Diese Fallstudie untersucht, wie ein großes Finanzdienstleistungsunternehmen seinen Scorecard- und KPI-Managementprozess mit BSC Designer erfolgreich automatisiert hat, was zu einer verbesserten Datengenauigkeit, vereinfachten Bewertungen und einer besseren strategischen Transparenz über alle Geschäftsbereiche hinweg führte.
Konsolidieren Sie divisionale KPIs noch immer in Excel? Teilen Sie Ihre aktuelle Excel-Scorecard, um zu prüfen, wie BSC Designer Strategie- und Leistungsteams dabei unterstützen kann, auf ein vernetztes System für KPI-Tracking und Reporting umzusteigen.
Testen Sie den Ansatz mit einer Division oder einem Berichtszyklus, bevor Sie ihn breiter ausrollen.
Über das Finanzinstitut
Das in dieser Fallstudie vorgestellte Unternehmen ist eines der größten Finanzdienstleistungsinstitute in Asien, das in mehreren Märkten tätig ist und Millionen von Kunden bedient. Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden USD verfügt die Organisation über eine komplexe Struktur mit mehreren Abteilungen und Berichtsebenen. Zu den Tätigkeiten gehören Privatkundengeschäft, Investmentbanking sowie Risiko- und Compliance-Funktionen, die robuste Systeme zur Leistungsüberwachung und Berichterstattung erfordern.
Herausforderungen beim Manuellen Scorecard-Management
Vor der Einführung von BSC Designer setzte das Unternehmen auf einen vollständig manuellen, Excel-basierten Prozess zur Verwaltung seiner Leistungs-Scorecards. Dieser Ansatz erforderte das Sammeln von KPIs aus verschiedenen Abteilungen, von denen jede ihre eigenen finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen, Compliance-Indikatoren und Programmschwerpunkte hatte. Bewertung und Berichterstattung waren langsam, fragmentiert und ressourcenintensiv.
„Wir nennen unseren Ansatz eine kollektive Scorecard. Jede der Abteilungen hat ihre KPI, die jährlich festgelegt wird. Im Moment ist alles vollständig manuell – es ist Excel-basiert, und der herausforderndste Teil ist die spätere Bewertung der Score.“
Jede KPI folgte einer anderen Bewertungslogik und die Daten stammten aus unterschiedlichen Systemen. Das Fehlen von Automatisierung erschwerte die Konsolidierung der Leistungsdaten, die Wahrung der Konsistenz und die rechtzeitige Bereitstellung von Erkenntnissen für die Führungsteams.
Die Analyse der allgemeinen Trends in der Bankenbranche bestätigte einen wachsenden Bedarf an koordinierter digitaler Transformation:
- Banken bewegen sich auf eine integrierte, unternehmensweite Strategie-Governance zu, um Geschäftseinheiten, Risiko, Finanzperspektive und Technologie auszurichten.1
- Regulatorische Erwartungen steigen und erfordern eine strukturiertere Leistungsberichterstattung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit über strategische Initiativen hinweg.2
- Operative Resilienz ist zu einer strategischen Priorität geworden und erfordert eine koordinierte Planung über mehrere Abteilungen und Funktionen hinweg.3
- ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben verlangen von Banken, klare strategische Ziele zu definieren, zu verfolgen und zu kommunizieren, die mit messbaren Ergebnissen verknüpft sind.4
Zu Automatisierten Scorecards Mit BSC Designer Wechseln
Die Implementierung konzentrierte sich darauf, die bestehenden Prozesse des Unternehmens zu vereinfachen, ohne die etablierte Berichtsstruktur zu stören. Anstatt eine völlig neue Methodik einzuführen, wurde BSC Designer so konfiguriert, dass es den „kollektiven Scorecard“-Ansatz der Organisation widerspiegelt und so einen reibungslosen Übergang von Tabellenkalkulationen zu einer automatisierten Plattform ermöglicht.
Die wichtigsten Schritte umfassten:
- Zentralisierung von KPIs aus mehreren Abteilungen in einer einzigen digitalen Scorecard-Struktur.
- Automatisierung der Bewertungslogik für verschiedene KPI-Typen, um manuelle Berechnungsfehler zu reduzieren.
- Erstellung von Dashboards in Echtzeit, die der Führungsebene ermöglichen, die Leistung in den Bereichen Compliance, Risiko und Finanzen zu visualisieren.
Erzielte Ergebnisse
Das neue System ermöglichte es der Organisation, Leistungsdaten schneller und genauer zu konsolidieren. Teams mussten nicht mehr wochenlang Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln und abgleichen. Stattdessen wurden die divisionalen KPIs über eine einheitliche Plattform ausgerichtet und berichtet.
