ضمان اتساق البيانات لمؤشرات الأداء المدارة في بي إس سي ديزاينر

حدد فترات التحديث، وادارة الأدلة والموافقات، لضمان اتساق البيانات لمؤشرات الأداء في بطاقة الأداء.

• تحديث الجدول الزمني (الفترة) لمؤشر الأداء الرئيسي.
• سلوك التواريخ عندما لا تكون القيمة محددة بشكل خاص (توريث البيانات).
• تعريف طريقة التجميع (مثل: المتوسط، المجموع، الحد الأقصى).
• مزامنة معايير التقييم مع القالب.
• قفل البيانات التاريخية لضمان سلامة البيانات وإمكانية الوصول المصرح بها فقط.
• سير عمل الموافقة.
• إدارة مستندات الأدلة.

محرر القيم

يتيح لك محرر القيم تصور بيانات KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) لكل فترة تقارير وضبط إعدادات اتساق البيانات الرئيسية:

• تحديث نوع الفاصل
• قيم التوريث
• تجميع القيم

للوصول إلى محرر القيم:

1. تحديد KPI (مؤشر الأداء الرئيسي).
2. انقر فوق زر محرر القيم.

لا يتوفر محرر القيم للحاويات التي تحتوي على عناصر أخرى، لأن قيم مثل هذه الحاويات يتم حسابها تلقائيًا باستخدام قيم العناصر التابعة لها. يمكن تعديل إعداد الحساب هذا لسلوك مختلف عبر بيانات.

فترة التحديث

يمكن تعديل فترة التحديث لأي KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) على بطاقة الأداء:

1. تحديد KPI
2. انقر على محرر القيم
3. ابحث عن إعدادات تحديث نوع الفاصل
4. حدد فترة التحديث المطلوبة واضغط إغلاق

غيّر فترة التحديث التي يستخدمها البرنامج بشكل افتراضي للمؤشرات الجديدة عبر القائمة أدوات > خيارات > التحديث الافتراضي الفاصل.

توريث القيمة

يحدد توريث القيمة ما إذا كان البرنامج سيستخدم القيم السابقة للتواريخ التي لا تحتوي على بيانات، أم سيستخدم فقط القيم المدخلة بشكل خاص.

لتعديل إعدادات التوريث:

• حدد مؤشر
• انقر على زر محرر القيم في شريط الأدوات
• استخدم خيار قيم التوريث

قم بتحديث التوريث الافتراضي عبر أدوات > خيارات > خيار توريث القيم الافتراضي.

يمكن تقييد توريث القيمة بإعدادات تاريخ البدء والموعد النهائي للمؤشر، والمتاحة عبر علامة التبويب معلومات عامة > تعديل.

تجميع البيانات

عند عرض البيانات المجمعة حسب الفترات الزمنية، يستخدم البرنامج إعداد التجميع لمؤشر.

لتحديد تجميع البيانات:

1. اختر مؤشراً
2. انقر على زر محرر القيم في شريط الأدوات
3. استخدم قائمة التجميع بواسطة المنسدلة

مزامنة المقاييس من القالب

يتيح لك BSC Designer إنشاء نسخ متزامنة أحادية الاتجاه من عنصر القالب. أي تغييرات تطرأ على القالب تطبق تلقائيًا على النسخ، مما يضمن الاتساق.

حالة الاستخدام النموذجية:

• بطاقات الأداء التقييمية حيث يتم تقييم عدة مواضيع بنفس المعايير.

لإنشاء نسخة متزامنة:

1. حدد عنصر القالب ونسخه (أدوات > نسخ).
2. ألصقها في الموقع المستهدف (أدوات > ألصق).
3. في مربع الحوار، حدد لصق والحفاظ على التزامن، ثم انقر على زر ألصق.
4. أعد تسمية النسخة وكرر هذه الخطوات للنسخ الإضافية.

لإنشاء نسخة متزامنة من بطاقة أداء كاملة من عرض بطاقة الأداء:

1. افتح بطاقة الأداء القالب.
2. حدد أمر حفظ باسم… من قائمة أدوات.
3. حدد مربع حفظ والحفاظ على التزامن.

لإنشاء نسخة متزامنة من بطاقة أداء كاملة من مساحة العمل الاستراتيجية:

1. حدد بطاقة الأداء القالب.
2. انقر على زر إدارة في شريط الأدوات.
3. حدد الوجهة التي يجب إنشاء النسخة فيها.
4. انقر على نسخ والحفاظ على التزامن.

