إن التعقيد المتزايد في مشهد الأعمال واللوائح التنظيمية هو من بين الاتجاهات الحالية في مجال الاستراتيجية. هذه القوى الدافعة تؤثر على متطلبات برامج التخطيط الاستراتيجي:
- بدلاً من مجرد أتمتة KPIs، تبحث المنظمات الآن عن دمج إدارة أصحاب المصلحة والضوابط الداخلية ووظائف الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC).
- دور بائعي برامج الاستراتيجية قد تطور من مجرد توفير البرامج إلى تثقيف العملاء حول أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي.
تحميل قالب وثيقة طلب العروض: مستند MS Word قابل للتعديل لطلب العروض من بائعي برامج التخطيط الاستراتيجي.
بصفتنا بائعًا لبرنامج BSC Designer، برنامج التخطيط الاستراتيجي، نتلقى بانتظام طلبات تقديم العروض (RFPs) من أقسام المشتريات. في هذه المقالة، أود أن أشارك بعض النصائح لمساعدة الشركات على اختيار برنامج التخطيط الاستراتيجي المناسب.
لقد قمت بتنظيم المقالة لتغطية هذه المواضيع:
- فئة البرنامج: بطاقة الأداء المتوازن مقابل التخطيط الاستراتيجي; OKRs مقابل التخطيط الاستراتيجي; تتبع الأهداف مقابل التخطيط الاستراتيجي
- الميزات الرئيسية لأدوات التخطيط الاستراتيجي المتخصصة
- معايير الأعمال العامة التي يجب مراعاتها (سرعة الابتكار، الدعم)
- تفاصيل تقنية يجب الاستعداد لها
إذا كنت تعتقد أن هناك بعض المعايير الإضافية، يرجى المشاركة في التعليقات.
المقدمة: ما هو برنامج التخطيط الاستراتيجي المتخصص؟
دعونا نبدأ بتعريف ما نبحث عنه وما لا نبحث عنه.
بطاقة الأداء المتوازن مقابل برنامج التخطيط الاستراتيجي
لنبدأ بتسليط الضوء على الفرق بين “بطاقة الأداء المتوازن” وبرامج “التخطيط الاستراتيجي”.
الإجابة البسيطة هي:
برنامج بطاقة الأداء المتوازن يقوم بأتمتة إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن لـ K&N، بينما يعد برنامج التخطيط الاستراتيجي مصطلحًا أكثر عمومية يشير إلى أتمتة مجموعة أوسع من نماذج الأعمال.
لتقديم إجابة أكثر تحديدًا، دعونا نستعرض النظام البيئي لأطر عمل التخطيط الاستراتيجي.
كل إطار عمل يقترح منهجًا فريدًا خاصًا به لتحليل تعقيدات البيئة الخارجية والداخلية. وبينما نضع بطاقة الأداء المتوازن ضمن أطر عمل تنفيذ الاستراتيجية، هناك أطر داعمة أخرى، مثل PESTEL، والقوى الخمس، وتحليل أصحاب المصلحة، التي تتناول تحديات التخطيط الاستراتيجي من زوايا مختلفة.
عند استخدام بطاقة الأداء المتوازن لـ K&N عمليًا، تحتاج إلى:
- ربطها بتحليل العوامل الخارجية (إطار عمل PESTEL)،
- تخطيط توقعات العملاء الداخليين والخارجيين (مستمدة من تحليل أصحاب المصلحة)،
- أخذ المنافسة في الاعتبار، وربطها ببعض بطاقات الأداء الداعمة (الوظيفية)، وغير ذلك.
بهذا المعنى، يعد مصطلح “برنامج التخطيط الاستراتيجي” تفسيرًا أكثر مرونة لما تبحث عنه المنظمة.
OKRs مقابل برامج التخطيط الاستراتيجي
على غرار بطاقة الأداء المتوازن، يحتل إطار عمل OKRs جزء تنفيذ الاستراتيجية في مخططنا. من حيث الأتمتة، تنطبق نفس الأفكار: في بيئة العمل الحقيقية، سيحتاج الإطار إلى مدخلات من أدوات الأعمال الأخرى.
