Plattform für die Anpassung des Strategischen Planungs-Workflows anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die BSC Designer-Plattform an den strategischen Planungs-Workflow anpassen, der in Ihrer Organisation verwendet wird, indem Sie die Eigenschaften von KPIs, Zielen und Initiativen anpassen.

Benutzerdefinierte Felder

Alle Ziele, KPIs und Initiativen in BSC Designer haben bestimmte vordefinierte Eigenschaften. Um zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen, verwenden Sie die Funktion Benutzerdefinierte Felder:

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Workflow Registerkarte.
  2. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Felder für die Elemente zu verwalten.

Zusätzliche Felder werden im Beschreibungsfenster für Ziele, Indikatoren und Initiativen angezeigt.

Benutzerdefiniertes Feld im Beschreibungsfenster

Anpassen von Vorlagen

Die Vorlagen, die im Bereich Neu > Neue Scorecard > Mehr Vorlagen verfügbar sind, können angepasst werden.

Um eine Scorecard als Vorlage zu speichern, befolgen Sie diese Schritte:

  1. Öffnen Sie eine Scorecard.
  2. Wählen Sie den Befehl Als Vorlage speichern im Menü Werkzeuge aus.

Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwalten und eine Standardvorlage für neue Scorecards auszuwählen, befolgen Sie diese Schritte:

  1. Wählen Sie Menü > Einstellungen > Workflow-Registerkarte.
  2. Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe Scorecard-Vorlagen.

Anpassen von Initiativen-Status

Alle Initiativen in BSC Designer haben eine Status-Eigenschaft.

Die Status können in den Einstellungen > Workflow im Abschnitt Initiativen-Status angepasst werden.

Anpassen von Dashboard-Vorlagen

Das Layout der Diagramme auf der Registerkarte Dashboard kann als Vorlage gespeichert werden:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dashboard-Eigenschaften bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
  3. Eine neue Vorlage wird in der Liste der Dashboards angezeigt.

Alle Dashboard-Vorlagen können über die Einstellungen > Workflow-Registerkarte verwaltet werden.

Anpassen von Optimierungsformeln

Optimierungsformeln werden verwendet, um den Fortschritt und die Leistung von Indikatoren zu berechnen. Um eine Formel wiederzuverwenden:

  • Geben Sie den Dialog zur Leistungsformel ein.
  • Konfigurieren Sie die erforderliche Formel.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage speichern.

Die neue Leistungsformel steht in der Dropdown-Liste der Formeln zur Verfügung.

Allgemeine Einstellungen von Organisationen

Verwenden Sie Einstellungen > Organisationen-Registerkarte, um anzupassen:

  • Logo der Organisation.
  • Währungen (beeinflussen die Maßeinheiten für KPIs und Budgeteinheiten für Initiativen).
  • Geschäftsjahr.
  • Wochenstarttag (relevant für Indikatoren, die wöchentlich und täglich aktualisiert werden).
  • Jährliche Datenaggregationseinstellung (YTD).
  • Datum- und Zeitformat.

Maßeinheiten

Um die verfügbaren Maßeinheiten in der Plattform anzupassen:

  • Wählen Sie einen beliebigen KPI aus
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Feld Einheit der Maßeinheit
  • Fügen Sie neue Maßeinheiten hinzu

Um Währung als neue Maßeinheit hinzuzufügen, verwenden Sie den Abschnitt Währungen auf der Einstellungen > Organisationen-Registerkarte.

Risiko ist eine spezielle Maßeinheit. Wenn Sie sie anpassen, überlegen Sie, die Rolle der Maßeinheit in eine der Risiko-Rollen zu ändern.