Entdecken Sie typische Anwendungsfälle für die Integration von Strategiesoftware in ein bestehendes Ökosystem von Geschäftswerkzeugen durch Daten-Connectoren, Visualisierung und kontextbezogene Verweise auf Dokumente und Richtlinien.
Eine effektive Strategieumsetzung besteht darin, Ihrem Team dabei zu helfen, die Strategie mit ihren täglichen Aufgaben abzustimmen und eine nahtlose Integration mit anderen Geschäftswerkzeugen sicherzustellen. Lange Zeit lag der Fokus bei der Integration hauptsächlich auf Daten-Connectoren und fortschrittlicher Visualisierung.
Nachfolgend betrachten wir drei Szenarien zur Integration der Strategie in ein Geschäftsökosystem:
- Szenario 1. Datenverbindung. Zum Beispiel das automatische Aktualisieren von aktuellen Umsatzdaten aus QuickBooks oder das Abrufen der neuesten Lead-Zahlen aus Salesforce.
- Szenario 2. Datenvisualisierung. Verwendung von KPI-Daten innerhalb umfassender Visualisierungs- und Business-Intelligence-Werkzeuge wie Tableau.
- Szenario 3. Kontextuelle Verbindungen. Verknüpfen eines Ziels oder einer Initiative von Ihrer Strategieplattform mit einem Projekt in Werkzeugen wie Asana oder Jira, Verknüpfen eines Ziels mit einer Diskussion in Slack oder Verweisen auf unterstützende Dokumente, die in SharePoint oder Google Drive gespeichert sind.
Abhängig vom Integrationsszenario finden Sie die notwendigen Werkzeuge in BSC Designer.
Szenario 1. Datenverbindung
Dieses Szenario umfasst zum Beispiel:
- Aktualisierung von kundenbezogenen oder Umsatz-KPIs mit Daten aus HubSpot, Salesforce, Zendesk oder Microsoft Dynamics
- Verwendung von Buchhaltungsdaten aus QuickBooks, um den aktuellen Wert von Finanz-KPIs zu aktualisieren
- Aktualisierung von KPIs basierend auf Statusänderungen in Projektmanagement-Werkzeugen wie Asana, JIRA oder Montag.com
- Verbindung zu HR-Systemen, um Talentmanagement-Kennzahlen zu aktualisieren, oder Abrufen von Daten aus Leistungsbeurteilungs-KPIs und Weitergabe an HR-Werkzeuge
- Beschaffung von Daten aus Datenbanken wie Databricks, Snowflake, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle oder SAP Hana
Die beste Integrationsmethode hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Eine der einfachsten und dennoch effektivsten Methoden ist die Integration über Google Sheets Add-ons, die eine umfangreiche Bibliothek sofort einsetzbarer Plugins bieten. Eine weitere beliebte Option ist die Verbindung über Zapier oder MS Power Automate.
Nachfolgend haben wir ein Diagramm hinzugefügt, das Ihnen hilft, die beste Möglichkeit zur Verbindung Ihrer Daten zu wählen.
Müssen Sie regelmäßig Daten importieren?
Beginnen Sie damit festzustellen, ob die Datenmigration eine einmalige Aufgabe oder ein regelmäßiger Prozess ist.
Wenn Sie beispielsweise von einer anderen Strategieausführungssoftware oder Tabellenkalkulationen zu BSC Designer wechseln, führen Sie einen einmaligen Excel-Import mit der Importfunktion durch, um nahtlos zu BSC Designer zu wechseln.
Gibt es Online-Zugriff auf die Datenbank der Plattform?
Eine der Methoden zur Integration mit einem externen Werkzeug besteht darin, direkt auf dessen Datenbank zuzugreifen, sofern sie Webzugriff für die Automatisierung erlaubt.
Wir unterstützen derzeit:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server,
- SAP Hana,
- Oracle,
- Databricks,
- Snowflake.
Falls Ihre Datenbank nicht aufgeführt ist, aber Online-Zugriff bietet, können wir einen Connector entwickeln. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Entwicklung und stellen Sie Testzugang zu Beispieldaten bereit.
Weitere Informationen zum Einrichten einer Datenbankverbindung finden Sie in diesem Abschnitt des Tutorials.
Hat die Plattform eine API?
Kommerzielle Plattformen bieten typischerweise API-Zugriff anstelle von direktem Datenbankzugriff. Obwohl die Nutzung von APIs technisch ist, stellen Plattformen oft einsatzbereite Konnektoren zur Verfügung. Wenn es ein Google Sheets Add-on gibt, wird die Datenintegration einfacher:
- Verwenden Sie das Add-on, um Daten in ein Google Sheet zu holen, und
- laden Sie es automatisch mit dem BSC Designer Sync Plugin in Ihr Scorecard hoch.
