تأكد من اتساق البيانات لمؤشرات الأداء التي تُدار في BSC Designer

حدد فترات التحديث، إدارة الأدلة والموافقات، لضمان اتساق البيانات لمؤشرات الأداء في بطاقة الأداء.

• جدول التحديث (الفترة) لـ KPI (مؤشر الأداء الرئيسي).
• سلوك التواريخ عندما لا تكون القيمة محددة بشكل خاص (توريث البيانات).
• تحديد طريقة التجميع (مثل المتوسط، المجموع، الحد الأقصى).
• مزامنة معايير التقييم مع قالب.
• قفل البيانات التاريخية لضمان سلامة البيانات والوصول المصرح به.
• سير عمل الموافقة.
• إدارة مستندات الأدلة.

فاصل التحديث

بالنسبة لأي KPI على بطاقة الأداء يمكن تعديل فاصل التحديث:

1. اختر KPI
2. انقر على محرر القيم
3. اعثر على إعدادات نوع فاصل التحديث
4. اختر فاصل التحديث المطلوب وانقر على إغلاق

قم بتغيير فاصل التحديث الذي يستخدمه البرنامج افتراضياً للمؤشرات الجديدة عبر القائمة أدوات > خيارات > فاصل التحديث الافتراضي.

وراثة القيمة

تعرف وراثة القيمة ما إذا كان البرنامج سيستخدم القيم السابقة للتواريخ التي ليس لها بيانات، أو إذا كان سيستخدم القيم المدخلة بشكل محدد فقط.

لتعديل إعدادات الوراثة:

• اختر مؤشرًا
• انقر على زر محرر القيم في شريط الأدوات
• استخدم خيار وراثة القيم

قم بتحديث وراثة القيم الافتراضية عبر الأدوات > خيارات > وراثة القيمة الافتراضية.

تجميع البيانات

عند عرض البيانات المجمعة حسب الفترات الزمنية، يستخدم البرنامج إعداد التجميع لمؤشر.

لتحديد تجميع البيانات:

1. اختر مؤشراً
2. انقر على زر محرر القيم في شريط الأدوات
3. استخدم قائمة التجميع بواسطة المنسدلة

مزامنة المقاييس من القالب

يتيح لك بي إس سي ديزاينر إنشاء نسخ تتزامن في اتجاه واحد من عنصر القالب. يتم تطبيق أي تغييرات على القالب تلقائيًا على النسخ لضمان الاتساق.

حالة استخدام نموذجية:

• بطاقات الأداء التقييمية حيث يتم تقييم عدة مواضيع بنفس المعايير.

لإنشاء نسخة:

1. حدد عنصر القالب وانسخه (أدوات > نسخ).
2. ألصقه في الموقع المستهدف (أدوات > ألصق).
3. في الحوار، اختر لصق والحفاظ على التزامن، ثم انقر على زر ألصق.
4. أعد تسمية النسخة وكرر هذه الخطوات لإنشاء نسخ إضافية.

لإنشاء نسخة من بطاقة الأداء بأكملها:

1. افتح بطاقة الأداء القالب.
2. اختر أمر حفظ كـ ... من قائمة الأدوات.
3. حدد خانة حفظ والحفاظ على التزامن.

تعديل مجموعة من المؤشرات

لتطبيق تغييرات على مؤشرات متعددة في بطاقة الأداء:

1. اختر أي مؤشر.
2. اضغط على زر "محرر القيم".
3. اضغط على زر "متقدم" أدناه.

اختر نوع التعديل المطلوب من الخيارات أدناه:

• "حذف التواريخ لفترة معينة" سيقوم بإزالة البيانات للمؤشر المحدد للفترة الزمنية المختارة.
• "تعيين فترة التحديث" سيغير فترة التحديث للمؤشرات المحددة.

لإتمام تعديل المجموعة:

• اختر الفترة الزمنية للتعديل.
• اختر المؤشرات التي يجب تعديلها.
• اضغط على موافق لتطبيق التغييرات.

