كيفية إعداد استراتيجية للدمج والاستحواذ: مواءمة أصحاب المصلحة ووضع ضوابط داخلية للتكامل

استكشف خطوات عملية لمواءمة أصحاب المصلحة، ودمج الاستراتيجيات، واستخدام KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) للتعامل بفعالية مع تعقيدات عمليات الدمج والاستحواذ.

التحديات الاستراتيجية للاندماج والاستحواذ في عام 2025

الأزمة التي نمر بها تُعتبر اختبار ضغط للعديد من الشركات وهي أيضًا محفز معروف لزيادة عمليات التوحيد التجاري. وقد أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز بارتفاع بنسبة 23٪ في قيم صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية¹، مدفوعة بشكل معقول باستراتيجية الحصول على أصول عالية الجودة بسعر مخفض.²

في عام 2025، تضيف الاتجاهات العامة في التخطيط الاستراتيجي طبقات جديدة من التعقيد إلى التحديات القائمة:

• تغير مشهد أصحاب المصلحة. يتطلب تحقيق توازن بين تدابير خفض التكاليف³ مع الاحتفاظ بالمواهب⁴، حيث يركز المساهمون على العوائد السريعة ويواجه الموظفون انعدام الأمان الوظيفي.
• تحديات التكامل الثقافي. الشركات المندمجة تواجه غالبًا صعوبات في مواءمة الثقافات التنظيمية.⁵
• تحديات تكامل التكنولوجيا. يجب توحيد البنية التقنية بشكل فعال. ⁶
• تحديات الامتثال التنظيمي. تلبية المتطلبات التنظيمية في العمليات عبر الحدود لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا.⁷

إذا كنت تستعد لعملية اندماج أو استحواذ، فكر في مجالين رئيسيين للتحسين:

1. ضمان وضوح في استراتيجيتك الحالية. يشمل ذلك فهماً واضحاً لمشهد أصحاب المصلحة وتحليل الأهداف العليا بشكل صحيح.
2. إدخال ضوابط لتتبع عملية الاندماج والاستحواذ. تضمن هذه التدابير مراقبة فعالة لعوامل النجاح الحاسمة.

فيما يلي بعض التوصيات العملية للشركات المستحوذة والمستهدفة.

حدد أهداف واضحة للاكتساب

استخدم أحد إطارات التخطيط الاستراتيجي (عادةً ما تكون بطاقة الأداء المتوازن هي الخيار الأفضل) لتحديد أهداف الاكتساب وتسلسلها إلى بطاقات الأداء للأقسام المحددة.

مثال:

حدد أهداف استراتيجية مثل “توسيع الحصة السوقية بنسبة 15٪ بعد الاكتساب” وترجمة هذه الأهداف إلى استراتيجيات فرعية وقسمية وKPIs (مؤشرات الأداء الرئيسية).

يتم مناقشة النهج لتنفيذ الاستراتيجية والتسلسل بالتفصيل في نظام تنفيذ الاستراتيجية الخاص بنا.

لتسهيل المواءمة الاستراتيجية، يمكن للشركة المستهدفة استخدام خريطة استراتيجية من صفحة واحدة مدمجة مع نهج المبيعات الاستراتيجية لعرض كيفية تناسب الشركة مع الأهداف طويلة المدى للمستحوذ.

حضّر استراتيجية التكامل

قم بإنشاء بطاقات أداء وظيفية لفرق التكامل، مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل العمليات، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، والامتثال. قم بتضمين KPI (مؤشرات الأداء الرئيسية) لتتبع مراحل التكامل.

قالب لبطاقة أداء الاندماجات والاستحواذات في BSC Designer. المصدر: قالب بطاقة أداء الاندماجات والاستحواذات.

مثال:

يمكن أن يتم تحليل هدف مثل “دمج الأنظمة المالية في غضون ستة أشهر” إلى أهداف فرعية، ومبادرات محددة، ويمكن قياسه من خلال بطاقة أداء لتتبع التقدم.

قم بإجراء تخطيط السيناريو

قم بإنشاء بطاقات الأداء مع سيناريوهات محتملة لمحاكاة المخاطر والفرص. قم بتعيين مؤشرات قيادة ومؤشرات تابعة لتتبع الجاهزية والنتائج.

مثال: شركة تصنيع تقوم بالاستحواذ على منافس تحاكي ثلاثة سيناريوهات:

• السيناريو 1. التعافي الاقتصادي. التركيز على توسيع الإنتاج؛ KPI لتتبع: “زيادة المبيعات بنسبة 25% في السنة الأولى.”
• السيناريو 2. التراجع الاقتصادي. إعطاء الأولوية لتوفير التكاليف؛ KPI لتتبع: “خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15%.”
• السيناريو 3. اضطراب المنافس. تسريع إطلاق المنتجات؛ KPI لتتبع: “إطلاق منتج جديد في غضون 9 أشهر.”

إشراك أصحاب المصلحة

قم بإجراء تحليل أصحاب المصلحة لمواءمة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين مع أهداف الاتصال الواضحة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية.

