Plattform Anpassen Für Strategische Planungs-Workflow
Erfahren Sie, wie Sie die BSC Designer-Plattform an den strategischen Planungs-Workflow Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie die Eigenschaften von KPIs, Zielen und Initiativen anpassen.
- Kontenanpassung (Firmenlogo, Geschäftsjahr, Initiativen-Workflow).
- Benutzerdefinierte Scorecard-Vorlagen.
- Anpassbares Datenmodell (Eigenschaften für Ziele, KPIs und Initiativen; Maßeinheiten; Leistungsformeln).
- Anpassung der Ansicht und Berichterstattung (KPI-Tabellenspalten, Berichterstattungsprofile).
Allgemeine Einstellungen von Organisationen
Verwenden Sie die Registerkarte Einstellungen > Organisationen, um Folgendes anzupassen:
- Logo der Organisation.
- Währungen (beeinflussen Maßeinheiten für KPIs und Budgeteinheiten für Initiativen).
- Geschäftsjahr.
- Wochenstarttag (relevant für Indikatoren, die wöchentlich und täglich aktualisiert werden).
- Einstellung zur jährlichen Datenaggregation (YTD).
- Datums- und Zeitformat.
Ansicht der KPIs-Tabelle
Verwenden Sie die Liste der KPI-Profile, um die Spalten der KPIs-Tabelle anzupassen:
Um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen, klicken Sie auf den Bearbeiten-Button neben der Liste der KPI-Profile.
Benutzerdefinierte Felder
Alle Ziele, KPIs und Initiativen in BSC Designer haben bestimmte vordefinierte Eigenschaften. Um zusätzliche Eigenschaften hinzuzufügen, verwenden Sie die Funktion Benutzerdefinierte Felder:
- Navigieren Sie zu
> Einstellungen > Workflow-Tab.
- Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Felder für die Elemente zu verwalten.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen.
Die Eigenschaft Bezieht sich auf Rolle wird verwendet, um benutzerdefinierte Felder mit bestimmten Rollen zu verknüpfen:
- Wenn Bezieht sich auf Rolle leer ist, wird das benutzerdefinierte Feld für alle Arten von Scorecard-Elementen angezeigt, unabhängig von ihrer Rolle.
- Wenn eine Rolle in Bezieht sich auf Rolle festgelegt ist, erscheint das benutzerdefinierte Feld nur für Scorecard-Elemente mit dieser Rolle in ihrem Rolle-Benutzerdefinierte Feld.
Die Eigenschaft Anwendungsbereich eines benutzerdefinierten Feldes definiert die Art der Scorecard-Elemente, bei denen das benutzerdefinierte Feld angezeigt wird.
Benutzerdefinierte Felder werden verfügbar in:
- Dem Beschreibungsdialog für Ziele, Indikatoren und Initiativen.
- Spalten für Import und Export.
Anpassen von Vorlagen
Die im Abschnitt Neu > Neue Scorecard > Weitere Vorlagen verfügbaren Vorlagen können angepasst werden.
Um eine Scorecard als Vorlage zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie eine Scorecard.
- Wählen Sie den Befehl Als Vorlage speichern aus dem Menü Tools.
Um benutzerdefinierte Vorlagen zu verwalten und eine Standardvorlage für neue Scorecards auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie
> Einstellungen > Workflow-Tab.
- Verwenden Sie die Steuerelemente in der Gruppe Scorecard-Vorlagen.
Anpassen der Initiative-Status
Alle Initiativen in BSC Designer haben eine Status-Eigenschaft.
Die Status können in > Einstellungen > Workflow im Abschnitt Initiative-Status angepasst werden.
Anpassen Der Dashboard-Vorlagen
Das Layout der Diagramme auf der Dashboard-Registerkarte kann als Vorlage gespeichert werden:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten:
- Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
- Eine neue Vorlage wird in der Liste der Dashboards erscheinen.

Alle Dashboard-Vorlagen können über Einstellungen > Workflow-Registerkarte verwaltet werden.
Optimierungsformeln Anpassen
Optimierungsformeln werden verwendet, um den Fortschritt und die Leistung von Indikatoren zu berechnen. Um eine Formel wiederzuverwenden:
- Öffnen Sie den Leistungsformel-Dialog.
- Konfigurieren Sie die erforderliche Formel.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Als Vorlage speichern.
Die neue Leistungsformel wird in der Dropdown-Liste der Formeln verfügbar sein.
Maßeinheiten
Um Maßeinheiten auf der Plattform anzupassen:
- Wählen Sie ein KPI aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben dem Feld Maßeinheit
- Fügen Sie neue Maßeinheiten hinzu
Um Währung als neue Maßeinheit hinzuzufügen, verwenden Sie den Abschnitt Währungen auf der Registerkarte Einstellungen > Organisationen.
Risiko ist eine besondere Maßeinheit. Beim Anpassen sollten Sie erwägen, die Rolle der Maßeinheit in eine der Risikorollen zu ändern.