Plattform Anpassen Für Strategische Planungs-Workflow

Erfahren Sie, wie Sie die BSC Designer-Plattform an den strategischen Planungs-Workflow Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie die Eigenschaften von KPIs, Zielen und Initiativen anpassen.

  • Kontenanpassung (Firmenlogo, Geschäftsjahr, Initiativen-Workflow).
  • Benutzerdefinierte Scorecard-Vorlagen.
  • Anpassbares Datenmodell (Eigenschaften für Ziele, KPIs und Initiativen; Maßeinheiten; Leistungsformeln).
  • Anpassung der Ansicht und Berichterstattung (KPI-Tabellenspalten, Berichterstattungsprofile).

Allgemeine Einstellungen von Organisationen

Verwenden Sie die Registerkarte Einstellungen > Organisationen, um Folgendes anzupassen:

  • Logo der Organisation.
  • Währungen (beeinflussen Maßeinheiten für KPIs und Budgeteinheiten für Initiativen).
  • Geschäftsjahr.
  • Wochenstarttag (relevant für Indikatoren, die wöchentlich und täglich aktualisiert werden).
  • Einstellung zur jährlichen Datenaggregation (YTD).
  • Datums- und Zeitformat.

Ansicht der KPIs-Tabelle

Verwenden Sie die Liste der KPI-Profile, um die Spalten der KPIs-Tabelle anzupassen:

Ansicht der KPIs-Tabelle

Um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen, klicken Sie auf den Bearbeiten-Button Bearbeiten-Button neben der Liste der KPI-Profile.

Benutzerdefinierte Felder

Alle Ziele, KPIs und Initiativen in BSC Designer haben bestimmte vordefinierte Eigenschaften. Um zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen, verwenden Sie die Funktion Benutzerdefinierte Felder:

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Workflow-Tab.
  2. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Felder für die Elemente zu verwalten.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen.

Die Eigenschaften benutzerdefinierter Felder

Die Eigenschaft Bezieht sich auf Rolle wird verwendet, um benutzerdefinierte Felder mit bestimmten Rollen zu verknüpfen:

  • Wenn Bezieht sich auf Rolle leer ist, wird das benutzerdefinierte Feld für alle Arten von Scorecard-Elementen angezeigt, unabhängig von ihrer Rolle.
  • Wenn eine Rolle in Bezieht sich auf Rolle festgelegt ist, erscheint das benutzerdefinierte Feld nur für Scorecard-Elemente mit dieser Rolle in ihrem Rolle-Benutzerdefinierte Feld.

Die Eigenschaft Anwendungsbereich eines benutzerdefinierten Feldes definiert die Art der Scorecard-Elemente, bei denen das benutzerdefinierte Feld angezeigt wird.

Benutzerdefinierte Felder werden verfügbar in:

  • Dem Beschreibungsdialog für Ziele, Indikatoren und Initiativen.
  • Spalten für Import und Export.

Benutzerdefiniertes Feld im Beschreibungsdialog

Anpassen von Vorlagen

Die im Abschnitt Neu > Neue Scorecard > Weitere Vorlagen verfügbaren Vorlagen können angepasst werden.

Um eine Scorecard als Vorlage zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie eine Scorecard.
  2. Wählen Sie den Befehl Als Vorlage speichern aus dem Menü Tools.

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwalten und eine Standardvorlage für neue Scorecards auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Menu > Einstellungen > Workflow-Tab.
  2. Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe Scorecard-Vorlagen.

Anpassen der Initiative-Status

Alle Initiativen in BSC Designer haben eine Status-Eigenschaft.

Die Status können in Menu > Einstellungen > Workflow im Abschnitt Initiative-Status angepasst werden.

Anpassen Der Dashboard-Vorlagen

Das Layout der Diagramme auf der Dashboard-Registerkarte kann als Vorlage gespeichert werden:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten:
  2. Zugriff auf Dashboard-Eigenschaften
  3. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
  4. Eine neue Vorlage wird in der Liste der Dashboards erscheinen.

Alle Dashboard-Vorlagen können über Einstellungen > Workflow-Registerkarte verwaltet werden.

Optimierungsformeln Anpassen

Optimierungsformeln werden verwendet, um den Fortschritt und die Leistung von Indikatoren zu berechnen. Um eine Formel wiederzuverwenden:

  • Öffnen Sie den Leistungsformel-Dialog.
  • Konfigurieren Sie die erforderliche Formel.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage speichern.

Die neue Leistungsformel wird in der Dropdown-Liste der Formeln verfügbar sein.

Maßeinheiten

Um Maßeinheiten auf der Plattform anzupassen:

  • Wählen Sie ein KPI aus
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Feld Maßeinheit
  • Fügen Sie neue Maßeinheiten hinzu

Um Währung als neue Maßeinheit hinzuzufügen, verwenden Sie den Abschnitt Währungen auf der Registerkarte Einstellungen > Organisationen.

Risiko ist eine besondere Maßeinheit. Beim Anpassen sollten Sie erwägen, die Rolle der Maßeinheit in eine der Risikorollen zu ändern.