Descubra casos de uso comunes para integrar software de planificación estratégica en un ecosistema de herramientas empresariales existentes a través de conectores de datos, visualización y referencias contextuales a documentos y políticas.
La implementación efectiva de la estrategia consiste en ayudar a su equipo a alinear la estrategia con sus tareas diarias, asegurando una integración fluida con otras herramientas empresariales. Durante mucho tiempo, la integración se centró principalmente en conectores de datos y visualización avanzada. En 2025, veremos emerger nuevas tendencias:
- Cambios regulatorios requieren integración con nuevas herramientas, como software GRC y sistemas de gestión de riesgos, para actualizarlos con datos de rendimiento relevantes.
- El creciente énfasis en la ciberseguridad requiere integrar la planificación estratégica con la validación de proveedores y otras soluciones de ciberseguridad.
A continuación, exploramos tres escenarios para integrar la estrategia en un ecosistema empresarial:
- Escenario 1. Conexión de Datos. Por ejemplo, actualizar automáticamente los datos de ventas reales desde QuickBooks o extraer los últimos números de clientes potenciales de Salesforce.
- Escenario 2. Visualización de Datos. Usar datos de KPI dentro de herramientas de visualización integral e inteligencia empresarial como Tableau.
- Escenario 3. Conexiones Contextuales. Vincular un objetivo o iniciativa de su plataforma de estrategia a un proyecto en herramientas como Asana o Jira, conectar un objetivo a una discusión en Slack o hacer referencia a documentos de apoyo almacenados en SharePoint o Google Drive.
Dependiendo del escenario de integración, encontrará las herramientas necesarias en BSC Designer.
Escenario 1. Conexión de datos
Este escenario incluye, por ejemplo:
- Actualización de KPIs relacionados con clientes o ventas con datos de HubSpot, Salesforce, Zendesk o Microsoft Dynamics
- Uso de datos contables de QuickBooks para actualizar el valor actual de los KPIs financieros
- Actualización de KPIs basada en cambios de estado en herramientas de gestión de proyectos como Asana, JIRA o Monday.com
- Conexión a sistemas de RRHH para actualizar métricas de gestión del talento, o recuperar datos de KPIs de evaluación del desempeño, y pasarlos a herramientas de RRHH
- Obtención de datos de bases de datos como Snowflake, Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL o SAP Hana
El mejor método de integración depende del caso de uso específico. Uno de los métodos más simples pero efectivos es la integración a través de complementos de Google Sheets, que ofrecen una amplia biblioteca de plugins listos para usar. Otra opción popular es la conexión a través de Zapier o MS Power Automate.
A continuación, hemos añadido un gráfico para ayudarle a decidir la mejor manera de conectar sus datos.
¿Necesita importar datos regularmente?
Comience por determinar si la migración de datos es una tarea única o un proceso regular.
Por ejemplo, si está cambiando de otro software de ejecución de estrategias o de hojas de cálculo a BSC Designer, realice una importación de Excel única utilizando la función de importación para cambiar sin problemas a BSC Designer.
¿Hay acceso en línea a la base de datos de la plataforma?
Uno de los métodos para integrarse con una herramienta externa es acceder directamente a su base de datos, siempre que permita el acceso web para la automatización.
Actualmente soportamos:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server, y
- SAP Hana.
Si su base de datos no está en la lista pero tiene acceso en línea, podemos desarrollar un conector. Contáctenos para un desarrollo personalizado y proporcione acceso de prueba a datos de muestra.
Para obtener detalles sobre cómo configurar una conexión a la base de datos, consulte esta sección del tutorial.
¿Tiene la plataforma una API?
Las plataformas comerciales suelen ofrecer acceso a la API en lugar de acceso directo a la base de datos. Aunque el uso de API es técnico, las plataformas a menudo proporcionan conectores listos para usar. Si hay un complemento de Google Sheets, la integración de datos se vuelve más fácil:
- Utilice el complemento para obtener datos en una hoja de Google, luego
- cárguelos automáticamente en su cuadro de mando usando el plugin BSC Designer Sync.
