مسرد مصطلحات التخطيط الاستراتيجي المستخدمة في BSC Designer
تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة في منصة BSC Designer، بهدف تسهيل اعتماد برنامج التخطيط الاستراتيجي داخل المنظمة.
- تسهيل دمج الفريق.
- ضمان الاستخدام المتسق للمصطلحات.
الاستراتيجية
من منظور تنفيذ الاستراتيجية، تُعتبر الاستراتيجية تحليل مهمة المنظمة إلى أعمال عبر بطاقات الأداء الاستراتيجية وبطاقات الأداء الوظيفية المتسلسلة.
يجب أن تُستكمل هذه التعريفات العملية بتعريفات مفاهيمية للاستراتيجية مقترحة من قبل مدارس فكرية مختلفة، مثل "الاستراتيجية كتحقق من الفرضيات في الممارسة" أو "الاستراتيجية كخيارات متكاملة لخلق ميزة مستدامة."
تتشكل الاستراتيجية العليا، أو جوهر الاستراتيجية، من:
- المهمة - هدف في أعلى مستوى من التجريد يوفر سياقاً لجميع الأهداف والأعمال الأخرى.
- الرؤية - وصف للمستقبل كما تتصوره المنظمة، يوضح تطلعاتها والنتائج الطويلة الأجل التي ترغب في تحقيقها.
- القيم الأساسية - المبادئ التي تعمل بها المنظمة وتتخذ قراراتها، مما يضمن مواءمة مع مهمتها ورؤيتها.
تحليل
تحليل هو عملية تفكيك الأهداف عالية المستوى إلى مكونات محددة مثل الأهداف الفرعية وKPI (مؤشر الأداء الرئيسي) والمبادرات، وتنتهي عندما يتم الوصول إلى العناصر القابلة للتنفيذ مثل المبادرات.
مساحة عمل الاستراتيجية
تُعد مساحة عمل الاستراتيجية منطقة مركزية حيث يمكن للمسؤولين إدارة بطاقات الأداء.
بطاقة الأداء
تُعتبر بطاقة الأداء حاوية للعناصر القابلة للقياس التي قد تشمل الأهداف، المؤشرات، المبادرات، والمخاطر. تُنظم مع العنصر الجذري في الأعلى، يليه وجهات النظر، الأهداف/الأهداف الفرعية، KPI (مؤشر الأداء الرئيسي)، والمبادرات.
يمكن إضافة المبادرات كتوسعات لأي عنصر، ولكن لا يمكن إضافة عناصر فرعية إلى المبادرة.
التسلسل أو المواءمة
التسلسل أو المواءمة يصفان الاتصال بين المستويات المختلفة للاستراتيجية الممثلة بواسطة بطاقات الأداء.
- التسلسل عن طريق البيانات يربط هدفًا أو KPI بآخر باستخدام بياناته كمدخلات. عندما يتم تحديث المصدر، يتم تحديث الوجهة تلقائيًا.
- التسلسل عن طريق المنظورات يحدث عندما يتم وضع بطاقات الأداء التي تحتوي على نفس الـمنظورات بشكل هرمي في مساحة العمل الاستراتيجية؛ حيث يتم ربط منظوراتها تلقائيًا بواسطة البيانات.
المواءمة عن طريق السياق هي اتصال مفاهيمي بين العناصر، مثل الأهداف أو KPIs أو المبادرات. يتم عرضها في علامة تبويب السياق والتقارير. على الرغم من أنها لا تؤثر على الحسابات، إلا أنها تساعد في شرح المنطق وراء العلاقات.
التكميم
التكميم هو عملية تحويل الملاحظات إلى أرقام.
بطاقة الأداء الاستراتيجية
تمثل بطاقة الأداء الاستراتيجية جزءًا من استراتيجية المنظمة من خلال تنظيم الأهداف وKPI (مؤشر الأداء الرئيسي) والمبادرات والمخاطر. يمكن أن تتبع مبادئ تحليل إطار عمل الأعمال المحدد، مثل إطار العمل التجاري، مثل بطاقة الأداء المتوازنة لـ K&N أو OKRs.