للوهلة الأولى، قد تبدو OKRs مختلفة تمامًا، ولكن إذا نظرنا إلى ما وراء الاختلاف في المصطلحات، يظهر أن إطار عمل OKRs يمكن أن يتم أتمتته وفقًا لنموذج الأهداف/KPIs/المبادرات النموذجي.
جانب آخر يجب ذكره: ضمن هيكل بطاقات الأداء الاستراتيجي المتسلسل، يمكن للمنظمات اتباع أطر تنفيذ مختلفة اعتمادًا على مستوى التحليل. بعض عملائنا قاموا بدمج بطاقة الأداء المتوازن الكلاسيكية مع OKRs الخفيفة بنجاح.
ما هو الإطار الذي يدعمه BSC Designer؟
كان BSC Designer يركز في البداية على إطار بطاقة الأداء المتوازن فقط. ومع تغير احتياجات عملائنا، تحولنا نحو حل أكثر شمولاً. رؤيتنا الحالية للتخطيط الاستراتيجي موضحة في نظام تنفيذ الاستراتيجية.
ملخص قصير من نظام التنفيذ هو أنه من أجل تنفيذ الاستراتيجية بشكل فعال، يجب أن نبدأ بتحليل احتياجات أصحاب المصلحة، ودمج أطر عمل الأعمال المختلفة، وتحليل الأهداف المعقدة إلى ثلاثة مكونات (أهداف، KPIs، مبادرات)، وتنظيم هذه المكونات في بطاقات الأداء، وأخيراً، مواءمة بطاقات الأداء معاً لتشكيل استراتيجية شاملة.
تتبع الأهداف مقابل برامج التخطيط الاستراتيجي
مصدر آخر للارتباك ينشأ من مختصي التسويق لبرامج تتبع الأهداف. في محاولة لتغطية جميع الأسواق، يميلون إلى تقديم أدواتهم كحل عالمي لأي تحدٍ، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي. برامج تتبع الأهداف فعّالة في مجال تطبيقها، لكنها قد لا تتماشى مع احتياجات فريق الاستراتيجية.
| تتبع الأهداف وبرامج إدارة المشاريع | برامج تنفيذ الاستراتيجية | |
| أمثلة | Trello, Asana, Notion, Jira, Monday.com, Basecamp, Wrike | بي إس سي ديزاينر، Corporater، Cascade، ClearPoint |
| تتبع التقدم | أساسي كنسبة مئوية من الإنجاز | مدعوم بمؤشرات الأداء وحسابات بطاقة الأداء باستخدام الأوزان، ودوال الأداء، وتحليل متعدد المستويات، ومقاييس رائدة/لاحقة |
| إدارة المخاطر | تتبع مخاطر أساسي على مقياس نوعي | إدارة المخاطر وفقاً لـ ISO 31000؛ مخططات مخاطر متخصصة؛ تتبع الاحتمالية والتأثير بمرور الزمن |
| التصور | لوحات كانبان، مخططات جانت، لوحات المعلومات | خرائط الاستراتيجية، مخططات جانت، لوحات المعلومات |
| إدارة أصحاب المصلحة | محدودة بإدارة مستخدمين بسيطة | أتمتة تحليل وإدارة أصحاب المصلحة |
| أطر عمل التخطيط الاستراتيجي | لا يوجد دعم متخصص | نظام بيئي من الأطر تتماشى مع الاستراتيجية |
| الأفضل لـ | إدارة المشاريع؛ مهام متوقعة؛ مجالات أعمال مستقرة | تخطيط طويل الأجل؛ مجالات أعمال معقدة وغير متوقعة؛ المواءمة الاستراتيجية؛ اختبار الفرضيات |
أدوات تتبع الأهداف هي ما يجب أن يمتلكه كل عضو في فريقك للإبلاغ عن تقدمهم، بينما ستستخدم برامج تنفيذ الاستراتيجية المتخصصة بشكل أساسي من قبل فريق الاستراتيجية لرؤية الصورة الشاملة وتتبع المبادرات الاستراتيجية. في التخطيط الاستراتيجي، ما زلنا نتتبع الأهداف، لكننا نستخدم مجموعة أدوات مختلفة تماماً للقيام بذلك.
