Leistungsberichte für KPIs, Ziele und Initiativen

Erstellen Sie Berichte mit verschiedenen Ansichten zur Scorecard-Leistung: Übersicht, Aktionspläne und Kosten der Strategie. Unterstützte Formate: HTML, Excel, PDF.

Greifen Sie auf die Reporting-Funktionalität in BSC Designer zu:

  • Verschiedene Reporting-Formate (HTML, PDF, Excel).
  • Geplante Berichte per E-Mail.
  • Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen.

Berichte abrufen

Um auf den Berichte-Dialog zuzugreifen:

  1. Öffnen Sie eine Scorecard.
  2. Klicken Sie auf Bericht.

  3. Der Berichte-Dialog wird angezeigt.

Erstellen Sie einen Bericht für die Scorecard

Um einen Bericht zu erstellen:

  1. Wählen Sie eines der Berichtprofile aus:

    2. Berichte mit BSC Designer erstellen

  2. Passen Sie die Berichtsgroupierung und Filter nach Bedarf an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK unten.
  4. Folgen Sie dem Link, um den erstellten Bericht zu öffnen.

Berichtprofile

Ein Berichtprofil ist eine Kombination aus Berichtfragmenten und anderen Einstellungen, wie dem Berichtszeitraum, der Datenaggregation und den Filtern.

Vordefinierte Berichtprofile

  • Übersicht - Übersicht über Scorecard-Elemente und Leistung der KPIs.
  • Werte - Die Tabellenansicht für die Werte aller Indikatoren aus der Scorecard.
  • KPI-Update-Status - Die Liste der KPIs aus der Scorecard mit ihrem entsprechenden Aktualisierungsstatus.
  • Kosten der Strategie - Eine Zusammenfassung aller Initiativen mit Budget- und Dauerinformationen.
  • Strategischer Plan - Ein Bericht mit Mission, Vision, Grundwerten und strategischen Themen.
  • Gliederung - Eine Strategiekarte + hochrangige Informationen zu den Elementen aus der Scorecard.
  • Dashboard - Alle Dashboards der Scorecard.
  • Strategiekarte - Alle Strategiekarten der Scorecard.
  • Aktionsplan - Ziele und detaillierte Ansicht der Initiativen.
  • Initiativenstatus - Eine Tabellenansicht der Initiativen mit Status, Fortschritt, Fälligkeitsterminen und Budgets.
  • Risiken und Minderungspläne - Ein Bericht mit einem Filter für Risikominderungspläne.
  • Übersicht Mobile - Eine Version des 'Übersicht'-Berichts, die für kleinere Bildschirme angepasst ist.

Ändern eines vordefinierten Profils

Um ein vordefiniertes Berichtprofil zu ändern:

  1. Wählen Sie das Berichtprofil aus:

    2. Berichte mit BSC Designer erstellen

  2. Klicken Sie auf Ändern-Schaltfläche die Schaltfläche Ändern neben dem Profilnamen.
  3. Die Berichtfragmente werden aufgelistet. Fragmente, die gelb markiert sind, sind bereits im Berichtprofil enthalten:

    4. Berichtfragmente in BSC Designer

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen-Schaltfläche, um die Fragmente in das Profil einzuschließen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen-Schaltfläche, um die Fragmente aus dem Profil auszuschließen.

Um die Reportingeinstellungen als neues Profil zu speichern:

  1. Wählen Sie das Berichtprofil aus.
  2. Wenden Sie die erforderlichen Einstellungen an (Berichtszeitraum, Gruppierung, Filter).
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Profil speichern unten.

Um ein leeres Berichtprofil zu erstellen:

  1. Wählen Sie die Option Anpassen in der Dropdown-Liste 'Profil'.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
  3. Klicken Sie auf die Hinzufügen-Schaltfläche Schaltfläche, um die Fragmente in das Profil einzufügen.

Berichtfragmente

Berichte in BSC Designer werden aus einer Kombination einzelner Fragmente erstellt.

Fragmente abrufen

Um auf ein Berichtfragment zuzugreifen:

  1. Wählen Sie das Berichtprofil aus:

    2. Berichte mit BSC Designer erstellen

  2. Klicken Sie auf Ändern-Schaltfläche die Schaltfläche Ändern neben dem Profilnamen.
  3. Die Berichtfragmente werden aufgelistet:

    4. Berichtfragmente in BSC Designer

  4. Klicken Sie auf Ändern-Schaltfläche die Schaltfläche Ändern für das Fragment, das Sie ändern möchten.

Neues Fragment erstellen

Um ein neues Berichtfragment zu erstellen:

  1. Wählen Sie die Option Anpassen in der Dropdown-Liste 'Profil'.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichtfragmente unten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Fragmentoptionen

Das Berichtfragment in BSC Designer

Allgemeine Eigenschaften eines Fragments:

  • Name: Wird zur internen Identifizierung des Fragments verwendet.
  • Anzeige als: Der Titel, der zur Ausgabe des Fragments verwendet wird.
  • Schriftgröße: Die Größe des Fragmenttitels.

Eigenschaften, die die Fragmentvisualisierung definieren:

  • Einzelne Tabelle anzeigen: Wenn aktiviert, wird jedes Element in einer einzelnen Tabelle mit eigenen Kopfzeilen angezeigt. Andernfalls werden die Elemente in einer Tabelle mit gemeinsamen Kopfzeilen gruppiert.
  • Neue Seite beginnen: Wenn aktiviert, wird das Fragment in PDF auf einer neuen Seite gedruckt.
  • Reihen und Spalten vertauschen: Wenn aktiviert, werden die Spalten in Reihen angezeigt (empfohlen für größere Tabellen).

Anwendungsbereich: Definiert, wann das Programm das Fragment verwenden wird:

  • KPIs: Gilt für die Elemente aus dem KPI-Tab; ein spezifischer Elementtyp ist unten ausgewählt.
  • Dashboard: Gibt Dashboards der Scorecard aus.
  • Strategiekarten: Gibt Strategiekarten der Scorecard aus.
  • Strategieattribute: Gibt Strategieattribute aus, die in Einstellungen > Registerkarte Strategie definiert sind.
  • Berichtslegende: Gibt allgemeine Informationen über den Bericht wie den Autor und die verwendeten Filter aus.

Regelmäßige Berichte planen

Erhalten Sie Berichte regelmäßig per E-Mail:

  1. Wählen Sie ein Berichtprofil aus:

    2. Berichte mit BSC Designer erstellen

  2. Passen Sie die Berichtsgroupierung und Filter nach Bedarf an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Planen unten:

    4. Planen-Schaltfläche im Berichtdialog

  4. Geben Sie die Versandhäufigkeit an.
  5. Geben Sie den Empfänger des Berichts an.
  6. Klicken Sie auf OK, um zu speichern.