اكتشف الاستخدامات الشائعة لدمج برامج التخطيط الاستراتيجي في النظام البيئي لأدوات العمل الحالية من خلال موصلات البيانات، والتصور، والمراجع السياقية للمستندات والسياسات.
إن التنفيذ الفعال للاستراتيجية يتعلق بمساعدة فريقك على مواءمة الاستراتيجية مع مهامهم اليومية، وضمان الاندماج السلس مع أدوات العمل الأخرى. لفترة طويلة، كان التركيز في التكامل على موصلات البيانات والتصور المتقدم. في عام 2025، سنرى ظهور اتجاهات جديدة:
- التغييرات التنظيمية تتطلب التكامل مع أدوات جديدة، مثل برامج GRC وأنظمة إدارة المخاطر، لتحديثها ببيانات الأداء ذات الصلة.
- التركيز المتزايد على الأمن السيبراني يتطلب دمج التخطيط الاستراتيجي مع التحقق من البائعين وحلول الأمن السيبراني الأخرى.
أدناه، نستعرض ثلاثة سيناريوهات لدمج الاستراتيجية في النظام البيئي للأعمال:
- السيناريو 1. اتصال البيانات. على سبيل المثال، تحديث بيانات المبيعات الفعلية تلقائياً من QuickBooks أو جلب أحدث أرقام العملاء المتوقعين من Salesforce.
- السيناريو 2. تصور البيانات. استخدام بيانات مؤشرات الأداء ضمن أدوات التصور ومعلومات الأعمال الشاملة مثل Tableau.
- السيناريو 3. الروابط السياقية. ربط هدف أو مبادرة من منصة استراتيجيتك بمشروع في أدوات مثل Asana أو Jira، أو ربط هدف بنقاش في Slack، أو الإشارة إلى مستندات داعمة مخزنة في SharePoint أو Google Drive.
اعتماداً على سيناريو التكامل، ستجد الأدوات اللازمة في BSC Designer.
السيناريو 1. ربط البيانات
يشمل هذا السيناريو، على سبيل المثال:
- تحديث KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) المتعلقة بالعملاء أو مبيعات باستخدام بيانات من HubSpot أو Salesforce أو Zendesk أو Microsoft Dynamics
- استخدام بيانات المحاسبة من QuickBooks لتحديث القيمة الحالية لمؤشرات الأداء المالية KPI
- تحديث KPI بناءً على تغييرات الحالة في أدوات إدارة المشاريع مثل Asana أو JIRA أو Monday.com
- الاتصال بأنظمة الموارد البشرية لتحديث مقاييس إدارة المواهب، أو استرجاع بيانات من KPI لتقييم الأداء، وتمريرها إلى أدوات الموارد البشرية
- جمع البيانات من قواعد بيانات مثل Databricks أو Snowflake أو SQL Server أو MySQL أو PostgreSQL أو Oracle أو SAP Hana
تعتمد أفضل طريقة للتكامل على حالة الاستخدام المحددة. إحدى أبسط الطرق وأكثرها فعالية هي التكامل عبر إضافات Google Sheets، التي توفر مكتبة واسعة من الإضافات الجاهزة للاستخدام. خيار شائع آخر هو الربط من خلال Zapier أو MS Power Automate.
أدناه، أضفنا مخططاً لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن أفضل طريقة لربط بياناتك.
هل تحتاج إلى استيراد البيانات بانتظام؟
ابدأ بتحديد ما إذا كانت عملية نقل البيانات مهمة لمرة واحدة أو عملية منتظمة.
على سبيل المثال، إذا كنت تنتقل من برنامج آخر لتنفيذ الاستراتيجية أو من جداول بيانات إلى BSC Designer، فقم بتنفيذ استيراد Excel لمرة واحدة باستخدام وظيفة الاستيراد للانتقال بسهولة إلى BSC Designer.
هل هناك إمكانية للوصول عبر الإنترنت إلى قاعدة بيانات المنصة؟
إحدى طرق التكامل مع أداة خارجية هي الوصول المباشر إلى قاعدة بياناتها، بشرط أن تسمح بالوصول عبر الويب لأغراض الأتمتة.
ندعم حالياً:
- MySQL،
- PostgreSQL،
- MS SQL Server،
- SAP Hana،
- Oracle،
- Databricks،
- Snowflake.
إذا لم تكن قاعدة بياناتك مدرجة ولكن لديها إمكانية الوصول عبر الإنترنت، يمكننا تطوير موصل خاص. تواصل معنا لتطوير مخصص ووفّر وصولاً تجريبياً إلى بيانات عينة.
للاطلاع على تفاصيل إعداد اتصال بقاعدة البيانات، يرجى الرجوع إلى هذا القسم من الدليل التعليمي.
هل تحتوي المنصة على واجهة برمجة تطبيقات (API)؟
عادةً ما توفر المنصات التجارية وصولاً إلى API بدلاً من الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات. على الرغم من أن استخدام API يتطلب معرفة تقنية، إلا أن المنصات غالبًا ما توفر موصلات جاهزة للاستخدام. إذا كان هناك إضافة لجداول بيانات Google، يصبح تكامل البيانات أسهل:
- استخدم الإضافة لجلب البيانات إلى جدول بيانات Google، ثم
- قم برفع البيانات تلقائيًا إلى بطاقة الأداء الخاصة بك باستخدام إضافة BSC Designer Sync.
