El Cuadro de Mando Integral es un marco popular de ejecución de estrategia. En este artículo, exploraremos las posibilidades de aplicar esta herramienta empresarial a nivel personal.
¿Por qué comenzar con un cuadro de mando integral?
- Caso 1. Aprender el concepto de CMI
- Caso 2. Mapeo de los objetivos personales
- Caso 3. Preparación para escalar negocios
- Caso 4. Cuadro de mando personal del empleado
- Opciones de automatización del software
Introducción rápida al cuadro de mando integral
El Cuadro de Mando Integral K&N es un marco de ejecución de estrategia. Tiene que ver con estrategias, objetivos del negocio, la forma de alinear una organización en torno a una misión y visión común. Los indicadores clave de rendimiento (KPIs) ayudan a hacer que los objetivos sean más tangibles, pero no son los actores principales.
El Cuadro de Mando Integral es uno de los marcos de negocios para planificación estratégica. Tiene sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas del Cuadro de Mando Integral es el término en sí mismo.
La gente con frecuencia confunde el Cuadro de Mando Integral (el marco de ejecución de la estrategia introducido por los profesores Kaplan y Norton) con el cuadro de mando de KPI, donde las métricas se agrupan en cuatro perspectivas (discutimos algunas diferencias importantes aquí). En este artículo, nos enfocaremos en el Cuadro de Mando Integral K&N.
Planificación Estratégica a Nivel Personal
La “planificación estratégica” parece relacionada con el mundo de las organizaciones internacionales. Una pregunta lógica es:
¿Cómo puede ser útil un marco de ejecución de estrategia a nivel personal?
Aquí, hay algunos casos típicos por los cuales las personas quieren comenzar con un Cuadro de Mando Integral Personal:
- Caso 1. Para aprender el concepto de CMI. Usted debe aprender cómo funciona un Cuadro de Mando Integral como parte de sus estudios de MBA, o se está auto educando para agregarlo a su kit de herramientas de negocios, promocionar a su jefe, o simplemente por pura curiosidad.
- Caso 2. Para el mapeo de objetivos personales/estrategia. La implementación completa del Cuadro de Mando Integral es demasiado compleja para uso personal, pero aun así, podemos aprender mucho de ella.
- Caso 3. Para preparase para el escalamiento de negocios. Piense en un negocio en casa o una empresa startup. Tal negocio aún no se ha enfrentado a la dificultad de articular y compartir una estrategia común, pero ya tiene muchos KPIs para rastrear y probablemente alguna estrategia para mostrar a los inversionistas.
- Caso 4. Cuadro de mando personal del empleado. Usted trabaja en una organización grande que utiliza el Cuadro de Mando Integral o algo similar como marco de ejecución de la estrategia, y su desafío es crear un cuadro de mando personal a nivel local.
Caso 1. Un Cuadro de Mando Personal Ayuda a Aprender el Concepto de Cuadro de Mando Integral
La mejor manera de aprender algo es hacerlo en la práctica. Usted puede aprender el marco de Cuadro de Mando Integral creando una estrategia imaginaria para una empresa imaginaria, pero este enfoque se ve artificial. ¿Por qué no intentarlo con objetivos personales?
El beneficio, en este caso, no está en el punto final (por ejemplo, tener un mapa estratégico o hacer informes trimestrales de acuerdo con los KPIs) sino en el viaje en sí.
¿Cómo construir un Cuadro de Mando Integral Personal? Siguiendo los mismos principios del Cuadro de Mando Integral clásico:
- Mapee sus objetivos de aprendizaje e «infraestructura» (como salud y educación) en la
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. - Mapee las mejoras que usted piensa en la
Perspectiva Interna. - Mapee las necesidades de los «clientes» (clientes de su negocio, su jefe, sus colegas) en la
Perspectiva de los Clientes. - Mapee los resultados esperados para las partes interesadas (usted, su familia, comunidad) en la
Perspectiva de las partes interesadas. - Encuentre las métricas para los objetivos.
- Formule planes de acción más específicos a través de iniciativas.
Una dificultad que usted seguramente enfrentará es que algunas partes interesadas pueden presentarse en varias perspectivas al mismo tiempo. ¿Cómo gestionar esto? Vea los ejemplos de los cuadros de mando para organizaciones sin fines de lucro y universidades para tener algunas ideas.
A continuación, he formulado algunas ideas del marco en forma de ejercicios cortos.
Ejercicio 1. Experimente con Indicadores de Actuación y de Resultado
Estoy seguro de que usted ha escuchado sobre la importancia de medir las cosas:
- Lo que se mide se hace
y
- No puedes ganar el juego sin saber el puntaje
Menos obvio, pero una idea muy poderosa es que la medición depende del contexto. En el mundo de los negocios, esta idea se explica mediante indicadores de actuación y de resultado.