„Früher haben wir Daten aus unterschiedlichen Quellen bezogen, jeweils mit unterschiedlichen Bewertungsrichtlinien. Jetzt sind Bewertung und Berichterstattung automatisiert und standardisiert.“
Zu den messbaren Ergebnissen gehören:
- Deutliche Reduzierung des manuellen Berichtsaufwands.
- Schnellere und transparentere Leistungsbewertungszyklen.
- Verbesserte Konsistenz bei der Bewertung und Interpretation von KPIs über die Abteilungen hinweg.
- Bessere Sichtbarkeit für die Führungsebene, was eine agilere Entscheidungsfindung ermöglicht.
Automatisieren Sie das KPI-Reporting in großen Finanzorganisationen
Zusammenfassend hebt dieser Abschnitt praxisnahe Erkenntnisse aus dem Fall hervor und fokussiert darauf, was Manager in großen Finanzinstituten sofort anwenden können, wenn sie von manuellen Scorecards zu einem automatisierten System wechseln.
- Spiegeln Sie die bestehende Governance wider, ersetzen Sie sie nicht – Beginnen Sie damit, die Automatisierung Ihrer aktuellen Scorecard-Struktur zuzuordnen, statt neue Frameworks einzuführen. Das reduziert Widerstände und beschleunigt die Einführung.
- Standardisieren Sie zuerst die Bewertungslogik – Bevor Sie Dashboards zentralisieren, stellen Sie sicher, dass die KPI-Bewertungsregeln über alle Geschäftseinheiten hinweg abgestimmt sind. Konsistenz in der Bewertung schafft Verlässlichkeit in der Berichterstattung und bei Vergleichen.
- Konsolidieren Sie KPIs in einer einzigen Datenquelle – Führen Sie Finanz-, Risiko-, Compliance- und operative KPIs in einem System zusammen, um die Berichterstattung sowie die Auditierbarkeit zu vereinfachen.
- Nutzen Sie BSC Designer zur Unterstützung des Übergangs – Die Plattform hilft Organisationen, Scorecards zu automatisieren und dabei ihre bestehende Methodik beizubehalten, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Qualität strategischer Erkenntnisse zu verbessern.
Was Benutzer von BSC Designer Sagen
Sehen Sie, wie Organisationen im Finanzsektor ihre Erfahrungen mit der BSC Designer Plattform beschreiben:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - Sambia — Finanzen
Nezha (Financial Manager, CD) - Marokko — Finanzen
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - Dominikanische Republik — Finanzen
Magdalena T. (Accountant) - Uruguay — Finanzen
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - Mexiko — Finanzen
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - Aserbaidschan — Finanzen
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - Naher Osten — Finanzen
Narendra R. (Satin Creditcare) - Indien — Finanzen | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - Spanien — Finanzen
Von der Fallstudie zur Praxis
Erfahren Sie, wie Sie die BSC Designer-Plattform in der Praxis anwenden, um eine robuste Strategiearchitektur aufzubauen, die strategische Ausrichtung sicherzustellen und eine effektive Leistungsüberwachung zu ermöglichen.
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AnmeldenKontaktieren Sie gerne das BSC Designer-Team, um Ihre spezifischen Herausforderungen zu besprechen.
- Global Banking Annual Review 2024: Attaining escape velocity, https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review, McKinsey & Company, 2024 ↩
- 2025 Banking Regulatory Outlook, https://www.deloitte.com/us/en/services/consulting/articles/banking-regulatory-outlook.html, Deloitte, 2025 ↩
- EY/IIF Global Bank Risk Management Survey 2024, https://www.ey.com/en_gl/industries/banking-capital-markets/ey-iif-global-bank-risk-management-survey, EY, 2024 ↩
- Sustainable finance revolution: How banks can profit from sustainable growth, https://kpmg.com/ie/en/insights/esg/sustainable-finance-revolution-esg.html, KPMG, 2025 ↩
BSC Designer ist eine Software zur Strategieumsetzung mit der Balanced Scorecard als Kernstück. Sie unterstützt Organisationen dabei, strategische Pläne in eine vernetzte Strategiearchitektur zu überführen, indem Ziele, KPI, Initiativen, Risiken und Strategie-Karten an einem Ort aufeinander abgestimmt werden. Unser System zur Strategieimplementierung erläutert, wie Strategie in die Praxis umgesetzt wird, und die Workshop-Vorlage zur Strategieumsetzung hilft Teams, dies in internen Strategiesitzungen anzuwenden.