الفرق بين “تشغيلي” و”استراتيجي” في هذه الحالة ليس مجرد دلالة لغوية؛ بل يعكس أيضاً اختياراً محدداً لأدوات مُحسّنة للتعامل مع مستوى أعلى من عدم اليقين ضمن بيئة أعمال مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC).
المستخدمون والأدوار في تبني برامج التخطيط الاستراتيجي
أحد العوامل التي تحدد الميزانية المخصصة لشراء اشتراك في برامج التخطيط الاستراتيجي، وكذلك فعاليتها المستقبلية، هو عدد الموظفين المشاركين في التخطيط الاستراتيجي.
قد تكون سمعت القول بأن الإستراتيجية يجب أن تكون وظيفة الجميع في المنظمة. هذه العبارة منطقية إلى حد ما إذا كنا نتحدث عن تنفيذ الاستراتيجية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتطوير الاستراتيجية، فإن أدوار الموظفين تختلف حسب المنظمة ودرجة نضج عملية التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها.
نحن نحدد ثلاث مستويات من الموظفين حسب مشاركتهم في التخطيط الاستراتيجي:
- المستوى 1. الوعي
- المستوى 2. المساهمة
- المستوى 3. التعاون/الملكية
عند التوسع إلى مستوى وحدة العمل أو القسم أو المستوى التنظيمي، نحن نتحدث عن مستويات مختلفة من نضج التخطيط الاستراتيجي:
- المستوى 1. استراتيجية رسمية
- المستوى 2. استراتيجية متسلسلة
- المستوى 3. استراتيجية تعاونية
بالإضافة إلى ذلك، مع تعقيد المنظمة المتزايد، يظهر دور مكتب إدارة الاستراتيجية.
الميزات الأساسية التي يجب توفرها في برامج التخطيط الاستراتيجي
يجب أن يدعم برنامج متخصص في التخطيط الاستراتيجي هذه الوظائف بشكل أصيل:
- إدارة أصحاب المصلحة ومواءمتهم. تحديد أصحاب المصلحة وتنفيذ طموحاتهم الاستراتيجية.
- رسم الخريطة الاستراتيجية. خريطة الاستراتيجية ذات الصفحة الواحدة المستمدة من بطاقة الأداء المتوازن K&N هي أداة قوية للتواصل الاستراتيجي.
- المؤشرات الرائدة واللاحقة. بينما تقوم أي أداة لتتبع الأهداف بقياس التقدم، في التخطيط الاستراتيجي نحتاج إلى التمييز بين التقدم المتعلق بعوامل النجاح (المؤشرات الرائدة) والنتائج (المقاسة بواسطة المؤشرات اللاحقة).
- المبادرات. في التخطيط الاستراتيجي، تلعب الأهداف أو الغايات الدور الرئيسي؛ بينما تلعب KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) والمبادرات أدواراً ثانوية. وهذا يعد فارقاً جيداً لأدوات تحديد الأهداف التي تركز على المهام.
- المواءمة أو التسلسل. في أفضل الحالات، ترى أدوات تتبع الأهداف الاستراتيجية على أنها هرم حيث تساهم العناصر ذات المستوى المنخفض في المستويات الأعلى؛ وهذا يعمل على المستوى التشغيلي. أما على المستوى الاستراتيجي، فإن الآليات تتغير – أحياناً يكون الاتصال هرمياً كما ذُكر، وأحياناً يكون الاتصال سياقياً. درجة التقلب والغموض في التخطيط الاستراتيجي أعلى بكثير، لذا قد نحتاج إلى ربط استراتيجيات فرعية متنوعة.
