اكتشف حالات الاستخدام الشائعة لدمج برامج التخطيط الاستراتيجي في نظام أدوات الأعمال الحالي من خلال موصلات البيانات والتصورات والمراجع السياقية للوثائق والسياسات.
تطبيق الاستراتيجية بفعالية يتعلق بمساعدة فريقك على مواءمة الاستراتيجية مع مهامهم اليومية، وضمان التكامل السلس مع أدوات الأعمال الأخرى. لوقت طويل، ركز التكامل بشكل رئيسي على موصلات البيانات والتصورات المتقدمة. في عام 2025، سنرى ظهور اتجاهات جديدة:
- التغييرات التنظيمية تتطلب التكامل مع أدوات جديدة، مثل برامج GRC وأنظمة إدارة المخاطر، لتحديثها بالبيانات الأداء ذات الصلة.
- تزايد التركيز على الأمن السيبراني يتطلب دمج التخطيط الاستراتيجي مع التحقق من البائعين وحلول الأمن السيبراني الأخرى.
فيما يلي نستعرض ثلاث سيناريوهات لدمج الاستراتيجية في نظام الأعمال:
- السيناريو 1. اتصال البيانات. على سبيل المثال، تحديث بيانات المبيعات الفعلية تلقائيًا من QuickBooks أو سحب أحدث أرقام العملاء المحتملين من Salesforce.
- السيناريو 2. تصور البيانات. استخدام بيانات KPI داخل أدوات التصور والاستخبارات التجارية الشاملة مثل Tableau.
- السيناريو 3. الروابط السياقية. ربط هدف أو مبادرة من منصة الاستراتيجية بمشروع في أدوات مثل Asana أو Jira، ربط هدف بمناقشة في Slack، أو الإشارة إلى وثائق داعمة مخزنة في SharePoint أو Google Drive.
اعتمادًا على سيناريو التكامل، ستجد الأدوات اللازمة في BSC Designer.
السيناريو 1. اتصال البيانات
يشمل هذا السيناريو، على سبيل المثال:
- تحديث مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالعملاء أو المبيعات باستخدام البيانات من HubSpot، Salesforce، Zendesk، أو Microsoft Dynamics
- استخدام بيانات المحاسبة من QuickBooks لتحديث القيمة الحالية لمؤشرات الأداء المالية
- تحديث مؤشرات الأداء بناءً على تغييرات الحالة في أدوات إدارة المشاريع مثل Asana، JIRA، أو Monday.com
- الاتصال بأنظمة الموارد البشرية لتحديث مقاييس إدارة المواهب، أو استرجاع البيانات من مؤشرات الأداء لتقييم الأداء وتمريرها إلى أدوات الموارد البشرية
- استخراج البيانات من قواعد البيانات مثل Snowflake، Oracle، SQL Server، MySQL، PostgreSQL، أو SAP Hana
تعتمد أفضل طريقة للتكامل على الحالة الاستخدامية المحددة. واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية هي التكامل عبر الإضافات في Google Sheets، التي توفر مكتبة واسعة من الإضافات الجاهزة للاستخدام. خيار شائع آخر هو الاتصال عبر Zapier أو MS Power Automate.
أدناه، أضفنا مخططًا لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن أفضل طريقة لربط بياناتك.
هل تحتاج إلى استيراد البيانات بانتظام؟
ابدأ بتحديد ما إذا كانت عملية نقل البيانات مهمة لمرة واحدة أو عملية منتظمة.
على سبيل المثال، إذا كنت تنتقل من برنامج آخر لتنفيذ الاستراتيجية أو من جداول بيانات إلى BSC Designer، فقم بتنفيذ استيراد Excel لمرة واحدة باستخدام وظيفة الاستيراد للانتقال بسهولة إلى BSC Designer.
هل هناك وصول عبر الإنترنت إلى قاعدة بيانات المنصة؟
إحدى طرق التكامل مع أداة خارجية هي الوصول المباشر إلى قاعدة بياناتها، بشرط أن تسمح بالوصول عبر الويب لأتمتة العمليات.
نحن ندعم حالياً:
- MySQL،
- PostgreSQL،
- MS SQL Server، و
- SAP Hana.
إذا لم تكن قاعدة بياناتك مدرجة ولكنها تتمتع بالوصول عبر الإنترنت، يمكننا تطوير موصل لها. اتصل بنا لتطوير مخصص، وقدم وصولاً اختبارياً لبيانات نموذجية.
للتفاصيل حول إعداد اتصال قاعدة البيانات، يرجى الرجوع إلى هذا القسم من الدليل.
هل تحتوي المنصة على واجهة برمجة تطبيقات (API)؟
عادةً ما توفر المنصات التجارية وصولاً إلى API بدلاً من الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات. على الرغم من أن استخدام API يتطلب معرفة تقنية، إلا أن المنصات غالبًا ما توفر موصلات جاهزة للاستخدام. إذا كان هناك إضافة لجداول بيانات Google، يصبح تكامل البيانات أسهل:
- استخدم الإضافة لجلب البيانات إلى جدول بيانات Google، ثم
- قم برفع البيانات تلقائيًا إلى بطاقة الأداء الخاصة بك باستخدام إضافة BSC Designer Sync.
