تقارير الأداء للمؤشرات الرئيسية، الأهداف، والمبادرات

توليد تقارير بوجهات نظر مختلفة حول أداء بطاقة الأداء: نظرة عامة، خطط العمل، وتكاليف الاستراتيجية. الصيغ المدعومة: HTML، Excel، PDF.

الوصول إلى التقارير

للوصول إلى مربع الحوار التقارير:

  1. افتح بطاقة الأداء.
  2. انقر على تقرير.
  3. سيتم عرض مربع الحوار التقارير.

توليد تقرير لبطاقة الأداء

لتوليد تقرير:

  1. اختر أحد ملفات تعريف التقرير:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. اضبط تجميع التقرير والفلاتر إذا لزم الأمر.
  4. انقر على زر موافق أدناه.
  5. اتبع الرابط لفتح التقرير الذي تم توليده.

ملفات تعريف التقرير

ملف تعريف التقرير هو مجموعة من أجزاء التقرير وإعدادات أخرى، مثل فترة التقرير، تجميع البيانات، والفلاتر.

ملفات تعريف التقرير المحددة مسبقًا

  • نظرة عامة - نظرة عامة على عناصر بطاقة الأداء وأداء المؤشرات الرئيسية.
  • القيم - عرض جدولي لقيم جميع المؤشرات من بطاقة الأداء.
  • حالة تحديث المؤشرات الرئيسية - قائمة المؤشرات الرئيسية من بطاقة الأداء مع حالة التحديث الخاصة بها.
  • تكلفة الاستراتيجية - ملخص لجميع المبادرات مع بيانات الميزانية والمدة.
  • الخطة الاستراتيجية - تقرير بالمهمة، الرؤية، القيم الأساسية، والموضوعات الاستراتيجية.
  • الملخص - خريطة الاستراتيجية + معلومات عالية المستوى لعناصر بطاقة الأداء.
  • لوحة التحكم - جميع لوحات التحكم لبطاقة الأداء.
  • خريطة الاستراتيجية - جميع خرائط الاستراتيجية لبطاقة الأداء.
  • خطة العمل - الأهداف وعرض مفصل على المبادرات.
  • حالة المبادرات - عرض جدولي للمبادرات مع الحالة، التقدم، تواريخ الاستحقاق، والميزانيات.
  • المخاطر وخطط التخفيف - تقرير مع فلتر على خطط تخفيف المخاطر.
  • نظرة عامة على الجوال - نسخة من تقرير "نظرة عامة" معدلة للشاشات الصغيرة.

تعديل ملف تعريف محدد مسبقًا

لتعديل ملف تعريف تقرير محدد مسبقًا:

  1. اختر ملف تعريف التقرير:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. انقر على زر Modify button تعديل بجانب اسم الملف الشخصي.
  4. سيتم عرض أجزاء التقرير. الأجزاء المعلمة باللون الأصفر مشمولة بالفعل في ملف تعريف التقرير:
  5. Report fragments in BSC Designer

  6. انقر على زر Add button لتضمين الأجزاء في الملف الشخصي.
  7. انقر على زر Remove button لاستبعاد الأجزاء من الملف الشخصي.

لحفظ إعدادات التقرير كملف تعريف جديد:

  1. اختر ملف تعريف التقرير.
  2. قم بتطبيق الإعدادات المطلوبة (فترة التقرير، التجميع، الفلاتر).
  3. انقر على زر حفظ كملف تعريف أدناه.

لإنشاء ملف تعريف تقرير فارغ:

  1. اختر خيار تخصيص في قائمة "الملف الشخصي" المنسدلة.
  2. انقر على زر إضافة.
  3. انقر على زر Add button لتضمين الأجزاء في الملف الشخصي.

أجزاء التقرير

تُبنى التقارير في BSC Designer باستخدام مجموعة من الأجزاء الفردية.

الوصول إلى الأجزاء

للوصول إلى جزء التقرير:

  1. اختر ملف تعريف التقرير:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. انقر على زر Modify button تعديل بجانب اسم الملف الشخصي.
  4. سيتم عرض أجزاء التقرير:
  5. Report fragments in BSC Designer

  6. انقر على زر Modify button تعديل للجزء الذي تريد تغييره.

إنشاء جزء جديد

لإنشاء جزء تقرير جديد:

  1. اختر خيار تخصيص في قائمة "الملف الشخصي" المنسدلة.
  2. انقر على زر أجزاء التقرير أدناه.
  3. انقر على زر إضافة.

خيارات الجزء

The report fragment in BSC Designer

الخصائص العامة للجزء:

  • الاسم: يُستخدم لتحديد الجزء داخليًا.
  • العرض كـ: العنوان الذي سيستخدم لإخراج الجزء.
  • حجم الخط: حجم عنوان الجزء.

الخصائص التي تحدد تصور الجزء:

  • العرض في جدول فردي: إذا تم تفعيله، سيتم عرض كل عنصر في جدول فردي مع رؤوسه الخاصة. خلاف ذلك، سيتم تجميع العناصر في جدول واحد مع رؤوس مشتركة.
  • بدء صفحة جديدة: إذا تم تفعيله، سيتم طباعة الجزء على صفحة جديدة في PDF.
  • تبديل الصفوف والأعمدة: إذا تم تفعيله، سيتم عرض الأعمدة في الصفوف (موصى به للجداول الكبيرة).

منطقة التطبيق: تحدد متى سيستخدم البرنامج الجزء:

  • المؤشرات الرئيسية للأداء: ينطبق على العناصر من علامة التبويب KPIs؛ يتم اختيار نوع العنصر المحدد أدناه.
  • لوحة القيادة: يعرض لوحات القيادة لبطاقة الأداء.
  • خرائط الاستراتيجية: يعرض خرائط الاستراتيجية لبطاقة الأداء.
  • سمات الاستراتيجية: يعرض سمات الاستراتيجية المعرفة في الإعدادات > علامة التبويب الاستراتيجية.
  • أسطورة التقرير: يعرض معلومات عامة عن التقرير مثل المؤلف والفلاتر المستخدمة.

جدولة التقارير الدورية

استلام التقارير بانتظام عبر البريد الإلكتروني:

  1. اختر ملف تعريف التقرير:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. اضبط تجميع التقرير والفلاتر إذا لزم الأمر.
  4. انقر على زر جدولة أدناه:
  5. Schedule button in report dialog

  6. حدد تكرار الإرسال.
  7. حدد مستلم التقرير.
  8. انقر على موافق للحفظ.