- إدارة المخاطر. تأثير عدم اليقين مهم في مجال التخطيط الاستراتيجي؛ نأخذ المخاطرة بعين الاعتبار عند صياغة الأهداف والعمل على المبادرات.
معايير الأعمال للاختيار
دعونا نناقش بعض معايير الأعمال الشائعة لاختيار برامج التخطيط الاستراتيجي المتخصصة.
وتيرة الابتكارات
في مقالي على Medium حول الابتكارات، أوصيت بأن تصبح الشركات ‘مبتكرين منهجيين’، مستخدمةً الخطوط الجوية السنغافورية وتسلا كمثالين. عند اختيار حل للتخطيط الاستراتيجي، اختر الموردين الذين يحسنون منتجهم بانتظام. ابحث عن سجلات الإصدار، إعلانات الإصدارات الجديدة على يوتيوب، والنقاشات في مجموعات المستخدمين.
الدعم والتدريب
لم تقم تسلا بقيادة التحول إلى السيارات الكهربائية فحسب، بل غيرت أيضًا نموذج المبيعات وخدمات ما بعد البيع، مما قلل من الرسوم غير الضرورية لوكلاء السيارات المحليين. من الناحية المثالية، يجب أن لا يتطلب البرنامج الذي ستستخدمه تدريبًا خاصًا للبدء ويجب أن يتضمن مواد تدريبية تفاعلية ذات صلة.
يجب أن يكون هناك شخص في فريق الدعم يمكنه مساعدتك، ولكن قد يكون وجود شخص يزورك في الموقع تكلفة غير ضرورية.
أخيرًا، إذا كان البرنامج الذي ستستخدمه موجودًا في السحابة، فلماذا يجب أن يتم تقديم الدعم في الموقع؟
الأعمال التجارية الراسخة
استمرارًا في موضوع الابتكار والدعم الشخصي، سأركز على شراء مجموعة من الموردين الذين لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي.
الأساس النظري الواسع للتخطيط الاستراتيجي يحد من دخول الوافدين الجدد في تطوير البرامج المهنية بسرعة.
دعم أطر عمل متعددة
تجنب الأدوات التي تتخصص في إطار عمل واحد للتخطيط الاستراتيجي، مثل الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR)، أو هوشين كنري، أو بطاقة الأداء المتوازن بشكل حصري.
ستتطلب تعقيدات البيئة التجارية من مؤسستك التعامل مع التحديات من زوايا مختلفة، بالاستعانة بأطر عمل وأدوات دعم متنوعة.
إن مرونة برامج الأتمتة وقدرتها على التكيف مع الأدوات التجارية المختلفة هي المفتاح لتحسين إجمالي تكلفة الملكية.
الشهادات، التقييمات، الآراء
مواقع المراجعات مثل G2 يمكن أن تكون مفيدة، ولكن في حالة برمجيات التخطيط الاستراتيجي، لا تدع نفسك تتأثر بالعدد الكبير من المراجعات. بين منافسينا، هناك شركات برمجيات تخطيط استراتيجي راسخة لا تمتلك أكثر من 1000 مراجعة ببساطة لأنها تفضل التطوير على التسويق.
على سبيل المثال، مايكل راسموسن، وهو محلل GRC معروف، يعطي الأولوية للتجربة المباشرة مع المنتج في أبحاثه:
“أنا محلل من المدرسة القديمة وأقوم بهذا العمل منذ 24 عامًا. أريد عروض حية للمنتج/الحل، وأريد التحدث إلى مراجع العملاء وطرح أسئلة صعبة عليهم.”
في حالة BSC Designer، عملاؤنا المحتملون لم يكونوا مهتمين أبدًا بالمراجعات العامة؛ بدلاً من ذلك، كانوا يسألون عن تطبيق البرنامج في مجال أعمال محدد أو عن وجود مراجع من منطقتهم. يمكنك العثور على المعلومات المطلوبة وتصفية النتائج في قسم قصص العملاء.
