تقارير الأداء لمؤشرات الأداء الرئيسية، والأهداف، والمبادرات
إنشاء تقارير بطرق عرض مختلفة على أداء بطاقة الأداء: نظرة عامة، خطط العمل، وتكاليف الاستراتيجية. التنسيقات المدعومة: HTML، Excel، PDF.
- تنسيقات تقارير متنوعة (HTML، PDF، Excel).
- تقارير مجدولة عبر البريد الإلكتروني.
- قوالب تقارير معرفة من قبل المستخدم.
الوصول إلى التقارير
للوصول إلى مربع حوار التقارير:
- افتح بطاقة الأداء.
- انقر على تقرير.
- سيتم عرض مربع حوار التقارير.
إنشاء تقرير لبطاقة الأداء
لإنشاء تقرير:
- اختر أحد ملفات تعريف التقرير:
- قم بتعديل تجميع التقرير والفلاتر إذا لزم الأمر.
- اضغط على زر موافق أدناه.
- اتبع الرابط لفتح التقرير الذي تم إنشاؤه.
ملفات تعريف التقارير
ملف تعريف التقرير هو مجموعة من أجزاء التقرير وإعدادات أخرى، مثل فترة التقرير، وتجميع البيانات، والفلاتر.
ملفات تعريف التقارير المحددة مسبقًا
- نظرة عامة - نظرة عامة على عناصر بطاقة الأداء وأداء KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية).
- القيم - عرض الجدول لقيم جميع المؤشرات من بطاقة الأداء.
- حالة تحديث KPI - قائمة KPIs من بطاقة الأداء مع حالة التحديث المقابلة لها.
- تكلفة الاستراتيجية - ملخص لجميع المبادرات مع بيانات الميزانية والمدة.
- الخطة الاستراتيجية - تقرير يحتوي على المهمة والرؤية والقيم الأساسية والمواضيع الاستراتيجية.
- الملخص - خريطة الاستراتيجية + معلومات عالية المستوى للعناصر من بطاقة الأداء.
- لوحة القيادة - جميع لوحات القيادة الخاصة ببطاقة الأداء.
- خريطة الاستراتيجية - جميع خرائط الاستراتيجية الخاصة ببطاقة الأداء.
- خطة العمل - الأهداف وعرض مفصل للمبادرات.
- حالة المبادرات - عرض جدولي للمبادرات مع الحالات، التقدم، تواريخ الاستحقاق، والميزانيات.
- المخاطر وخطط التخفيف - تقرير مع مرشح على خطط تخفيف المخاطر.
- نظرة عامة للجوال - نسخة من تقرير 'النظرة العامة' مصممة للشاشات الأصغر.
تعديل ملف تعريف محدد مسبقًا
لتعديل ملف تعريف تقرير محدد مسبقًا:
- اختر ملف تعريف التقرير:
- انقر على زر
تعديل بجانب اسم الملف الشخصي. - سيتم سرد أجزاء التقرير. الأجزاء المحددة باللون الأصفر مدرجة بالفعل في ملف التعريف:
- انقر على زر
لإضافة الأجزاء إلى الملف الشخصي. - انقر على زر
لإزالة الأجزاء من الملف الشخصي.
لحفظ إعدادات التقرير كملف تعريف جديد:
- اختر ملف تعريف التقرير.
- قم بتطبيق الإعدادات المطلوبة (فترة التقرير، التجميع، الفلاتر).
- انقر على زر حفظ كملف تعريف أدناه.
لإنشاء ملف تعريف تقرير فارغ:
- اختر الخيار تخصيص من قائمة 'الملف الشخصي' المنسدلة.
- انقر على زر إضافة.
- انقر على زر لإضافة الأجزاء إلى الملف الشخصي.
أجزاء التقرير
يتم بناء التقارير في BSC Designer باستخدام مزيج من الأجزاء الفردية.
الوصول إلى الأجزاء
للوصول إلى جزء من التقرير:
- حدد ملف تعريف التقرير:
- انقر على زر تعديل بجانب اسم الملف الشخصي.
- سيتم سرد أجزاء التقرير:
- انقر على زر تعديل للجزء الذي ترغب في تغييره.
إنشاء جزء جديد
لإنشاء جزء تقرير جديد:
- اختر خيار تخصيص في قائمة 'الملف الشخصي' المنسدلة.
- انقر على زر أجزاء التقرير أدناه.
- انقر على زر إضافة.
خيارات الجزء
الخصائص العامة للجزء:
- الاسم: يُستخدم لتحديد الجزء داخليًا.
- عرض كـ: العنوان الذي سيتم استخدامه لإخراج الجزء.
- حجم الخط: حجم عنوان الجزء.
الخصائص التي تحدد عرض الجزء:
- عرض في جدول فردي: إذا تم تفعيله، سيتم عرض كل عنصر في جدول فردي مع رؤوسه الخاصة. خلاف ذلك، سيتم تجميع العناصر في جدول مع رؤوس مشتركة.
- بدء صفحة جديدة: إذا تم تفعيله، سيتم طباعة الجزء على صفحة جديدة في PDF.
- تبديل الصفوف والأعمدة: إذا تم تفعيله، سيتم عرض الأعمدة في صفوف (يوصى به للجداول الأكبر).
منطقة التطبيق: تحدد متى سيستخدم البرنامج الجزء:
- KPIs (مؤشر الأداء الرئيسي): ينطبق على العناصر من علامة تبويب KPIs؛ يتم اختيار نوع عنصر محدد أدناه.
- لوحة القيادة: يخرج لوحات القيادة لبطاقة الأداء.
- خرائط الاستراتيجية: يخرج خرائط الاستراتيجية لبطاقة الأداء.
- سمات الاستراتيجية: يخرج سمات الاستراتيجية المحددة في الإعدادات > علامة تبويب الاستراتيجية.
- أسطورة التقرير: يخرج معلومات عامة عن التقرير مثل المؤلف والمرشحات المستخدمة.
جدولة التقارير الدورية
استلام التقارير بانتظام عبر البريد الإلكتروني:
- اختر ملف تعريف التقرير:
- قم بضبط تجميع التقرير والفلاتر إذا لزم الأمر.
- انقر على زر الجدولة أدناه:
- حدد تردد الإرسال.
- حدد مستلم التقرير.
- انقر على موافق للحفظ.
