تخصيص المنصة لإجراءات التخطيط الاستراتيجي
تعلم كيفية تكييف منصة BSC Designer مع إجراءات التخطيط الاستراتيجي المستخدمة في مؤسستك من خلال تعديل خصائص KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية)، الأهداف، والمبادرات.
- تخصيص الحساب (شعار الشركة، السنة المالية، سير عمل المبادرات).
- قوالب بطاقات الأداء المعرفة من قبل المستخدم.
- نموذج بيانات قابل للتخصيص (خصائص الأهداف، KPIs، والمبادرات؛ وحدات القياس؛ صيغ الأداء).
- تخصيص العرض والتقارير (أعمدة جدول KPIs، ملفات تعريف التقارير).
الإعدادات العامة للمنظمات
استخدم 
> الإعدادات > تبويب المنظمة لتخصيص:
- شعار المنظمة.
- أسماء التبويبات داخل بطاقة الأداء (مثل، KPIs، خريطة الاستراتيجية، لوحة المعلومات، التحليل، الذكاء الاصطناعي).
- العملات (تؤثر على وحدات القياس لـ KPIs ووحدات الميزانية للمبادرات).
- السنة المالية.
- بداية الأسبوع (ذات صلة بالمؤشرات المحدثة أسبوعيًا ويوميًا).
- إعداد تجميع البيانات السنوي (YTD).
- تنسيق التاريخ والوقت.
عرض جدول KPIs
استخدم قائمة ملفات تعريف KPIs لضبط أعمدة جدول KPIs:
لإنشاء ملف تعريف مخصص، انقر على زر 
التعديل بجانب قائمة ملفات تعريف KPIs.
الحقول المخصصة
جميع الأهداف وKPIs والمبادرات في BSC Designer لديها خصائص محددة مسبقًا. لإضافة خصائص إضافية، استخدم ميزة الحقول المخصصة:
- انتقل إلى > الإعدادات > علامة تبويب سير العمل.
- استخدم الحقول المخصصة لإدارة الحقول الإضافية للعناصر.
- انقر على إضافة لإضافة حقل مخصص جديد.
يستخدم خاصية يتعلق بالدور لربط الحقول المخصصة بأدوار محددة:
- إذا كانت خاصية يتعلق بالدور فارغة، سيتم عرض الحقل المخصص لجميع أنواع عناصر بطاقة الأداء، بغض النظر عن دورها.
- إذا تم تعيين دور في يتعلق بالدور، يظهر الحقل المخصص فقط لعناصر بطاقة الأداء التي تحتوي على هذا الدور في حقلها المخصص الدور.
تحدد خاصية منطقة التطبيق الخاصة بحقل مخصص نوع عناصر بطاقة الأداء التي سيتم عرض الحقل المخصص لها.
ستصبح الحقول المخصصة متاحة في:
- مربع الحوار الوصفي للأهداف والمؤشرات والمبادرات.
- الأعمدة لـ الاستيراد والتصدير.
تخصيص القوالب
يمكن تخصيص القوالب المتاحة في قسم جديد > بطاقة أداء جديدة > المزيد من القوالب.
لحفظ بطاقة الأداء كقالب، اتبع هذه الخطوات:
- افتح بطاقة الأداء.
- اختر الأمر حفظ كقالب من قائمة الأدوات.
لإدارة القوالب المخصصة واختيار قالب افتراضي لبطاقات الأداء الجديدة، اتبع هذه الخطوات:
- اختر > الإعدادات > علامة تبويب سير العمل.
- استخدم عناصر التحكم في مجموعة قوالب بطاقة الأداء.
تخصيص السمات البصرية للخريطة
يمكن تطبيق سمة بصرية على أي خريطة. لتخصيص السمات:
- اختر > الإعدادات > المؤسسة > السمات
- إدارة السمات البصرية الموجودة أو إضافة سمات جديدة
ستكون السمات متاحة في معالج التعيين لخريطة الاستراتيجية.
تخصيص حالات المبادرات
جميع المبادرات في BSC Designer لديها خاصية الحالة.
يمكن تخصيص الحالات في > الإعدادات > سير العمل في قسم حالات المبادرات.
تخصيص قوالب لوحة التحكم
يمكن حفظ تخطيط الرسوم البيانية في علامة التبويب لوحة التحكم كقالب:
- انقر على زر تحرير:
- انقر على حفظ كقالب.
- سيظهر قالب جديد في قائمة لوحات التحكم.
يمكن إدارة جميع قوالب لوحة التحكم عبر > الإعدادات > علامة تبويب سير العمل.
تخصيص صيغ التحسين
تُستخدم صيغ التحسين لحساب تقدم وأداء المؤشرات. لإعادة استخدام صيغة:
- أدخل في حوار صيغة الأداء.
- قم بتكوين الصيغة المطلوبة.
- انقر على زر حفظ كقالب.
ستكون صيغة الأداء الجديدة متاحة في قائمة الصيغ المنسدلة.
وحدات القياس
لتخصيص وحدات القياس المتاحة في المنصة:
- اختر أي KPI (مؤشر الأداء الرئيسي)
- انقر على زر تحرير بجانب حقل وحدة القياس
- أضف وحدات قياس جديدة
لإضافة العملة كوحدة قياس جديدة، استخدم قسم العملات في علامة التبويب الإعدادات > المنظمات.
المخاطر هي وحدة قياس خاصة. عند تخصيصها، فكر في تغيير دور وحدة القياس إلى أحد أدوار المخاطر.