Ein Leitfaden zur Automatisierung mit dem Google Sheets Add-on ist in diesem Abschnitt verfügbar.
Weitere Optionen für die Verbindung über API:
- Zapier. Wenn die Plattform ein Zapier-Plugin hat, nutzen Sie das Plugin von BSC Designer, um die beiden Plattformen zu verbinden.
- MS Power Platform. Hilft bei der Automatisierung von Aufgaben, einschließlich Datenaustausch über APIs.
Für API-basierte Automatisierung auf Plattformen ohne öffentliche Konnektoren kontaktieren Sie uns für die Entwicklung eines benutzerdefinierten Konnektors.
Ist die Plattform-Daten in CSV/Excel-Formaten verfügbar?
Die meisten Plattformen unterstützen den Datenexport in CSV/Excel-Formaten. Während die Excel-Automatisierung nicht so nahtlos ist wie APIs oder Datenbanken, ist sie leicht implementiert in BSC Designer.
Beim ersten Import assoziieren Sie Datenkolonnen mit KPI-Eigenschaften, speichern Sie die Vorlage, und verwenden Sie sie für nachfolgende Importe erneut.
Daten manuell über Dateneingabe-Benutzer eingeben
In Fällen, in denen der automatisierte Datenimport aufgrund von unstrukturierten Daten schwierig ist, wird die manuelle Eingabe zur Lösung. Dies ist ideal, wenn:
- Die Daten, obwohl in Excel verfügbar, eine ungeeignete Struktur für KPIs haben.
- Die Datenstruktur sich im Laufe der Zeit ändert.
- Die Daten möglicherweise nicht online verfügbar sind.
- Die Daten nicht häufig genug aktualisiert werden, um die zusätzlichen Entwicklungskosten für die Erstellung von Konnektoren zu rechtfertigen.
BSC Designer-Abonnements bieten die Möglichkeit, Dateneingabe-Benutzer zu erwerben, die in der Lage sind, KPIs mit aktuellen Daten zu aktualisieren. Administratoren können bei Bedarf einen Genehmigungs-Workflow für bestimmte Dateneingabe-Benutzer aktivieren.
Szenario 2. Datenvisualisierung
Der Aspekt der Leistungsbewertung bei der Strategieumsetzung konzentriert sich auf Daten. BSC Designer bietet eine Dashboard-Funktion, die die notwendigen Visualisierungswerkzeuge für die Bewältigung strategiebezogener Herausforderungen bereitstellt.
Wenn Sie strategische Daten mit anderen Leistungskennzahlen mithilfe von Tools wie Tableau oder PowerBI kombinieren müssen, können Sie KPI-Daten aus BSC Designer im CSV- oder Excel-Format exportieren.
Die Exportfunktion ist für alle Scorecards über das Menü Tools verfügbar.
Szenario 3. Kontextsensitive Verbindungen
Bei der Arbeit an der Strategie erstellen wir ein detailliertes Bild des Geschäftskontexts, in dem wir tätig sind. Dieser Kontext ist oft entscheidend für die Entscheidungsfindung.
Auf praktischer Ebene bedeutet dies:
- Wir müssen möglicherweise auf ein Ziel, einen KPI oder eine Initiative aus dem Strategie-Scorecard verweisen, während wir etwas auf Slack besprechen oder während eines Meetings in MS Teams oder Zoom.
- Wir könnten auf ein spezifisches Dashboard oder eine Strategiekarte verweisen müssen, wenn wir eine Präsentation in PowerPoint, Keynote oder Google Slides erstellen.
- Andererseits müssen wir innerhalb unserer Strategie-Scorecard möglicherweise wichtige Dokumente hochladen oder verlinken, die in SharePoint oder Google Drive gespeichert sind.
Dies sind Beispiele für kontextsensitive Verbindungen zwischen Strategie und anderen Geschäftswerkzeugen.
In BSC Designer:
- Sie können die Link-Schaltfläche (für KPIs, Ziele, Initiativen, Strategiekarten und Dashboards) verwenden, um einen direkten Link zum Element zu generieren.
- Sie können auch relevante Dokumente mit Zielen, KPIs oder Initiativen verlinken oder hochladen.
Verwendung von Generativer KI für die Dateneingabe
In einigen Fällen kann generative KI bei der Eingabe von unstrukturierten Daten helfen. Ein allgemeiner Ansatz in diesem Szenario umfasst:
- Erklären des von BSC Designer verwendeten Datenformats an die KI
- Bearbeitung unstrukturierter Daten und Präsentation der Ausgabe in einem akzeptablen Format
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von KI.
BSC Designer ist eine Software zur Strategieumsetzung, die die Strategieformulierung und -umsetzung durch KPIs, Strategiepläne und Dashboards verbessert. Unser firmeneigenes Strategie-Implementierungssystem leitet Unternehmen bei der praktischen Anwendung der strategischen Planung an.