Stellen Sie Datenkonsistenz für in BSC Designer verwaltete KPIs sicher

Legen Sie Aktualisierungsintervalle fest, verwalten Sie Beweise und Genehmigungen, um die Datenkonsistenz für Leistungsindikatoren in der Scorecard sicherzustellen.

  • Aktualisierungsplan (Intervall) für einen KPI.
  • Verhalten für Daten, wenn der Wert nicht explizit definiert ist (Datenvererbung).
  • Definition der Gruppierungsmethode (z. B. Durchschnitt, Summe, Maximum).
  • Bewertungskriterien mit einer Vorlage synchronisieren.
  • Historische Daten sperren, um Datenintegrität und autorisierten Zugriff sicherzustellen.
  • Genehmigungs-Workflow.
  • Verwalten von Beweisdokumenten.

Aktualisierungsintervall

Für jedes KPI auf dem Scorecard kann ein Aktualisierungsintervall angepasst werden:

  1. Wählen Sie ein KPI aus
  2. Klicken Sie auf Werte-Editor
  3. Finden Sie die Einstellungen Aktualisierungsintervalltyp
  4. Wählen Sie das erforderliche Aktualisierungsintervall und klicken Sie auf Schließen

Ändern Sie das Aktualisierungsintervall, das die Software standardmäßig für die neuen Indikatoren verwendet, über das Menü Extras > Optionen > Standard-Aktualisierungsintervall.

Wertvererbung

Die Wertvererbung legt fest, ob die Software vorherige Werte für die Daten ohne Angaben verwenden wird oder ob sie nur speziell eingegebene Werte nutzt.

Um die Vererbungseinstellungen anzupassen:

  • Wählen Sie einen Indikator aus
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Werte-Editor in der Symbolleiste
  • Verwenden Sie die Option Wertvererbung

Aktualisieren Sie die standardmäßige Vererbung über Tools > Optionen > Standardwertvererbung.

Daten Gruppierung

Beim Anzeigen von Daten, die nach Zeiträumen aggregiert sind, verwendet die Software die Gruppierungseinstellung für einen Indikator.

Um die Datengruppierung zu definieren:

  1. Wählen Sie einen Indikator aus
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Werte-Editor in der Symbolleiste
  3. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Gruppieren nach

Synchronisieren Sie Metriken aus der Vorlage

BSC Designer ermöglicht es Ihnen, Repliken zu erstellen, die unidirektional von einem Vorlagenelement synchronisieren. Alle Änderungen an der Vorlage werden automatisch auf die Repliken angewendet, um Konsistenz zu gewährleisten.

Typischer Anwendungsfall:

  • Bewertungs-Scorecards, bei denen dieselben Kriterien mehrere Objekte bewerten.

Um eine Replik zu erstellen:

  1. Wählen und kopieren Sie das Vorlagenelement (Werkzeuge > Kopieren).
  2. Fügen Sie es an der Zielposition ein (Werkzeuge > Einfügen).
  3. Wählen Sie im Dialog Einfügen & Synchronisation beibehalten und klicken Sie dann auf die Einfügen-Schaltfläche.
  4. Bennen Sie die Replik um und wiederholen Sie diese Schritte für zusätzliche Repliken.

Um eine Replik eines gesamten Scorecards zu erstellen:

  1. Öffnen Sie das Vorlagen-Scorecard.
  2. Wählen Sie den Befehl Speichern als ... im Werkzeugmenü.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Speichern und Synchronisation beibehalten.

Batch-Änderung von Indikatoren

Um Änderungen an mehreren Indikatoren im Scorecard vorzunehmen:

  1. Wählen Sie einen beliebigen Indikator aus.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Werte-Editor“.
  3. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Erweitert“.
Erweiterte Schaltfläche im Werte-Editor

Wählen Sie die Art der benötigten Änderung aus den untenstehenden Optionen aus:

  • „Daten für einen Zeitraum löschen“ entfernt Daten für den ausgewählten Indikator für den gewählten Zeitraum.
  • „Aktualisierungsintervall festlegen“ ändert das Aktualisierungsintervall für die ausgewählten Indikatoren.

Um die Batch-Änderung abzuschließen:

  • Wählen Sie den Zeitraum für die Änderung aus.
  • Wählen Sie die Indikatoren aus, die geändert werden sollen.
  • Klicken Sie auf OK, um die Änderungen anzuwenden.