Aquí está el ejercicio para hacer:
- Piense en algún objetivo personal.
- Encuentre la forma en que usted puede cuantificar (asignar un valor numérico) los resultados de este objetivo. Este será un simple indicador de resultado.
- Encuentre la forma de cuantificar los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. Este será un simple indicador de actuación.
¿Qué mide la mayoría de la gente?
- El sentido común nos dice que necesitamos medir ambos tipos de indicadores porque trabajamos duro (medido por métricas de actuación) para lograr ciertos resultados (medidos por métricas de resultado).
- En la práctica, especialmente en un entorno empresarial, las personas se enfocan demasiado en las métricas de resultado, pero se olvidan de las de actuación.
Hay dos lecciones importantes que usted puede aprender:
- Para todos sus objetivos personales, conozca las métricas de actuación y las de resultado (los factores de éxito y los resultados esperados).
- La mejor práctica es tener en cuenta ambos tipos de métricas.
Y, por cierto, las métricas son una excelente manera de hacer que cualquier objetivo sea más específico.
Ejercicio 2. Comprender el Poder del Razonamiento
El razonamiento es la lógica detrás de los objetivos, las razones del porque usted los tiene.
Muchos objetivos fallan porque las herramientas y los métodos requeridos aún no están disponibles. Usted aumenta drásticamente sus posibilidades de alcanzar el objetivo si piensa en las razones profundas detrás de este objetivo. Usted empieza a hacer las preguntas correctas en una etapa temprana cuando el precio de los errores es bajo.
Aquí está el ejercicio para hacer:
- Formule su objetivo:
- Piense en las razones para tener este objetivo en su cuadro de mando
- Piense en cómo se conecta este objetivo con otros objetivos
- Piensa en las alternativas
- Piense en los posibles riesgos y planes de respuesta
- Formule sus hallazgos en la descripción del objetivo
- Planifique volver a sus registros la próxima vez que revise sus objetivos
Ejercicio 3. Entender los Mapas Estratégicos
Una estrategia presentada visualmente en el mapa estratégico funciona mucho mejor que el plan estratégico en más de 100 páginas.
En este caso, el ejercicio consiste en experimentar el poder de los mapas estratégicos:
- Consulte la guía de 8 pasos para crear un mapa estratégico.
- Utilice una herramienta de asistente de estrategia gratuita. Esta le hará una serie de preguntas y lo ayudará a construir su mapa estratégico.
Pruébela varias veces. Mire las preguntas que hace el software; estas son las preguntas que usted debe hacerse cuando construya su próximo mapa estratégico.
¡Estoy seguro de que usted dominará estos 8 pasos y encontrará útil la herramienta del asistente!
Ejercicio 4. El Marco Estratégico es para Objetivos Estratégicos
La gente suele decir: «tenemos que pensar de manera estratégica». ¿Qué significa esto exactamente? Supongo que, en la mayoría de los casos, las personas se refieren a tener una vista panorámica del problema y comprender las consecuencias a largo plazo.
En el dominio de los negocios, la diferencia entre estratégico y operativo no está clara. Antes, podíamos decir que todas las iniciativas a largo plazo eran estratégicas; ahora, no es el caso, ya que algunas acciones a corto plazo pueden tener un impacto estratégico importante.
Aquí hay un ejercicio:
- Consulte la tabla de comparación en el artículo sobre estratégico versus operativo
- Intente ordenar sus objetivos según criterios estratégicos/operativos.
- ¿Tiene un conjunto equilibrado de objetivos estratégicos/operativos? ¿Tiene al menos algunos objetivos que cambian el juego en su cuadro de mando de estrategia? ¿Falta algo?
Ejercicio 5. La Estrategia no es una Lista de cosas por Hacer
La mayoría de los primeros intentos de crear un mapa estratégico parecen una lista exagerada de cosas por hacer. Un sistema educativo nos capacita para planificar las cosas con cuidado, evitar errores y aprobar exámenes. Cuando se trata de la ejecución de la estrategia, la habilidad importante que necesitamos tener, es la capacidad de realizar experimentos controlados (por ejemplo, cometer errores y aprender de ellos).
Ni la estrategia es un plan fijo, ni un mapa estratégico debe ser una lista de cosas por hacer.
La estrategia consiste en formular hipótesis educadas (objetivos de negocios) y confirmarlas utilizando las métricas de rendimiento.
Aquí hay un ejercicio para usted. Revise su mapa estratégico con una mentalidad de «experimentos controlados»:
- ¿Hay experimentos que no están bien definidos? Por ejemplo, ¿objetivos sin métricas que puedan validarlos?
- ¿Hay experimentos obvios que no necesitan ser confirmados? Por ejemplo, los objetivos que deben trasladarse a su lista de tareas pendientes o convertirse en iniciativa estratégica.
