El Cuadro de Mando Integral es un marco popular para la ejecución de estrategias. En este artículo, exploraremos las posibilidades de aplicar esta herramienta empresarial a nivel personal.
Por qué empezar con un Cuadro de Mando Integral personal:
- Caso 1. Aprender el concepto de BSC
- Caso 2. Mapear objetivos personales
- Caso 3. Prepararse para escalar el negocio
- Caso 4. Cuadro de mando personal del empleado
- Opciones de automatización de software
Una introducción rápida al cuadro de mando integral
El Cuadro de Mando Integral de K&N es un modelo de ejecución de estrategia. Se trata de estrategia, objetivos empresariales, la forma de alinear una organización en torno a una misión y visión comunes. Los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) ayudan a hacer los objetivos más tangibles, pero no son los actores principales.
El Cuadro de Mando Integral es uno de los modelos empresariales para el plan estratégico. Tiene sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas del Cuadro de Mando Integral es el término en sí mismo.
Las personas a menudo confunden el Cuadro de Mando Integral (el modelo de ejecución de estrategia introducido por los profesores Kaplan y Norton) con el cuadro de mando de KPIs, donde las métricas se agrupan en cuatro perspectivas (discutimos algunas diferencias importantes aquí). En este artículo, nos centraremos en el Cuadro de Mando Integral de K&N.
Planificación estratégica a nivel personal
«Planificación estratégica» suena como algo del mundo de las organizaciones internacionales. Una pregunta lógica es:
¿Cómo puede ser útil un modelo de ejecución de estrategia a nivel personal?
Aquí tiene algunos casos típicos por los cuales las personas desean comenzar con un Cuadro de Mando Integral Personal:
- Caso 1. Aprender el concepto de BSC. Necesita aprender sobre el Cuadro de Mando Integral como parte de sus estudios de MBA, o está autoeducándose para agregarlo a su conjunto de herramientas empresariales, promocionarlo a su jefe, o simplemente por pura curiosidad.
- Caso 2. Mapear objetivos/estrategia personal. La implementación integral del Cuadro de Mando Integral es demasiado compleja para el uso personal, pero aún así, podemos aprender mucho de ella.
- Caso 3. Prepararse para escalar el negocio. Piense en un negocio desde casa o una empresa emergente. Tal negocio aún no ha enfrentado la dificultad de articular y compartir una estrategia común, pero ya tiene muchos KPIs que seguir y probablemente alguna estrategia para mostrar a los inversores.
- Caso 4. Cuadro de mando personal del empleado. Trabaja en una gran organización que utiliza el Cuadro de Mando Integral o similar como modelo de ejecución de estrategia, y su desafío es crear un cuadro de mando personal a nivel local.
Caso 1. Cuadro de mando personal ayuda a aprender el concepto del Cuadro de Mando Integral
La mejor manera de aprender algo es hacerlo en la práctica. Usted puede aprender el modelo del Cuadro de Mando Integral construyendo una estrategia imaginaria para una empresa imaginaria, pero este enfoque se siente artificial. ¿Por qué no intentarlo con objetivos personales?
El beneficio, en este caso, no está en el punto final (como, por ejemplo, tener un mapa estratégico o hacer informes trimestrales de acuerdo con los KPIs) sino en el viaje en sí mismo.
¿Cómo construir un Cuadro de Mando Integral personal? Siguiendo los mismos principios en el caso del clásico Cuadro de Mando Integral:
- Mapee sus objetivos de aprendizaje e “infraestructura” (como salud y educación) en la perspectiva de
Aprendizaje y crecimiento. - Mapee las mejoras que piensa en la perspectiva
Interna. - Mapee las necesidades de los “clientes” (clientes de su negocio, su jefe, sus colegas) en la perspectiva de
Clientes. - Mapee los resultados esperados para las partes interesadas (usted mismo, su familia, comunidad) en la perspectiva de
Partes Interesadas. - Encuentre las métricas para los objetivos.
- Formule planes de acción más específicos a través de iniciativas.
Una dificultad que ciertamente enfrentará es que algunas partes interesadas podrían estar presentes en varias perspectivas al mismo tiempo. ¿Cómo gestionar esto? Vea los ejemplos de cuadros de mando para organizaciones sin fines de lucro y universidades para obtener algunas ideas.
A continuación, he formulado algunas ideas del modelo en forma de ejercicios cortos.
Ejercicio 1. Experiencia con Indicadores de Actuación y de Resultado
Estoy seguro de que ha oído hablar sobre la importancia de medir cosas:
- Lo que se mide, se hace
y
- No se puede ganar el juego sin conocer la puntuación
Menos obvio, pero una idea muy poderosa es que la medición depende del contexto. En el mundo de los negocios, esta idea se explica mediante indicadores de actuación y de resultado.