Ein alternativer Ansatz zur Verwaltung von Indikatoren in Batches ist die Verwendung der KI-Funktionalität. Mögliche Anwendungsfälle umfassen:

  • Import von unstrukturierten Daten
  • Laden von Beispieldaten in KPIs
  • Batch-Aktualisierung von KPI-Werten und -Zielen

Historische Daten Zur Bearbeitung Sperren

Um historische Daten vor unbefugter Änderung zu schützen, definieren Sie den Zeitraum, in dem Benutzer mit eingeschränkten Rechten Daten eingeben oder bearbeiten dürfen.

  1. Gehen Sie zu > Einstellungen > Arbeitsablauf.
  2. Konfigurieren Sie im Abschnitt Historische Daten die Einstellungen für Tage vor dem aktuellen Datum und Tage nach dem aktuellen Datum.

In den Benutzereinstellungen können Kontoadministratoren die Option Änderung der historischen Werte erlauben umschalten, um zu steuern, ob ein Benutzer historische Werte ändern darf.

Genehmigungsautomatisierung

Administratoren können die Eigenschaft Genehmigung für eingegebene Daten erforderlich in den Benutzereinstellungen aktivieren, um Benutzerrechte einzuschränken.

Eingegebene Daten erscheinen neben dem Feld Wert auf der Registerkarte Daten:

  • Benutzer mit aktivierter Option Genehmigung erforderlich können die eingegebenen Daten berichtigen.
  • Benutzer mit ausreichenden Rechten können die eingegebenen Daten genehmigen oder ablehnen.

Beweisdokumente Verwalten

Um die Korrektheit eines für einen Indikator eingegebenen Werts zu bestätigen, können Sie unterstützende Beweis-Dokumente hochladen.

So richten Sie erforderliche Beweise für einen Indikator ein:

  1. Wählen Sie einen beliebigen Indikator aus und wechseln Sie zum Tab Allgemein.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Edit button Bearbeiten neben dem Feld Beschreibung.
    3. Klicken Sie auf Bearbeiten, um auf die erweiterten Eigenschaften des KPI zuzugreifen
  3. Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe Beweisanforderungen, um neue Dokumentvorlagen für Beweise hinzuzufügen.
Richten Sie eine Beweis-Dokumentvorlage ein, indem Sie den erforderlichen Beweis und dessen Eigenschaften beschreiben

Eine Beweis-Dokumentvorlage hat die folgenden Eigenschaften:

  • Bereitzustellender Beweis – eine Beschreibung des erwarteten Beweises.
  • Geltungsbereich – definiert, wie die Beweis-Dokumentvorlage verwendet wird. Datumsspezifischer Beweis wird als Vorlage für jedes Aktualisierungsintervall angezeigt, während Indikatorbezogener Beweis allgemein auf den Indikator angewendet wird, ohne an ein bestimmtes Datum gebunden zu sein.
  • Erforderlich – gibt an, dass der Beweis zwingend erforderlich ist, um einen Wert zu melden.

So laden Sie indikatorbezogene Beweise hoch:

  1. Wählen Sie einen Indikator aus und wechseln Sie zum Tab Allgemein des Indikators.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Attachment button Anhang.
  3. Verwenden Sie das Steuerelement, um den Beweis hochzuladen.

So laden Sie datumsspezifische Beweise für die kontinuierliche Nachverfolgung hoch:

  1. Wählen Sie einen Indikator aus und wechseln Sie zum Tab Daten des Indikators.
  2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Attachment button Anhang, um den Beweis hochzuladen.

Erwägen Sie, das Hochladen von Beweisen mit dem Genehmigungs-Workflow zu kombinieren.

Zusätzliche Tools

Die Plattform bietet zusätzliche Tools, um Datenkonsistenz und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Datensicherung

  • Ein vollständiges Backup der Kontodaten ist verfügbar über > Einstellungen > Backup.
  • Ein Backup eines bestimmten Scorecards ist verfügbar über das Menü Tools > Daten exportieren > Exportieren als BSC (XML)-Datei.

Prüfprotokoll

  • Ein allgemeines Prüfprotokoll ist verfügbar über > Benutzer > Prüfprotokoll.
  • Ein Prüfprotokoll für spezifische Elemente ist verfügbar auf dem Kontext-Tab > Änderungsverlauf.