المعايير الفنية لاختيار برامج التخطيط الاستراتيجي
دعونا نناقش بعض المعايير الفنية التي يجب مراعاتها عند اختيار برامج التخطيط الاستراتيجي. إذا كنت تخطط لاستخدام مجموعة شاملة من المعايير لتقييم البائعين المحتملين، فكر في استخدام نموذج بطاقة التقييم المتاح في BSC Designer لتقييم البائعين.
السحابة هي الخيار المفضل على الموقع
بدءًا من حوالي عام 2014، شهدنا انخفاضًا في الاهتمام بتنفيذ النسخة المستضافة. بعد كوفيد-19، تفضل معظم الشركات السحابة كوسيلة مضمونة للوصول دائمًا إلى أحدث إصدار وإزالة الصيانة في الموقع.
إلا إذا كنت في صناعة منظمة بشكل صارم، ركز على حلول التخطيط الاستراتيجي المستندة إلى السحابة.
ابحث عن أدوات تحتوي على:
- آليات حوكمة البيانات المناسبة مطبقة و
- إمكانية نقل البيانات لتجنب الاحتكار.
يجب على أي شركة مقرها في أوروبا توفير هذه الوظيفة وفقًا لتنظيم خصوصية البيانات.
الويب المتجاوب مفضل على التطبيقات الأصلية
قد تبدو هذه التوصية متناقضة، لكن الممارسة تظهر أن أدوات الويب المتجاوبة تتفوق على التطبيقات الأصلية على المدى الطويل. السبب هو أن المحافظة على نفس وتيرة التطوير لمختلف المنصات (سطح المكتب، الويب، iOS، أندرويد) يشكل تحديًا. إذا كان مزود البرمجيات يهدف لتقديم أفضل تجربة ممكنة، يجب أن يكون التركيز على شيء واحد. خلاف ذلك، سنرى تطبيقات قديمة تفتقر إلى الوظائف المهمة مقارنة بنسخها على الويب.
تركز الشركات التي تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً (مثل شركات الفينتك الناشئة، على سبيل المثال) جهودها الرئيسية في التطوير على التطبيقات الأصلية. في حالة برمجيات التخطيط الاستراتيجي، تُستخدم الهواتف الذكية بشكل أساسي لعرض الاستراتيجيات وإدخال البيانات السريع، بينما يحدث العمل الأساسي على أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة اللوحية.
تعرف على المزيد حول كيفية أن تطبيق BSC Designer يتكيف مع شاشات الهواتف الذكية.
الاستعداد للذكاء الاصطناعي مع مسار تدقيق مفصل
حالة تطوير الذكاء الاصطناعي لا تزال بعيدة عن استبدال الاستراتيجيين، ولكن من المعقول التنبؤ بأنه في العقد القادم سيتسبب دوره المساعد في تغيير الطريقة التي تُنشأ بها الاستراتيجيات.
عند اختيار أداة للتخطيط الاستراتيجي، فكر في قدرة البرنامج على الاحتفاظ بسجلات النشاط أو مسار التدقيق. قد يبدو اليوم كميزة بسيطة ذات صلة فقط لأغراض الامتثال، ولكن فكر في الكم الهائل من البيانات ذات الصلة التي يمكن أن يوفرها للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
تخيل أداة ذكاء اصطناعي تفهم وتتذكر المنطق وراء جميع القرارات التي اتخذتها، وكل الفرضيات الاستراتيجية التي قمت بتأكيدها، ونتائجها، والاعتماد المتبادل، والعوامل الخارجية المتغيرة باستمرار. تخيل ذكاء اصطناعي يستخدم كل هذه المعلومات لدعم فريقك في القرارات التي تتخذها اليوم.
حالة الذكاء الاصطناعي الحالية ليست هناك بعد، ولكن من الضروري البدء في جمع جميع البيانات ذات الصلة اليوم. في الممارسة العملية، يعني هذا رقمنة استراتيجيتك في المقام الأول واستخدام الأدوات الرقمية لجميع جلسات مناقشة الاستراتيجية المستقبلية.