Aquí está el ejercicio a realizar:
- Piense en algún objetivo personal.
- Encuentre la manera de cuantificar (asignar valor numérico) los resultados de este objetivo. Esto será un simple indicador de resultado.
- Encuentre la manera de cuantificar los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. Esto será un simple indicador de actuación.
¿Qué miden la mayoría de las personas?
- El sentido común nos dice que necesitamos medir ambos tipos de indicadores porque trabajamos duro (medido por métricas de actuación) para lograr ciertos resultados (medidos por métricas de resultado).
- En la práctica, especialmente en un entorno empresarial, las personas se enfocan demasiado en las métricas de resultado pero se olvidan de las de actuación.
Hay dos lecciones importantes que puede aprender:
- Para todos sus objetivos personales, conozca las métricas de actuación y de resultado (los factores de éxito y los resultados esperados).
- La mejor práctica es tener en mente ambos tipos de métricas.
Y, por cierto, las métricas son una excelente manera de hacer cualquier objetivo más específico.
Ejercicio 2. Comprender el poder del razonamiento
El razonamiento es la lógica detrás de los objetivos, las razones por las que los tiene.
Muchos objetivos fracasan porque las herramientas y los métodos necesarios aún no están disponibles. Aumenta drásticamente sus posibilidades de lograr el objetivo si piensa en las razones profundas detrás de este objetivo. Comienza a hacer las preguntas correctas en una etapa temprana cuando el costo de los errores es bajo.
Aquí está el ejercicio a realizar:
- Formule su objetivo:
- Piense en las razones para tener este objetivo en su cuadro de mando
- Piense en cómo este objetivo está conectado con otros objetivos
- Piense en las alternativas
- Piense en los posibles riesgos y planes de respuesta
- Formule sus hallazgos en la descripción del objetivo
- Planifique volver a sus registros la próxima vez que revise sus objetivos
Ejercicio 3. Comprender los mapas estratégicos
Una estrategia presentada visualmente en el mapa estratégico funciona mucho mejor que el plan estratégico en más de 100 páginas.
En este caso, el ejercicio consiste en experimentar el poder de los mapas estratégicos:
- Consulte la guía de 8 pasos para construir un mapa estratégico.
- Utilice una herramienta asistente de estrategia gratuita. Le hará una serie de preguntas y le ayudará a construir su mapa estratégico.
Inténtelo varias veces. Mire las preguntas que el software hace; estas son las preguntas que necesita hacerse al construir su próximo mapa estratégico.
¡Estoy seguro de que dominará estos 8 pasos y encontrará útil la herramienta asistente!
Ejercicio 4. El marco estratégico es para los objetivos estratégicos
Las personas a menudo dicen: «necesitamos pensar estratégicamente». ¿Qué significa exactamente? Supongo que, en la mayoría de los casos, las personas se refieren a tener una vista de pájaro del problema y entender las consecuencias a largo plazo.
En el ámbito empresarial, la diferencia entre estratégico y operativo no es clara. Antes, podíamos decir que todas las iniciativas a largo plazo eran estratégicas; ahora, no es así, ya que algunas acciones a corto plazo podrían tener un importante impacto estratégico.
Aquí hay un ejercicio:
- Revise la tabla comparativa en el artículo sobre estratégico vs. operativo
- Intente ordenar sus objetivos según los criterios estratégicos/operativos.
- ¿Tiene un conjunto equilibrado de objetivos estratégicos/operativos? ¿Tiene al menos algunos objetivos que cambien el juego en su cuadro de mando de estrategia? ¿Falta algo?
Ejercicio 5. La estrategia no es una lista de cosas por hacer
La mayoría de los primeros intentos de crear un mapa estratégico parecen una lista exagerada de cosas por hacer. Un sistema educativo nos entrena para planificar las cosas cuidadosamente, evitar errores y pasar pruebas. Cuando se trata de la ejecución de la estrategia, la habilidad importante que necesitamos es la capacidad de realizar experimentos controlados (por ejemplo, cometer errores y aprender de ellos).
La estrategia no es un plan fijo, respectivamente, un mapa estratégico no debería ser una lista de cosas por hacer.
La estrategia trata de formular hipótesis fundamentadas (objetivos empresariales) y confirmarlas utilizando las métricas de desempeño.
Aquí tiene un ejercicio para usted. Revise su mapa estratégico con una mentalidad de “experimentos controlados”:
- ¿Hay experimentos que no están bien definidos? Por ejemplo, ¿los objetivos sin métricas que puedan validarlos?
- ¿Hay experimentos obvios que no necesitan ser confirmados? Por ejemplo, ¿los objetivos que deberían ser movidos a su lista de tareas o convertidos en iniciativa estratégica?
