Verwalten Sie Ziele, KPIs und Initiativen in BSC Designer

Erstellen Sie Elemente für Scorecards, passen Sie deren Einstellungen an, geben Sie Leistungsdaten ein und konfigurieren Sie erweiterte Eigenschaften.

• Richten Sie eine Scorecard mit Zielen, KPIs und Initiativen ein.
• Grundeigenschaften eines Elements: Allgemein-, Daten-, Leistungs- und Kontext-Registerkarten.
• Erweiterte Eigenschaften eines Elements: Beweis, Diskussion, Status, Art, Zeitrahmen und Budget.

Neues Element Erstellen

1. Wählen Sie ein Element aus, das als Container für das neue Element dient.
2. Verwenden Sie die Schaltfläche Hinzufügen.

Das Menü der Schaltfläche Hinzufügen hilft, Elemente zu erstellen, die für die Rolle einer Initiative oder eines Risikos vorkonfiguriert sind.

Manuelle Dateneingabe

Bevor Sie ein Element mit Daten ausfüllen, stellen Sie sicher, dass Sie das gewünschte Aktualisierungsintervall definiert haben.

Um Daten manuell einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen Indikator aus.
2. Wählen Sie das entsprechende Datum im Kalender aus.
3. Geben Sie einen neuen numerischen Wert in das Feld Wert ein.

Alternativ können Sie einen beliebigen Indikator auswählen und auf die Schaltfläche Werte-Editor in der Symbolleiste klicken.

Die Eigenschaften eines Indikators

Wählen Sie einen beliebigen Indikator in der Liste der KPIs aus. Die Software zeigt unten die Eigenschaften des Indikators an.

Allgemein-Tab

• Name. Der Name des KPI. Versuchen Sie, ihn kurz und aussagekräftig zu halten, überladen Sie ihn nicht mit Details und geben Sie Details im Beschreibungsfeld an.
• Symbol. Neben dem Feld Name befindet sich das Symbol des KPI. Sie können es ändern, indem Sie auf das Symbolbild klicken.
• Beschreibung. Das Beschreibungsfeld dient für zusätzliche Informationen zum KPI, z. B. Informationen zur Messmethode.
• Maßeinheit. Verwenden Sie diese Liste, um eine der für den KPI zutreffenden Maßeinheiten auszuwählen. Wenn keine passende Maßeinheit vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Maßeinheit-Auswahlliste, um eine neue Maßeinheit hinzuzufügen.
• Verantwortlicher. Die Benutzer, die für dieses Geschäftsziel oder diesen Indikator verantwortlich sind.

Erweiterte Beschreibung

Um auf die erweiterte Beschreibung zuzugreifen:

1. Wählen Sie ein Element aus.
2. Wechseln Sie zum Tab Allgemein.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Feld Beschreibung.

Verwenden Sie zusätzliche Eigenschaften, um spezifischere Details über das Element bereitzustellen:

• Beschreibung – eine detaillierte Beschreibung des Elements.
• Abhängig von und Trägt bei zu definieren Abhängigkeiten zwischen Elementen. Diese Abhängigkeiten werden in Gantt-Diagrammen, im Tab Kontext und in der Kaskadierungskarte angezeigt.
• Dokumente – laden Sie strategierelevante Dokumente hoch und verlinken Sie zu externen Ressourcen.
• Diskussion – diskutieren Sie das Element mit anderen Benutzern.
• Nachweisanforderungen – definieren Sie Nachweisanforderungen für das Element.
• Benutzerdefinierte Felder – wenn für diesen Elementtyp benutzerdefinierte Felder definiert wurden, werden diese in diesem Dialog angezeigt.

Die Seitenleiste des Dialogs bietet zusätzliche Eigenschaften:

• Art – definiert das visuelle Erscheinungsbild des Elements, wie z. B. das Symbol, und kann durch benutzerdefinierte Felder auch Eigenschaften beeinflussen.
• Status – erklärt den aktuellen Zustand des Elements und kann je nach ausgewählten Daten die Visualisierung beeinflussen. Sie können Status im Tab Workflow in den Kontoeinstellungen konfigurieren.
• Zeitrahmen – definiert den Zeitrahmen für die Initiative und wird in Dashboard-Diagrammen verwendet.
• Dauer – definiert die Dauer der Initiative.

Die Seitenleiste enthält außerdem Budget-Eigenschaften:

• Budget – das dem Element zugewiesene Budget.
• Währung – die Währung des Budgets. Währungen können im Tab Organisation > Währungen in den Kontoeinstellungen konfiguriert werden.
• Ausgeführt – die tatsächlich entstandenen Kosten.
• Verfügbar – die Differenz zwischen Budget und tatsächlich entstandenen Kosten.