تعرف على المزيد حول وظائف الذكاء الاصطناعي في BSC Designer.
ترحيل الاستراتيجية الحالية
يبدأ التنفيذ النموذجي لبرامج التخطيط الاستراتيجي بعملية ترحيل الاستراتيجية الحالية. من المحتمل أن تجد بعض أدوات الأتمتة للترحيل، كما هو الحال في برامجنا.
في مرحلة الشراء، من الجيد تقديم عينة من بيانات استراتيجيتك في Excel للبائع لتقدير إمكانية الاستيراد والحاجة إلى بعض المعالجة المسبقة للبيانات.
الاتصال بمصدر البيانات
تُعتبر تحديًا نموذجيًا عند تنفيذ أداة التخطيط الاستراتيجي هو ربطها بحلول الأعمال الحالية. من الممكن إنشاء اتصال سلس إذا كانت أدوات الأعمال التي تستخدمها تحتوي على واجهات لأدوات الطرف الثالث.
لن يكون مطلب “التكامل الكامل لحل XYZ” منطقيًا لمورد برامج التخطيط الاستراتيجي. عند العمل على طلبات العروض، حاول الإجابة على هذه الأسئلة:
- ما هي الأدوات التي تحتاج إلى التكامل مع أداة التخطيط الاستراتيجي؟
- هل تلك الأدوات لديها وصول سحابي عبر API؟
- ما نوع البيانات التي تحتاج إلى المشاركة؟
- هل هي بيانات منظمة/مجموعة؟
في حالة BSC Designer، لدينا موصلات متنوعة يمكن للمستخدمين تطبيقها.
اختبر المياه بإنشاء نموذج أولي
إذا قمت بتصفية الغرباء الواضحين (أدوات تحديد الأهداف)، فإن مجموعة الميزات المقدمة من أداة التخطيط الاستراتيجي المتخصصة ستكون مشابهة.
الفرق الرئيسي هو كيف تشعر البرمجيات وما إذا كانت تناسب ثقافة الاستراتيجية التي تتبعها في مؤسستك.
لا يوجد طريق سريع هنا؛ الطريقة الوحيدة هي وضع قائمة مختصرة من 3-5 أدوات، التسجيل في نسخة تجريبية، ومحاولة بناء نموذج أولي.
البيانات القديمة
يعتبر تنفيذ برنامج التخطيط الاستراتيجي أيضًا وسيلة لتجديد ثقافة إدارة الأداء الخاصة بك. لا تحاول نقل جميع بياناتك القديمة إلى الأداة. تساعد الأتمتة في تجنب الكثير من الأعمال الورقية غير الضرورية. انظر إلى النهج الذي تروج له الأداة، وقرر ما الذي ستأخذه معك إلى البرنامج الجديد.
الخاتمة
تلعب أدوات التخطيط الاستراتيجي دورًا حيويًا في توجيه المنظمات خلال فترة الVUCA (التقلب، عدم اليقين، التعقيد، والغموض). تم تصميم هذه الأدوات لإدارة الفرضيات المتعلمة، مع التركيز على التكيف بدلاً من الخطط الصارمة.
خلال المقال، استكشفنا المراحل الأساسية لعملية الشراء، وقدمنا توصيات لتسهيل رحلة اتخاذ القرار.
لمزيد من المناقشة حول متطلباتك لأتمتة استراتيجيتك، يرجى مراجعة 
شرائح العرض التقديمي الرسمية ولا تتردد في التواصل مع فريق BSC Designer.
أليكسي سافكين هو مستشار أول للاستراتيجية والرئيس التنفيذي لـ BSC Designer، منصة معمارية وتنفيذ الاستراتيجية. لديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال، مع خلفية في الرياضيات التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات. أليكسي هو مؤلف “نظام تنفيذ الاستراتيجية”. نشر أكثر من 100 مقالة حول الاستراتيجية وقياس الأداء، ويتحدث بانتظام في فعاليات الصناعة، وغالبًا ما يتم الاستشهاد بأعماله في الأبحاث الأكاديمية.