Caso 2. Mapear la Estrategia Personal con el Cuadro de Mando Integral
Creo que implementar una versión completa del modelo del Cuadro de Mando Integral no tendrá sentido para un cuadro de mando de estrategia personal. Aún así, podemos usar algunas de sus partes…
Lo más probable es que no use:
- Cascada de estrategia
Probablemente, encontrará útil:
- Declaraciones de visión, misión, valores
- Temas estratégicos
- Iniciativas estratégicas
Finalmente, encontrará realmente útil:
- Tener unas pocas métricas bien definidas de actuación y de resultado (ver la explicación anterior)
- Un enfoque disciplinado para la formulación de los objetivos (ver el ejercicio de razonamiento anterior)
- Un mapa estratégico como un diagrama visual para la estrategia
- Revisiones regulares de sus logros
Si está buscando una alternativa más ligera del Cuadro de Mando Integral para la estrategia a nivel personal, entonces consulte el modelo OKR.
Caso 3. Preparar para escalar su negocio
Ese es un caso interesante. Lo más probable es que su startup no haya enfrentado los problemas de los grandes jugadores:
- No tiene equipos y unidades de negocio que necesiten orientación coherente.
- No tiene estrategias complejas con cientos de indicadores de desempeño.
- No planifica muchas iniciativas con presupuestos y cronogramas.
Su startup es pequeña, pero ya encuentra que:
- Hay muchas métricas interesantes que le gustaría seguir.
- Hay muchos “por qué” y “cómo” de su estrategia que necesitan ser compartidos con su equipo de alguna manera.
- Aunque encuentra maneras de gestionar las cosas hoy, entiende que mañana esto podría convertirse en un problema cultural.
Mi recomendación, en este caso, es organizar discusiones estratégicas desde temprano. Nuevamente, no se trata de formalizar todo el proceso y asignar KPIs a todos los puntos de control (no es una mala idea, si sus métricas están vinculadas al valor que crea). La idea es sembrar las semillas de la futura discusión estratégica y la cultura de medición de desempeño.
Caso 4. Cuadro de mando personal del empleado como parte del modelo de estrategia corporativa
En este caso, sus opciones están dictadas por la descripción de la estrategia y las tradiciones de discusión en su organización, y por el marco de GRC y/o ejecución de la estrategia que se utilice actualmente. Consulte este artículo para entender en qué punto se encuentra su organización en términos de cascada de la estrategia.
Idealmente, usted necesita tener:
- Acceso a los objetivos de nivel superior a los que pueda contribuir (siéntase libre de consultar este artículo si su jefe no quiere hacerlo).
- Un canal de comunicación bidireccional para que pueda recibir retroalimentación de su gerente y hacerle saber a sus gerentes una mejor manera de abordar algunos desafíos.
- Acceso a la visión general de la estrategia para que pueda entender las prioridades de la organización.
En este caso, es una buena idea tener un entendimiento general de cómo el modelo de cuadro de mando integral se compara con otras herramientas de planificación estratégica, como SWOT, PESTEL, OKR.
Automatización de software para cuadro de mando personal
Supongo que usted está comenzando con la planificación estratégica y no tiene necesidad/presupuesto para herramientas profesionales. Aquí están mis recomendaciones para este caso.
- Si usted quiere aprender el concepto de Balanced Scorecard – use el Asistente de estrategia, y regístrese con un plan gratuito de BSC Designer Online
- Si usted está construyendo un prototipo de un cuadro de mando de KPI – use Excel (puede encontrar algunas lecciones en video aquí) o el freeware BSC Designer Light para Windows
- Si usted está probando el concepto de Balanced Scorecard y planea escalar algún día – comience con el plan gratuito de BSC Designer Online
En el caso 4 (trabajando en su cuadro de mando de empleado), su elección depende mucho del software usado en la organización. En la mayoría de los casos, se pueden usar hojas de cálculo de Excel para importar/exportar los datos.
Sesión: 'Introducción al Balanced Scorecard por BSC Designer' está disponible como parte del programa de aprendizaje continuo de BSC Designer, ofrecido tanto en línea como en un taller presencial. Aprender más....
Casos de uso en la productividad personal
Aprenda cómo la plataforma BSC Designer y el modelo del cuadro de mando integral ayudan a mejorar la productividad personal.
¿Tiene más casos?
Sería genial escuchar su historia sobre la creación de un cuadro de mando personal. No dude en compartir en los comentarios.
Alexis Savkin es Consultor Senior de Estrategia y Director General de BSC Designer, una plataforma de Arquitectura y Ejecución de Estrategias. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, con formación en matemáticas aplicadas y tecnología de la información. Alexis es autor del «Sistema de Implementación de Estrategias». Ha publicado más de 100 artículos sobre estrategia y medición del desempeño, participa regularmente como ponente en eventos del sector, y su trabajo es citado frecuentemente en investigaciones académicas.