تعلم كيف يساعد تنفيذ استراتيجية منظمة شركات رأس المال الاستثماري (VC) في تحسين قرارات الاستثمار، ودعم نمو المحفظة، وتحسين عوائد أصحاب المصلحة.
هيكل الاستراتيجية العامة
مماثل لـ تنفيذ الاستراتيجية في أي شركة، تمتلك شركة رأس المال الجريء نواة استراتيجية تشمل بيان المهمة/الرؤية بالإضافة إلى تحليل أصحاب المصلحة.
يتم تكييف هيكل ومحتوى بطاقات الأداء الاستراتيجية والوظيفية لتلبية الاحتياجات الخاصة بشركة رأس المال الجريء:
- الخطة الرئيسية توائم قرارات الاستثمار مع الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى وتربطها ببطاقات الأداء الوظيفية التي تركز على فرص الاستثمار وشركات المحفظة.
تشمل بطاقات الأداء لفرص الاستثمار:
- بطاقة أداء اتخاذ القرار مع معايير لتقييم الشركات الناشئة المحتملة للاستثمار بشكل رسمي.
- بطاقة أداء العناية الواجبة لضمان الامتثال والجدوى وتخفيف المخاطر.
تشمل بطاقات الأداء لشركات المحفظة:
- بطاقة أداء مراقبة الأداء التي تجمع بيانات الأداء من شركات المحفظة.
- بطاقة أداء النمو والدعم التي تتبع التوجيه الاستراتيجي بما يتجاوز ضخ رأس المال.
بطاقة أداء الخطة الرئيسية
تعبر بطاقة أداء الخطة الرئيسية عن الاستراتيجية العامة لشركة رأس المال المغامر.
بطاقة أداء شركة رأس المال المغامر. منظور التعلم والنمو
- “التكيف مع الاتجاهات والابتكارات الناشئة”
- “دمج عوامل ESG في قرارات الاستثمار”
- “توسيع فرص التواصل”
المنظور الداخلي
- “تحديد الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية” – مواءمة مع بطاقة الأداء لاتخاذ القرار.
- “تنويع الاستثمارات” – مواءمة مع بطاقات الأداء للاستدامة وأبحاث السوق.
- “تقديم التوجيه الاستراتيجي” – مواءمة مع بطاقة الأداء للنمو والدعم.
منظور العملاء
- “توفير الوصول إلى رأس المال للنمو”
- “إضافة قيمة تتجاوز ضخ رأس المال”
المنظور المالي (أصحاب المصلحة)
- “تحقيق العوائد المثلى من خلال بناء محفظة متوازنة”
بطاقات الأداء لاتخاذ القرار والعناية الواجبة
تُستخدم هذه بطاقات الأداء لتقييم الشركات المحتملة للاستثمار. تتبع هيكل بطاقة تقييم، مع مجموعة من المعايير الموزونة حيث يتم حساب درجة إجمالية وتُتَابع مع مرور الوقت.
خطوات التنفيذ:
- إنشاء وصيانة نموذج تقييم لاتخاذ القرارات والعناية الواجبة.
- عند تقييم شركة مستهدفة، قم بإنشاء نسخة من بطاقة الأداء النموذجية أو نسخ معايير التقييم داخل بطاقة الأداء وابدأ التقييم.
- إحالة بطاقة تقييم الأداء للتقاعد بمجرد اتخاذ قرار بشأن مرشح الاستثمار.
بطاقات الأداء لشركات المحفظة
بالنسبة للشركات داخل محفظة الاستثمار، عادة ما تُستخدم بطاقتان للأداء:
- بطاقة مراقبة الأداء. تُنشئ تنسيقًا للتقارير للشركات المدعومة لتوصيل بيانات الأداء إلى المستثمرين.
- بطاقة النمو والدعم. تشرف على التوجيه الاستراتيجي المقدم للشركات الناشئة الممولة.
خطوات التنفيذ:
- إنشاء بطاقة إطار عمل الأداء مع معايير التقييم. يُفضل استخدام وظيفة تزامن النسخ المتماثلة للحفاظ على معايير تقييم متسقة.
- إنشاء بطاقات النمو والدعم التي تحدد التوجيه الاستراتيجي العام.
- تطوير قالب لـبطاقات الأداء الفردية لشركات المحفظة، والتي يمكن تخصيصها بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المحددة. يمكن أن تبدأ هذه العملية أيضًا بواسطة الشركات الناشئة نفسها لضمان فهم أوضح لاستراتيجيتها من قبل المستثمرين المحتملين في جولة التمويل التالية ولتسهيل اتخاذ القرار في حالة صفقة الاستحواذ.