بطاقة الأداء الوظيفية
تُركز بطاقة الأداء الوظيفية من الناحية النظرية على وظائف أو مجالات محددة (مثل الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، الامتثال) بدلاً من التركيز على استراتيجية رئيسية. أما من حيث العمليات الحسابية، فتعمل بنفس طريقة بطاقة الأداء الاستراتيجية.
العنصر الجذري
العنصر الجذري هو المستوى الأعلى في بطاقة الأداء الذي يحتوي على جميع العناصر اللاحقة، بما في ذلك وجهات النظر، الأهداف، KPI (مؤشرات الأداء الرئيسية)، والمبادرات. تحدد إعداداته كيفية عرض بطاقة الأداء في مساحة عمل الاستراتيجية.
وجهة نظر
من منظور حساب بطاقة الأداء، فإن وجهة النظر هي حاوية تجمع أداء العناصر التي تحتويها. في تسلسل بطاقة الأداء، يحتل العنصر الجذري المستوى الأعلى، وتمثل وجهات النظر المستوى التالي مباشرة تحته.
من منظور مفاهيمي:
- في بطاقات الأداء الوظيفية، قد تخدم وجهات النظر كحاويات بيانات بسيطة.
- في بطاقات الأداء الاستراتيجية، تتبع وجهات النظر منطق السبب والنتيجة، حيث يعمل البعض كمحركات (العمليات الداخلية، التعلم والنمو)، بينما يمثل البعض الآخر نتائج (العميل، المالية/أصحاب المصلحة).
KPIs
KPI (مؤشرات الأداء الرئيسية) والمعروفة أيضًا بالمقاييس أو المؤشرات أو المعايير، هي قيم تُستخدم لتقييم التقدم نحو تحقيق الأهداف. وهي مرتبطة بالأهداف لـ قياس وتقديم رؤى قابلة للقياس حول الأداء.
الحاوية
في بطاقة الأداء، يمكن وضع عدة KPIs في مؤشر أداء رئيسي مستلم. في هذه الحالة، يصبح مؤشر الأداء الرئيسي المستلم حاوية لمجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية. بشكل افتراضي، تقوم الحاوية بتجميع الأداء الموزون لـمؤشرات الأداء الرئيسية داخلها.
حاوية مستقلة
يتم تكوين الحاوية المستقلة بطريقة تجعل أدائها أو قيمتها يظل مستقلًا. لا يتأثر بأي من العناصر التي تحتويها.
الأهداف / الأغراض
الأهداف/الأغراض تمثل تطلعات المنظمة. في بطاقة الأداء، تكون الأهداف عادةً حاويات لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، مما يعني أن أدائها يُحدَّد من خلال أداء العناصر التي تحتويها.
رغم وجود اختلاف مفاهيمي بين الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، إلا أنها متشابهة من منظور الحساب، حيث يتم حساب الأداء والقيم لكليهما.
وحدات القياس
وحدات القياس تحدد المعايير التي يتم بها قياس وتحديد قيم KPI، مثل النسبة المئوية، العملة (مثل الدولار الأمريكي)، أو الحالات الثنائية (مثل نعم/لا).
وظيفة التحسين
تعرف وظيفة التحسين كيفية تقييم أداء KPI فيما يتعلق بحالته الحالية. على سبيل المثال:
- التعظيم: القيم الأعلى تمثل أداءً أفضل (مثل، الإيرادات).
- التقليل: القيم الأقل تمثل أداءً أفضل (مثل، معدل الخطأ).
- ثنائي: يتم تحقيق KPI أو لا (مثل، نعم/لا).
يمكن أيضًا استخدام صيغ مخصصة لتعكس التبعيات الأكثر تعقيدًا.
مؤشر البيانات الخام
يُعتبر مؤشر البيانات الخام بمثابة KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) يُستخدم كمستودع للبيانات. لا يُساهم بشكل مباشر في الأداء أو التقدم ولكنه يمكن الرجوع إليه في الصيغ بواسطة مؤشرات أخرى.
القيمة
تعرف القيمة الحالة الحالية لـ KPI (مؤشر الأداء الرئيسي). يمكن أن تتغير القيمة بمرور الوقت.
