Leistungsberichte für KPIs, Ziele und Initiativen

Erstellen Sie Berichte mit verschiedenen Ansichten zur Scorecard-Leistung: Übersicht, Aktionspläne und Kosten der Strategie. Unterstützte Formate: HTML, Excel, PDF.

• Verschiedene Berichtsformate (HTML, PDF, Excel).
• Geplante Berichte per E-Mail.
• Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen.

Auf Berichte Zugreifen

Um das Berichte-Dialogfeld zu öffnen:

1. Öffnen Sie eine Scorecard.
2. Klicken Sie auf Bericht.



3. Das Berichte-Dialogfeld wird angezeigt.

Erstellen Sie Einen Bericht Für Die Scorecard

Um einen Bericht zu erstellen:

1. Wählen Sie eines der Berichtprofile aus:



2. Passen Sie die Berichtsgruppierung und Filter bei Bedarf an.
3. Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche unten.
4. Folgen Sie dem Link, um den erstellten Bericht zu öffnen.

Berichtseinstellungen

Die verfügbaren Einstellungen hängen vom Berichtstyp ab:

• Berichtsintervall kann als Zeitraum (z.B. letzter Monat oder letztes Quartal) oder als spezifische Daten definiert werden.
• Gruppieren nach Einstellungen definieren, wie die Berichtsdaten gruppiert werden sollen (z.B. nach Monaten, Quartalen oder Jahren).
• Zeiträume ohne Daten anzeigen Option definiert, ob der Bericht Daten enthalten soll, die keine eingetragenen Daten haben.
• Filtern nach Dropdown-Liste ermöglicht das Anwenden von Filtern auf die im Bericht verwendeten Spalten.
• Berichtsformat definiert das Ausgabeformat des Berichts (HTML, PDF, Excel).

Berichtsprofile

Ein Berichtsprofil ist eine Kombination aus Berichtsausschnitten und anderen Einstellungen, wie zum Beispiel der Berichtszeitraum, die Datenaggregation und Filter.

Vordefinierte Berichtsprofile

• Übersicht - Übersicht der Scorecard-Elemente und der Leistung der KPIs.
• Werte - Die Tabellenansicht für die Werte aller Indikatoren der Scorecard.
• KPI-Aktualisierungsstatus - Die Liste der KPIs aus der Scorecard mit ihrem entsprechenden Aktualisierungsstatus.
• Strategiekosten - Eine Zusammenfassung aller Initiativen mit Budget- und Laufzeitdaten.
• Strategischer Plan - Ein Bericht mit Mission, Vision, Kernwerten und strategischen Themen.
• Gliederung - Eine Strategiekarte + hochrangige Informationen zu den Elementen der Scorecard.
• Dashboard - Alle Dashboards der Scorecard.
• Strategiekarte - Alle Strategiekarten der Scorecard.
• Aktionsplan - Ziele und Detailansicht der Initiativen.
• Initiativenstatus - Eine Tabellenansicht der Initiativen mit Status, Fortschritt, Fälligkeitsterminen und Budgets.
• Risiken und Minderungspläne - Ein Bericht mit einem Filter für Risikominderungspläne.
• Übersicht Mobil - Eine Version des 'Übersicht'-Berichts, angepasst für kleinere Bildschirme.

Ein Vordefiniertes Profil Ändern

Um ein vordefiniertes Berichtprofil zu ändern:

1. Wählen Sie das Berichtprofil aus:



2. Klicken Sie auf den Ändern-Button neben dem Profilnamen.
3. Die Berichtfragmente werden aufgelistet. Fragmente, die gelb markiert sind, sind bereits im Berichtprofil enthalten:



4. Klicken Sie auf den Button, um die Fragmente im Profil zu einschließen.
5. Klicken Sie auf den Button, um die Fragmente aus dem Profil zu ausschließen.

Um die Berichtseinstellungen als neues Profil zu speichern:

1. Wählen Sie das Berichtprofil aus.
2. Wenden Sie die erforderlichen Einstellungen an (Berichtszeitraum, Gruppierung, Filter).
3. Klicken Sie auf den Als Profil speichern Button unten.

Um ein leeres Berichtprofil zu erstellen:

1. Wählen Sie die Anpassen Option in der 'Profil'-Dropdown-Liste.
2. Klicken Sie auf den Hinzufügen-Button.
3. Klicken Sie auf den Button, um die Fragmente im Profil einzuschließen.

Berichtsfragmente

Berichte im BSC Designer werden mit einer Kombination aus individuellen Fragmenten erstellt.

Auf Fragmente Zugreifen

Um auf einen Berichtsfragment zuzugreifen:

1. Wählen Sie das Berichtsprofil aus:



2. Klicken Sie auf Ändern-Schaltfläche neben dem Profilnamen.
3. Die Berichtsfragmente werden aufgelistet:



4. Klicken Sie auf Ändern-Schaltfläche für das Fragment, das Sie ändern möchten.

Neuen Fragment Erstellen

Um ein neues Berichtsfragment zu erstellen:

1. Wählen Sie die Option Anpassen in der Dropdown-Liste 'Profil'.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichtsfragmente unten.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Fragmentoptionen

Allgemeine Eigenschaften eines Fragments:

• Name: Wird zur internen Identifizierung des Fragments verwendet.
• Anzeigen als: Der Titel, der zur Ausgabe des Fragments verwendet wird.
• Schriftgröße: Die Größe des Fragmenttitels.

Eigenschaften, die die Fragmentvisualisierung definieren:

• In individueller Tabelle anzeigen: Wenn aktiviert, wird jedes Element in einer individuellen Tabelle mit eigenen Überschriften angezeigt. Andernfalls werden Elemente in einer Tabelle mit gemeinsamen Überschriften gruppiert.
• Neue Seite beginnen: Wenn aktiviert, wird das Fragment auf einer neuen Seite im PDF gedruckt.
• Zeilen und Spalten tauschen: Wenn aktiviert, werden die Spalten in Zeilen angezeigt (empfohlen für größere Tabellen).

Anwendungsbereich: Definiert, wann das Programm das Fragment verwenden wird:

• KPIs: Gilt für die Elemente aus dem Reiter KPIs; ein spezifischer Elementtyp wird unten ausgewählt.
• Dashboard: Gibt Dashboards des Scorecards aus.
• Strategiekarten: Gibt Strategiekarten des Scorecards aus.
• Strategieattribute: Gibt Strategieattribute aus, die in Einstellungen > Strategie-Reiter definiert sind.
• Berichtslegende: Gibt allgemeine Informationen über den Bericht aus, wie z.B. den Autor und die verwendeten Filter.

Regelmäßige Berichte Planen

Berichte regelmäßig per E-Mail erhalten:

1. Wählen Sie ein Berichtsprofil aus:



2. Passen Sie bei Bedarf die Berichtsgliederung und Filter an.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Planen unten:



4. Geben Sie die Sendehäufigkeit an.
5. Geben Sie den Empfänger des Berichts an.
6. Klicken Sie auf OK, um zu speichern.