يتوفر دليل حول أتمتة إضافة جداول بيانات Google في هذا القسم.
المزيد من الخيارات للاتصال عبر API:
- Zapier. إذا كانت المنصة تحتوي على إضافة Zapier، فاستخدم إضافة BSC Designer لربط المنصتين.
- منصة MS Power. تساعد في أتمتة المهام، بما في ذلك مهام تبادل البيانات عبر APIs.
لأتمتة تعتمد على API على المنصات التي لا تحتوي على موصلات عامة، اتصل بنا لتطوير موصل مخصص.
هل البيانات على المنصة متوفرة بتنسيقات CSV/Excel؟
معظم المنصات تدعم تصدير البيانات بتنسيقات CSV/Excel. بينما لا تكون الأتمتة في Excel سلسة مثل واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات، إلا أنه يمكن تنفيذها بسهولة في BSC Designer.
في الاستيراد الأول، ربط أعمدة البيانات بخصائص KPI، احفظ القالب، وأعد استخدامه للاستيرادات اللاحقة.
إدخال البيانات يدويًا عبر مستخدمي إدخال البيانات
في الحالات التي يكون فيها استيراد البيانات الآلي صعبًا بسبب البيانات غير المهيكلة، يصبح الإدخال اليدوي هو الحل. هذا مثالي عندما:
- تكون البيانات، على الرغم من توفرها في Excel، ذات هيكل غير مناسب لـ KPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية).
- يتغير هيكل البيانات بمرور الوقت.
- قد لا تكون البيانات متاحة عبر الإنترنت.
- لا يتم تحديث البيانات بشكل متكرر بما يكفي لتبرير تكاليف التطوير الإضافية المرتبطة بإنشاء الموصلات.
توفر اشتراكات BSC Designer خيار شراء مستخدمي إدخال البيانات، الذين يمكنهم تحديث KPIs ببيانات جديدة. يمكن للمسؤولين تفعيل سير عمل الموافقة لمستخدمي إدخال بيانات محددين إذا لزم الأمر.
السيناريو 2. تصور البيانات
يركز جانب قياس الأداء من تنفيذ الاستراتيجية على البيانات. يوفر BSC Designer ميزة لوحة التحكم التي تقدم الأدوات اللازمة لتصور التحديات المتعلقة بالاستراتيجية.
إذا كنت بحاجة إلى دمج بيانات الاستراتيجية مع مقاييس الأداء الأخرى باستخدام أدوات مثل Tableau أو PowerBI، يمكنك تصدير بيانات KPI من BSC Designer بصيغة CSV أو Excel.
وظيفة التصدير متاحة لجميع بطاقات الأداء عبر قائمة الأدوات.
السيناريو 3. الروابط السياقية
عند العمل على الاستراتيجية، نقوم ببناء صورة مفصلة لسياق الأعمال الذي نعمل فيه. هذا السياق غالبًا ما يكون حاسمًا لاتخاذ القرارات.
على المستوى العملي، يعني هذا:
- قد نحتاج إلى الإشارة إلى هدف أو KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) أو مبادرة من بطاقة الأداء الاستراتيجية أثناء مناقشة شيء ما على Slack أو خلال اجتماع في MS Teams أو Zoom.
- قد نحتاج إلى الإشارة إلى لوحة تحكم محددة أو خريطة استراتيجية عند إنشاء عرض تقديمي في PowerPoint أو Keynote أو Google Slides.
- من ناحية أخرى، ضمن بطاقة الأداء الاستراتيجية، قد نحتاج إلى تحميل أو ربط مستندات هامة مخزنة في SharePoint أو Google Drive.
هذه أمثلة على الروابط السياقية بين الاستراتيجية وأدوات الأعمال الأخرى.
في BSC Designer:
- يمكنك استخدام زر الرابط (لـ KPIs، الأهداف، المبادرات، الخرائط الاستراتيجية، ولوحات التحكم) لإنشاء رابط مباشر للعنصر.
- يمكنك أيضًا الربط أو تحميل مستندات ذات صلة بالأهداف، KPIs، أو المبادرات.
استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدخال البيانات
في بعض الحالات، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة في إدخال البيانات غير المهيكلة. تتضمن النهج العام في هذا السيناريو:
- شرح تنسيق البيانات المستخدم في BSC Designer للذكاء الاصطناعي
- معالجة البيانات غير المهيكلة وتقديم المخرجات في تنسيق مقبول
تعرف على المزيد حول استخدام الذكاء الاصطناعي.
برنامج BSC Designer هو برنامج تنفيذ الاستراتيجية الذي يعزز صياغة وتنفيذ الاستراتيجية من خلال KPIs وخرائط الاستراتيجية ولوحات التحكم. نظامنا الخاص بـ تنفيذ الاستراتيجية يوجه الشركات في التطبيق العملي للتخطيط الاستراتيجي.