الخط الأساس، الهدف، الحد الأدنى، الحد الأقصى
هذه تحدد مقياس القياس لـ KPI (مؤشر الأداء الرئيسي):
- الخط الأساس: القيمة الابتدائية لـ KPI.
- الهدف: القيمة المرغوبة لتحقيقها.
- الحد الأدنى (Minimum): أقل قيمة ممكنة.
- الحد الأقصى (Maximum): أعلى قيمة ممكنة.
يمكن تغيير هذه المعايير للمؤشر بمرور الوقت.
فترة التحديث
فترة التحديث هي فترة تحديث رسمية تُخصص لـ KPI لأغراض الاتساق في البيانات.
وراثة البيانات
وراثة البيانات تحدد سلوك مؤشر الأداء الرئيسي للتواريخ التي لم يتم إدخال قيمة محددة لها. يمكن لمؤشر الأداء الرئيسي إما إعادة استخدام قيمة معروفة سابقًا أو عرض عدم وجود قيمة.
التقدم والأداء
يتم حساب التقدم والأداء باستخدام وظيفة التحسين لـ KPI (مؤشر الأداء الرئيسي).
- التقدم هو مدى تقدم KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية) من القيمة الأساسية نحو القيمة المستهدفة.
- الأداء هو مدى تقدم KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية) من القيمة الدنيا نحو القيمة القصوى.
الوزن
الوزن يمثل الأهمية النسبية لـ KPI داخل الحاوية. يتم استخدامه في حساب الأداء أو التقدم للحاوية التي يوجد فيها المقياس ويظل ثابتًا بمرور الوقت.
المؤشر القيادي
يقيس المؤشر القيادي الإجراءات أو المدخلات التي تؤثر على الهدف الذي يتماشى معه. في بطاقة الأداء، تُستخدم المؤشرات القيادية لحساب الأداء القيادي. وهو مرتبط بعوامل النجاح.
المؤشر المتأخر
يقيس المؤشر المتأخر النتائج أو المخرجات المحققة. في بطاقة الأداء، تُستخدم المؤشرات المتأخرة لحساب الأداء المتأخر.
مبادرة
إن المبادرة هي خطة عمل أو مشروع محدد يتماشى مع هدف أو KPI. تتضمن المبادرات عادةً عناصر مثل الميزانيات والجداول الزمنية والعلاقات التبعية، وتعمل كامتدادات للأهداف أو KPIs.
تعليق
التعليق هو مبادرة محددة بتاريخ تُضاف إلى هدف أو KPI لتوثيق المعلومات أو الملاحظات ذات الصلة. يمكن الإبلاغ عنها لكل تاريخ، مثل قيم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
المخاطر
المخاطر يتم تعريفها فيما يتعلق بأهدافها المرتبطة وقد تتكون من مؤشرات الاحتمالية والتأثير التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، مبادرات التخفيف من المخاطر، أو عناصر أخرى ذات صلة.
مالك
الـمالك هو الفرد أو الفريق المعين لإدارة أو الإشراف على هدف محدد، أو KPI، أو مبادرة. يملك الملاك حقوق الوصول إلى العناصر المخصصة لهم ويتلقون إشعارات بالتغييرات ذات الصلة.
أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة هم أنظمة، أفراد، أو مجموعات لديهم اهتمام بالمنظمة. يتم تضمينهم في بطاقة الأداء لأغراض التحليل والتقرير ولكن ليس لديهم حقوق الوصول أو يتلقون إشعارات.
الأساس المنطقي
يوضح الأساس المنطقي سبب اختيار أهداف أو مقاييس أو إجراءات معينة، ويقدم سياقاً وتبريراً للقرارات الاستراتيجية.
خريطة
الـخريطة هي تمثيل بصري لبطاقة الأداء، تظهر الأهداف، وKPI (مؤشر الأداء الرئيسي)، والمبادرات، وعلاقات السبب والنتيجة بينها. يمكن أن تتنوع في الشكل، مثل خريطة الاستراتيجية، أو لوحة الأعمال، أو خريطة العمليات.
المواضيع الاستراتيجية
يمكن تعيين موضوع استراتيجي لـهدف ويؤثر على الألوان المستخدمة للهدف على خريطة الاستراتيجية.