تخصيص المنصة لسير العمل في التخطيط الاستراتيجي

تعرف على كيفية تكييف منصة BSC Designer لسير العمل في التخطيط الاستراتيجي المستخدم في منظمتك من خلال ضبط خصائص مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والمبادرات.

الحقول المخصصة

تحتوي جميع الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية والمبادرات في BSC Designer على خصائص محددة مسبقًا. لإضافة خصائص إضافية، استخدم ميزة الحقول المخصصة:

  1. انتقل إلى الإعدادات > علامة التبويب سير العمل.
  2. استخدم الحقول المخصصة لإدارة الحقول الإضافية للعناصر.

سيظهر حقول إضافية في حوار الوصف للأهداف والمؤشرات والمبادرات.

حقل مخصص في حوار الوصف

تخصيص القوالب

يمكن تخصيص القوالب المتاحة في قسم جديد > بطاقة نتائج جديدة > المزيد من القوالب.

لحفظ بطاقة نتائج كقالب، اتبع هذه الخطوات:

  1. افتح بطاقة نتائج.
  2. حدد أمر حفظ كقالب من قائمة الأدوات.

لإدارة القوالب المخصصة وتحديد قالب افتراضي للبطاقات الجديدة، اتبع هذه الخطوات:

  1. حدد قائمة > الإعدادات > علامة التبويب سير العمل.
  2. استخدم عناصر التحكم في مجموعة قوالب البطاقات النتائج.

تخصيص حالات المبادرات

تحتوي جميع المبادرات في BSC Designer على خاصية الحالة.

يمكن تخصيص الحالات في الإعدادات > سير العمل في قسم حالات المبادرات.

تخصيص قوالب لوحة القيادة

يمكن حفظ تخطيط الرسوم البيانية على علامة التبويب لوحة القيادة كقالب:

  1. انقر فوق زر تحرير خصائص اللوحة القيادية.
  2. انقر فوق حفظ كقالب.
  3. سيظهر قالب جديد في قائمة اللوحات القيادية.

يمكن إدارة جميع قوالب اللوحات القيادية عبر الإعدادات > علامة التبويب سير العمل.

تخصيص صيغ الأداء

تُستخدم صيغ الأداء لحساب التقدم والأداء للمؤشرات. لإعادة استخدام صيغة:

  • أدخل حوار صيغة الأداء.
  • قم بتكوين الصيغة المطلوبة.
  • انقر فوق زر حفظ كقالب.

ستكون الصيغة الجديدة للأداء متاحة في قائمة السقط للصيغ.

الإعدادات العامة للمنظمات

استخدم إعدادات > علامة التبويب المنظمات لتخصيص:

  • شعار المنظمة.
  • العملات (تؤثر على وحدات القياس لمؤشرات الأداء ووحدات الميزانية للمبادرات).
  • السنة المالية.
  • يوم بدء الأسبوع (ذو صلة بالمؤشرات المحدثة أسبوعيًا ويوميًا).
  • إعداد التجميع السنوي للبيانات (YTD).
  • تنسيق التاريخ والوقت.

وحدات القياس

لتخصيص وحدات القياس المتاحة في المنصة:

  • حدد أي مؤشر أداء رئيسي
  • انقر على زر تحرير بجوار حقل وحدة القياس
  • إضافة وحدات قياس جديدة

لإضافة العملة كوحدة قياس جديدة، استخدم قسم العملات على الإعدادات > المنظمات علامة التبويب.

المخاطر هي وحدة قياس خاصة. عند تخصيصها، انظر في تغيير دور الوحدة القياسية لأحد أدوار المخاطر.