Plattform für Strategische Planungs-Workflow Anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die BSC Designer Plattform an den strategischen Planungs-Workflow Ihrer Organisation anpassen können, indem Sie die Eigenschaften von KPIs, Zielen und Initiativen anpassen.

  • Kontoanpassung (Firmenlogo, Geschäftsjahr, Initiativen-Workflow).
  • Benutzerdefinierte Scorecard-Vorlagen.
  • Anpassbares Datenmodell (Eigenschaften für Ziele, KPIs und Initiativen; Maßeinheiten; Leistungsformeln).
  • Benutzerdefinierte Markenfarben und visuelle Themen für Strategiekarten.
  • Ansicht und Berichtsanpassung (KPI-Tabellenspalten, Berichtsprofile).

Allgemeine Einstellungen von Organisationen

Verwenden Sie Menü > Einstellungen > Organisation-Tab, um anzupassen:

  • Logo der Organisation.
  • Namen der Tabs innerhalb eines Scorecards (z. B. KPIs, Strategiekarte, Dashboard, Analyse, KI).
  • Währungen (beeinflussen Maßeinheiten für KPIs und Budgeteinheiten für Initiativen).
  • Geschäftsjahr.
  • Wochenstarttag (relevant für Indikatoren, die wöchentlich und täglich aktualisiert werden).
  • Einstellung für jährliche Datenaggregation (YTD).
  • Datums- und Zeitformat.

Ansicht der KPIs-Tabelle

Verwenden Sie die Liste der KPI-Profile, um die Spalten der KPIs-Tabelle anzupassen:

Ansicht der KPIs-Tabelle

Um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen, klicken Sie auf den Bearbeiten-Button Bearbeiten-Button neben der Liste der KPI-Profile.

Benutzerdefinierte Felder

Alle Ziele, KPIs und Initiativen in BSC Designer haben bestimmte vordefinierte Eigenschaften. Um zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen, verwenden Sie die Funktion Benutzerdefinierte Felder:

  1. Navigieren Sie zu Menü > Einstellungen > Workflow Tab.
  2. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Felder für die Elemente zu verwalten.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen.

Die Eigenschaften benutzerdefinierter Felder

Die Eigenschaft Bezieht sich auf Rolle wird verwendet, um benutzerdefinierte Felder mit bestimmten Rollen zu verknüpfen:

  • Wenn Bezieht sich auf Rolle leer ist, wird das benutzerdefinierte Feld für alle Arten von Scorecard-Elementen angezeigt, unabhängig von ihrer Rolle.
  • Wenn in Bezieht sich auf Rolle eine Rolle festgelegt ist, erscheint das benutzerdefinierte Feld nur für Scorecard-Elemente mit dieser Rolle in ihrem Rolle benutzerdefinierten Feld.

Die Eigenschaft Anwendungsbereich eines benutzerdefinierten Feldes definiert den Typ der Scorecard-Elemente, bei denen das benutzerdefinierte Feld angezeigt wird.

Benutzerdefinierte Felder werden verfügbar in:

  • Dem Beschreibungsdialog für Ziele, Indikatoren und Initiativen.
  • Spalten für Import und Export.

Benutzerdefiniertes Feld im Beschreibungsdialog

Anpassen von Vorlagen

Die Vorlagen im Abschnitt Neu > Neue Scorecard > Weitere Vorlagen können angepasst werden.

Um eine Scorecard als Vorlage zu speichern, befolgen Sie diese Schritte:

  1. Öffnen Sie eine Scorecard.
  2. Wählen Sie den Befehl Als Vorlage speichern im Menü Werkzeuge.

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwalten und eine Standardvorlage für neue Scorecards auszuwählen, befolgen Sie diese Schritte:

  1. Wählen Sie Menü > Einstellungen > Registerkarte Arbeitsablauf.
  2. Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe Scorecard-Vorlagen.

Markenfarben Anpassen

Passen Sie die Farben der Hauptaktionsschaltflächen in der Programmoberfläche an die Farben Ihrer Organisation an:

  1. Gehen Sie zu Menu > Einstellungen > Organisation > Markenfarben
  2. Ändern Sie die Primäre Markenfarbe und andere für Aktionsschaltflächen verwendete Farben.

Anpassen Visueller Themen der Karte

Ein visuelles Thema kann auf jede Karte angewendet werden. Um Themen anzupassen:

  1. Wählen Sie Menü > Einstellungen > Organisation > Themen
  2. Verwalten Sie die vorhandenen visuellen Themen oder fügen Sie neue hinzu

Die Themen stehen im Platzierungsassistenten für die Strategiekarte zur Verfügung.

Anpassen der Initiative-Status

Alle Initiativen in BSC Designer haben eine Status-Eigenschaft.

Die Status können in Menu > Einstellungen > Workflow im Abschnitt Initiative-Status angepasst werden.

Anpassen der Dashboard-Vorlagen

Das Layout der Diagramme auf der Dashboard-Registerkarte kann als Vorlage gespeichert werden:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten:
    2. Access dashboard properties
  2. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
  3. Eine neue Vorlage wird in der Liste der Dashboards erscheinen.

Alle Dashboard-Vorlagen können über Menu > Einstellungen > Workflow-Registerkarte verwaltet werden.

Optimierungsformeln Anpassen

Optimierungsformeln werden verwendet, um den Fortschritt und die Leistung von Indikatoren zu berechnen. Um eine Formel wiederzuverwenden:

  • Öffnen Sie den Leistungsformel-Dialog.
  • Konfigurieren Sie die erforderliche Formel.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage speichern.

Die neue Leistungsformel wird in der Dropdown-Liste der Formeln verfügbar sein.

Maßeinheiten

Um Maßeinheiten auf der Plattform anzupassen:

  • Wählen Sie ein KPI aus
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Feld Maßeinheit
  • Fügen Sie neue Maßeinheiten hinzu

Um Währung als neue Maßeinheit hinzuzufügen, verwenden Sie den Abschnitt Währungen auf der Registerkarte Einstellungen > Organisationen.

Risiko ist eine besondere Maßeinheit. Beim Anpassen sollten Sie erwägen, die Rolle der Maßeinheit in eine der Risikorollen zu ändern.