مثال على أصحاب المصلحة من الموظفين:

• المصالح المحددة: أمان الوظيفة، نمو المسار الوظيفي، التوافق الثقافي.
• المبادرات: تنظيم جلسات أسئلة وأجوبة؛ تنفيذ مكافآت الاحتفاظ بالمواهب الرئيسية.
• KPIs للمتابعة: “معدل احتفاظ الموظفين خلال التكامل”، “نتائج استبيان تفاعل الموظفين.”
• المواءمة مع الهدف العام: ضمان قوة عمل محفزة لتقليل التعطيل.

استراتيجية مواءمة الثقافة

تظل التكامل الثقافي أحد العوامل الرئيسية لنجاح عمليات الدمج والاستحواذ.⁸

دعم هدف التكامل الثقافي بمبادرات واضحة:

• إجراء تدقيق ثقافي. تقييم الفروق الثقافية في أساليب القيادة، وممارسات العمل، وعمليات اتخاذ القرار بين الكيانات المدمجة. استخدم الاستبيانات والمقابلات لتحديد المجالات المحتملة للصراع والمواءمة. KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) للمتابعة: “نسبة الفجوات الثقافية التي تم تحديدها ومعالجتها في خطة التكامل.”
• برامج تدريب التكامل. إنشاء جلسات تدريبية تركز على التكامل الثقافي للموظفين على جميع المستويات. تقديم ورش عمل حول المواضيع الثقافية الرئيسية (مثل أنماط الاتصال وأخلاقيات العمل). KPI (مؤشر الأداء الرئيسي) للمتابعة: “نسبة الموظفين الذين يكملون برامج التدريب الثقافي.”

الدمج ومراقبة ما بعد الدمج

تنفيذ الضوابط المناسبة والمراقبة المستمرة أمر بالغ الأهمية لضمان أن عملية الدمج تحقق أهدافها المقصودة وتخلق قيمة ملموسة لجميع أصحاب المصلحة.

باستخدام بطاقات الأداء التي تم تطويرها خلال مرحلة التخطيط، يمكن للمنظمات تتبع التقدم في المقاييس الرئيسية للتكامل المالي والتشغيلي والثقافي. توفر هذه البطاقات الشفافية لأصحاب المصلحة، مما يوضح كيف أن الدمج يقدم القيمة – سواء من خلال تحسين الأداء التشغيلي، أو تعزيز تجارب العملاء، أو تحقيق نتائج مالية أفضل.

للحصول على مقاييس وضوابط أكثر دقة، قم بإنشاء بطاقة أداء وظيفية مخصصة للدمج والاستحواذ. النموذج لمثل هذه البطاقة متاح ضمن النماذج في منصة BSC Designer.

مؤشرات الأداء الرئيسية للدمج والاستحواذ في منصة BSC Designer. المصدر: نموذج بطاقة أداء الدمج والاستحواذ.

دراسة حالة: مثال على تنفيذ استراتيجية الاندماج والاستحواذ

مجموعة إيكو التخيلية، المتخصصة في التخضير الحضري، خططت للاستحواذ على شركة متخصصة في المزارع الرأسية.

للاستعداد لعملية الاستحواذ، بدأوا بتحليل أصحاب المصلحة، وطوروا بطاقة الأداء للاندماج والاستحواذ توضح أهداف الاستحواذ، وطبقوا ضوابط داخلية وKPI (مؤشر الأداء الرئيسي) لضمان فعالية استراتيجية الاندماج والاستحواذ المختارة.

تعرف على المزيد حول التطبيق العملي لاستراتيجية الاندماج والاستحواذ في دراسة الحالة المفصلة.

لنناقش!

• كيف يمكن للمنظمات مواءمة الاستراتيجيات وإشراك أصحاب المصلحة بشكل فعال خلال عملية الدمج والاستحواذ؟
• ما هي أفضل الأساليب لتجاوز تحديات التكامل الثقافي والتكنولوجي في عمليات الدمج؟
• ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الأكثر أهمية لتتبع نجاح عملية الدمج والاستحواذ؟

انضم إلى المحادثة! شارك أفكارك وتجاربك وأسئلتك في التعليقات أدناه.

استخدم قالب Mergers and Acquisition

يساعد BSC Designer المؤسسات في تنفيذ استراتيجياتها المعقدة:

1. سجل للحصول على خطة مجانية على المنصة.
2. استخدم قالب Mergers and Acquisition كنقطة بداية. ستجده في جديد > بطاقة أداء جديدة > المزيد من القوالب.
3. اتبع نظام تنفيذ الاستراتيجية الخاص بنا لمواءمة أصحاب المصلحة والطموحات الاستراتيجية في استراتيجية شاملة.

ابدأ اليوم وشاهد كيف يمكن لـ BSC Designer تبسيط تنفيذ استراتيجيتك!

Alexis Savkín

أليكسي هو مستشار استراتيجي أول والرئيس التنفيذي في BSC Designer، مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التخطيط الاستراتيجي. قام أليكسي بتطوير “نظام تنفيذ الاستراتيجية بخمس خطوات” الذي يساعد الشركات على التنفيذ العملي لاستراتيجياتها. وهو متحدث منتظم في المؤتمرات الصناعية وقد نشر أكثر من 100 مقال حول الاستراتيجية وإدارة الأداء، بما في ذلك الكتاب “نظام KPI بعشر خطوات”. يتم الاستشهاد بعمله في الأبحاث الأكاديمية بشكل متكرر.