تخصيص المنصة لعملية التخطيط الاستراتيجي
تعلم كيفية تكييف منصة BSC Designer مع عملية التخطيط الاستراتيجي المستخدمة في مؤسستك من خلال تعديل خصائص مؤشرات الأداء الرئيسية، والأهداف، والمبادرات.
قم بتكييف BSC Designer مع عملية استراتيجيتك:
- تخصيص الحساب (شعار الشركة، السنة المالية، سير العمل للمبادرات).
- قوالب بطاقة الأداء المعرفة من قبل المستخدمين.
- نموذج بيانات قابل للتخصيص (خصائص للأهداف، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمبادرات؛ وحدات القياس؛ صيغ الأداء).
- تخصيص العرض والتقارير (أعمدة جدول KPI، ملفات تعريف التقارير).
حقول مخصصة
جميع الأهداف، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمبادرات في BSC Designer تحتوي على خصائص معينة محددة مسبقًا. لإضافة خصائص إضافية، استخدم ميزة حقول مخصصة:
- انتقل إلى
> علامة التبويب الإعدادات > سير العمل. - استخدم الحقول المخصصة لإدارة الحقول الإضافية للعناصر.
ستظهر الحقول الإضافية في مربع وصف الأهداف، والمؤشرات، والمبادرات.
تخصيص القوالب
يمكن تخصيص القوالب المتاحة في قسم جديد > بطاقة أداء جديدة > المزيد من القوالب.
لحفظ بطاقة أداء كقالب، اتبع الخطوات التالية:
- افتح بطاقة الأداء.
- اختر أمر حفظ كقالب من قائمة الأدوات.
لإدارة القوالب المخصصة واختيار قالب افتراضي لبطاقات الأداء الجديدة، اتبع الخطوات التالية:
- اختر > الإعدادات > علامة التبويب سير العمل.
- استخدم عناصر التحكم في مجموعة قوالب بطاقة الأداء.
تخصيص حالات المبادرات
جميع المبادرات في BSC Designer لها خاصية الحالة.
يمكن تخصيص الحالات في > الإعدادات > سير العمل في قسم حالات المبادرات.
تخصيص قوالب لوحة التحكم
يمكن حفظ تخطيط المخططات في علامة التبويب لوحة التحكم كقالب:
- انقر على زر تحرير:
- انقر على حفظ كقالب.
- سيظهر قالب جديد في قائمة لوحات التحكم.
يمكن إدارة جميع قوالب لوحة التحكم من خلال الإعدادات > علامة التبويب سير العمل.
تخصيص صيغ التحسين
تستخدم صيغ التحسين لحساب التقدم والأداء للمؤشرات. لإعادة استخدام صيغة:
- ادخل مربع صيغة الأداء.
- قم بتكوين الصيغة المطلوبة.
- انقر على زر حفظ كقالب.
ستكون صيغة الأداء الجديدة متاحة في قائمة الصيغ المنسدلة.
الإعدادات العامة للمنظمات
استخدم الإعدادات > علامة التبويب المنظمات لتخصيص:
- شعار المنظمة.
- العملات (تؤثر على وحدات القياس لمؤشرات الأداء الرئيسية ووحدات الميزانية للمبادرات).
- السنة المالية.
- يوم بدء الأسبوع (ذو صلة بالمؤشرات التي يتم تحديثها أسبوعيًا ويوميًا).
- إعداد تجميع البيانات السنوية (YTD).
- تنسيق التاريخ والوقت.
وحدات القياس
لتخصيص وحدات القياس المتاحة في المنصة:
- اختر أي KPI
- انقر على زر التحرير بجوار حقل وحدة القياس
- أضف وحدات قياس جديدة
لإضافة عملة كوحدة قياس جديدة، استخدم قسم العملات في علامة التبويب الإعدادات > المنظمات.
المخاطر هي وحدة قياس خاصة. عند تخصيصها، ضع في اعتبارك تغيير دور وحدة القياس إلى أحد أدوار المخاطر.