يتوفر دليل حول أتمتة إضافة جداول بيانات Google في هذا القسم.
المزيد من الخيارات للاتصال عبر API:
- Zapier. إذا كانت المنصة تحتوي على إضافة Zapier، فاستخدم إضافة BSC Designer لربط المنصتين.
- منصة MS Power. تساعد في أتمتة المهام، بما في ذلك مهام تبادل البيانات عبر APIs.
لأتمتة تعتمد على API على المنصات التي لا تحتوي على موصلات عامة، اتصل بنا لتطوير موصل مخصص.
هل البيانات على المنصة متوفرة بتنسيقات CSV/Excel؟
معظم المنصات تدعم تصدير البيانات بتنسيقات CSV/Excel. بينما لا تكون الأتمتة في Excel سلسة مثل واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات، إلا أنه يمكن تنفيذها بسهولة في BSC Designer.
في الاستيراد الأول، ربط أعمدة البيانات بخصائص KPI، احفظ القالب، وأعد استخدامه للاستيرادات اللاحقة.
إدخال البيانات يدويًا عبر مستخدمي إدخال البيانات
في الحالات التي يكون فيها استيراد البيانات الآلي صعبًا بسبب البيانات غير المنظمة، يصبح الإدخال اليدوي هو الحل. هذا مثالي عندما:
- تكون البيانات، رغم توفرها في Excel، ذات بنية غير مناسبة لـ KPIs.
- يتغير هيكل البيانات بمرور الوقت.
- قد لا تتوفر البيانات عبر الإنترنت.
- لا يتم تحديث البيانات بشكل متكرر بما يكفي لتبرير تكاليف التطوير الإضافية المرتبطة بإنشاء الموصلات.
توفر اشتراكات BSC Designer خيار شراء مستخدمي إدخال البيانات، القادرين على تحديث KPIs ببيانات جديدة. يمكن للمسؤولين تفعيل سير عمل الموافقة لمستخدمي إدخال بيانات محددين إذا لزم الأمر.
السيناريو 2. تصور البيانات
يركز جانب قياس الأداء في تنفيذ الاستراتيجية على البيانات. يقدم BSC Designer ميزة لوحة التحكم التي توفر الأدوات اللازمة لتصور التحديات المتعلقة بالاستراتيجية.
إذا كنت بحاجة إلى دمج بيانات الاستراتيجية مع مقاييس الأداء الأخرى باستخدام أدوات مثل Tableau أو PowerBI، يمكنك تصدير بيانات KPI من BSC Designer بتنسيق CSV أو Excel.
وظيفة التصدير متاحة لجميع بطاقات الأداء عبر قائمة الأدوات.
السيناريو 3. الروابط السياقية
عند العمل على الاستراتيجية، نقوم ببناء صورة مفصلة للسياق التجاري الذي نعمل فيه. غالبًا ما يكون هذا السياق حاسمًا لاتخاذ القرارات.
على المستوى العملي، يعني هذا:
- قد نحتاج إلى الإشارة إلى هدف أو KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) أو مبادرة من بطاقة الأداء الاستراتيجية أثناء مناقشة شيء ما على Slack أو خلال اجتماع في MS Teams أو Zoom.
- قد نحتاج إلى الرجوع إلى لوحة معلومات معينة أو خريطة استراتيجية عند إنشاء عرض تقديمي في PowerPoint أو Keynote أو Google Slides.
- من ناحية أخرى، داخل بطاقة الأداء الاستراتيجية، قد نحتاج إلى تحميل أو ربط مستندات مهمة مخزنة في SharePoint أو Google Drive.
هذه أمثلة على الروابط السياقية بين الاستراتيجية والأدوات التجارية الأخرى.
في BSC Designer:
- يمكنك استخدام زر الرابط (لـ KPIs، الأهداف، المبادرات، الخرائط الاستراتيجية، ولوحات المعلومات) لتوليد رابط مباشر للعنصر.
- يمكنك أيضًا ربط أو تحميل مستندات ذات صلة بالأهداف أو KPIs أو المبادرات.
استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدخال البيانات
في بعض الحالات، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدخال البيانات غير المهيكلة. تتضمن الطريقة العامة في هذا السيناريو ما يلي:
- شرح صيغة البيانات المستخدمة في BSC Designer للذكاء الاصطناعي
- معالجة البيانات غير المهيكلة وتقديم المخرجات بصيغة مقبولة
تعرف على المزيد حول استخدام الذكاء الاصطناعي.
برنامج BSC Designer هو برنامج تنفيذ الاستراتيجية الذي يعزز صياغة وتنفيذ الاستراتيجية من خلال KPIs وخرائط الاستراتيجية ولوحات التحكم. نظامنا الخاص بـ تنفيذ الاستراتيجية يوجه الشركات في التطبيق العملي للتخطيط الاستراتيجي.