طريقة بديلة لإدارة المؤشرات في مجموعات هي باستخدام الوظائف الذكية. حالات الاستخدام الممكنة تشمل:

• استيراد البيانات غير المهيكلة
• تحميل بيانات نموذجية في KPIs
• تحديث قيم وأهداف KPIs بشكل جماعي

قفل البيانات التاريخية للتعديل

لحماية البيانات التاريخية من التعديل غير المصرح به، حدد الفترة الزمنية التي يُسمح خلالها للمستخدمين ذوي الحقوق المحدودة بإدخال أو تعديل البيانات.

1. انتقل إلى > الإعدادات > سير العمل.
2. في قسم البيانات التاريخية، قم بتكوين إعدادات الأيام قبل التاريخ الحالي والأيام بعد التاريخ الحالي.

في إعدادات المستخدم، يمكن لمسؤولي الحساب تبديل خيار السماح بتغيير القيم التاريخية للتحكم فيما إذا كان يُسمح للمستخدم بتعديل القيم التاريخية.

أتمتة الموافقة

يمكن للمسؤولين عن الحساب تفعيل خاصية مطلوب الموافقة على البيانات المدخلة في إعدادات المستخدم لتقييد حقوق المستخدمين.

ستظهر البيانات المدخلة بجانب حقل القيمة في علامة التبويب بيانات:

• المستخدمون الذين لديهم خاصية الموافقة مطلوبة مفعلة يمكنهم تصحيح البيانات المدخلة.
• المستخدمون الذين لديهم الحقوق الكافية يمكنهم الموافقة أو رفض البيانات المدخلة.

إدارة مستندات الدليل

لتأكيد صحة القيمة المدخلة لمؤشر، يمكنك تحميل مستندات الدليل الداعمة.

لإعداد الدليل المطلوب لمؤشر:

1. حدد أي مؤشر وانتقل إلى علامة تبويب معلومات عامة.
2. انقر على زر تعديل بجانب حقل وصف.

3. استخدم عناصر التحكم في مجموعة متطلبات الدليل لإضافة قوالب جديدة للدليل.

يحتوي قالب الدليل على الخصائص التالية:

• الدليل المطلوب تقديمه – وصف للدليل المتوقع.
• النطاق – يحدد كيفية استخدام قالب الدليل. يتم عرض الدليل المحدد بالتاريخ كقالب لكل فترة تحديث، بينما يطبق الدليل على مستوى المؤشر على المؤشر بشكل عام دون ارتباط بتاريخ محدد.
• مطلوب – يحدد أن تقديم الدليل إلزامي للإبلاغ عن القيمة.

لتحميل دليل خاص بالمؤشر:

1. حدد مؤشرًا وانتقل إلى علامة التبويب معلومات عامة الخاصة بالمؤشر.
2. انقر على زر مرفق.
3. استخدم عنصر التحكم لتحميل الدليل.

لتحميل دليل محدد بالتاريخ للتتبع المستمر:

1. حدد مؤشرًا وانتقل إلى علامة التبويب بيانات الخاصة بالمؤشر.
2. حدد تاريخًا في التقويم.
3. انقر على زر مرفق لتحميل الدليل.

فكر في الدمج بين تحميلات الدليل وسير سير العمل للموافقة.

أدوات إضافية

توفر المنصة أدوات إضافية لضمان اتساق البيانات والمساءلة.

نسخ احتياطي للبيانات

• يتوفر نسخ احتياطي كامل لبيانات الحساب عبر > الإعدادات > النسخ الاحتياطي.
• يتوفر نسخ احتياطي لبطاقة أداء معينة عبر قائمة الأدوات > تصدير البيانات > تصدير كملف BSC (XML).

سجل التدقيق

• يتوفر سجل تدقيق عام عبر > المستخدمين > سجل التدقيق.
• يتوفر سجل تدقيق لعناصر محددة في علامة التبويب السياق > تاريخ التغييرات.