الخطوات النهائية – مواءمة بطاقات الأداء من حيث البيانات والسياق:
- المواءمة بالبيانات. ضمان توافق بطاقات الأداء الفردية مع إطار التقييم العام للأداء.
- المواءمة بالسياق. ضمان توافق بطاقة النمو والدعم مع بطاقات الأداء الفردية للشركات.
استراتيجيات الخروج لشركات المحفظة
يمكن تطوير بطاقات الأداء لشركات المحفظة بشكل أكبر بما يتجاوز التقييمات الأساسية للأداء. على سبيل المثال، يمكن توضيح استراتيجية خروج محددة من خلال بطاقة أداء تركز على العرض العام الأولي أو صفقة الدمج والاستحواذ.
مشهد أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة في شركة رأس المال الجريء النموذجية يشملون:
- المستثمرين
- شركاء شركة رأس المال الجريء
- آفاق الاستثمار
- شركات الحافظة (المؤسسين، الرؤساء التنفيذيين، وفِرَق الإدارة)
- شركاء النظام البيئي (المرشدين، المسرّعات، المجنّدين، الخ.)
- الهيئات التنظيمية
- العملاء (محللو الصناعة، المستخدمون النهائيون)
يساعد تحليل أصحاب المصلحة المفصل في فهم أفضل للطموحات الاستراتيجية لأصحاب المصلحة، ومن الناحية المثالية، قياس القيمة المضافة لهم.
على سبيل المثال، يمكن لشركة رأس المال الجريء تقديم تقرير لأصحاب المصلحة من المستثمرين بناءً على:
- مقاييس الأداء على مستوى الصندوق (أداء الصندوق السنوي، إجمالي مقابل الأموال المستثمرة، العوائد المحققة وغير المحققة، الخ.)
- أداء شركة الحافظة (نمو الإيرادات، معدل الحرق، التقييم، الاستعداد للخروج)
- المقاييس غير المالية (الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية، المواءمة مع الرؤية الوطنية، ملاءمة المنتج للسوق)
نتائج تنفيذ الاستراتيجية لشركة رأس المال الجريء
تشمل النتائج النموذجية لتنفيذ الاستراتيجية تحسين الشفافية والمواءمة الاستراتيجية، مما يؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية. بالنسبة لشركة رأس المال الجريء، يترجم هذا إلى:
- تحسين اتخاذ القرارات من خلال نهج متسق للتقييمات الكمية والنوعية.
- تحليل وتخفيف المخاطر بشكل أكثر فعالية للمخاطر السوقية والتشغيلية.
- تعديل استراتيجيات الدعم للشركات التابعة بناءً على تتبع التقدم.
- الاستعداد لتنفيذ استراتيجيات الخروج.
- تحسين إعداد التقارير والمقارنة المعيارية لأصحاب المصلحة المستثمرين.
من خلال تنفيذ نهج منظم ومدعوم بالبيانات، يمكن لشركات رأس المال الجريء إدارة استثماراتها بشكل أفضل، ودعم نمو المحفظة، وتحسين العوائد لأصحاب المصلحة.
استخدم قالب بطاقة أداء شركة رأس المال الجريء
يساعد BSC Designer المؤسسات في تنفيذ استراتيجياتها المعقدة:
- سجل للحصول على خطة مجانية على المنصة.
- استخدم
قالب بطاقة أداء شركة رأس المال الجريء كنقطة بداية. ستجده في جديد > بطاقة أداء جديدة > المزيد من القوالب. - اتبع نظام تنفيذ الاستراتيجية الخاص بنا لمواءمة أصحاب المصلحة والطموحات الاستراتيجية في استراتيجية شاملة.
ابدأ اليوم وشاهد كيف يمكن لـ BSC Designer تبسيط تنفيذ استراتيجيتك!
أليكسي هو مستشار استراتيجي أول والرئيس التنفيذي في BSC Designer، مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التخطيط الاستراتيجي. قام أليكسي بتطوير “نظام تنفيذ الاستراتيجية بخمس خطوات” الذي يساعد الشركات على التنفيذ العملي لاستراتيجياتها. وهو متحدث منتظم في المؤتمرات الصناعية وقد نشر أكثر من 100 مقال حول الاستراتيجية وإدارة الأداء، بما في ذلك الكتاب “نظام KPI بعشر خطوات”. يتم الاستشهاد بعمله في الأبحاث الأكاديمية بشكل متكرر.