Caso 2. Mapear la Estrategia Personal con el Cuadro de Mando Integral
Creo que implementar una versión completa del marco del Cuadro de Mando Integral no tendrá sentido para un cuadro de mando de estrategia personal. Aun así, podemos usar algunas de sus partes…
Lo más probable es que usted no use:
- Estrategia en cascada
Probablemente, usted encontrará algún uso de:
- Visión, misión, declaración de valores
- Temas estratégicos
- Iniciativas estratégicas
Finalmente, usted encontrará realmente útil:
- Tener algunas métricas de actuación y resultado bien definidas (consulte la explicación anterior)
- Un enfoque disciplinado para la formulación de los objetivos (consulte el ejercicio de razonamiento anterior)
- Un mapa estratégico como un diagrama visual de la estrategia
- Revisiones regulares de sus logros
Si usted está buscando una alternativa más liviana del Cuadro de Mando Integral para la estrategia de nivel personal, consulte el marco OKR.
Caso 3. Preparándose para Escalar su Negocio
Ese es un caso interesante. Lo más probable es que su empresa recién creada, no haya enfrentado los problemas de los grandes jugadores:
- Usted no tiene equipos ni unidades de negocio que necesiten orientación coherente.
- Usted no tiene estrategias complejas con cientos de indicadores de rendimiento.
- Usted no planifica muchas iniciativas con presupuestos y plazos.
Su empresa emergente es pequeña, pero usted ya encuentra que:
- Hay muchas métricas interesantes que le gustaría rastrear.
- Hay muchos «por qué» y «cómo» de su estrategia que deben compartirse con su equipo de alguna manera.
- Si bien, usted encuentra formas de administrar las cosas hoy, usted entiende que mañana, esto podría convertirse en un problema cultural.
Mi recomendación, en este caso, es organizar las discusiones estratégicas en una etapa temprana. Nuevamente, no se trata de formalizar todo el proceso y asignar KPIs a todos los puntos de control (no es una mala idea, si sus métricas están vinculadas al valor que crea). La idea es plantar las semillas de la discusión de la estrategia futura y la cultura de medición del rendimiento.
Caso 4. Cuadro de Mando Personal de los Empleados como parte del Marco de Estrategia Corporativa
En este caso, sus opciones están dictadas por la descripción de la estrategia y lo que se discute tradicionalmente en su organización, y por el marco de ejecución GRC y/o estrategia, utilizado ahora. Consulte este artículo para entender dónde está su organización en términos de estrategia en cascada.
Idealmente, usted necesita tener:
- Acceso a los objetivos de nivel superior en los que puede contribuir (no dude en consultar este artículo si su jefe no quiere hacer esto).
- Un canal de comunicación bidireccional para que usted pueda recibir comentarios de su gerente y hacerles saber a los gerentes una mejor manera de enfrentar algunos desafíos.
- Acceso al panorama general de la estrategia para poder entender las prioridades de la organización.
En este caso, es una buena idea tener una comprensión general de cómo el marco del Cuadro de Mando Integral se compara con otras herramientas de planificación de estrategias, como DAFO, PESTEL, OKR.
Software Automatizado para Cuadro de Mando Personal
Supongo que usted recién está comenzando con la planificación estratégica y no necesita/no tiene presupuesto para herramientas profesionales. Aquí están mis recomendaciones en este caso.
- Si usted desea aprender el concepto de Cuadro de Mando Integral – use el Asistente de Estrategia, y regístrese en un plan gratuito de BSC Designer Online
- Si usted está construyendo un prototipo de un cuadro de mando de KPI – use Excel (usted puede encontrar algunas lecciones en video aquí) o software gratuito de BSC Designer Light para Windows
- Si usted está probando el concepto Cuadro de Mando Integral y planea escalarlo algún día – comience con el plan gratuito de BSC Designer Online
En el caso 4 (trabajando en su cuadro de mando de empleado), su elección depende mucho del software utilizado en la organización. En la mayoría de los casos, las hojas de cálculo de Excel se pueden usar para importar/exportar datos.
¿Tiene Usted Más Casos?
Sería genial escuchar su historia sobre la creación de un cuadro de mando personal. Siéntase libre de compartir sus comentarios.
Alexis es el CEO de BSC Designer con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. Tiene una formación académica en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Alexis es autor del «Sistema de Despliegue de Estrategia en 5 Pasos», del libro «Sistema de KPI en 10 Pasos», y «Tu Guía para el Cuadro de Mando Integral». Es orador habitual en conferencias de la industria y ha escrito más de 100 artículos sobre estrategia y medición del rendimiento. Su trabajo es citado con frecuencia en investigaciones académicas y por profesionales de la industria.