las estrategias de los clientes, abordando desafíos en el trabajo en equipo, la estandarización y el despliegue.
Escenarios de uso para consultores de estrategia
La plataforma BSC Designer es ampliamente utilizada por consultores para apoyar la implementación de la estrategia del cliente. Los casos de uso específicos varían según el enfoque del consultor y las necesidades del cliente:
- Consultoría estratégica tradicional, donde el consultor utiliza la plataforma para desarrollar y gestionar la estrategia del cliente.
- Roles de consultoría interna, como transformación digital, ventas estratégicas o evaluaciones.
- Supervisión de la estrategia en empresas donde BSC Designer ya se utiliza para la estrategia y medición del rendimiento.
- Reutilización de la plataforma para control de calidad, cumplimiento normativo u otros casos especializados.
Hablemos sobre los desafíos comunes que enfrentan los consultores en estos escenarios y cómo BSC Designer puede ayudar.
Comprender la plataforma
Al igual que cualquier otro usuario, un consultor debe volverse competente con la plataforma:
- Comience con el artículo de implementación de estrategias para entender nuestro enfoque.
- Si un cliente requiere un marco de negocio específico, revise el artículo de comparación de marcos para casos de uso relevantes.
- Regístrese para un plan gratuito. Dentro de la plataforma, utilice los íconos de video para acceder a los videos de capacitación.
- Use la pestaña de IA para hacer preguntas relacionadas con el producto.
Herramientas de implementación de estrategia
Mecánicas clave que recomendamos que los consultores de estrategia aprendan:
- Crear cuadros de mando, definir objetivos dentro de ellos y desglosarlos en KPIs e iniciativas.
- Configurar KPIs, incluyendo la definición de objetivos y el seguimiento de valores a lo largo del tiempo.
- Conectar cuadros de mando a través de relaciones de datos o contextuales.
- Construir paneles de control y generar informes.
Automatización para la etapa de análisis
Aunque la plataforma BSC Designer se centra principalmente en la implementación de estrategias, también apoya las etapas de análisis y definición de estrategias al proporcionar varias plantillas para marcos analíticos, como PESTEL, análisis competitivo, estrategias de crecimiento y análisis de partes interesadas.
Más allá de una función puramente descriptiva, los resultados generados a partir de estas plantillas pueden alinearse con cuadros de mando estratégicos reales, proporcionando al equipo de estrategia y a otras partes interesadas un mayor contexto para la ejecución efectiva de la estrategia.
Estándares para la descripción de la estrategia
Muchas organizaciones tienen estándares únicos para la documentación de su estrategia. Para implementar estos estándares, explore las funciones de personalización de BSC Designer. Por ejemplo, una solicitud común es personalizar las plantillas de la plataforma ajustando los nombres y el número de perspectivas.
Otro aspecto clave de la estandarización es la terminología compartida utilizada en toda la organización. Puede referirse a la terminología utilizada por BSC Designer en este glosario de términos de planificación estratégica.
Certificación de especialista
Para un camino de aprendizaje estructurado con apoyo del equipo de BSC Designer y reconocimiento formal de sus habilidades, considere el programa de certificación de Especialista en BSC Designer.
Colaborar en la estrategia
Dependiendo del caso de uso, siga uno de estos pasos para compartir cuadros de mando:
- Comparta con su cliente el acceso a su espacio de trabajo de estrategia, o
- Solicite acceso a la cuenta de BSC Designer del cliente.
Si planea usar un cuadro de mando para ilustrar su enfoque de planificación estratégica y promocionar sus servicios de consultoría, puede compartirlo con un usuario público, haciéndolo accesible para cualquier persona en Internet.
Su cuenta vs. la cuenta del cliente
Cuando decida dónde crear cuadros de mando, considere lo siguiente:
- Para proyectos pequeños sin cuadros de mando interconectados, trabaje en su propia cuenta. Si es necesario, puede transferir cuadros de mando individuales a la cuenta del cliente.
- Para proyectos complejos con múltiples cuadros de mando interconectados y personalizaciones, cree una cuenta dedicada para el cliente.
Cambio de cuenta gratuita a cuenta de pago
Muchos prototipos de implementación de estrategia comienzan con una cuenta gratuita. Al actualizar a un plan de pago, ingrese el código de suscripción; sus datos permanecen intactos dentro de la misma cuenta.
Cambio de propiedad de cuenta
Si es necesario, la propiedad de una cuenta puede ser transferida, por ejemplo, de un consultor al cliente. Contacte al servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
Presentar resultados
La mejor manera de presentar resultados es a través de una presentación de estrategia, donde el cliente puede acceder directamente al cuadro de mando (al menos como un usuario de Solo lectura).
Añadir datos de muestra a cuadros de mando
Los clientes pueden solicitar la precarga de sus datos reales de rendimiento, los cuales pueden ser importados desde Excel.
- Si los datos reales no están disponibles, use el asistente de IA para generar datos de muestra plausibles.
- Para cuadros de mando de demostración, considere ajustar la configuración de herencia de datos (Herramientas > Opciones > Herencia) para usar valores heredados para indicadores. Esto asegura que si los datos reales no están disponibles, la plataforma mostrará los últimos datos disponibles en paneles de control.
Presentación de la plataforma a los clientes
Al pasar de la etapa de prototipo a la implementación real, los consultores o especialistas internos en estrategia a menudo necesitan presentar la plataforma BSC Designer a sus colegas.
- En una etapa de «probar las aguas», dicha presentación podría incluir una visión general de la plataforma y su comparación con el enfoque existente y las ofertas competitivas.
- En una etapa de escalamiento, esto podría ser una presentación a los altos directivos para demostrar la viabilidad de la idea y obtener la aprobación del presupuesto, o una presentación a los colegas para asegurar su aceptación y participación activa durante la implementación.
Puede utilizar una de las presentaciones oficiales disponibles en nuestro sitio web, agregando capturas de pantalla que demuestren casos de uso reales.
Recursos adicionales
Estos artículos abordan desafíos típicos que enfrentan las organizaciones al comenzar a utilizar herramientas de automatización de estrategias:
- Guía del mejor software de planificación estratégica – Qué preguntar en las RFPs
- Cambio de Excel a software de estrategia especializado – Desafíos y resultados
Cuando se necesita una segunda opinión
Si usted requiere una segunda opinión o desea complementar su oferta de consultoría, considere nuestros servicios de consultoría de implementación de estrategias.
Alexis es un Consultor Senior de Estrategia y CEO en BSC Designer, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Alexis desarrolló el «Sistema de Implementación de Estrategias en 5 Pasos» que ayuda a las empresas con la implementación práctica de sus estrategias. Es un orador habitual en conferencias de la industria y ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y gestión del rendimiento, incluyendo el libro «Sistema KPI de 10 Pasos». Su trabajo es frecuentemente citado en investigaciones académicas.