تعديل مجموعة من المؤشرات

لتطبيق تغييرات على مؤشرات متعددة في بطاقة الأداء:

1. اختر أي مؤشر.
2. اضغط على زر "محرر القيم".
3. اضغط على زر "متقدم" أدناه.

اختر نوع التعديل المطلوب من الخيارات أدناه:

• "حذف التواريخ لفترة معينة" سيقوم بإزالة البيانات للمؤشر المحدد للفترة الزمنية المختارة.
• "تعيين فترة التحديث" سيغير فترة التحديث للمؤشرات المحددة.

لإتمام تعديل المجموعة:

• اختر الفترة الزمنية للتعديل.
• اختر المؤشرات التي يجب تعديلها.
• اضغط على موافق لتطبيق التغييرات.

طريقة بديلة لإدارة المؤشرات في مجموعات هي باستخدام الوظائف الذكية. حالات الاستخدام الممكنة تشمل:

• استيراد البيانات غير المهيكلة
• تحميل بيانات نموذجية في KPIs
• تحديث قيم وأهداف KPIs بشكل جماعي

قفل البيانات التاريخية للتعديل

لحماية البيانات التاريخية من التعديل غير المصرح به، حدد الفترة الزمنية التي يُسمح خلالها للمستخدمين ذوي الحقوق المحدودة بإدخال أو تعديل البيانات.

1. انتقل إلى > الإعدادات > سير العمل.
2. في قسم البيانات التاريخية، قم بتكوين إعدادات الأيام قبل التاريخ الحالي والأيام بعد التاريخ الحالي.

في إعدادات المستخدم، يمكن لمسؤولي الحساب تبديل خيار السماح بتغيير القيم التاريخية للتحكم فيما إذا كان يُسمح للمستخدم بتعديل القيم التاريخية.

أتمتة الموافقة

يمكن للمسؤولين عن الحساب تفعيل خاصية مطلوب الموافقة على البيانات المدخلة في إعدادات المستخدم لتقييد حقوق المستخدمين.

ستظهر البيانات المدخلة بجانب حقل القيمة في علامة التبويب بيانات:

• المستخدمون الذين لديهم خاصية الموافقة مطلوبة مفعلة يمكنهم تصحيح البيانات المدخلة.
• المستخدمون الذين لديهم الحقوق الكافية يمكنهم الموافقة أو رفض البيانات المدخلة.

إدارة مستندات الدليل

لتأكيد صحة القيمة المدخلة لمؤشر، يمكنك تحميل مستندات الدليل الداعمة.

لإعداد الدليل المطلوب لمؤشر:

1. حدد أي مؤشر وانتقل إلى علامة تبويب معلومات عامة.
2. انقر على زر تعديل بجانب حقل وصف.

3. استخدم عناصر التحكم في مجموعة متطلبات الدليل لإضافة قوالب جديدة للدليل.

يحتوي قالب الدليل على الخصائص التالية:

• الدليل المطلوب تقديمه – وصف للدليل المتوقع.
• النطاق – يحدد كيفية استخدام قالب الدليل. يتم عرض الدليل المحدد بالتاريخ كقالب لكل فترة تحديث، بينما يطبق الدليل على مستوى المؤشر على المؤشر بشكل عام دون ارتباط بتاريخ محدد.
• مطلوب – يحدد أن تقديم الدليل إلزامي للإبلاغ عن القيمة.

لتحميل دليل خاص بالمؤشر:

1. حدد مؤشرًا وانتقل إلى علامة التبويب معلومات عامة الخاصة بالمؤشر.
2. انقر على زر مرفق.
3. استخدم عنصر التحكم لتحميل الدليل.

لتحميل دليل محدد بالتاريخ للتتبع المستمر:

1. حدد مؤشرًا وانتقل إلى علامة التبويب بيانات الخاصة بالمؤشر.
2. حدد تاريخًا في التقويم.
3. انقر على زر مرفق لتحميل الدليل.

فكر في الدمج بين تحميلات الدليل وسير سير العمل للموافقة.

أدوات إضافية

توفر المنصة أدوات إضافية لضمان اتساق البيانات والمساءلة.

نسخ احتياطي للبيانات

• يتوفر نسخ احتياطي كامل لبيانات الحساب عبر > الإعدادات > النسخ الاحتياطي.
• يتوفر نسخ احتياطي لبطاقة أداء معينة عبر قائمة الأدوات > تصدير البيانات > تصدير كملف BSC (XML).

سجل التدقيق

• يتوفر سجل تدقيق عام عبر > المستخدمين > سجل التدقيق.
• يتوفر سجل تدقيق لعناصر محددة في علامة التبويب السياق > تاريخ التغييرات.