Una guía sobre la automatización del complemento de Google Sheets está disponible en esta sección.
Más opciones para conectar a través de API:
- Zapier. Si la plataforma tiene un plugin de Zapier, utilice el plugin de BSC Designer para conectar las dos plataformas.
- MS Power Platform. Ayuda a automatizar tareas, incluidas las de intercambio de datos a través de APIs.
Para la automatización basada en API en plataformas sin conectores públicos, contáctenos para el desarrollo de conectores personalizados.
¿Los datos en la plataforma están disponibles en formatos CSV/Excel?
La mayoría de las plataformas admiten la exportación de datos en formatos CSV/Excel. Aunque la automatización de Excel no es tan fluida como las API o las bases de datos, se implementa fácilmente en BSC Designer.
En la primera importación, asocie las columnas de datos con las propiedades del KPI, guarde la plantilla y reutilícela para importaciones posteriores.
Introducir datos manualmente a través de usuarios de Entrada de datos
En casos donde la importación automatizada de datos es un desafío debido a datos no estructurados, la entrada manual se convierte en la solución. Esto es ideal cuando:
- Los datos, aunque están disponibles en Excel, tienen una estructura inadecuada para los KPI.
- La estructura de los datos cambia con el tiempo.
- Es posible que los datos no estén disponibles en línea.
- Los datos no se actualizan con la suficiente frecuencia como para justificar los costos adicionales de desarrollo asociados con la creación de conectores.
Las suscripciones a BSC Designer ofrecen la opción de adquirir usuarios de entrada de datos, quienes son capaces de actualizar los KPI con datos frescos. Los Administradores pueden activar un flujo de trabajo de aprobación para usuarios específicos de entrada de datos si es necesario.
Escenario 2. Visualización de datos
El aspecto de medición del desempeño de la implementación de la estrategia se centra en los datos. BSC Designer ofrece una función de panel de control que proporciona las herramientas de visualización necesarias para abordar los desafíos relacionados con la estrategia.
Si necesita combinar datos de estrategia con otras métricas de rendimiento utilizando herramientas como Tableau o PowerBI, puede exportar datos de KPI desde BSC Designer en formato CSV o Excel.
La función de exportación está disponible para todos los cuadros de mando a través del menú Herramientas.
Escenario 3. Conexiones contextuales
Cuando trabajamos en estrategia, construimos una imagen detallada del contexto empresarial en el que operamos. Este contexto es a menudo crucial para la toma de decisiones.
A nivel práctico, esto significa:
- Podemos necesitar referirnos a un objetivo, KPI o iniciativa del cuadro de mando de estrategia mientras discutimos algo en Slack o durante una reunión en MS Teams o Zoom.
- Podríamos necesitar hacer referencia a un panel de control o mapa estratégico específico al crear una presentación en PowerPoint, Keynote o Google Slides.
- Por otro lado, dentro de nuestro cuadro de mando de estrategia, podemos necesitar subir o enlazar documentos importantes almacenados en SharePoint o Google Drive.
Estos son ejemplos de conexiones contextuales entre la estrategia y otras herramientas empresariales.
En BSC Designer:
- Puede usar el botón de enlace (para KPIs, objetivos, iniciativas, mapas estratégicos y paneles de control) para generar un enlace directo al elemento.
- También puede enlazar o subir documentos relevantes a objetivos, KPIs o iniciativas.
Uso de IA Generativa para la Entrada de Datos
En algunos casos, la IA generativa puede ayudar con la entrada de datos no estructurados. Un enfoque general en este escenario incluye:
- Explicar el formato de datos utilizado en BSC Designer a la IA
- Procesar datos no estructurados y presentar el resultado en un formato aceptable
Obtenga más información sobre el uso de IA.
BSC Designer es un software de ejecución de estrategias que mejora la formulación y ejecución de estrategias a través de KPIs, mapas estratégicos y paneles de control. Nuestro sistema de implementación de estrategias propio guía a las empresas en la aplicación práctica de la planificación estratégica.