Wenn ein Element Budget- und Fortschrittsinformationen enthält, zeigt die Software:

• Erhaltener Wert = Gesamt Budget × Fortschritt, %
• Kostenabweichung = Erhaltener Wert - Budget ausgeführt

Budgets, die Elementen auf der Scorecard zugewiesen sind, werden auf dem KPIs-Tab und im Strategiekosten-Bericht visualisiert.

Daten-Tab

• Wert. Das Wert-Feld zeigt den aktuellen Wert des KPI für das im Kalender ausgewählte Datum an. Die Schaltfläche neben dem Feld "Wert" ermöglicht das Erstellen von Indikatoren mit benutzerdefinierten Formeln.
• Die Kommentar- und Anhang-Symbole neben dem Wert-Feld ermöglichen es Ihnen, Kommentare hinzuzufügen oder Nachweise für das Berichtsdatum hochzuladen.
• Max- und Min-Werte bestimmen den minimalen und maximalen möglichen Wertebereich. Während Basiswert und Ziel Ihr Arbeitsintervall anzeigen. Normalerweise ist der Basiswert ein Anfangswert und das Ziel ist ein Wert, den Sie erreichen möchten.
• Einfacher Eingabemodus. Für einige Indikatoren ist der Basiswert immer gleich dem Min-Wert und das Ziel immer gleich dem Max-Wert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und die Software zeigt nur die Felder Basiswert und Ziel an.

Performance-Tab

• Gewichtung, %. Die relative Gewichtung gibt die Bedeutung des Indikators innerhalb seines Containers an, während die absolute Gewichtung seine Bedeutung über die gesamte Scorecard hinweg widerspiegelt. Gewichtung wird bei der Berechnung der Leistung des Containers berücksichtigt.
• Optimierung. Definiert, wie der Fortschritt eines Indikators auf Basis seines aktuellen Wertes, des Basiswerts und des Ziels berechnet wird. Wenn beispielsweise Minimieren ausgewählt ist, steigt der Fortschritt, wenn der Wert sinkt. Bei komplexen Abhängigkeiten können Sie eine benutzerdefinierte Formel eingeben, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Optimierung-Auswahlliste klicken.
• Rohdatenanzeige. Einige Indikatoren auf der Scorecard dienen nur als Datenspeicher und sollen keine Leistung oder keinen Fortschritt aufweisen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und BSC Designer berücksichtigt diesen Indikator bei der Berechnung der Leistung der Scorecard nicht.

Ansicht-Tab

• Bildzeichen 1 und Bildzeichen 2. Bildzeicheneinstellungen für den Indikator auf der Strategie-Karte.
• Strategisches Thema. Wählen Sie ein strategisches Thema für das Element aus (Sie können verfügbare Themen über > Einstellungen > "Strategie"-Tab > Strategische Themen konfigurieren).
• Auf der Strategiekarte anzeigen. Definiert, ob dieses Element auf einer Strategie-Karte angezeigt werden soll.

Kontext-Tab

• Indikatortyp. Der Typ des Indikators wird im Kontext seines Containers definiert. Spätindikatoren tragen zur Berechnung von Elementen auf höherer Ebene bei. Frühindikatoren werden nur für lokale Berechnungen verwendet. Mehr erfahren über den Unterschied.
• Änderungsverlauf. Detailliertes Änderungsprotokoll für das Element.
• Abhängigkeiten. Die Elemente, die das ausgewählte Element beeinflussen oder von ihm beeinflusst werden.

Weitere Eigenschaften für KPIs

Erweitern Sie das Datenmodell, das für KPIs verwendet wird, über die Standard-Eigenschaften hinaus:

• Verwenden Sie Initiativen, um KPIs Projektmanagement-Eigenschaften wie Budget und Zeitplan hinzuzufügen.
• Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Eigenschaften für KPIs zu definieren.

Ampeln

Ampeln sind Zyklen unterschiedlicher Farben, die neben den Leistungs- und Fortschrittswerten angezeigt werden. Die Ampeln helfen, den Zustand der Indikatoren schnell zu erkennen. Ampelfarben können für einen Indikator angepasst werden:

1. Öffnen Sie eine Scorecard in BSC Designer
2. Gehen Sie zur Registerkarte KPIs und wählen Sie einen Indikator aus
3. Wählen Sie die Ampeln-Einstellungen im Werkzeuge-Menü
4. Geben Sie neue Werte für die Ampeln ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert und klicken Sie auf OK: